Dow Jones Futures: Markedsrally blinker meget bearish signal; 5 aktier at se

Dow Jones-futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Aktiemarkedsstigningen led kraftige tab tirsdag, hvor Nasdaq og S&P 500 brød under et nøgleniveau.

X

Økonomiske rapporter genoplivede recession og inflationsfrygt. En rapport af Intel (INTC) chipprisnedsættelser på grund af pc-svaghed slog Intels aktie og rival til Advanced Micro Devices (AMD), samt pc-producenter og microsoft (MSFT).

I mellemtiden Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Indsæt energi (ENPH), Google-forælder Alfabet (GOOGL) og Tesla (TSLA) er fem aktier at se, men af ​​forskellige årsager.

XOM-aktien steg beskedent og flirtede med købssignaler i løbet af dagen, efter at den diversificerede energigigant holdt sig bedre end de fleste olie- og gasaktier. VRTX-aktien faldt tilbage til under a køb point. ENPH-lagrene væltede i et håndtag, da solenergilagrene blev dæmpede. Google og Tesla-aktier faldt solidt under de seneste købspoint.

Google-aktier er tændt IBD langsigtede ledere. Vertex og Enphase lager er på IBD 50 , IBD Big Cap 20. Exxon er tirsdag IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel fremhæver Exxon Mobil-, Google- og VRTX-aktier.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1% mod dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.1% og Nasdaq 100 futures steg 0.1%.

Det 10-årige statsafkast faldt 4 basispoint til 3.17%.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen åbnede højere, forstærket af Kinas nedskæring af karantænetider for indgående rejsende. Men de store indekser falmede hurtigt, ledet af Nasdaq.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.6 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset skred 2 %, med ENPH-aktien blandt de dårligst præsterende. Nasdaq-kompositen solgte 3 pct. Small-cap Russell 2000 trak sig tilbage 1.85%.

To økonomiske rapporter kom på markedet kl. 10 ET. Forbrugertillidsindekset faldt i juni til det laveste punkt siden februar 2021, mens dets forventningsmål nåede et lavpunkt i ni år. En inflationsforventningsmåler ramte et rekordhøjt niveau tilbage til 1987. I mellemtiden var Richmond Feds fremstillingsindeks meget svagere end forventet, den seneste negative regionale fabriksrapport forud for ISM's amerikanske fremstillingsindeks fredag.

Intel skærer angiveligt priserne på Alder Lake-processorer med PC-producenternes ordrer er meget svagere end forventet. Intel-aktien faldt 2.2 pct. Archrival AMD's aktie solgte 6.2%, den laveste lukning i et år og lige over den 17. juni intradag lave. Dell Technologies (DELL) og HP Inc. (HPQ) tabte begge 2.6 %. Windows-producenten Microsoft faldt 3.2 pct.

De amerikanske råoliepriser steg med 2 % til 111.76 USD pr. tønde. OPEC+ holder sit seneste møde fra onsdag

Den 10-årige statsrente steg 1 basispoint til 3.21 %.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 2 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) gav op 2.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 3.7 %, hvor Microsoft-aktien var en topbeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trak sig tilbage 2.5 %, hvor Intel og AMD lagerfører hovedkomponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt begge 1.7 pct. US Global Jets ETF (JETS) opgav stærke åbningsgevinster for at falde 0.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tabte 2.1 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 2.7 %, hvor XOM-aktien var en enorm komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 1 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) med VRTX-aktier en komponent, trak sig tilbage 1.7 %.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 5.9 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. TSLA-aktier er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invest ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

Exxon Mobil-aktien steg så højt som 93.24 intradag og bevægede sig over 50-dages og 21-dages linjerne, mens den også brød en stejl nedadgående trend. Det bød på en aggressiv indgang. XOM-aktien reducerede stigningerne til at lukke op med 2.8 % til 91.50, men holdt sig over 50-dages grænsen. Exxon-aktien holdt sig bedre end mange olie- og gasaktier, der forsøger at vende tilbage fra deres 200-dages linjer. Alligevel vil investorer ideelt set måske se XOM-aktien bevæge sig sidelæns i et stykke tid og danne en ny base, før de forsøger at træde ind.

