Dow Jones Futures: Er jobrapporter den sidste hindring for markedsrally; Tesla Semi-leveringer starter

Dow Jones futures vippede lavere tidligt fredag ​​sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures, da investorerne afventer jobrapporten fra november, før markedet åbner.

X

En Tesla Semi lastbil leveringsarrangement fandt sted torsdag aften med Tesla (TSLA) ærkerival BYD frigiver boomende EV-salg i november natten over.

Aktiemarkedsstigningen viste solid handling torsdag, hvor indekserne var blandede, men konsoliderede onsdagens enorme stigninger på Fed-chef Jerome Powells kommentarer. Torsdagens PCE-inflationsrapport, Feds foretrukne prismåler, viste mindre end ventede månedlige stigninger, hvor den samlede inflation og kerneinflationen afkøledes lidt igen.

Ulta Beauty (ULTA) overordnede indtjeningsrapporter torsdag aften. ULTA-aktien var lidt ændret i løbet af natten efter at have rapporteret stærk indtjening og hævet guidance. Skønhedsproduktforhandlerens aktier er allerede rekordhøje, udvidet fra købspoint. Veeva Systems (VEEV) slog de finanspolitiske udsigter for 3. kvartal, men forventningerne til 4. kvartal var lidt under konsensusmidtpunktet. VEEV-aktien faldt beskedent i forlænget handel. Aktier lukkede over 200-dages grænsen, lige omkring en tidlig indgang.

I mellemtiden, Dow kæmpe Caterpillar (KAT) fortsætter med at se stærk ud, med CAT-aktier lige under a køb point. Leder for cybersikkerhed Palo Alto Networks (PANW) og Marriott International (MAR) blinker også købssignaler.

Boeing-aktien er tændt SwingTrader. Caterpillar var torsdagens IBD Stock of the Day.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.1 pct. Nasdaq 100-futures faldt 0.25 pct.

Det 10-årige statsrente faldt 1 basispoint til 3.52 pct.

Dow-futures, statsrenter og mere vil svinge på jobrapporten fra november, der udkommer kl. 8:30 ET.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Jobrapport

Økonomer forventer, at jobrapporten fra november viser en lønstigning på 200,000 uden for landbruget, ned fra 261,000 i oktober. Vær opmærksom på husstandsundersøgelsen, som viste, at antallet af arbejdspladser faldt med 328,000 i oktober. Arbejdsløshedsprocenten, baseret på husstandsundersøgelsen, forventes at holde sig stabil på 3.7 %, med en arbejdsstyrkedeltagelse på op til 62.3 %.

Andre arbejdsdata i denne uge har generelt peget på en gradvis opbremsning. De første arbejdsløshedsansøgninger faldt uventet, men de fortsatte krav steg igen. ADP rapporterede en kraftig opbremsning i den private sektors ansættelser i sidste måned, mens JOLTS-undersøgelsen i oktober så et beskedent fald i jobåbninger.

Tesla Semi Delivery Event

Teslas CEO Elon Musk overrakte nogle Tesla Semi EV'er til PepsiCo (PEP) torsdag aften. Tesla Semi blev først afsløret for seks år siden.

Musk siger, at Tesla Semi har en rækkevidde på 500 mil på en enkelt opladning. Men der var ikke megen klarhed om Teslas omkostninger, eller hvad Tesla Semi-produktionen vil gå baglæns. Det vil være vigtigt, da Tesla Semi tager sig af store elbiler, der allerede er på markedet fra Volvo, Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) Og meget mere.

I mellemtiden tilbyder Tesla nu $3,750 rabat på Model 3 og Model Y i USA denne måned. Tanken er at opmuntre folk til at tage imod levering nu. Den 1. januar træder nye amerikanske skattefradrag på $7,500 i kraft, underlagt visse pris- og indkomstgrænser, hvilket ansporer mange potentielle købere til at vente. Skattefradraget bør gælde for de fleste Model 3 sedans og Model Y crossovers, selvom regeringen endnu ikke har givet klarhed.

Tesla har også halveret et forsikringstilskud på 8,000 yuan ($1,133) til køb i december, som planlagt, men tilbyder nu gratis opladning og andre frynsegoder, der angiveligt overstiger 15,000 yuan.

Tesla-aktien steg en brøkdel fredag ​​morgen efter at have lukket uændret torsdag på 194.70. I onsdags steg TSLA-aktien med 7.7% og gentog sin 21-dages linje midt i det store markedsopgang, og da Kinas el-aktier steg i vejret.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

BYD Salg

Den kinesiske el-gigant BYD solgte 230,427 nye energikøretøjer i leveringer i november, en stigning på 153 % i forhold til et år tidligere og 5.8 % i forhold til oktober. Det inkluderer 229,942 personlige køretøjer og 485 kommercielle enheder, inklusive lastbiler. Af disse personlige køretøjer var omkring 113,915 fuldt elektriske eller batterielektriske køretøjer (BEV'er), en stigning på 147 % i forhold til november 2021. Plug-in hybrider steg 164 % til 116,027.

BYDs samlede salg topper let Tesla-leverancerne og lukker hurtigt hullet i BEV-salg.

BYD forventes at være Kinas nr. 1 bilmærke for måneden, og overhaler Volkswagen (VWAGY). VW Group vil sandsynligvis forblive nr. 1 inklusive Audi.

