Dow Jones Futures: Markedsrally endnu stærkere end det ser ud; Tesla fører 5 aktier i købsområder

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsrallyet genoplivede den sidste uge, hvor nøgleindeksene bevægede sig over nøglemodstanden.

X

Det er ikke en definitiv sejr, selvom den er tæt på. Førende aktier og andre indikatorer peger på et markedsopgang, der er sundere, end big-cap-indeksene alene indikerer. Selvom der stadig er masser af markedsudfordringer, bør investorerne gradvist øge eksponeringen og gøre sig klar til at tage et dybere dyk.

Tesla (TSLA) lager, Arista Networks (ANET), Indsæt energi (ENPH), Neurokrine biovidenskaber (NBIX) og Ren opbevaring (PSTG) er i eller i nærheden af ​​købsområder. Tesla (TSLA) og ANET-aktier er uden tvivl omkring tidlige indgange, mens Pure Storage tydeligvis gjorde det i fredags. ENPH-aktien faldt oprindeligt fredag, men vendte tilbage efter at have holdt sig over en trendlinje. NBIX-aktien holder også lige over en trendlinje.

NBIX-lageret er tændt IBD Leaderboard. PSTG lager er tændt SwingTrader. TSLA-aktier, Arista Networks, Enphase Energy og Pure Storage er på IBD 50. ENPH lager og Arista er også på IBD Big Cap 20.

Videoen indlejret i artiklen analyserede markedsrallyets handling i den seneste uge og analyserede Tesla, GlobalFoundries (GFS) og PSTG lager.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen forlængede de seneste tab i tirsdags, men steg derefter med stærke ugentlige stigninger.

Dow Jones Industrial Average steg 2.7 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 3.65 pct. Nasdaq-indekset steg 4.1 pct. Small-cap Russell 2000 steg lidt over 4%.

Den 10-årige statsrente steg 13 basispoint til 3.32 %, den sjette ugentlige fremgang og tæt på junis 11-årige højeste 3.48 %.

Amerikanske råoliefutures nåede deres laveste niveauer siden januar i løbet af ugen, men vendte tilbage for at slutte ned kun 0.1 % til $86.79 pr. tønde. Futures på naturgas faldt med 9 pct.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.6 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 2.55 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 5.6 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 4.35 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 6.1 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sprang 5.1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 5.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg med 4.5 %, selv med stigende statsrenter. Energy Select SPDR ETF (XLE) opnåede en stigning på 0.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) tilføjet 4.5%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 4.4 %.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 9.9 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

Tesla-aktien steg 10.9% i sidste uge til 299.68, og vendte tilbage fra sin 50-dages linje for at bevæge sig tilbage over det 200-dages glidende gennemsnit. Volumen var dog anæmisk. Investorer kunne muligvis købe TSLA-aktier her omkring eller lige over 300-niveauet, med 314.74 som en quasi-handle-indgang. EV-giganten er stadig langt fra officielle købspoint.

Tesla er vendt tilbage fra Covid-restriktioner og har kraftigt udvidet produktionskapaciteten. Men rivalerne stiger også, med især kinesiske elbilsproducenter, der udsender nye modeller i volumen og i høj grad udvider deres internationale tilstedeværelse. Det bliver helt sikkert nogle interessante måneder i EV-området.

ANET-aktien steg 6.1% i den seneste uge til 124.11, vendte tilbage fra det 10-ugers glidende gennemsnit og genindtog 200-dages og 21-dages linjerne, dog med svag volumen. Arista Networks aktie har et købspunkt på 132.97 fra en dobbeltbundet bund, men investorer kunne tage en tidlig indgang omkring de nuværende niveauer. Aristas indtjening og salgsvækst er accelereret i de seneste tre kvartaler.

ENPH-aktien steg 9.5 % til 305.70 i den seneste uge. Aktier genvandt deres 21-dages linje i tirsdags, hvilket uden tvivl tilbyder en tidlig indgang på en kort konsolidering efter en post-indtjening stigning til nye højder. Onsdag var Enphase-aktien absolut handlingsdygtig og løb op til nye højder. I fredags faldt ENPH-aktien til 294.20 intradag på en analytikernedgradering, men hoppede af lavpunkter efter aldrig at have underskåret trendlinjen eller nået sin 21-dages linje.

relativ styrkelinje, bortset fra fredagens dyk, er den steget til rekordhøje niveauer, da Enphase-aktien kører forbi S&P 500.

NBIX-aktien steg 3.4 % i den korte uge til 106.51, hvilket er steget fra 10-ugers-linjen. Aktier ryddede en trendlinjeindgang torsdag, og holdt derefter over det fredag.

PSTG-aktien steg 3.9% til 30.30 for ugen efter at have testet sine 50-dages og 200-dages linjer. Efter et udbrud i august floppede, dannede der sig et nyt håndtag med et købspoint på 31.62. Men i fredags brød aktierne den nedadgående trend i det håndtag og bevægede sig over 21-dages grænsen, hvilket tilbød en tidlig adgang.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Tirsdag så aktiemarkedsstigningen ud til at være i sine sidste øjeblikke. De store indekser begyndte at miste deres 50-dages linje af syne efter at være faldet tilbage fra 200-dages linje i midten af ​​august. Nasdaq-kompositen underskred laveste niveauer i slutningen af ​​juli, men især lukkede det ikke under dette område.

Derfra steg de store gennemsnit.

Fredag ​​genvandt S&P 500 og small-cap Russell 2000 deres 50-dages glidende gennemsnit ved åbningen, sammen med Nasdaq om eftermiddagen. Dow Jones ryddede kort sin 50-dages linje, men lukkede lige under det nøgleniveau.

Mens S&P 500 nu har lidt plads over 50-dages grænsen, er det måske for tidligt at sige, at det samlede markedsopgang afgørende har klaret nøgletesten.

En grund er, at megacap-aktier har været mærkbare træk for big-cap Dow, S&P 500 og Nasdaq composite, hvilket maskerer underliggende bullish action.

NYSE-avancere knuste tilbagegange med 5-1, mens Nasdaq-vindere overtrumfede tabere 5-til-2.

S&P MidCap 400 generobrede sin 50-dages linje torsdag, og skød derefter forbi de 21-dages fredag.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), som ikke overvægter megacaps som f.eks Apple (AAPL), microsoft (MSFT) og Tesla, genvundne faktisk sin 50-dages linje i onsdags, tilføjede til gevinster torsdag, og steg derefter over 21-dages linje overbevisende fredag.

For at være retfærdig klarede megacaps det fint i fredags. Tesla-aktien viste en solid fremgang, mens Apple-aktien og Microsoft bevægede sig mod nøgleniveauer.

På trods af ENPH-aktietilbagetoget i fredags er solenergiaktier fortsat markedsledere sammen med forureningskontrol og forskellige medicinske navne. Men teknologiaktier som ANET-aktier og Pure Storage er også begyndt at dukke op.

Stålnavne vender tilbage, mens der er spredt styrke i detailhandlen og restauranter.

Olie- og gasnavne stabiliserede sig med de underliggende råvarepriser efter et fald tidligt på ugen.

Markedsstigningen er fortsat "under pres."

Det ville ikke tage meget at få indeksene til at falde tilbage under 50-dages grænsen og gense sidste uges lavpunkter. På den positive side er 200-dages glidende gennemsnit stadig en kæmpe test forude.

Ud over de tekniske forhindringer truer tirsdagens forbrugerprisindeks i august sig. CPI-inflationsrapporten vil sandsynligvis ikke stoppe Federal Reserve fra at hæve renten med 75 basispoint til et tredje møde i træk den 21. september. Men en tam rapport kan forstærke forventningerne om aftagende rentestigninger senere på året.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsrallyet har taget virkelige fremskridt i de seneste tre sessioner. Investorer burde sandsynligvis tilføje en vis eksponering på dette tidspunkt.

Hvis Nasdaq beslutsomt rydder det 50-dages glidende gennemsnit, kan investorerne sandsynligvis blive mere aggressive med lidt plads til at løbe, før indeksene når de 200-dages.

Byg dine overvågningslister. Kast et bredt net generelt, men fokuser bestemt din opmærksomhed på navne, der kan handles eller potentielt kan handles.

Mens du leder efter muligheder, forbliv fleksibel. Hvis markedsopgangen halter igen, så vær klar til at skifte til en mere defensiv tankegang og portefølje igen.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag