Dow Jones Futures: Markedsrally blinker bullish signal på Fed, Kina, Rusland-Ukraine News; Hvad skal jeg gøre nu

Dow Jones-futures steg en smule sent onsdag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Aktiemarkedsstigningen havde en stor dag og lukkede på sessionshøjder midt i store nyheder fra Kina, Rusland-Ukraine-krigen og en høgeagtig Federal Reserve.

X

JB Hunt Transport Services (JBHT), Costco Engroshandel (COST) og Harmony Biosciences (HRMY) brød ud onsdag, i hvert fald intradag, mens Rambus (RMBS) flirtede med et købspunkt.

Selvom Nvidia-aktien var godt stillet høje, lavede de et stærkt skridt mod en meget aggressiv indgang.

Fed rentestigning

Fed hævede renten med et kvart point onsdag, da centralbanken forsøger at tøjle den stigende inflation, mens den navigerer i en række økonomiske usikkerhedsmomenter. Politikerne har også signaleret, at de vil hæve raterne seks gange mere i 2022, mens den også planlægger at reducere Feds massive balance snart.

Fed-politiske meddelelse bemærkede, at Ruslands Ukraine-invasion "sandsynligvis vil skabe yderligere opadgående pres på inflationen og tynge den økonomiske aktivitet."

Fed-chefen Jerome Powell sagde på sin pressekonference efter mødet, at centralbanken planlægger at hæve renterne støt i løbet af 2022. Men han understregede igen, at politikerne vil være "friske" og signalere hurtigere eller langsommere handling, efterhånden som forholdene tilsiger det.

Det 10-årige finansministerium sprang til 2.24 %, intradag, det højeste siden maj 2019, men modtog stigninger under Fed-chef Powells kommentarer. Den 10-årige rente afgjorde med en gevinst på 3 basispoint til 2.19%. Den toårige rente steg 7 basispoint til 1.93 %. I mellemtiden faldt den 30-årige statsrente 6 basispoint til 2.45 %.

Den fladede rentekurve signalerer bekymring for økonomisk vækst fremadrettet. Fed-chef Powell sagde, at risikoen for recession i løbet af det næste år "ikke er særlig høj."

Ruslands Ukraine-invasion

Præsident Volodymyr Zelenskyy talte virtuelt til den amerikanske kongres onsdag og opfordrede til mere støtte. Præsident Joe Biden underskrev 13.6 milliarder dollar i militær og humanitær bistand til Ukraine, hvor USA og allierede angiveligt sender mere avancerede antiluftskytssystemer.

Tidligere beskrev Zelenskyy fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine som "mere realistiske." Rusland signalerede, at et neutralt Ukraine med en hær kunne være acceptabelt.

Men Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt en tv-tale onsdag, hvor han gentog mange af sine sandhedsanfægtede påstande om Ruslands "særlige operation" i Ukraine. Han opfordrede også til "selvrensning", hvilket kunne være et signal om udrensninger i hjemmet.

Biden, der talte om Ruslands Ukraine-invasion, sagde, at Putin er en "krigsforbryder".

Midt i tunge Ukraine-invasionstab trækker Rusland flere tropper og udstyr fra forskellige steder, herunder fra Fjernøsten og besatte dele af Georgien.

Kina aktier stiger på bullish kommentarer

Den 16. marts signalerede Beijing støtte til kinesiske virksomheder, der er noteret i USA, hvilket tyder på, at de arbejder med amerikanske regulatorer for at løse revisionsbekymringer og lette frygten for afnotering. Det meddelte også, at et undertrykkelse af internetgiganter vil ende "så hurtigt som muligt." USA-noterede kinesiske aktier steg onsdag, men indhentede kun en del af de massive tab i de seneste par uger, endsige de lange fald i det seneste år.

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), som rummer mange af de store internets som f.eks Alibaba (BABA), steg med 39 % til 30.92. Men KWEB er stadig faldet med 7.6 % indtil videre i denne måned og langt under dens 17. februar 2021, top på 104.94.

Kinas nedlukninger af Shenzhen og andre steder er fortsat en stor bekymring.

Nvidia (NVDA) og JBHT-aktier er tændt IBD Leaderboard. JB Hunt og COST lager er på SwingTrader og IBD 50. JB Hunt var også onsdagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel dækkede onsdagens bullish markedsaktion og fremhævede HRMY-aktier, Nvidia og JB Hunt.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.1 pct. Nasdaq 100-futures steg 0.2 pct.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyet i onsdags startede kraftigt, stort set slettede stigninger på Fed-renteforhøjelsen og høgagtige signaler, før det vendte tilbage igen.

Dow Jones Industrial Average steg 1.55 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 2.2 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 3.8 %, dens bedste procentvise stigning siden november 2020. Small-cap Russell 2000 sprang 3.1 %.

Futures på amerikanske råolie faldt 1.5 % til 95.04 USD pr. tønde. Råoljepriserne toppede $130 den 5. marts.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 2.3 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.4 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.2 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 5.3 %. NVDA-aktier er en vigtig SMH-komponent.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.8 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 0.5 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2.8 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) tilføjet 1.2 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 10.4 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

JB Hunt Stock

JBHT-aktien steg med 9.6 % til 218.06 og sprængte ud af en flad bund med et købspoint på 208.97 iflg MarketSmith analyse. Volumen var langt over gennemsnittet. Det relativ styrkelinje for JBHT-aktien havde allerede nået nye højder før onsdagens breakout.

JB Hunt går sammen med BNSF Railway, ejet af Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB), for at øge intermodale forsendelser.

I mellemtiden viste andre rederier stærk handling onsdag. Old Dominion godstransportlinje (ODFL) steg 4.7 %, lige på en tidlig trendlinje. UPS (UPS) steg 3.5 %, hvilket tilbød en tidlig adgang, da den hoppede over sin 50-dages linje og en trendlinje. Union Pacific (UNP) steg inden for en købszone. Og danaos (DAC) brød officielt ud med en stigning på 7.6 %, da lagrene for søfart fortsætter med at stige.

Costco lager

Costco-aktien steg 0.2% til 543.39. I løbet af dagen steg COST-aktien til 551.62, hvilket kortvarigt fjernede et købspunkt på 545.39 fra en kop-med-håndtag grundlag.

Harmoni Stock

HRMY-aktien steg 8.9 % til 47.72, tilbage over 45.99 kop-base køb point og rammer et højdepunkt på 52 uger. Harmony-aktien havde trukket sig tilbage fra købspunktet for nylig efter at være steget. Den håndtagslignende pause får HRMY lager til at se mindre forlænget ud.

Rambus lager

RMBS aktie steg 4.9% til 29.01, tilbage over en 28.32 kop-med-håndtag køb point det er teknisk set ikke længere gyldigt, efter at aktierne faldt fredag. Aktier i chipteknologifirmaet lige ved det kortsigtede højdepunkt den 3. marts, der markerer toppen af ​​et nyt håndtag. Investorer kunne bruge 29.11 som et købspunkt nu.

Nvidia lager

Nvidia aktie steg 6.6% til 244.96, genindvinde sin 21-dages linje og lukkede lige under sin 50-dages linje. At komme over 50-dages grænsen, som nogenlunde svarer til en trendlinje, kunne tjene som en aggressiv indgang i chipmakeren.

Nvidia-konkurrenten Advanced Micro Devices steg 5.5 %, lige over sin 200-dages linje. Men det er stadig under sin hurtigt faldende 50-dages linje.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsrallyforsøget havde endnu en vild dag, men lukkede med stærke stigninger ved sessionshøje. S&P 500-indekset, Dow Jones Industrial Average og Nasdaq-sammensatte sprang over deres 21-dages eksponentielle glidende gennemsnit, der lukker over dette nøgleniveau for første gang siden 9. februar.

Den small-cap Russell 2000 genvandt også sin 21-dages linje.

Volumen steg på både Nasdaq og NYSE i forhold til den foregående session, endnu et positivt signal.

Det er en vigtig dag at læse The Big Picture.

Men er dette et kortvarigt opspring eller noget mere meningsfuldt?

21-dages linjen er et vigtigt skridt, men de store indekser har stukket over det niveau et par gange i 2022 for straks at vende lavere. Der er stadig masser af forhindringer forude for de store indekser, inklusive de tidlige marts-tops samt 50-dages og 200-dages linjer.

Dette marked er fortsat prisgivet den seneste overskrift, der løfter eller sænker de store indekser.

Bedste vækstlagre at købe og se

Hvem vil lede?

Antag for øjeblikket, at markedet er ved at have en vedvarende optrend i flere uger eller måneder. Hvilke sektorer vil lede?

Råvareudspil har været de klare markedsledere under korrektionen, men er den tendens forbi?

Forsvarsaktier fortsatte med at opgive gevinster fra Ruslands Ukraine-invasion.

Sygeforsikringsselskaber forsøgte at bryde ud, men trak derefter tilbage. Vil defensive vækstaktier føre i et risikomiljø?

Rederier ser stadig stærke ud. Oceangående afskibere har været førende i lang tid, hvor DAC-aktier brød ud efter at have blinket tidligere købssignaler. I mellemtiden stiger "tørre" afsendere som JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific og UPS.

Rejseaktier forsøger at vende tilbage igen. Dog diagrammerne for Expedia (EXPE) og Marriott (MAR), to af de stærkere navne, ser stadig beskadigede ud.

Nedslåede højt værdsatte vækstaktier var store vindere onsdag. Men vil aggressiv vækst virkelig føre til, hvis renten fortsætter med at trende højere?

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Onsdagens markedsaktion var positiv. Men bliv ikke for ophidset.

Det er stadig uklart, om markedet ændrer karakter, eller om dette er en tyrefælde. Og det er uklart, hvilke aktier og sektorer der vil være førende i enhver vedvarende optrend. Af den grund kan investorer, der ønsker at tilføje eksponering, gøre det ved at købe en ETF med et bredt marked såsom SPY eller QQQ.

Dette er ikke et tidspunkt til hurtigt at øge eksponeringen. Hvis dette marked har et stærkt løb, har du masser af muligheder for at opnå gevinster. Hvis denne seneste afvisning hurtigt vender tilbage, vil du være glad for, at din eksponering er let.

Arbejd bestemt på dine overvågningslister. Du vil gerne være klar til at udnytte købsmulighederne.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?