Dow Jones Futures: Inflationsrapport tegner til markedsrally; Elon Musk sælger flere Tesla-aktier

Dow Jones-futures vippede højere i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med CPI-inflationsrapporten fra juli på tap før onsdagens åbning. Elon Musk solgte Tesla-aktier for 6.9 milliarder dollars i de seneste tre handelssessioner.

X

Aktiemarkedsstigningen tabte terræn og trak sig tilbage fra modstandsniveauer som micron Technology (MU) udløste et frasalg i chip-aktier.

På opsiden viste nogle naturgasrelaterede aktier styrke, bl.a Rækkevidde (RRC), EQT Corp. (EQT) og Equinor (EQNR), som alle brød nedadgående tendenser i håndtagene, og blinkede potentielle tidlige indtastninger. RRC-aktien var dog den eneste, der bevægede sig på OK volumen. Golar LNG (GLNG) klarede nogle kortsigtede niveauer, stadig tæt på sin 50-dages linje, men indtjeningen forfalder torsdag.

Apple (AAPL) og Microsoft-aktien steg tirsdag.

fortsatte en nylig vending til nedadgående mens

Elon Musk sælger Tesla-aktier

Tesla (TSLA) Administrerende direktør Elon Musk solgte 7.9 millioner aktier for 6.9 milliarder dollar, ifølge SEC-arkiver, der blev offentliggjort tirsdag aften.

Om aftenen den 4. august holdt Tesla sit årlige aktionærmøde, hvor Musk udråbte EV-gigantens vækstudsigter. Aktionærerne godkendte en 3-til-1 aktiesplit, som finder sted den 25. august.

Dagen efter, fredag ​​den 5. august, solgte Musk 3.3 millioner aktier. Mandag solgte han 1.58 millioner aktier, efterfulgt af 3.04 millioner tirsdag.

Fredag ​​skred TSLA-aktien 6.6% til under deres 200-dages linje. Tesla-aktien forsøgte at genvinde sin 200-dages linje mandag, men reducerede store intradag-gevinster til kun 0.8%. Tirsdag faldt aktierne 2.4 % til 850.

Der er indtil videre ingen indikation fra Musk om, hvorfor han sælger flere Tesla-aktier. Det er muligt, at aktiesalget skal rejse kontanter for hans 44 milliarder dollars Twitter (TWTR) overtagelse, som Musk forsøger at komme ud af. Det er også uklart, om der vil være yderligere TSLA-aktiesalg af Musk i den nærmeste fremtid.

I mellemtiden tirsdag, Kinas Li-Auto (LI) solgt hårdt. Li Auto-aktien faldt med 7%, hvilket underbød den seneste konsolidering og nærmede sig 200 dage. Li Auto-køretøjer havde kun 800 forsikringsregistreringer fra 1.-7. august, et fald på 74 % i forhold til den sidste uge af juli, ifølge en kinesisk blograpport. Li Auto indtjening er den 15. august.

Blandt Li's China EV-rivaler, ni (NIO) faldt 5 % tirsdag, mens den var gigantisk BYD (BYDDF) tabte 2.5 % og begyndte at leve under de stigende 50-dage. Både Nio og BYD oplevede et fald på ca. 25 % fra den sidste uge af juli, et mere normalt fald efter leverings-crushet i slutningen af ​​måneden.

Nøgleindtjening

Celsius (CELH) og ekseliksis (EXEL) gav en bemærkelsesværdig indtjening efter lukningen sammen med faldende vækstudspil Coinbase (COIN), Roblox (RBL forlængelse) og Handelsbord (TTD).

CELH-aktien steg beskedent i løbet af natten efter at have trukket sig tilbage. Celsius indtjening' trecifret EPS og salgsvækst toppede visningerne i andet kvartal. Men bruttoavancen kom lidt i lyset. Celsius-aktien faldt 2 % tirsdag til 7.8, da den trækker sig tilbage fra den højeste 93.38. august på 2. Et stort løb på tre måneder blev afsluttet af springet i begyndelsen af ​​august på en PepsiCo (PEP) investerings- og distributionsaftale.

EXEL aktie steg beskedent i udvidet handel efter Exelixis indtjening oversteg forventningerne. Aktien faldt 2.3 % til 21.06 tirsdag. Exelixis aktien arbejder på en rodet kop-med håndtag base med en 22.57 køb point. Investorer kunne bruge en nedadgående trendlinje til at finde en lidt lavere indgang.

COIN-aktien faldt solidt natten over, da Coinbase havde en omsætning under visninger og et tab, der var meget værre end forventet. Kryptovaluta-børsen skred næsten 11% til 87.68 tirsdag. Coinbase-aktien var fordoblet siden slutningen af ​​juni, men er langt under åbningsdagens top i april 2021 på 429.54.

RBLX-aktien dykkede i længere tid, da Roblox rapporterede et større tab end forventet, mens omsætningen kom til kort. Bookinger og brugervækst savnede også. Aktien faldt 3.35 % til 47.26 tirsdag. RBLX-aktien var mere end fordoblet siden bunden i begyndelsen af ​​maj. Men andele af videospilsplatformen er langt under deres top i november 2021 på 141.60.

TTD-aktien steg, da Trade Desk nåede EPS-visninger, men slog omsætningsvisninger og gav bullish vejledning. Trade Desk-aktien faldt 0.9 % til 54.50 tirsdag, men er steget fra et lavpunkt i 52 uger på 39 den 14. juli.

EQNR aktien er på IBD Leaderboard overvågningsliste. RRC lager er tændt SwingTrader og er tirsdag IBD Stock of the Day. microsoft (MSFT) Er en IBD langsigtet leder. CELH-aktier og Equinor er på IBD 50.

Videoen indlejret i artiklen diskuterede tirsdagens markedsaktion og analyserede RRC-aktier, Costco Engroshandel (COST) og Hyatt (H).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg en brøkdel i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures steg højere.

Arbejdsministeriet udgiver juli CPI-inflationsrapporten kl. 8:30 ET. Inflationsdataene vil helt sikkert have en stor indflydelse på Dow-futures og statsrenter.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Inflationsrapport

Økonomer forventer juli forbrugerprisindeks at vise en stigning på 0.2 % i forhold til juni, efter den foregående måneds stigning på 1.3 %. CPI-inflationen forventes at falde til 8.7 % fra junis 40-årige højeste på 9.1 %. Det afspejler faldet i benzinpriserne, som også vil give en vis lettelse i august.

Men kerne-CPI, som ekskluderer fødevarer og energi, skulle vise en stigning på 0.5 % efter junis fremgang på 0.7 %. Kerneinflationen ses stige til 6.1 % fra 5.9 %.

Markederne giver en chance på 67.5 % for endnu en renteforhøjelse på 75 basispoint den 21. september, efterfulgt af kvartpoints bevægelser i november og december.

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen gav op tirsdag, ledet af chipaktier.

Micron advarede om indtægter og nedskæring af kapitaludgifter. Det kom dagen efter Nvidia (NVDA) skåret salgsprognoser. MU-aktier faldt 3.7 %, mens chip-aktier var store tabere tirsdag, især hukommelsesfokuserede udstyrsproducenter som f.eks. Lam Research (LRCX).

Apple-aktien steg 5 cents til 164.92 og fortsatte med at handle tæt over sin 200-dages linje. Apples relativ styrkelinje er allerede på et nyt højdepunkt. Microsoft steg 0.7 % til 282.30, stadig under sine 200 dage.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.2 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset tabte 0.4 pct. Nasdaq-sammensætningen gav op 1.2 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.3 pct.

De amerikanske råoliepriser vendte lavere og lukkede 0.3 % til 90.50 USD pr. tønde. Naturgaspriserne steg 3.2 pct.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 2.8 pct. Den 2-årige statsrente steg 5 basispoint til 3.27 %. Rentekurven er inverteret fra det 1-årige til det 10-årige, en recessionsadvarsel.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 2 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) dykket 0.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opgav 1.5 %, hvor MSFT-aktien var den øverste IGV-beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 4.2 %. MU-aktien er en bemærkelsesværdig SMH-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) skred 5.45 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4 %. Tesla-aktien er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dykket 0.5%. US Global Jets ETF (JETS) faldt 1.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 3.3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.5 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) dyppet 0.3%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsrallyet trak sig tilbage tirsdag, da de store indekser trak sig tilbage fra forskellige modstandsniveauer.

Nasdaq, som slettede stærke morgenstigninger mandag, førte tirsdagens fald. Det er bakket op af en trendlinje, der går tilbage til januar, men er stadig over dets højdepunkter i begyndelsen af ​​juni. Russell 2000, som klarede sine juni-toppe i mandags, er tilbage i det modstandsområde. S&P 500 og Dow Jones, som testede disse niveauer mandag morgen, trækker sig også tilbage.

En pause i markedsrallyet omkring de nuværende niveauer kan være positiv. Mange førende aktier, der har kørt op på højre side af baser, kunne bruge håndtag og strammere handling.

De store indekser kunne også starte et skarpere tilbagetog. Det betyder ikke nødvendigvis, at man underbyder bjørnemarkedets lavpunkter. Det er også muligt, at markedet trækker sig tilbage og derefter slår sig i en vanskelig række i en betydelig periode.

Udsalget i semifinalen er et dårligt tegn. Chipaktier spiller normalt en væsentlig rolle i enhver meningsfuld markedsrally. Chips' seneste fremskridt havde været opmuntrende.

På den positive side holdt luft-/forsvars-, energi- og sundhedsforsikringsselskaberne godt stand eller blev ved med at rykke frem. Biotechs trak sig generelt beskedent tilbage efter stærke fremgange.

Onsdagens inflationsrapport vil give en kortsigtet katalysator, men hvordan aktier åbner vil ikke nødvendigvis være hvordan de lukker.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Markedsstigningen har ramt en vis modstand. Dette kan være midlertidigt eller starten på et større tilbagetog. Uanset hvad, vil investorerne måske udligne eksponeringen og tage nogle delvise overskud. Hvis det blot er en pause, vil der snart dukke nye købsmuligheder op.

Der er nogle købsmuligheder i naturgasspil såsom Range Resources. Hvis du napper, skal det nok være i sammenhæng med ikke at øge nettoeksponeringen. Og være kvik. Energipriser og markedsforhold kan hurtigt ændre sig.

Fortsæt med at arbejde på overvågningslister. Dette er et bekræftet markedsopgang med en række aktier, der forsøger at etablere sig. Du vil gerne være klar.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Se aktier på listen over markedsledere med IBD-leaderboard

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?