Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. En mulig Tesla-lithium-aftale og kommende Nvidia-indtjening er i fokus.
X
De store indekser reducerede solide fremgange midt i ugen og endte blandet, da inflationen og Fed-bekymringerne tyngede aktierne. Nasdaq havde stor støtte, mens S&P 500 lige underskred nogle niveauer.
Efter en stærk start på ugen led flere førende aktier voldsomme frasalg, men kom så tilbage. Blandt dem var Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) og Shopify (SHOP).
Aktiemarkedsstigningen ser stadig ud til at være midt i et normalt tilbageslag. Men investorer bør være mindre aggressive på kort sigt, måske en smule trimme eksponeringen ved at skære ned på tabere og tage nogle delvise overskud.
Nvidia (NVDA), luksus boligbygger Bompenge brødre (VÆRKTØJ) og latinamerikansk e-handelsgigant MercadoLibre (ÆBLER) er blandt de mange bemærkelsesværdige indtjeningsrapporter i en ferieforkortet uge. Alle tre er tæt på potentielle købspoint. Nvidia indtjening vil være vigtig for Advanced Micro Devices (AMD) og chipsektoren generelt. Toll Bros. indtjening vil være nøglen for andre boligbyggere.
Home Depot (HD) og Walmart (WMT) vil rapportere tidligt på tirsdag, med big-box detailgiganterne ikke langt fra købspoint.
Tesla (TSLA) overvejer et bud på Sigma Lithium (SGML), rapporterede Bloomberg sent fredag. Sigma har ikke genereret nogen indtægter, men er klar til at starte kommerciel produktion. SGML-aktier steg i vejret fredag aften, hvor ALB-aktier og andre lithium-afspilninger også steg efter timer.
I mellemtiden vil ugentlige China EV-registreringer være ude tidligt tirsdag. Det vil give nogle fingerpeg om Teslas efterspørgsel, samt hvorvidt rivaler som f.eks BYD (BYDDF) øger leveringerne.
TSLA-aktien fortsatte sit enorme løb i sidste uge.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.
USA aktiemarkederne holder lukket mandag i forbindelse med præsidentens dag. Men andre børser rundt om i verden vil forblive åbne.
Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.
Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live
Aktiemarkedsrally
Aktiemarkedsstigningen startede den sidste uge stærkt, men faldt tilbage sent på ugen, selvom lederne kom fra fredagens lave intradag-niveauer.
Dow Jones Industrial Average faldt 0.1 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.3 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 0.6 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.4 pct.
Den 10-årige statsrente steg 8 basispoint til 3.83 pct. Den 10-årige rente vendte lidt lavere fredag efter at have testet toppene i slutningen af december, men er stadig steget 50 basispoint fra 2. februar intradag lave.
Amerikanske råoliefutures faldt 4.2 % til 76.34 USD pr. tønde i sidste uge. Kobberpriserne faldt 2.15 pct. Frygt for efterspørgsel og en stigende dollar rammer energi og industrivarer.
ETF'er
Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.6 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) dykket 0.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) var i det væsentlige flad. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dyppet 0.5%. Nvidia aktie er en stor SMH-beholdning.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.7 % i sidste uge, med stål- og kulnavne førende. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 0.4 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 6.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.4 %, det ottende ugentlige fald i træk.
Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 6.85 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 0.9 pct. Tesla-aktien er fortsat en kernebeholdning på tværs af Ark Invests ETF'er, især ARKK. år (Roku) var en stor ARKK-vinder.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Nvidia indtjening
Nvidia-indtjeningen forventes onsdag aften for fjerde kvartal, der slutter i januar. Analytikere forventer et fald i EPS på 39 % i forhold til et år tidligere, en anelse bedre end faldet på 51 % og 50 % i henholdsvis 2. og 3. regnskabsår.
Analytikere forventer, at Nvidia-indtjeningen vil stige i det nye regnskabsår. Investorer kan være nysgerrige efter eventuelle kommentarer om potentiel efterspørgsel efter brug af kunstig intelligens.