Torsdag faldt BYD-aktien 2.2% til 25.07, men stadig over sin 50-dages linje. BYDDF steg 9.9% onsdag sammen med andre kinesiske elbilaktier.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen faldt i 30 minutter torsdag morgen, men blev gradvist forbedret til blandet, en solid præstation efter onsdagens store fremgang.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.6 % i torsdagens handel med aktiemarkeder, med Salesforce.com (CRM) et stort negativt. S&P 500-indekset faldt 0.1 pct. Nasdaq-indekset steg 0.1 pct. Small-cap Russell 2000 trak sig tilbage 0.2%.

De amerikanske råoliepriser steg 0.8 % til 81.22 USD pr. tønde.

Det 10-årige statsrente faldt 17 basispoint til 3.53 %, det laveste siden slutningen af ​​september. I kølvandet på Fed-chef Powells kommentarer og PCE-inflationsrapporten er markederne tæt på at låse fast i en 50-basispoints Fed-renteforhøjelse den 14. december, hvilket afslutter en række af 75-basispoint-bevægelser på fire møder. Yderligere er der nu en 50-50 chance for blot en kvartpoints Fed-renteforhøjelse i februar.

Dollaren, der bevægede sig med renterne, faldt til det laveste niveau i næsten tre måneder.

Aktier i nærheden af ​​købspoint

CAT-aktien faldt 0.3% til 235.69. Aktier holder pause omkring et stadig gyldigt 238 købspunkt fra en kop base går tilbage til april, iflg MarketSmith analyse. Investorer kunne se 239.95 som endnu et købspunkt, enten som et højt håndtag til den syv måneder lange kopbase eller som et traditionelt håndtag til en større konsolidering, der starter i juni 2021.

Cybersikkerhedsfirmaet Palo Alto Networks' aktie steg 5% til 178.40, hoppede over sin 200-dages linje, og gentog dette nøgleniveau for første gang siden midten af ​​september. Det kommer efter, at den vendte tilbage fra sin 50-dages linje intradag onsdag, og trækker på skuldrene af et stort indtjening frasalg i peer CrowdStrike (CRWD). Investorer kunne se PANW-aktier som havende en stor, dobbeltbundet bund med et købspoint på 193.01. Men aktier er allerede handlekraftige fra at klare 200-dages-linjen og en nedadgående trendlinje fra toppen i april.

MAR-aktien faldt 0.1 % til 165.19 og holdt sig over 164.99 handle-købspoint fra en bundbase, der startede den 16. august. Onsdag steg Marriott-aktien fra sin 200-dages linje og steg 2.5 % i tung volumen.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.1 %, selv med større CRM-aktier, der blev solgt. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dyppet 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.1 pct. US Global Jets ETF (JETS) dykket 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.25 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 0.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 0.6 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.3 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 1.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 0.6 %. Tesla-aktien er en stor vægt på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark har også en lille position i BYD-aktier.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen viste konstruktiv handling torsdag, hvilket i det væsentlige holdt fast i onsdagens store gevinster.

S&P 500-indekset vendte tilbage i løbet af dagen fra et tilbagetræk til sit 200-dages glidende gennemsnit, efter endelig at have gentaget det nøgleniveau i onsdags. Russell 2000 holdt også sin 200-dages linje. Nasdaq har stadig arbejde at gøre for at komme tilbage til sine 200 dage.

Dow Jones opgav kun en del af onsdagens gevinster, hovedsagelig på grund af Salesforce. Flere Dow Jones-aktier, herunder Caterpillar-, Boeing- og UNH-aktier, viser styrke. Det afspejler en bredere styrke inden for industri, finans, sundhedstjenester og mere.

PCE-inflationsrapporten fra oktober var lidt bedre end forventet. Efter onsdagens kraftige markedsrally på Fed-chefen Jerome Powell – som ærlig talt ikke lød særlig dueagtig – var det konstruktivt at holde fast i disse gevinster torsdag.

Fredagens jobrapport er endnu en forhindring. Hvis beskæftigelsesdataene peger på en vis sløvhed på arbejdsmarkedet, kan det give yderligere medvind for aktierne. Men et varmt arbejdsmarked kan udløse et stort frasalg.

De statslige renter og dollaren er faldet hårdt de seneste to dage og de seneste par uger, hvilket giver en stor medvind for aktierne. Et opsving i udbyttet og greenbacken ville ikke være en overraskelse.

Husk, at markedsopgangen har haft en række store endagsgevinster, efterfulgt af sidelæns eller glidende handling. Det har gjort det vanskeligt for investorer at gøre fremskridt, selvom indeksene har udviklet sig højere i løbet af de sidste mange uger.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Der var grund til at købe eller stå klap på onsdagens store flytning. Torsdag kunne investorerne have tilføjet lidt eksponering, men jobrapporten er et stort spørgsmålstegn.

En fredagsmarkedsrally på jobrapporten i november kan udløse en række købsmuligheder. Men snyd ikke med lovende aktier forud for store nyheder. Arbejd i stedet på dine overvågningslister, så du er klar til at handle. Men vær også klar til at reducere eksponeringen, hvis markedet eller dine beholdninger går skarpt sydpå.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag