Dow Jones Futures: Markedskorrektion bliver værre, Tesla går i stykker; Hvad du skal gøre nu

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedet havde endnu en grizzly-uge, selv med et rasende tilbageslag i sidste time for at slette fredagens tab.

X

De store indekser bekræftede alle et nyt markedsrally tirsdag. Men det rally løb straks ind i problemer med et stort udsalg onsdag. Dow Jones underskred sine laveste 12. maj torsdag, hvor S&P 500 og Nasdaq gjorde det fredag, og afsluttede rallyet efter blot et par dage. Et opsving i sidste time slettede fredagens tab, men de store indeks faldt stadig kraftigt for ugen igen.

Forhandlere som f.eks mål (TGT) og Walmart (WMT) var med til at udløse det brede, brede udsalg. Men megacaps Apple (AAPL), Google-forælder Alfabet (GOOGL) og specielt Tesla (TSLA) var også store tabere.

Tesla-aktien blev særligt hårdt ramt, mens den nye toprival BYD (BYDDF) havde en god uge. BYD lancerede forudbestillinger til sin Seal EV, en ny Tesla Model 3-rival, i fredags. Kina EV opstart xpeng (XPEV) rapporterer tidligt mandag.

Med inflationen, der presser forbrugere og virksomheder, og at Fed hurtigt hæver renterne som et resultat - sammen med problemer i den globale forsyningskæde - ser de økonomiske udsigter i bedste fald vanskelige ud. Lige nu er aktiemarkedet stadig ved at tilpasse sig den nye virkelighed, hvor en "hård landing" er en betydelig eller endda sandsynlig mulighed.

Individuelle investorer skal også tilpasse sig den hårde virkelighed.

Dow Jones kæmpe Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) og ZIM integreret forsendelse (ZIM) er alle værd at se. LLY aktie og disse andre navne er tæt på at købe point med deres relative styrkelinjer ved eller nær højdepunkter.

ZIM lager er på IBD 50. CVX lager er på IBD Big Cap 20. WWE-aktien er i fokus for denne uges New America funktion. Videoen, der er indlejret i denne artikel, diskuterer den ugentlige handling i detaljer, mens den også analyserer LLY-aktier, ZIM og Tesla.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Stock Market

Aktiemarkedet viste noget lovende tirsdag, men endte med endnu en uge med store tab.

Dow Jones Industrial Average faldt 2.9 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 3 pct. Nasdaq-kompositen faldt 3.8 pct. Small-cap Russell 2000 trak sig tilbage 1.9%.

Målaktien faldt 19.3 % og Walmart-aktien med 19.3 %, begge til det laveste punkt siden 2020 på grund af svag indtjening og guidance. Ross Stores (ROST) styrtede 21.9% på svage resultater og guidance. Dollar Tree (LTRD) og Costco Engroshandel (COST), som rapporterer i den kommende uge, faldt med henholdsvis 19.8 % og 16.3 %.

Men temaet med stigende omkostninger og svagere efterspørgsel spredte sig ud over detailhandelen til vognmandsfirmaer og endda fødevareproducenter, traditionelt en defensiv sikker havn.

Apple-aktien faldt 6.5%, dets ottende ugentlige tab i træk. Google-aktien faldt 6.15 % på grund af annonceringsproblemer. Tesla-aktien styrtede næsten 14%, med flere specifikke faktorer, der tyngede EV-giganten.

Det 10-årige statsrente faldt 15 basispoint til 2.78 % efter at være faldet 19 basispoint i den foregående uge. Tilbagetoget i statsrenterne afspejler bekymringer om økonomisk vækst.

Futures på amerikanske råolie steg med 2.5 % til 110.28 USD pr. tønde i sidste uge.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) opgav 1.6 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) og VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt begge 1.8 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg med 0.6 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trak sig tilbage 2.4 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.6 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 3.6 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.3 %, hvor Chevron-aktien var en vigtig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) tabte 1.8 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.9 %, med LLY-aktien en bemærkelsesværdig beholdning. SPDR S&P Retail ETF (XRT) styrtede 9.45%, med WMT-aktier og TGT-aktier store beholdninger.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) trak sig tilbage 2.7 % i sidste uge, mens ARK Genomics ETF (ARKG) steg 0.6 pct. Tesla-aktien forbliver nr. 1-beholdningen på tværs af Ark Invests ETF'er, selvom den ikke længere er nr. 1-positionen i ARKK. Ark Invest ejer også nogle Xpeng- og BYD-aktier.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

Chevron-aktier toppede kort en 174.86 flad base køb point mandag, men trak sig tilbage, inden ugen sluttede med 5 cents til 167.88. CVX-aktien holder støtte omkring sine 21-dages og 50-dages linjer.

LLY-aktien sprang i mandags og vendte tilbage fra omkring 50-dages linje for en tidlig indgang i en flad bund efter at FDA OK havde et "nyt" diabeteslægemiddel, der også kunne være en fedmebehandling. Aktierne faldt tilbage under deres 50-dages linje torsdag, men vendte tilbage fredag. Eli Lilly-aktien steg 2.5 % til 298.85 for ugen. Nogle få store lægemiddelproducenter som LLY-aktier, der tilbyder defensiv vækst, har holdt sig godt op på bjørnemarkedet.

ZIM-aktien var op og ned i ugen og sluttede med en stigning på 1.65 % til 64.70. Aktier ser ud til at arbejde på et håndtag i en kop base, men det kræver en anden dag. Den containerbaserede afskiber ZIM Integrated rapporterede, at EPS steg med 190 %, da omsætningen blev mere end fordoblet, begge slog. ZIM annoncerede også et udbytte på $2.85 per aktie.

WWE-aktien steg 4.6% til 60.91 i sidste uge, og bevægede sig over sin 50-dages linje efter at have fundet støtte lige over 200-dages linje i den foregående uge. Aktierne arbejder på et fladt grundlag med 63.81 købspoint, ifølge MarketSmith analyse. WWE-aktien lukkede lige på en trendlinje, lige over 50-dageslinjen, hvilket giver en tidlig adgang.

Tesla lager

Tesla-aktien faldt 13.7 % i sidste uge til 663.90, med fredagens tab på 6.4 % til friske ni måneders lave niveauer, hvilket gav et afgørende brud under niveauerne 24. februar og 12. maj. I modsætning til i disse tilfælde vendte TSLA-aktien sig ikke kraftigt fra lavpunkterne i løbet af dagen.

Volumen var meget høj, med tunge salgsdage fremtrædende i de seneste fire uger.

Ud over det brede markedsudsalg står Tesla over for en række modvind, der sandsynligvis påvirker TSLA-aktier.

Tesla modvind

Tesla Shanghai arbejder stadig på et skift i forhold til de sædvanlige tre, da Covid-restriktioner fortsætter med at tynge produktionen siden slutningen af ​​marts. Det kommer som China EV og batterigigant BYD (BYDDF), lidt påvirket af Covid-lockdowns, passerer Tesla i bilsalget. Fredag ​​begyndte BYD at forudbestille Seal sedan, en model 3-rival med længere rækkevidde, hurtigere acceleration men $10,000 billigere. BYD-aktien sprang 10% til 33.33 i sidste uge, hvilket generobrede sit 200-dages glidende gennemsnit.

En New York Times dokumentar udsendes fredag ​​aften, "Elon Musks Crash Couse", der fremhæver problemer med Tesla Autopilot og Full Self-Driving og Musks uopfyldte løfter. Det sker, da NHTSA efterforsker endnu et dødsulykke med Tesla, en del af en større undersøgelse af autopilot-relaterede ulykker.

Musk's Twitter (TWTR) saga er også negativ, da investorer frygter yderligere TSLA-aktiesalg og en løbende distraktion. Endelig afviser Musk påstande om seksuel forseelse vedrørende en Business Insider-rapport om påstået 2018-forlig med en SpaceX-medarbejder.

Men som med det generelle marked er det, der betyder noget for investorerne, hvordan aktien reagerer. Lige nu er Tesla-aktien i et stort frasalg. Enhver, der købte Tesla i det seneste år, burde være væk for længst. Længeresigtede investorer skal beslutte, hvor længe de vil have store vindere, og hvornår de skal tage helt eller delvist overskud. Det er der ikke noget let svar på.

Tesla vs. BYD: Sådan matcher disse to EV-giganter

Markedsanalyse

Det bedste, der kan siges om det seneste rally, er, at det fejlede så hurtigt og afgørende. Så det bød på mindre fristelser end bjørnemarkeds-rallyet i slutningen af ​​marts.

Tirsdag blev de store indekser alle iscenesat opfølgningsdage, hvilket bekræfter den nye aktiemarkedsstigning. Der var masser af grunde til at være skeptisk og få aktier at købe, så hvorfor ikke kræve en "bedre" FTD? IBD-grundlægger Bill O'Neil ville sikre sig, at han og andre investorer ikke gik glip af nye stævner, selvom det betød FTD'er, der i sidste ende ikke virkede.

Alligevel var onsdagens forbløffende udsalg et stort forventningsbrud. Rallyer fejler 90 % af tiden, når de store indekser lukker under det laveste niveau i deres opfølgningsdage, og de kneb alle et godt stykke under dette niveau i onsdags. Den officielle afslutning på den opadgående tendens var næsten en formalitet.

Ugentlige diagrammer viser et utrætteligt salg siden begyndelsen af ​​april.

I fredags faldt S&P 500 mere end 20 % fra toppunktet den 4. januar i det meste af sessionen, indtil en sidste times stigning fra lavpunkterne.

Dow Jones og S&P 500 udviste brøkdele stigninger i fredags, så det teknisk set markerer dag ét i et nyt markedsrallyforsøg. Nasdaq lukkede i den øverste halvdel af sit daglige interval, så det kvalificerer sig som en "pink rally"-dag. I teorien kunne de store indekser iscenesætte FTD'er senere i næste uge, forudsat at de ikke underbyder fredagens lavpunkter.

Markedsmiljøet er ekstremt hårdt, og Federal Reserve er ikke bekymret for at beskytte Dow Jones denne gang. Inflationen kvæler både forbrugere og virksomheder, og vækst og ansættelser begynder sandsynligvis allerede at aftage som et resultat. Fed hæver renterne hurtigt for at afkøle inflationen, hvilket også bidrager til afmatningen. At bringe inflationen ned og samtidig undgå en recession ville være ekstremt vanskelig. Powell og hans kolleger føler måske, at en beskeden økonomisk nedtur er uundgåelig - måske endda nødvendigt — at reducere efterspørgslen tilstrækkeligt til at bringe inflationen under kontrol.

Kaos i forsyningskæden fra Kinas nedlukninger og Rusland-Ukraine-krigen, og der er få økonomiske scenarier, der ser attraktive ud i de kommende måneder.

På et tidspunkt vil aktiemarkedet prise de negative nyheder ind og se frem mod en lysere fremtid. Men det er det ikke i dag.

Når det er tid til at sælge din favoritbeholdning

Hvad skal jeg gøre nu

Det er ikke tid til at være modig eller klog. Det er tid til at være smart og styre risiko.

Hvis du har nogle energiaktier med pæne gevinster, kan du vælge at holde en minimal eksponering. Men selv her vil du måske tage delvist eller fuldt overskud. Investorer skal også træffe beslutninger om store langsigtede vindere, såsom Apple- eller Tesla-aktier.

Men ellers burde investorerne stå på sidelinjen. Det er muligt, at ZIM-, Eli Lilly-, Chevron- eller WWE-aktier vil udløse købssignaler i den nærmeste fremtid, men ethvert køb ville være ekstremt risikabelt, mens opsiden kan være begrænset.

Lige nu er det bedre at vente på, at et bedre marked udvikler sig. Og det er langt mere end en stærk åbning - eller luk - eller endda en stor dag eller to.

Selv når der er endnu et bekræftet rally, skal du tilføje eksponering langsomt og være hurtig til at forlade.

Undersøg tidligere bjørnemarkeder og korrektioner, inklusive dem fra slutningen af ​​1960'erne til begyndelsen af ​​1980'erne, hvor inflationen var en stor trussel.

Og fortsæt med at arbejde på overvågningslister. Hvis du ikke har opdateret dem i den seneste uge, så gør dig klar til at lave nogle større eftersyn. Mange aktier med stærke RS-linjer er brudt sammen. Men se efter de nye relative vindere derude.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Sådan får du øje på aktiemarkedstoppe