Vertex-aktien faldt 3.9% til 276.17, under en tidlig indgang på 279.23 efter netop at have ramt rekorden 293.17 i fredags. VRTX-aktien kan stadig være i orden, hvor tirsdagens tilbagetog kommer på et mindre volumen og følger en række store stigninger gennem sidste uge. Men det tåler at se. Det relativ styrkelinje for VRTX-aktien er stadig tæt på højder.

Enphase-aktien faldt med 7.5 % til 190.65 og fandt igen støtte omkring sit 21-dages glidende gennemsnit. ENPH lager er stadig inden for et dybt håndtag inden for en dobbeltbundet bund. Det officielle købspunkt er 217.33, selvom investorer kan bruge et træk over mandagens højeste på 210.10 som en tidlig indgang. Men ENPH-aktier og andre solceller er ustabile, en egenskab, der er sværere at håndtere i det nuværende markedsklima.

China EV Giant i købszone, da den beslaglægger Teslas krone

Tesla-aktien skred 5% til 697.99 tilbage under sit 21-dages glidende gennemsnit. Mandag vendte TSLA-aktien lidt lavere efter at have ramt modstand på sin 10-ugers linje. I modsætning til de fleste megacap-aktier holdt Tesla-aktien sig over de laveste niveauer i slutningen af ​​maj i juni. I slutningen af ​​denne uge, måske lørdag, Tesla offentliggør leveringstal for andet kvartal som skulle vise et betydeligt fald i forhold til 1. kvartal, hvilket afspejler en nedlukning af fabrikken i Shanghai og langsom bedring.

Tesla har skåret hundredvis af medarbejdere fra sit Autopilot-team som en del af omfattende fyringer hos EV-giganten, rapporterede Bloomberg. Administrerende direktør Elon Musk, der frygter en recession er sandsynlig, har gentagne gange lovet fuld selvkørende "i år" i næsten et årti. Teslas Full Self-Driving, som koster 12,000 $, er et niveau 2 førerassistentsystem, langt fra et niveau 5 selvkørende system.

Google-aktien faldt 3.3 % til 2,240.15, tilbage under dets 50-dages glidende gennemsnit efter at have klaret det nøgleniveau i fredags. GOOGL-aktien undgik også at underbyde sine lavpunkter i maj i juni-markedssalget.

Analyse af markedsrally

De store indekser startede med pæne stigninger tirsdag, men gik hurtigt nedad. Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq-sammensætningen faldt alle tilbage under deres 21-dages glidende gennemsnit.

Nasdaq og S&P 500 faldt under fredagens laveste niveau opfølgningsdag. Det er et stærkt bearish signal. Forskning viser, at der er 90 % chance for, at rallyet i sidste ende vil mislykkes, når dette sker. Rallyet er ikke officielt slut, før indekserne underbyder deres seneste lavpunkter.

Dow Jones-indekset lukkede ikke under de laveste dagsværdier, der blev fulgt, men det er ikke langt væk.

Der var mange grimme reverseringer i tirsdags, og aktierne faldt tilbage eller under nøgleniveauer.

Mange megacaps, ikke kun Tesla-aktier og Google, har ramt modstand omkring 50-dages eller 10-ugers linjerne, inklusive MSFT-aktier, Apple (AAPL) og Amazon.com (AMZN). Det samme gjorde XLV og ARKK ETF'erne.

Ledende aktier havde ikke en god dag med bred svaghed. Pharma-aktier trak sig tilbage, på trods af at de var navne på forsvarsvækst. Sygeforsikringsselskaberne tabte ikke meget terræn, men opgav nogle bullish åbningsgevinster.

Olie- og gaslagrene kan genoplives, men efter at have vendt tilbage fra lavpunkter i slutningen af ​​sidste uge kan mange have brug for tid til at reparere. XOM-aktier ser bedre ud, men selv energinavne kan kæmpe, hvis det brede marked sælger ud.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Med markedsstigningen hurtigt over for salgspres, bør investorerne ikke tilføje eksponering, som allerede burde være let. I stedet vil de måske trække nogle nye stillinger tilbage. Mange, såsom VRTX-aktier, er sandsynligvis under vandet med Nasdaq under dens FTD-lav og S&P 500 næsten der.

Ligesom at køre i tågede forhold er det svært at vide, hvad der venter på aktiemarkedet, men risikoen er høj.

Fortsæt med at arbejde på overvågningslister. Forbliv engageret og klar til at handle.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag