Dow Jones Futures: Markedet stiger kraftigt, da Powell antyder langsommere Fed-rentestigninger, men pas på 'Dag 2'

Dow Jones futures faldt en smule i løbet af natten sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures, hvor Meta Platforms og Qualcomm rapporterede indtjening.

X

Aktiemarkedsstigningen steg onsdag, efter at Federal Reserve hævede renten med 75 basispoint til et andet møde i træk. Fed-chefen Jerome Powell signalerede, at politikerne ser mod at bremse tempoet i opstramningen, selvom økonomien forbliver stresset og inflationsfokuseret.

De store indeks var allerede beskedent til stærkt højere, drevet af positive reaktioner på indtjeningen fra microsoft (MSFT), Google-forælder Alfabet (GOOGL) og Indsæt energi (ENPH).

Sen. Joe Manchin, DW.V., annoncerede sent onsdag en aftale med Senatets flertalsleder Chuck Schumer om et forsoningsforslag med skatte-, klima- og energibestemmelser. Aftalen, som kan stå over for en række forhindringer, omfatter en minimumsselskabsskattesats på 15 %, kontrol med lægemiddelpriser, ObamaCare-tilskudsforhøjelser og pro-solenergi og grøn energi.

Fed-møde

Federal Reserve hævede renten med 75 basispoint onsdag eftermiddag, hvilket løftede renten til et mål på 2.25 %-2.5 %.

Centralbanken nedjusterede lidt sit syn på økonomien og bemærkede, at "forbrug og produktion er blevet blødere." Men "jobfremgangen har været robust", mens "inflationen forbliver høj."

Fed-chef Powell, der talte efter Fed-mødet, understregede, at politikere er "stærkt forpligtet til at bringe inflationen ned." Han sagde, at økonomien er "resiliant" med arbejdsmarkederne "ekstremt stramme."

Powell sagde, at det sandsynligvis vil være "passende" at bremse Fed-renteforhøjelserne, da de bliver "mere restriktive." Han forventer, at Fed-renterne vil være "moderat restriktive" ved årets udgang, som han sagde ville være i intervallet 3%-3.5%.

Efter Fed-renteforhøjelsen og Powells kommentarer steg oddsene for en bevægelse på 50 basispoint den 21. september til 56 % fra omkring 50-50 før Fed-meddelelsen. Længere ude forventer markederne beskedne bevægelser i løbet af årets sidste to Fed-møder, der slutter året omkring 3.25 %-3.5 %.

Nøgleindtjening

Meta platforme (META) og Qualcomm (QCOM) overordnet nøgleindtjening, med chip-udstyrsproducent Lam Research (LRCX), ServiceNow (NU), O'Reilly Auto (ORLY), Ford Motor (F) og Teladoc Health (TDOC) rapporterer også sent onsdag.

Meta-aktien trak sig solidt tilbage efter Facebook-forælder gik glip af indtjening, rapporterede sin første omsætningsnedgang nogensinde og guidede lav.

Qualcomm-aktien faldt beskedent natten over svage omsætningsforventninger.

LRCX-aktien faldt en smule efter bedre end ventede kvartalsresultater.

NU-aktien faldt, da forretningssoftwaregiganten reducerede prognosen for abonnementsindtægter efter at have slået visningerne i andet kvartal en smule.

Ford-aktien sprang efter let at slå udsigter, med en 423 % EPS gevinst.

ORLY-aktien faldt, efter at indtjeningen faldt, og forhandleren af ​​autodele var styret nedad.

TDOC-aktien dykkede, efter at telemedicinspecialisten guidede til den lave ende af helårsmålene. Teladoc rapporterede et stort tab i andet kvartal på grund af en stor nedskrivning, selvom omsætningen slog lidt.

I mellemtiden Best Buy (BBY) reducerede sin helårsprognose med henvisning til et svagere forbrug på grund af høj inflation. BBY-aktien faldt beskedent.

Tidlig torsdag, Pfizer (PFE) og Merck (MRK) er på tryk. Pfizer-aktien er tæt på en trendlinje. Merck-aktien har handlet tæt på sin 50-dages linje, da den konsoliderede sig i de sidste to måneder.

Sent torsdag, Apple (AAPL) og Amazon.com (AMZN) er på tryk. Apple-aktien er beskedent under sin 200-dages linje efter at have kørt op over sine 50-dage tidligere på måneden. AMZN-aktien er også noget over sin 50-dages linje.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.2 pct. Nasdaq 100-futures tabte 0.4 pct.

Råoliepriserne steg mere end 1 pct.

Klokken 8:30 ET vil handelsministeriet offentliggøre andet kvartals BNP. Økonomer forventer en årlig stigning på 0.5 % efter et fald på 1.6 % i 1. kvartal. Et back-to-back BNP-fald ville ikke officielt markere en amerikansk recession. National Bureau of Economic Research økonomer bestemmer om konjunkturændringer, normalt længe efter kendsgerningen.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen steg onsdag, ledet af store teknologiske indtjening, og tilføjede derefter stigninger på Feds renteforhøjelsesbeslutning og Fed-chef Powells kommentarer.

Dow Jones Industrial Average steg 1.4 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 2.6 pct. Nasdaq-kompositen steg 4.1 pct. Small-cap Russell 2000 steg 2.3 pct.

De amerikanske råoliepriser steg 2.4 % til 97.26 USD pr. tønde. Futures på naturgas faldt 3.4 pct.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.3 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 1.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.3 %, hvor Microsoft-aktien var en vigtig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sprang 4.7% med QCOM-aktier og Lam Research hovedkomponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 3.4 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 2.1 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) hoppede 2.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 1.5 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg med 0.6%, med Pfizer og MRK store aktier.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 6.7 % og ARK Genomics ETF (ARKG) vandt 3.9%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Meta indtjening

Facebook-moderselskabet Meta Platforms indtjening og omsætning faldt til kort, hvor den sociale mediegigant også guidede lavt på omsætningen i tredje kvartal.

Meta-aktien faldt næsten 5 % i nattens handling. Aktierne steg 6.55 % til 169.58 i onsdags, hvilket bevægede sig på Googles indtjening og det generelle markedsopgang. META aktie havde solgt fra 13% i de foregående tre sessioner efter den svage Snap (SNAP) rapport og vejledning.

Qualcomm indtjening

Qualcomms indtjening og omsætning slog en smule EPS for tredje kvartal og indtægtsvisninger, selvom bruttomarginen var lidt lav. Den trådløse chip-gigant guidede også lavt på omsætningen i 3. kvartal.

QCOM-aktien faldt næsten 4% i udvidet handel. Aktierne steg 2.3% til 153.42 i onsdagens handel, og stoppede under 200-dages linje.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen steg onsdag efter nogle mærkbare tab i løbet af de seneste par sessioner. Nasdaq og S&P 500 vendte tilbage fra tæt på deres 50-dages linjer.

Men pas på en dag to-reaktion. De store indekser steg også efter de to foregående Fed-møder, men solgte så ud dagen efter.

Mens investorerne jublede over Powells lidt dueagtige antydninger i onsdags, kan de fokusere på, hvorfor Fed-renteforhøjelserne kan begynde at aftage, nemlig en svag økonomi. Det gør BNP-rapporten for andet kvartal særligt vigtig.

I mellemtiden vil det at komme over sidste uges højdepunkter være den næste test for de store indekser, efterfulgt af toppene i begyndelsen af ​​juni.

Der er stadig ikke mange aktier at købe. Vækstaktier kan stikke ud af tre-dages konsolideringer, men ofte inden for grimme diagrammer.

Det var opmuntrende at se Microsoft og Google rejste sig kraftigt på trods af manglende indtjeningsvisninger. Tempur-Sealy (TPX) steg trods svage resultater og sænket guidance.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Med Fed-mødet og mange store indtjening ude af vejen, forsvinder noget af den hyperusikkerhed, som investorer står over for. Markedsrallyet, der forvitrer denne nyhedsfyldte uge, indtil videre, er bestemt positivt.

Der kan stadig være en "dag to"-vending af Fed-mødet. Også Apple og mange andre rapporterer stadig i denne uge sammen med BNP-data og andre vigtige økonomiske rapporter.

Med et begrænset antal flotte aktier i position, vil investorer måske ønske at øge eksponeringen via brede markeds- eller sektor-ETF'er.

Men hvis markedet fortsætter med at forbedre sig, vil købsmuligheder dukke op, og nye positioner vil give solide gevinster. Så arbejd på dine overvågningslister.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?