Dow Jones Futures: Jobrapport er stor markedstest; Tesla sænker priserne i Kina

Dow Jones-futures steg beskedent i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Alle øjne er rettet mod december-jobrapporten, der udsendes fredag ​​morgen.

X

Tesla (TSLA) annoncerede store kinesiske prisnedsættelser for Model 3 og Model Y i kølvandet på efterspørgselsproblemer og øget konkurrence.

World Wrestling Entertainment (WWE) og Aehr testsystemer (ahr) sprang i udvidet handel torsdag, mens Bed Bath & Beyond (BBBY) blev ved med at tumle over friske nyheder.

Aktiemarkedet led solide tab torsdag på varmere end ventet arbejdsmarkedsdata, herunder arbejdsløshedskrav, forud for den store beskæftigelsesrapport. De store indekser faldt tilbage fra nøgleniveauer.

microsoft (MSFT) forlængede onsdagens store udsalg mens Tesla (TSLA) opgav meget af den foregående dags bounce. I mellemtiden UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) og andre sygeforsikringsselskaber fortsatte en frygtelig start på det nye år.

Videoen, der er indlejret i denne artikel, analyserede markedshandlingen og blev gennemgået United Therapeutics (UTHR), Trane Technologies (TT) og CI-lager.

Investorer bør vente, indtil der er klare tegn på markedsstyrke, før de tilføjer eksponering. Fredagens jobrapport kunne give en katalysator, men hvilken vej?

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.4 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.4 pct. Nasdaq 100-futures steg 0.5 pct.

Prisen på råolie steg mere end 1 pct.

Den 10-årige statsrente faldt 1 basispoint til 3.71 %.

Jobrapporten vil med sikkerhed svinge Dow-futures, statsrenter og mere før åbningen, hvilket sætter tonen for fredagens handel.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Jobrapport

Arbejdsministeriet udsender jobrapporten i december kl. 8:30 ET.

Økonomer forventer at se lønsedler uden for landbruget stige med 200,000 og afkøles fra novembers 263,000. Det ville være det svageste siden december 2020, men stadig solidt. Arbejdsløshedsprocenten bør holde sig stabil på 3.7 %. Den gennemsnitlige timeløn forventes at stige kraftigt 5 % i forhold til året før, dog en anelse ned fra novembers 5.1 %.

Fredagens jobrapport vil følge adskillige varme arbejdskraftmålinger i denne uge, fra onsdagens stadig høje jobåbninger til torsdagens stærkere end forventet ADP-beskæftigelsesdata og faldende arbejdsløshedskrav.

Federal Reserve ønsker at se langsommere ansættelses- og lønvækst for at lette inflationspresset. Feds politiske beslutningstagere har også gentagne gange, herunder i onsdagens Fed-referat fra mødet i december, signaleret bekymring for, at et aktie- og obligationsmarked kan underminere deres inflationskamp.

Markederne forventer stadig, at Fed vil bremse renteforhøjelserne igen, til blot et kvart-points bevægelse på det politiske møde den 1. februar. Men odds faldt til 61% fra 69% onsdag.

Tesla Kina prisnedsættelser

Tesla annoncerede store prisnedsættelser på det kinesiske marked. Tesla sænkede indgangsprisen for Model 3 til 229,900 yuan (33,454 USD), et fald på 13.5 % fra de 265,900, der blev fastsat i slutningen af ​​oktober. Den nye basismodel Y-pris er 259,900 ($37,819), et fald på 10 % fra 288,900 fra slutningen af ​​oktober. Begge er faldet omkring 18 % fra før nedskæringen i slutningen af ​​oktober.

Tesla havde udvidet incitamenter ved årets udgang til en værdi af 10,000 yuan i starten af ​​2023. Så den effektive nedskæring er ikke helt så stor, som mærkatprisen antyder. Alligevel er det en stor reduktion.

Den 2. januar rapporterede Tesla om rekordleverancer i fjerde kvartal, men de kom langt fra visningerne, mens lagrene voksede. Kinas efterspørgsel haltede trods prisnedsættelsen i oktober og store incitamenter ved årets udgang.

En faktor er øgede incitamenter. Tesla Model 3 er nu meget tættere på BYD (BYDDF) Seal, som starter ved 225,800 yuan ($32,857). Da BYD Seal først blev lanceret, var Model 3's Kina-pris omkring $10,000 mere.

Hvor meget af et salgsboost får Tesla, og hvor varigt vil det være? Hvordan vil rivaler som BYD, ni (NIO) og andre reagerer? Det kinesiske el-marked kommer til at være hårdt konkurrencedygtigt i 2023.

Tesla-aktien gav op 2.9 pct. Det er efter at have hoppet 5.1 % onsdag fra tirsdagens dyk på 12 % for at holde markedets laveste niveauer.

Corporate News

Den tidligere WWE-topchef Vince McMahon, der gik på pension sidste år efter en skandale om seksuel chikane, planlægger at vende tilbage og sælge underholdningsfirmaet, The Wall Street Journal rapporteret sent torsdag. McMahon vil navngive sig selv og to andre til WWE-bestyrelsen, fortalte kilder til WSJ.

