Dow Jones Futures Loom: FDIC klar til mandag efter SVB finansielt kollaps? Se disse aktier

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. FDIC og andre tilsynsmyndigheder forsøger at begrænse skaden fra sidste uges kollaps af SVB Financial, med det formål at give indskydere adgang til midler senest mandag morgen. En auktion for Silicon Valley Bank finder efter sigende sted nu.

X

Aktiemarkedet led store tab i sidste uge som SVB Finansiel (SIVB) og kryptobank Silvergate Financial (SI), udløste intense tab for bankaktier.

Vestkyst finanser som f.eks Første Republic Bank (FRCS) og Western Alliance Bancorp (WAL) var især hårdt ramt, men Signaturbank (SBNY) og Charles Schwab (SCHW) var også store tabere. JPMorgan Chase (JPM) fandt support i fredags.

De store indekser solgte hårdt ud og brød adskillige støtteområder i løbet af ugen, da mange førende aktier også kom under pres. De statslige renter faldt, med tempoet i Fed-renteforhøjelserne meget i sving.

Midt i et svagt, volatilt, usikkert marked bør investorer ikke foretage nye positionshandler og i stedet stort set eller helt have kontanter. Men hold øje med aktier, der holder tæt på købspoint. Palo Alto Networks (PANW), Facebook-forælder Meta platforme (META), Ulta Beauty (ULTA), Monolitiske kraftsystemer (MPWR) og United Airlines (UAL) er fem aktier, der viser styrke, tæt på købe point. PANW-aktier har dannet et håndtag på en lang konsolidering, mens META-lager har en ny flad bund. ULTA-aktien finder støtte på nøgleniveauer. Monolithic Power arbejder på en lang kop-med håndtag base mens UAL-aktien er trukket tilbage fra en købszone.

I mellemtiden Apple (AAPL) har også en ny flad base. Tesla (TSLA) solgt hårdt i sidste uge, men fandt støtte på sin 10-ugers linje i fredags. TSLA-aktier er langt fra at være handlingsdygtige.

Men hold øje med økonomi, såsom FRC-aktier, WAL, SBNY og SCHW, samt XLF Financial ETF og KRE regional bank ETF. Vær også opmærksom på velkapitaliserede giganter som JPMorgan. JPM-aktien faldt kraftigt i sidste uge, men hoppede fredag.

Isoleret (PODD) vil erstatte SIVB-aktien i S&P 500 inden onsdagens åbning. PODD-aktien steg fredag ​​aften.

PANW lager er på IBD Leaderboard overvågningsliste. MPWR aktien er på IBD langsigtede ledere overvågningsliste. Monolithic Power, United Airlines og ULTA aktier er på IBD 50. Meta Platforms var fredagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedshandlingen i dybden, mens den også analyserede JPMorgan Chase, Palo Alto Networks og META-aktier.

FDIC kapløb for at begrænse SVB økonomisk nedfald

Federal Deposit Insurance Corp. og statens tilsynsmyndigheder lukkede i fredags SVB Financial og dets Silicon Valley Bank-datterselskab, det største bankfald siden Washington Mutual under finanskrisen i 2008.

FDIC startede en auktion lørdag aften for Silicon Valley Bank, med endelige bud forfaldne søndag eftermiddag, rapporterede Bloomberg søndag med henvisning til kilder. En vinder kendes muligvis først søndag aften.

Finansminister Janet Yellen sagde søndag, at FDIC og andre tilsynsmyndigheder søger at løse SVB-situationen "på en rettidig måde." Hun sagde, at regeringen vil hjælpe indskydere, men vil ikke tilbyde en redningspakke til investorer.

FDIC håber at gøre mindst en del af uforsikrede indskud tilgængelige mandag morgen, rapporterede Bloomberg lørdag.

Omkring 87.5% af Silicon Valley Banks 126 milliarder dollars i indskud pr. 31. december oversteg FDIC-forsikringsgrænserne. sent fredag, år (Roku) afslørede, at 487 millioner dollars, eller 26 % af dets kontanter, opbevares hos SVB, med disse indskud "stort set uforsikrede." ROKU-aktien faldt efter timer.

Etsy (Etsy) sagde lørdag, at det ikke kunne betale sælgere på grund af midler bundet til Silicon Valley Bank.

Hundredvis af virksomheder, herunder mange venturekapital- og teknologistartups, har indlån eller forretningsforbindelser til Silicon Valley Bank. Der er rapporter om, at mange vil kæmpe for at opfylde lønningslisten uden adgang til konti snart.

Hvis FDIC ikke løser SVB Financial hurtigt og beroliger alle indskydere, kan flere banker med teknologisk eksponering stå over for problemer, herunder Western Alliance, First Republic og Signature Bank.

FDIC og Federal Reserve overvejer at skabe en fond til at stoppe indskud, hvis flere banker løber ind i problemer, rapporterede Bloomberg.

Efter finanskrisen øgede lovgivningen kapitalkravene og meget mere på bankerne, men den begrænsede også tilsynsmyndighedernes mulighed for at redde individuelle finansielle institutioner.

Selvom alle indskydere er beskyttet, vil bankaktier og gældsindehavere sandsynligvis ikke være det.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.

Dow-futures kan åbne med en masse spørgsmål omkring SVB Financial, men har få svar. Sårbare bankaktier kan fortsætte med at drive den overordnede markedsaktion, men de begynder først at handle mandag morgen.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer førende aktier og markedsforhold på IBD Live

Aktiemarkedets ugentlige handling

Aktiemarkedet startede højere, men vendte hurtigt lavere for store tab på grund af Fed-renteforhøjelser og senere SVB Financial og Silvergate-lukningerne.