NVDA-aktien er steget siden 6. januar opfølgningsdag, der sprænger forbi en 188 kop-base købspunkt tilbage den 24. januar. Aktierne faldt onsdag-fredag og kunne have styr på en konsolidering tilbage til marts 2022, lige i tide til 4. kvartals resultater. Men det ville ikke være meget af en shakeout, hvor Nvidia-aktien steg højere for en syvende uge i træk. Aktierne ligger også et godt stykke over glidende gennemsnit.
Nvidia- og Tesla-aktier er formentlig de bedst ydende megacaps, så Nvidias indtjening og aktieanalytikeres reaktion vil være vigtig for markedsstigningen. Det kan også være en katalysator for den overordnede chipsektor, især rivaliserende AMD-aktier.
Toll Brothers indtjening
Luksusbyggeren rapporterer regnskab for 1. kvartal tirsdag aften. Analytikere ser, at Toll Brothers indtjening pr. aktie stiger 14 % i forhold til et år tidligere, men falder derefter for hele året. Den store stigning i realkreditrenterne afkøler boligmarkedet. Et stort fald i statsrenterne og realkreditrenterne fra slutningen af oktober til begyndelsen af februar sendte TOL-aktier og rivalerne i vejret, men de kommer igen under pres.
TOL-aktien faldt 2.65% i sidste uge til 57.20, faldende under sin 21-dages linje fredag. Men aktier arbejder på en 62.71 kop-med-håndtag køb point.
MercadoLibre indtjening
MercadoLibre indtjening forfalder torsdag aften, med et stort overskud set i forhold til et år tidligere tab. Solid vækst forventes også i 2023.
MELI-aktien faldt kun 0.4% til 1,100.87, men sluttede tæt på ugentlige lavpunkter. Aktierne er lidt under 21-dages stregen, men holder kun 1,095.44 køb point. E-handels- og betalingsgiganten kørte op i en konsolidering i begyndelsen af januar og blæste forbi købspunktet til 1,250.48 den 2. februar. Teknisk set er MercadoLibre-aktien handlekraftig nu, men investorer bør nok vente til efter indtjening og se, om aktierne kan klares sidste uges højdepunkt. Det ville også betyde, at MELI-aktien gentager 21-dages linjen og bryder en kort nedadgående trend. Investorer kunne også se den seneste pause som et håndtag til en større konsolidering tilbage til begyndelsen af april.
Efterspørgsel efter Tesla China EV
Tesla Kinas efterspørgsel er fortsat et stort spørgsmålstegn. På tirsdag vil ugentlige registreringer af Kina EV give lidt mere klarhed. Teslas EV-registreringer faldt i sidste uge mens rivaler som BYD begyndte at komme sig efter den lange kinesiske nytårsferie. Men det er muligt, at Tesla eksporterer begrænset udbud til det lokale marked.
Shanghai-produktionen var angiveligt sat til at aftage igen den 19. februar for at hjælpe med at forberede en mulig Model 3-opgradering.
Tesla-aktien er fortsat varm og steg 5.8 % til 203.35 i sidste uge. Det er på trods af en torsdag retræte som NHTSA annoncerede en tilbagekaldelse af Tesla af mere end 362,000 køretøjer for FSD-sikkerhedsfejl. TSLA-aktien er mere end fordoblet fra bjørnemarkedets lave på 101.81. Ideelt set ville aktierne holde pause i et stykke tid og derefter gentage en faldende 200-dages linje.
Investorer ser muligvis frem til en Investor Day-begivenhed den 1. marts. Tesla har sagt, at det vil give flere detaljer om en ny EV-platform, måske en billigere model. Investorer vil også lede efter hints om Cybertrucken og bekræftelse af en fornyet Model 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
I mellemtiden er Tesla muligvis på udkig efter at sikre sig flere batteri-metalforsyninger, og rapporterer, at de ønsker at købe Sigma Lithium. Sigma siger, at det vil begynde kommerciel produktion på sit brasilianske sted i april. Samtaler er i et tidligt stadie, rapporterede Bloomberg. Sigma Lithium har efter sigende nået ud til forskellige bilproducenter og minearbejdere.
SGML-aktien lukkede med en markedsværdi lige over $3 milliarder, men steg 26% sent fredag. TSLA-aktien steg en brøkdel.
ALB-aktier og SQM steg beskedent fredag aften, efter begge faldt fredag.
En Tesla-Sigma-aftale ville følge en stor aktiepost fra General Motors Lithium Amerika (LAC), med det formål at udvikle Thacker-minen i Nevada. Piemonte Lithium (PLL), endnu et spil med nul omsætning, har netop fået en egenkapitalinvestering fra batteriproducenten LG Chem.
Elbil- og batterigiganten BYD har en række lithiuminvesteringer.
Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?
Analyse af markedsrally
Aktiemarkedsstigningen viste ikke meget forandring fra fredag til fredag. Men de store indekser lukkede tæt på deres ugentlige lavpunkter for anden uge i træk.
S&P 500 underbød sit 21-dages glidende gennemsnit fredag intradag, men lukkede lige over det. Benchmark-indekset er lidt under toppen af december. Men det er heller ikke langt fra at sprænge ud til flere måneders højder.
Dow Jones faldt intradag fredag under sin 50-dages linje til det laveste punkt siden 25. januar, selvom blue chips vendte højere for dagen. Dow har handlet meget tæt i de seneste uger.
Nasdaq-sammensætningen fandt støtte ved sit 21-dages glidende gennemsnit i fredags, og holdt sig over sit laveste niveau på 10. februar.
Russell 2000 holdt med succes sin 21-dages linje hele ugen. Small-cap-indekset skilte sig ud i forhold til big-cap-gennemsnittene og lukkede i den øvre halvdel af dets ugentlige interval.
Førende aktier begyndte at løbe forbi nye købspoint tidligt på ugen, da Nasdaq så ud til at afslutte sin seneste tilbagetrækning. Og nogle klarede sig godt i ugen, inklusive Nvidia- og Tesla-aktier. Der var nogle stærke træk på indtjeningen, f.eks Iridium kommunikation (IRDM).
Men en række ledere solgte hårdt ud. Noget af det afspejlede svag indtjening eller udsigter, såsom SHOP-aktier, der faldt på vej. Indtjening frasalg er altid en risiko. Men der var også store frasalg efter positive resultater, hvor ALB-aktien faldt 9.7 % fredag efter blinkende købssignaler torsdag efter indtjeningen. SolarEdge teknologier (SEDG) er et andet eksempel. Disse voldsomme udsalg er i det mindste et lille gult flag.
Alligevel led de fleste ledere ikke større skade. Endnu flere topnavne bygger håndtag ud eller trækker sig tilbage til deres 50-dages linjer.
Spørgsmålet er, hvad den samlede markedsopgang gør. Fra et teknisk perspektiv ser tilbagetrækningen stadig sund ud, især når man ser på ugentlige diagrammer. Fredagens afvisning af lavpunkter var opmuntrende. Men den nuværende pause kan vare i en længere periode eller kan blive til et mere skadeligt tilbagetog.
De makroøkonomiske udsigter er på mange måder forbedret. Globale recessionsrisici er aftaget, mens lønvæksten i USA er aftaget på trods af stramme arbejdsmarkeder. Men et "ingen landing"-scenarie betyder også, at inflationen kan være mere klæbrig, hvilket giver Fed-embedsmænd midlerne og motivet til at hæve renterne i længere tid. Aktier var steget for at starte året i vid udstrækning på håb om et globalt opsving, men er nu ved at forlige sig med nogle af de negative konsekvenser af det scenarie.
Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Da aktiemarkedsstigningen fortsætter med at bevæge sig sidelæns, bør investorer være forsigtige med nye køb. Sidelæns markedstiltag, selvom det i sidste ende kan være positivt, lokker investorer ind med midlertidig styrke og hugger dem derefter op.
Det er et godt tidspunkt at gennemgå din portefølje. Afhængigt af din situation, vil du måske trimme eksponeringen lidt ved at tage lidt overskud og skære bagud.
Det er tid til at være tålmodig og forberede sig. En masse aktier er ved at oprette sig. Så udnyt den tre dage lange ferieweekend til at køre dine skærme og få dine overvågningslister opdateret.
Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN OGSÅ LIGE:
Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier
Fang det næste store vindende lager med MarketSmith
Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstlagre at købe og se
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr =yahoo