Dow Jones futures åbner mandag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Tesla (TSLA) leverancer ramte rekord i 4. kvartal, men kom under estimaterne for andet kvartal i træk. Det fulgte efter leveringer i december fra Kinas elbil-rivaler Li Auto, Nio, XPeng og giganten BYD.
X
Investorer vil lede efter et lysere aktiemarked i 2023 efter et "stay away"-år, især for vækst. Dow, S&P 500 og Nasdaq havde alle deres største årlige fald i 14 år. Et aktiemarkedsrallyforsøg er i gang, men der er lang vej igen for at bevise sig selv.
Dow Jones dykkede fredag under sit 50-dages glidende gennemsnit. S&P 500 og især Nasdaq har et stykke tilbage til deres 50-dages linjer, med flere andre vigtige modstandsområder undervejs.
Celsius Holdings (CELH), Deere (DE), BioMarin Pharmaceutical (BMRN), Exxon Mobil (XOM) og Medspace (MEDP) er fem aktier tæt på købspoint. Det er en mangfoldig liste, der afspejler mulige områder af markedslederskab i det nye år.
DE-lager og Medpace er tændt IBD Leaderboard. Celsius lager, MEDP lager er på IBD 50. Deere og BMRN lager er på IBD Big Cap 20.
Deere var fredag IBD Stock of the Day.
Men om disse aktier virker eller ej afhænger af, at markedet trender højere. Lige nu er det ikke. Investorer bør forblive meget forsigtige.
Videoen, der er indlejret i artiklen, diskuterede den seneste markedshandling i dybden og diskuterede, hvad investorer burde gøre, når aktiemarkedet 2023 kommer i gang. Videoen analyserede også CELH-aktier, Deere og BioMarin.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET på mandag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.
USA aktie- og obligationsmarkederne vil være lukket på mandag2. januar i anledning af nytår.
Fredag tårner jobrapporten for december sig ud, da Federal Reserve leder efter tegn på et svækket arbejdsmarked.
Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.
Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?
Tesla EV leveringer
Tesla-leverancerne steg til 405,278 i fjerde kvartal, en stigning på 31% i forhold til et år tidligere og 18% over Q3's rekord på 343,800. Men det kom langt under sænkede estimater på 418,000-420,000. Tesla tilbød store incitamenter ved årets udgang, især i Kina og USA, for at øge salget.
Q4-leverancerne omfattede 388,131 Model 3- og Model Y-køretøjer med 17,147 Model S- og X-luksuselbiler.
Tallene inkluderer ikke nogen Tesla Semi-leverancer. Et lille antal blev leveret til Pepsi i december.
Q4-produktionen voksede til 439,701 i Q4, hvilket oversteg leverancerne med mere end 34,000. Det er endda med Tesla, der dæmpede Shanghai-produktionen den 12. december og suspenderede produktionen den 24. december. I 3. kvartal toppede produktionen salget med lidt over 22,000, og leverancerne kom også til kort i det kvartal.
Igen gav Tesla skylden for en stigning i køretøjer "i transit i slutningen af kvartalet."
I 2023 vil Tesla drage fordel af nye amerikanske skattefradrag på op til 7,500 USD, selvom årsafslutningen på 7,500 USD for Model 3 eller Model Y – med Model S og X-køretøjer tilføjet 30. december – kan have udnyttet noget af denne efterspørgsel . Et prisloft på $55,000 på de fleste Model Y-biler kan begrænse Teslas EV-kreditforøgelse.
I mellemtiden stoppede Kina EV subsidier. Tesla kan have brug for betydelige nye prisnedsættelser i Kina, hvor konkurrencen fortsætter med at spidse til fra BYD, Nio, Li Auto, Xpeng og andre. Tesla har allerede fornyet incitamenter ved årets udgang for 1. januar-feb. 28.
Over i Europa har adskillige lande skåret eller afsluttet EV-subsidierne, hvilket giver Tesla endnu en modvind, efterhånden som efterslæbet der aftager.
Tesla-aktien faldt med 65 % i 2022, hvilket er dets langt værste årlige fald. Aktierne faldt med 37 % i december til deres laveste niveauer siden september 2022. Elbilgiganten vendte tilbage fra midtugens lave markeder for at afslutte ugen nogenlunde fladt. TSLA-lagervolumen har været meget høj i de sidste mange uger.
Kina EV-leverancer: BYD
BYD rapporterede den 2. januar, at det solgte 235,197 helelektriske BEV'er og plug-in hybrider i december, en fjerde rekord i træk, dog kun en stigning på 2.1% i forhold til november. Salget steg 150 % i forhold til et år tidligere.
Blandt dets 234,598 personbiler var salget af BEV 111,939, en stigning på 132% fra et år tidligere, men et lille fald fra 113,915 i november. PHEV-salget steg med 176% til 122,659 og toppede novembers 116,027.
BYD solgte 683,440 køretøjer i Q4, en stigning på 157% i forhold til et år tidligere og 27% fra Q3. For 2022 steg salget med 209 % til 1,863,494 BEV og PHEV'er.
På et tidspunkt virkede salget i december over 250,000 eller endda 260,000 sandsynligt for BYD. Men den 22. december udtalte en topchef, at Covid-infektioner blandt arbejdere reducerede produktionen med mindst 2,000 køretøjer om dagen. Han sagde, at helårsleverancer ville være omkring 1.88 millioner, hvilket betyder leveringer i december omkring 247,000-250,000.
Det faktiske december- og helårssalg tyder på en større Covid-påvirkning end BYD forventede den 22. december.
China EV Startups
BYDs salg følger Li Auto, XPeng og Nio den 1. januar.
Li-Auto (LI) rapporterede, at det leverede 21,233 køretøjer i december, med både L8 og L9 hybrid SUV'er, der topper 10,000. Det var en stigning på næsten 50 % i forhold til et år tidligere og steg med 41 % i forhold til den tidligere rekord på 15,034 i november. Li Auto fredag sagde, at december-leverancerne af deres hybrid-SUV'er ville toppe 20,000.
Li Auto leverede 46,319 køretøjer i 4. kvartal, en stigning på 31.5 % i forhold til et år tidligere og næsten 75 % i forhold til 3. kvartal, da en modelskifte var i gang. Li Auto leverede 133,246 køretøjer i 2022, en stigning på 47% fra 2021.
XPeng (XPEV) EV-leverancer ramte 11,292 i december, hvilket er et fald på 29 % i forhold til et år tidligere. Men salget steg 94 % i forhold til november og toppede 10,000 for første gang siden juli. Det inkluderer 4,020 G9 SUV'er, en stigning på 160 % i forhold til november for den relativt nye crossover-model. Leveringerne i 4. kvartal kom ind på 22,204, et fald fra 29,570 i 3. kvartal og det svageste resultat siden 2. kvartal 2021. Salget for hele året steg 23% til 120,757.
ni (NIO) leverede 15,815 køretøjer i december, en stigning på 51 % i forhold til et år tidligere og næsten 12 % i forhold til den tidligere rekord på 14,178, der blev sat i november. Nio sænkede for nylig sin leveringsvejledning for 4. kvartal med henvisning til Covid-relaterede problemer. Vejledningen indebar, at december-leverancer af 14,263-15,263 elbiler. Decembersalget omfattede 7,594 ET5 sedans og 4,154 ES7 SUV'er, Nios to nyeste modeller. ET5 er en Tesla Model 3-konkurrent.
Salget i 4. kvartal steg 60 % i forhold til et år tidligere til 40,052. For 2022 steg leveringerne 34% til 122,486.
Nio-aktier, Li Auto, Xpeng og BYD havde alle et hårdt 2022, ligesom andre elbilproducenter og vækstaktier generelt. De nåede alle i oktober eller begyndelsen af november, men trak sig tilbage i de seneste uger.
Kinas økonomi kæmper
Kinas økonomiske aktivitet vælter, da den bratte afslutning på strenge Covid-regler ansporer massive bølger af infektioner. Det officielle produktionsindeks faldt 1 point i december i 47, sagde regeringen lørdag. Ikke-fremstillings-PMI, som dækker servicesektoren og byggeaktiviteten, faldt 6.1 point til 41.6. Begge er de laveste siden februar 2020, hvor Covid-19 først ramte landet. Aflæsninger under 50 signalerer sammentrækning.
Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live
Aktiemarkedet 2022 slutter
Aktiemarkedet faldt i en korrektion onsdag, men et nyt rallyforsøg begyndte torsdag. De store indekser faldt fredag og lukkede en lidt negativ uge ud.
Dow Jones Industrial Average faldt 0.2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.1 pct. Nasdaq-indekset faldt 0.3 pct. Small-cap Russell 2000 tabte en brøkdel.
For hele året faldt Dow Jones 8.8 %, S&P 500 faldt 19.4 % og Nasdaq faldt 33.1 %. Det var deres værste årlige præstationer siden 2008.
Den 10-årige statsrente steg 13 basispoint i sidste uge til 3.88 % efter at have steget 27 basispoint i den foregående uge. Den 10-årige rente endte 2021 på 1.51 %.
Amerikanske råoliefutures steg 0.9 % til $80.26 per tønde i sidste uge, den tredje ugentlige stigning i træk. Råoliepriserne steg med 6.7 % for året, men sluttede et godt stykke fra deres toppe over $130 pr. tønde.
ETF'er
Blandt vækst-ETF'er er iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) dykket 0.3 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1%.
Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 0.9 % i sidste uge, men efter at have ramt et friskt lavpunkt i fem år i onsdags. ARK Genomics ETF (ARKG) faldt 0.7 pct. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er, med Cathie Wood har øget sine beholdninger i de seneste uger. Ark ejer også en lille position i BYD-aktier.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 1.9 %% i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tabte 1.2 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 0.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 0.8 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.5 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.7 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) dyppet 0.2%.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Aktiemarkedet 2023: 5 aktier at se
BioMarin-aktien faldt 0.8 % til 103.49 i sidste uge og trak sig tilbage i anden halvdel af december, men holdt støtte omkring sin 21-dages linje. En kraftig stigning fra de nuværende niveauer kan give en aggressiv adgang. Men investorer vil måske vente på, at BMRN-aktier skaber en ny base, eller finde støtte på 10-ugers linje. BioMarins indtjening forventes at tredobles i 2023.
Deere-aktien faldt 1.9 % til 428.76 i den seneste uge, hvilket trækker tilbage til det 10-ugers glidende gennemsnit, med en flad bund nu på et ugentligt diagram. Den officielle køb point er 448.50. Investorer kan bruge et 10-ugers linjebounce som en tidlig indgang til DE-aktier, måske efter at have gentaget 21-dages linje.
CELH-aktien trak sig tilbage fra rekordhøje niveauer i december og faldt i de sidste fire uger, men vendte tilbage fra sin 50-dages linje fredag og lukkede på 104.04. Celsius-aktien kan tilbyde en tidlig indgang, hvis den klarer 21-dages linjen afgørende, med en bevægelse over 27. december-højden på 109.31 som en specifik trigger.
XOM-aktien steg 1.5 % i sidste uge til 110.30, lidt over et stigende 50-dages glidende gennemsnit. Et træk over den høje 27. december på 110.47 ville tilbyde en tidlig adgang. Exxon aktie har en flad base med et købspoint på 114.76 ifølge MarketSmith analyse.
MEDP-aktien steg beskedent torsdag fra dets 50-dages glidende gennemsnit og brød over en nedadgående linje i en nylig konsolidering. Det tilbød en tidlig indgang i sin konsolidering. I fredags, hvor de store indekser trak sig tilbage igen, faldt Medpace-aktien tilbage til sine 50 dage, men lukkede godt.
Medpaces træk kunne stadig fungere, men det viser bare, hvor svært det har været for aktier at gøre fremskridt.
Aktiemarkedsanalyse
Aktiemarkedet faldt i sidste uge, selv med torsdagens kraftige stigning, hvilket afsluttede et hårdt år.
De store indekser er væk fra deres bjørnemarkedsniveauer i oktober, men langt under deres kortsigtede højdepunkter i december. Et rallyforsøg teknisk set er i gang, da aktiemarkedet i 2023 starter, men det har brug for en opfølgningsdag for at bekræfte en ny optrend.
Selv da ville markedet stå over for en række tekniske forhindringer, med S&P 500, Nasdaq og Russell 2000 alle et stykke under deres 50-dages og 200-dages linjer. Dow Jones, den relative leder i de seneste måneder, dykkede under sin 50-dages linje for at afslutte 2022, men er over sine 200-dage.
Indtil der er klarhed om Fed-rentens slutspil og økonomien, kan markedet være afgrænset i hakkende, sidelæns handlinger.
Jobrapporten i december fredag den 6. januar bliver vigtig. En betydelig opbremsning i ansættelses- og lønstigninger ville forstærke forventningerne om yderligere opbremsning i Fed-renteforhøjelserne og øge håbet om, at toprenterne er tæt på. Men robust eller accelererende job- og lønvækst vil sandsynligvis udløse et stort frasalg.
Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
På fredagens årsafslutning IBD Live sagde O'Neil Global Advisors porteføljemanager Charles Harris, at det var et "stay away"-marked i 2022. Der vil være store muligheder forude, herunder i innovative virksomheder og trends, men ikke endnu.
En række aktier sætter sig pænt op, herunder Deere, BioMarin og Medpace. Problemet er, at der i de sidste par måneder er blevet oprettet mange aktier, men disse opsætninger har generelt ikke fungeret.
Men investorer bør forblive engagerede og være klar til at handle. Hvis der er et bekræftet rally i begyndelsen af 2023, har mange aktier potentialet til hurtigt at bevæge sig solidt eller kraftigt op.
Så arbejd på dine observationslister, men nyd den lange weekend. Kom frisk tilbage til det nye år og venter på det næste tyremarked.
Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN OGSÅ LIGE:
Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier
Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstlagre at købe og se
IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-2023-tesla-deliveries-fall-short/?src=A00220&yptr=yahoo