To gange i fredags steg aktierne, da finansminister Janet Yellen udtrykte tillid til et "resistent" banksystem. Men det positive momentum forsvandt hurtigt.

Dow Jones Industrial Average faldt 4.4 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset solgte 4.55 pct. Nasdaq-kompositen skred 4.7 pct. Small-cap Russell 2000 dykkede 8%.

Apple-aktien faldt kun 1.7% for ugen til 148.50, hvilket holder over sin 200-dages linje. Men det er efter at have vendt fra mandagens intradag-højde på 156.30, der næsten har ramt AAPL's 157.48 købspoint.

Den 10-årige statsrente faldt 29 basispoint til 3.69 % i den seneste uge efter at have ramt et højdepunkt i 2023 på 4.09 % den 2. marts. Den 2-årige rente faldt 27 basispoint til 4.59 %, inklusive 31 basispoint fredag ​​og 48 point torsdag-fredag.

Amerikanske råoliefutures faldt 3.8 % til $76.68 per tønde i den seneste uge, men steg fredag.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt lidt over 6 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 3.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opgav 5.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trak sig tilbage med 3 %, med MPWR-aktier en SMH-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) dykkede 10.9 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. TSLA faldt 12.3% for ugen, midt i nye prisnedsættelser og sikkerhedsundersøgelser. Men aktierne steg i fredags.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) solgte fra 11.1 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trak sig tilbage 7.1 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 4.8, med UAL-aktier som en nøglekomponent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 4.85 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) gav op 5.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 3.85 % til det laveste punkt siden oktober.

Financial Select SPDR ETF (XLF) dykkede 8.5 %, med JPMorgan og SCHW store beholdninger. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) styrtdykkede med 15.7 %, hvilket er det værste ugentlige tab siden Covid-krakket i marts 2020. SIVB-aktier og Western Alliance er bemærkelsesværdige komponenter.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Markedsanalyse

Aktiemarkedet led skadelige tab i den seneste uge, hvor de store indekser solgte hårdt ud og brød igennem flere støtteniveauer. Indeksene forsøgte at vende tilbage fra tidlige tab fredag, og blev kortvarigt positive, før de faldt til friske lavpunkter.

S&P 500, Nasdaq composite og Russell 2000 tumlede gennem deres 21-dages linjer tidligt på ugen og sluttede afgørende under deres 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit. S&P 500 og Russell 2000 sluttede fredag ​​under slutningen af ​​6. januar. opfølgningsdag.

Dow Jones er på det værste niveau siden begyndelsen af ​​november.

Fed-chef Jerome Powells signal om, at han går ind for "hurtigere" renteforhøjelser, ramte markedet tirsdag-onsdag. Men SVB Financial og kryptobanken Silvergate Capital rystede bankerne sent på ugen.

Et rebound-forsøg fredag ​​morgen svirrede, da FDIC annoncerede SVB Financials fiasko.

Hvis frygten for banksmitte vokser, ville det være dystert for Wall Street og økonomien. Men hvis SVB Financials problemer ses som isolerede og bredere bankfrygt hurtigt forsvinder, kan det genoprette den generelle markedstillid. Men det vil sandsynligvis også få statsrenterne og dollaren til at stige højere, med Fed-renteforhøjelser også stigende.

Oddsene for en halvpoints Fed-renteforhøjelse steg fra 30 % mandag til over 80 % efter Fed-chef Powells vidneudsagn, og faldt derefter tilbage til under 40 % fredag.

Al denne usikkerhed bidrager til frygten for hård landing, enten via en bankkrise eller fordi Fed overskrider renteforhøjelser.

SVB Financial havde store urealiserede tab på obligationer, da renten er steget kraftigt på grund af Fed-renteforhøjelser i løbet af det seneste år. Det er en bekymring for andre regionale banker og deres investorer.

Førende aktier blev også solgt hårdt i sidste uge. En række navne holdt op i det meste af ugen, men de fleste af dem havde det svært ved fredagens afslutning.

Frem til torsdag virkede fredagens jobrapport og den kommende CPI-inflationsrapport den 14. marts som store begivenheder. Og de er stadig vigtige. En relativt tam CPI-inflation kan give Fed-chef Powell og hans kolleger den undskyldning, de har brug for for kun at hæve renten med et kvart point.

Men på meget kort sigt vil Wall Street sandsynligvis tage udgangspunkt i banksektoren. Så vær opmærksom på banker, fra de største nyere tabere såsom First Republic til brede ETF'er og relative dygtige såsom JPM-aktier.

JPMorgan var S&P 500's næstbedste aktie i fredags, selv om SBNY-aktier, First Republic og Schwab klarede sig dårligst. Det er et tegn på, at investorer ser JPMorgan som relativt sikkert. Men hvis JPM-aktien bryder sidste uges lave niveauer, ville det være bekymrende.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedet sælger hårdt ud på grund af dårlige nyheder og endnu større usikkerhed.

Dette er ikke et sundt miljø. Investorer bør stort set eller helt være på sidelinjen og vente på at se, hvordan dette ryster ud. Hvis forholdene klarer sig i løbet af få dage eller uger, vil der opstå nye købsmuligheder.

Byg dine overvågningslister med fokus på de aktier, der vises stærk relativ styrke. Hvis de er tæt på potentielle købspunkter som META aktie, Monolithic Power eller Palo Alto, fantastisk. Men det er ikke det, der prioriteres lige nu.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Tesla udløser desperat kamp for overlevelse på Kinas el-marked

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag