Dow Jones Futures: Jobrapport vil teste 'Soft Landing' Market Rally; Tesla aktieopdeling godkendt

Dow Jones-futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, hvor fredagens jobrapport for juli truer stort. Tesla (TSLA) Aktionærerne godkendte en 3-til-1 aktiesplit torsdag aften.

X

Aktiemarkedsstigningen lukkede blandet i en relativt stille torsdag for de store indekser, men der var nogle store indtjeningsbevægelser.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Amgen (AMGN) og Neurokrine biovidenskaber (NBIX) rapporterede en bedre end forventet indtjening torsdag aften, da biotekindustrien fortsat er en førende sektor. Alle lukkede i nærheden af ​​købspoint og vigtige supportniveauer.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.2 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures steg 0.2 %, og Nasdaq 100-futures steg 0.25 %.

Arbejdsministeriet vil frigive jobrapporten i juli kl. 8:30 ET. Beskæftigelsesdataene vil helt sikkert svinge Dow-futures og statsrenter.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Jobrapport

Økonomer forventer at se lønningerne uden for landbruget stige med 250,000 i juli jobrapport, ned fra 372,000 i juni. Det tyder stadig på sund ansættelse midt i en aftagende økonomi.

Hold øje med husstandsundersøgelsen, der viste et markant fald i beskæftigelsen i juni. Det er mere fejlbehæftet end lønningslister, men viser ofte arbejdsmarkedets vendinger først.

I mellemtiden forventes arbejdsløsheden at holde sig stabil på 3.6 %, hvor den årlige timelønsvækst aftager kun et flueben til 5 %.

Antallet af arbejdsløse steg til 260,000 i den seneste uge, det højeste i ni måneder. Jobåbninger, selvom de stadig er høje, er faldet hurtigt i de seneste to måneder.

Federal Reserve, især Fed-chef Jerome Powell, har argumenteret for, at en blød landing er mulig. Investorer i løbet af de seneste par uger er begyndt at købe ind i tanken om, at økonomien vil svækkes lige nok at afkøle inflationen tilstrækkeligt til at tilskynde Federal Reserve til at bremse og derefter standse Fed-renteforhøjelserne uden at udløse et stort fald i efterspørgsel og beskæftigelse.

Tesla Stem på 3-til-1 aktieopdeling: Er det nu tid til at købe?

Biotek indtjening

VRTX-aktien vippede lavere i nattens handel, da Vertex-indtjeningen toppede visningerne, og biotekgiganten hævede sit produktomsætningsmål for hele året. Aktierne faldt 0.1 % til 274.85, under 50-dages linjen og købspoint på 276.10 og 279.23.

AMGN-aktien tabte 1% i forlænget handling efter Amgen-indtjeningen toppede og selskabet bekræftede stort set forventningerne til hele året. Aktierne faldt med 0.1 % til 246.98 torsdag og handlede tæt på 50-dageslinjen. Amgen aktie har et købspunkt på 253.87. Biotekgiganten annoncerede en 3.7 milliarder dollars opkøb of ChemoCentryx (CCXII) inden torsdagens åbning.

NBIX-aktien faldt en smule natten over efter Neurokrines indtjening og omsætningen toppede. Virksomheden hævede indtægtsvejledning på sit vigtigste lægemiddel, men skrinlagde også en behandling, der ikke fungerede godt. Aktierne steg 2% torsdag til 95.93, hvilket steg fra 50-dageslinjen. NBIX-aktien har et købspunkt på 100.10.

VRTX lager er tændt IBD Leaderboard og IBD Big Cap 20 indeks. iShares Biotechnology ETF (IBB) er tændt SwingTrader.

Tesla Aktieopdeling, Årsmøde

Teslas aktionærer godkender en 3-til-1 aktiesplit torsdag aften på årsmødet, to år efter en 5-til-1 aktiesplit. Tesla foreslog TSLA-opdelingen i juni. Det er uklart, om den faktiske opdeling vil have stor indflydelse på Tesla-aktierne. En TSLA aktiesplit vil gøre spillemuligheder billigere.

På årsmødet sagde CEO Elon Musk "i år, jeg sværger," Tesla vil løse selvkørende, grinende.

Musk antydede, at Cybertruck-priser og specifikationer vil være anderledes end hvad Tesla oprindeligt udråbte i 2019, med henvisning til inflation. De trukket priser og specifikationer virkede altid meget usandsynlige, mens materialeomkostninger og 4680 batteriforsinkelser har tilføjet programmet.

Musk forventer også, at produktionen vil stige i anden halvdel af året. Fabrikken i Shanghai får kapacitetsforøgende opgraderinger, mens Tesla har to nye fabrikker i Berlin og Austin, der er steget i et gletsjertempo. Musk sagde, at Tesla i sidste ende kunne have 10-12 fabrikker, og at den muligvis vil offentliggøre en meddelelse om den næste fabriks placering senere i år.

Tesla-aktien steg en brøkdel i løbet af natten. Aktierne steg 0.4 % til 925.90 i torsdagens ordinære session, lige over 200-dages grænsen. TSLA-aktien var steget kraftigt i aktiesplitnyhederne, men det afspejler sandsynligvis det brede markedsopgang og Teslas bedre end ventede indtjening den 20. juli. Tesla-aktien er langt fra købspunktet på 1,208.10. En konsolidering nær 200-dages linjen eller et håndtag højere oppe kunne skabe en købsmulighed.

Kina EV-aktier

I mellemtiden viser kinesiske elbilsproducenter en vis styrke. BYD (BYD), som rapporterede et boomende julisalg onsdag, steg 2.6 % til 38.10 torsdag, tilbage over 50-dages grænsen. BYD-aktien vil sandsynligvis have en ny base efter endnu en uge, men en bevægelse over 1. august-højden på 38.35 kunne tilbyde en tidlig indgang.

Li-Auto (LI) klatrede 1% til 34.32 og fortsatte med at handle mellem 21-dages og 50-dages linjerne. LI aktie bør have en ny base på et ugentligt diagram efter fredag. Li Auto lager er på IBD 50.

ni (NIO) steg 3% til 20.90, hoppende fra 50-dages linjen. NIO-aktien er stadig under 200-dages grænsen.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Aktiemarkedsrally torsdag

Aktiemarkedsstigningen bevægede sig ikke meget på de store indekser på vej ind i jobrapporten i juli.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.3 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.1 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 0.4 pct. Small-cap Russell 2000 tabte 0.2 pct.

De amerikanske råoliepriser faldt 2.3 % til 88.50 USD pr. tønde, og nåede det laveste niveau siden før Ruslands Ukraine-invasion i slutningen af ​​februar. Benzinfutures faldt 4.1 %, hvilket signalerer et fortsat tilbagetog i priserne ved pumpen.

Den 10-årige statsrente faldt 7 basispoint til 2.68 %.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.35 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) krydsede 1 cent højere. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opnåede en stigning på 0.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tilsat 0.8%. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.7 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 3.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 0.3 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) trak sig tilbage 0.5 %.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) avancerede 0.8 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 1.7 %, begge ved tre måneders højder. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark-fonde ejer også små aktier i BYD- og Nio-aktier.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en blandet session torsdag og handlede i et snævert interval. Efter stærke seneste fremgange, især onsdagens teknologiledede fremskridt, ville en tilbagetrækning eller pause ikke være en overraskelse og kunne være sund.

Nasdaq-sammensætningen holder sig komfortabelt over dets højdepunkter i begyndelsen af ​​juni, med Dow Jones, S&P 500 og Russell 2000 lige under dette modstandsniveau.

Mens de store indekser var stille torsdag, var der masser af action i sektorer og individuelle aktier.

Olie- og gaslagrene kæmper igen, hvor energipriserne trækker sig tilbage, især råolie. Det er svært at se sektoren gøre en meningsfuld fremgang uden at de underliggende priser stiger.

Biotechs havde endnu en stærk session, hvor IBB ETF steg 2.2% efter onsdagens 3.8% hop.

Mens der var flere indtjeningsvindere torsdag, viste indtjeningstabere farerne ved at have en lille pude på vej til resultater. Aris Water Solutions (ARIS) faldt 21 % efter indtjening efter lukning onsdag i en købszone. Fortinet (FTNT) faldt 16 %,  Eli Lilly (LLY) og Quanta Power (PWR) faldt beskedent, men længere fra købspoint.

Lantheus (LNTH) havde en vild session, og ramte rekorden 81.43 lige efter åbningen, styrtdykkede til 66.26 et par minutter senere, mens den kortvarigt blev positiv igen, før den lukkede ned 6.1 % til 71.24.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Markedsstigningen virker, men investorer har grund til at være forsigtige med at øge eksponeringen hurtigt. En tilbagetrækning kunne give et midlertidigt tilbageslag for indekserne, men måske store tab for mange individuelle navne. Der er stadig en betydelig risiko for, at markedsopgangen snart løber tør for damp og trækker sig betydeligt tilbage, men måske ikke til de seneste lavpunkter.

Vær forsigtig omkring indtjening.

Fortsæt med at arbejde på overvågningslister. Hold dig engageret i markedet, men du behøver ikke at stirre på computerskærmen hele dagen.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag