Dow Jones Futures: Hawkish Fed overvælder Wall Street; Tesla, Microsoft, Google Break Key Levels

Dow Jones futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen vendte skarpt negativ onsdag på høgiske Federal Reserve-kommentarer, og lukkede på sessions-lavepunkter. microsoft (MSFT), Google-aktier, AMD og Nvidia kommer under stigende pres, mens selv Apple og Tesla-aktier begynder at vise pres. Råvareaktier, cykliske og finansielle aktier klarer sig stadig godt, men vægten er på nedsiden.

X

Endnu en gang drev statsobligationer markedsaktionen. Det 10-årige finansministerium toppede 1.7 % for første gang i ni måneder efter offentliggørelsen af ​​Fed-mødeprotokollen fra december.

Fed Minutes Hawkish

Politikere signalerede, at Fed-renteforhøjelserne kunne komme hurtigere end forventet, da centralbanken viste reel bekymring for inflationen på mødet i december.

På mødet i december blev politikerne enige om at fremskynde nedskæringen af ​​obligationer, hvilket reducerede månedlige køb af aktiver med 30 milliarder dollars om måneden. Det betyder, at nye obligationskøb slutter i midten af ​​marts, hvilket sætter scenen for faktiske Fed-stramninger. Nogle medlemmer ønskede især at begynde at reducere Feds balance "på et tidspunkt" efter den første renteforhøjelse. Faktisk "bedømte mange deltagere, at det passende tempo for balanceafløb sandsynligvis ville være hurtigere, end det var under den forrige normaliseringsepisode."

Det er et stort toneskifte fra Fed-chef Jerome Powell lige efter det politiske møde i december. Mens han sagde, at politikere begyndte at tale om at skære i balancen, forsikrede han også Wall Street om, at han ville tage en "omhyggelig, metodisk tilgang."

Næste Fed-møde er den 25.-26. januar.

Den 10-årige statsrente steg 4 basispoint til 1.705 % og ramte 1.71 % intradag. Det ryddede toppene i oktober og november for at nå sit højeste niveau siden begyndelsen af ​​april. Den toneangivende statsrente er steget med 19 basispoint for ugen.

I mellemtiden steg den toårige statsrente, der er tættere knyttet til Fed-aktionen, 7 basispoint onsdag til 0.83 %, det højeste siden marts 2020. Det betyder, at statsrentespændet faktisk er indsnævret en smule onsdag. Det er ikke gode nyheder for bankernes traditionelle lånekort, langlånsmodel.

Apple, Tesla trækker sig tilbage

Blandt megacaps, Apple (AAPL) og Tesla (TSLA) trækker sig ikke længere væk fra vækstudsalget. AAPL-aktien sank 2.66% onsdag, men kan stadig danne et tre ugers stramt mønster efter denne uge. Tesla-aktien stiger stadig beskedent i ugen efter at have steget højere mandag på blowout-leverancer, men er faldet til under et købspunkt.

Microsoft aktie, Google-moder Alfabet (GOOGL), Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) og Facebook-forælder Meta platforme (FB) alle ser beskadigede ud. Microsoft-aktier og Google mistede yderligere terræn fra deres 50-dages linjer sammen med Nvidia. AMD-aktien faldt under dette nøgleniveau. FB-aktien faldt under sine 50-dages og 200-dages linjer onsdag, mens de også underbød en aggressiv trendlinje.

Software og andre højt værdsatte aktier, der allerede er ramt i de seneste dage og uger, fortsatte med at kæmpe. Computer-vision-chip maker Ambarella (AMBA) styrtede 19% onsdag efter at være sunket 5.1% tirsdag.

Datahund (DDOG) steg i nattens handel på en aftale med Amazon's (AMZN) Amazon Web Services. Men DDOG er faldet 18% indtil videre i denne uge.

Nucor (NUE) og Signaturbank (SBNY) brød ud, mens Cheniere energi (LNG) ryddede en trendlinjepost. Alle er i førende grupper og sektorer lige nu. Men selv disse aktier kom fra højder, da det bredere marked kom under pres. SBNY-aktien lukkede under sit købspunkt, mens LNG-aktien knap lukkede positivt.

Nucor og LNG-aktier sluttede sig til IBD Leaderboard, som også kan prale af Tesla, Microsoft, Google, Nvidia og AMD. NUE aktie er på SwingTrader og var onsdagens IBD Stock Of The Day. Microsoft og GOOGL aktier er IBD langsigtede ledere. Tesla-aktier og AMD er på IBD 50.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterer en vigtig markedsdag og analyserer SBNY-aktier, Nucor og Reliance Steel (LOL).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.2 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures steg 0.2 pct.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen startede med, at de store indekser divergerede igen, men de gik alle sydpå efter kl. 2 ET Fed-minuterne og lukkede på dagens værste niveauer.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.1 % i onsdagens aktiemarkedshandel, efter at have handlet højere i det meste af sessionen. S&P 500-indekset faldt 1.9 pct. Nasdaq-kompositen faldt 3.3 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 3.4 pct.

De amerikanske råoliepriser steg 1.1 % til 77.85 USD pr. tønde, hvilket reducerede gevinster fra over 78 USD. Naturgaspriserne steg også.

Blandt de bedste ETF'er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 4.7 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tabte 2.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 4.9 pct. MSFT-aktier er en stor IGV-beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt med 3.4 %, hvor AMD og Nvidia aktier hovedkomponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.1 %, hvor Nucor-aktien var en komponent. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vendte lavere for at lukke ned 1.2%. US Global Jets ETF (JETS) faldt 1.7 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) skred 2.7 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) lukkede lige under breakeven, og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 1.2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sank 0.7 pct.

Som følge af mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) og ARK Genomics ETF (ARKG) begge 7.1 % til 52-ugers lave. Tesla-aktien er fortsat nr. 1 på tværs af ARK Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Så meget for det divergerende markedsopgang. Dow Jones og S&P 500 faldt solidt onsdag. Nasdaq, efter at have reduceret tabene til lige at holde sin 50-dages linje i tirsdags, faldt under dette nøgleniveau onsdag.

Microsoft og Google-aktier underbyg deres lavpunkter i december, da skaderne i væksten ikke længere er begrænset til dem med iøjnefaldende værdiansættelser. AMD-aktier og Nvidia har begge set endnu en 50-dage/10-ugers linjerebound, og de nærmer sig også deres laveste december. I mellemtiden fortsætter blodbadet i softwareaktier og stort set alle højt værdsatte vækstnavne.

Tesla-aktien faldt 5.35% til 1,088.12. Det er stadig en stigning på 3 % for ugen. Men efter at have rørt 1,208 tirsdag morgen, er den tilbage under et købspoint på 1,119.10. Apple-aktien sank 2.7% onsdag, men er stadig over sin 21-dages linje.

Mens Tesla- og Apple-aktier stadig ser relativt solide ud, så Microsoft, Google, AMD og Nvidia det også i slutningen af ​​sidste år.

Russell 2000 væltede tilbage under sin 200-dages linje.

S&P 500 og Dow Jones er stadig lige under topniveauerne. Realøkonomiske navne klarer sig relativt godt. Det omfatter stålproducenter som Nucor-aktier og energilagre som LNG. Finansielle poster som Signature Bank holder fast i de seneste gevinster eller bevæger sig højere.

Skatkammerrenterne vil forblive front-and-center for aktiemarkedsstigningen i mindst de næste par dage.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Der er aktier og sektorer, der arbejder lige nu. Investorer, der kom ombord i denne uge, har generelt set fremgang. Men tirsdagens divergerende marked blev onsdag til et bredere, skarpere salg. Mere af det samme ville sandsynligvis synke modstandsdygtige sektorer. Alternativt ville rotation tilbage til vækst ikke være en overraskelse og kunne være dårlige nyheder for finansielle eller cykliske.

På den anden side skal du være på vagt over for eventuelle endagsstigninger i vækstaktier, især de hårdest ramte. Softwaresektoren og mange højt værdsatte navne er i betydelige rettelser. En endags pop inden for en nedadgående trend ville ikke være overraskende. Investorer, der sidder fast med store tab i tech-aktier, vil måske bruge ethvert tilbageslag som en chance for at komme ud i stedet for enhver mulighed for at lade op.

Samlet set bør investorer tage en mere defensiv tilgang på kort sigt. Lad ikke vindere blive til tabere, eller tabere bliver til skarpe tab.

Læs det store billede hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler søgningen efter de største aktier

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?