WWE-aktien sprang 11% i sen handel og vendte tilbage over 50-dages linjen og ikke langt fra toppen den 28. november på 81.63. Aktierne steg 2.3 % til 72.04 torsdag, en stigning på 5.1 % for ugen, indtil WWE-aktien hopper af sin 50-dages linje.

Aehrs indtjening steg i vejret 220 % i forhold til et år tidligere. Omsætningen i finansåret 2. kvartal steg 54 % til 14.8 millioner dollars for chiptestfirmaet med eksponering mod el-markedet. AEHR-aktien steg med 14 % i løbet af natten. Aktierne faldt 3.55 % til 17.27 i torsdags, hvilket gjorde en tur retur selv en tidlig indgang. AEHR-aktien er faldet 14% for at starte 2023 efter et fald i de sidste fem uger af 2022.

Bed Bath & Beyond planlægger at indgive en konkursbegæring i de kommende uger, The Wall Street Journal rapporteret sent torsdag. Det er efter at den kæmpende forhandler af husholdningsartikler udstedte en "going concern"-advarsel tidligt torsdag. BBBY-aktien faldt 8 % i handling natten over efter dykning med 30 % i den almindelige session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Børs torsdag

Forsøget på aktiemarkedsrallyet trak sig tilbage på grund af faldende arbejdsløshedsansøgninger og lukkede tæt på sessions-lavepunkter.

Dow Jones Industrial Average faldt 1 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 1.2 pct. Nasdaq-sammensætningen gav op 1.5 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.1 %.

Microsoft-aktien tabte 3 %, en dag efter, at Dow Jones-teknologigiganten faldt 4.4 %, da UBS rejste bekymringer om væksten i Azure cloud-computing.

UnitedHealth-aktien, en Dow-komponent som Microsoft, tabte 2.9 % til den laveste lukning siden juni. Aktierne er faldet med 7.6% for at starte 2023, og dykker gennem 200-dages-linjen. Cigna-aktien gav op med 2% efter at være faldet under 50-dages grænsen tirsdag. CI-aktien faldt 8.2 % i denne uge.

De amerikanske råoliepriser steg 1.1 % til 73.67 USD pr. tønde efter et dyk til start i 2023. Futures på naturgas dykkede med 10.8 % til et lavpunkt i et år.

Den 10-årige statsrente steg 1 basispoint til 3.72 pct. Den 10-årige rente ramte 3.78 % torsdag morgen efter dataene om arbejdsløshedskrav, men ramte modstand på 50-dages linjen. Den toårige rente, der er tættere knyttet til Fed-politikken, steg 6 basispoint til 4.45 %. Tremåneders statskasserenten steg 3 basispoint til 11 %. Den stærkt omvendte rentekurve sender et recessionssignal.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 0.2 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 0.15 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 3.2 %, hvor MSFT-aktien var en stor beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gav op 1.8 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank 0.75 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) opgav 0.75 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1 pct. UNH-aktier er XLVs største komponent, med Cigna også en bemærkelsesværdig beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 2.4% og ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9 %. TSLA-aktier er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark har øget Teslas beholdninger i de sidste par måneder.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Efter at være steget beskedent op til vigtige modstandsniveauer i onsdags, faldt de store indeks tilbage torsdag.

Dow Jones, som næsten lukkede over sine 21-dages og 50-dages glidende gennemsnit i onsdags, trak sig tilbage torsdag. S&P 500 og Russell 2000 trak sig tilbage fra deres 21-dages linjer, mens Nasdaq også trak sig tilbage.

Microsoft-aktier, Tesla og UnitedHealth var et træk på S&P 500, men tabene var bredt funderede. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) faldt 1 %, tilbage under sine 21-dages, 50-dages og 200-dages linjer efter at have genvundet dem onsdag.

Sektorerne for bioteknologi, industri, boliger, medicinske produkter, infrastruktur/bygningsprodukter og minedrift, sammen med nogle detailhandlere og energinavne, fortsætter med at vise relativ styrke sammen med de pludseligt vendte kinesiske aktier. Mange blinkede med købssignaler tirsdag eller onsdag, men de fleste trak sig tilbage eller vendte lavere.

Et markedsrallyforsøg fortsætter for de store indekser, men har ikke gjort meget fremskridt. Siden midten af ​​december væltede fra de seneste højder, har de store indekser været rangebound og har ramt modstand på opsiden, men heller ikke brudt sammen.

Fredagens jobrapport kunne bryde denne sidelæns handling, udløse et afgørende træk over nøgleniveauer - eller under. Men selv det kan være midlertidigt.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Gør dig klar, gør dig klar ... og vent.

Hvis du forbliver engageret i markedet og leder efter lovende opsætninger, er det svært ikke at springe ind i lovende aktier, da de blinker med købssignaler. I et vedvarende markedsopgang ville det ofte lykkes. Men i det nuværende hakkende markedsmiljø har det simpelthen ikke gjort det.

Det er muligt, at jobrapporten i december vil udløse et stort markedsopgang. Det kunne være et signal om at foretage nogle køb - i individuelle aktier eller i sektor-/markeds-ETF'er - men ikke at øge eksponeringen dramatisk.

På trods af de vanskelige markedsforhold viser mange aktier styrke. Så gør dine overvågningslister klar.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag