Dow Jones Futures: Markedsrally er ikke afsluttet endnu; Tesla Shanghai-produktion standset

Dow Jones futures åbner mandag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures efter den lange juleweekend. Tesla Shanghai standsede produktionen, mens Kina konkurrerer ni (NIO) afslørede nye modeller.

X

Aktiemarkedsstigningen havde endnu en svær uge, men tog sig af torsdagens lavpunkter. De store indekser var blandede i sidste uge, men mange førende aktier kom under yderligere pres. Markedsrallyet ser rystende ud, men er ikke afsluttet endnu.

Det er ikke et godt tidspunkt at købe aktier, især vækstnavne. Men investorer bør altid lede efter potentielle vækstledere til det næste vedvarende markedsrally. Shift4Payments (FOUR), Celsius (CELH), impinj (PI), Indsæt energi (ENPH) og Boks (BOX) holder sig relativt godt i det nuværende svage marked. FIRE aktier og Box konsoliderer sig nær de seneste højder, mens Impinj-, Celsius- og ENPH-aktier handler omkring 50-dages eller 10-ugers linjerne. Ingen er handlingsrettede lige nu, og alle kan gå i stå, hvis markedet fortsætter med at svækkes. Men hold øje med dem.

ENPH lager er tændt IBD Leaderboard, med PI-aktier på Leaderboard-overvågningslisten. Enphase, Shift4Payments, Box og CELH lager er på IBD 50. ENPH lager er også på IBD Big Cap 20. Shift4Payments var fredag IBD Stock of the Day.

Men vækst megacaps havde en hård tur, især Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) og Tesla (TSLA).

Nio-dagen 2022

Endelig Tesla Kina rival ni (NIO) afholder sin Nio-dag 2022 på lørdag. Det afslørede EC7 coupe SUV, en sandsynlig Tesla Model Y-konkurrent i den høje ende. EC7-leverancer starter i maj 2023. Nio afslørede også en fornyet ES8 SUV, nu på NT 2.0-platformen ligesom dens helt nye modeller. Leveringerne begynder i juni.

Nio annoncerede også næste generations batteribyttestationer og opladningsmuligheder.

Nio-produktionen stiger med stor efterspørgsel efter sin nyere ET5 sedan og ES7 crossover SUV. Men lempelse af Covid-reglerne kan udløse en massiv bølge af infektioner, og Nio og andre kinesiske elbilproducenter kan stå over for produktions- eller forsyningskæden igen. EV-gigant BYD (BYDDF) sagde i denne uge, at Covid-sager blandt arbejdere skærer produktionen ned med 2,000-3,000 køretøjer om dagen.

Nio-aktien faldt 5.4% i sidste uge, tilbage under 50-dages grænsen. Aktierne er et godt stykke under 200-dages grænsen.

Tesla Shanghai-produktion standset

Tesla Shanghai standsede produktionen den 24. december, hvor arbejdere skulle vende tilbage den 1. januar 2023. Et produktionsstop ved årets udgang var blevet rapporteret bredt i de seneste uger, men afvist af EV-giganten. Shanghai havde allerede bremset produktionen tidligere på måneden, hvor lagrene voksede hurtigt på trods af en prisnedsættelse i slutningen af ​​oktober og betydelige incitamenter ved årets udgang.

I sidste uge faldt Tesla-aktien 18 % til 123.15 efter et fald på 16.1 % i den foregående uge. Det er de værste ugentlige tab siden Covid-krakket i marts 2020. TSLA-aktien er på et lavpunkt i 27 måneder, et fald på 70 % fra toppen i november 2021.

Dow Jones Futures i dag

Når julen falder på søndag, vil de amerikanske aktie- og obligationsmarkeder være lukket mandag sammen med mange børser rundt om i verden.

Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET på mandag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen faldt solidt i løbet af ugen, men afsluttede ugens værste niveauer.

Dow Jones Industrial Average steg 0.9 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.2 pct. Nasdaq-kompositen sank 1.9 pct. Small-cap Russell 2000 sluttede lige over break-even.

Apple-aktien faldt 2% til 131.86 i den seneste uge. Det tester sit laveste bjørnemarked i juni på 129.04 og falder til 129.64 fredag ​​morgen.

Nvidia-aktien faldt 8.2% til 152.06 efter en grim vending tilbage under 200-dages-linjen i den foregående uge, midt i et bredt chip-salg. NVDA-aktien fandt støtte på 50-dages linje fredag.

Den 10-årige statsrente steg 27 basispoint til 3.75 %. Det omvendte forhold mellem statsrenter og aktiekurser er falmet i de seneste uger.

Amerikanske råoliefutures steg 6.9 % til 79.56 USD pr. tønde i løbet af ugen, hvilket kortvarigt toppede 80 USD i fredags.

Tesla spænder op til et meget interessant 2023

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 0.3 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.7 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 1.8 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 4.7 %, hvor NVDA-aktien var en stor SMH-beholdning.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.6 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.75 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.25 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) hoppede 3.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.8 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) rykket 0.4 % højere.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt med 6.9 % og nåede et nyt lavpunkt i fem år torsdag. ARK Genomics ETF (ARKG) skred 5.6 % i sidste uge. Tesla-aktien er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Vækstaktier at se på

Shift4Payments aktie steg 4.1% til 54.06 i sidste uge. FIRE aktier har haft vilde udsving, men er strammet op i de seneste par uger nær syv måneders højder. Det relativ styrkelinje er på sit højeste niveau i otte måneder, hvilket afspejler Shift4's outperformance i forhold til S&P 500-indekset. Alligevel har FOUR aktier ikke et klart købspunkt lige nu.

Shift4 indtjening og salgsvækst accelererede i det seneste kvartal, hvor virksomheden udvidede sine målmarkeder betydeligt.

CELH-aktien faldt 1.85% til 106.79 i sidste uge og konsoliderede sig lige under 21-dages-linjen og nærmede sig 10-ugers-linjen. Celsius-aktien toppede kortvarigt 118.29 kop-base køb point tidligere på måneden, før du trækker dig tilbage. Men det er lad den 10-ugers linje indhente, mens RS linje har holdt nær højder. Et stærkt opsving fra 10-ugers-linjen og over 21-dages-linjen ville også bryde en kort nedadgående trend og tilbyde en tidlig indgang for CELH-aktien.

Celsius har en boomende salgsvækst og skulle se en stærk indtjening i 2023, men energidrikkeproducenten har en koffeinholdig værdiansættelse.

Impinj-aktien steg 4 cent til 111.87, hvor fredagens fald på 2.9% bragte den ned på 50-dages og 10-ugers linjerne for første gang siden et kraftigt indtjeningsgab-opbrud den 27. oktober. PI-aktien har trukket sig beskedent tilbage for fire uger i træk fra rekordhøjder, men dens RS-linje er knap faldet. Et bullish bounce fra 50-dages linjen ville tilbyde en tidlig køb point.

Impinj-indtjeningen er steget kraftigt i 2022, med robuste fremgange næste år.

Enphase-aktien faldt 3.1% til 293.95 i sidste uge, under 50-dages grænsen. Et købspoint på 316.97 fra en kop-med-håndtag købspunktet er ikke længere gyldigt. Den altid volatile ENPH-aktie kan være et par uger inde i en ny konsolidering. Et bullish træk fra 50-dages linjen - måske gentagelse af det gamle købspunkt - kunne tilbyde en aggressiv indgang.

Fremme indtjening og omsætningsvækst stiger hurtigt, med solid vækst set i 2023 og fremover med solenergi-incitamenter på plads i de kommende år.

Boksaktier handlede stramt de seneste par uger og faldt 0.7 % til 31.01. Det sky-baserede datalagringsfirma er på kanten af ​​en købszone fra et købspunkt på 29.57 kop-med-håndtag, ifølge MarketSmith analyse, efter et udbrud den 12. december. Den seneste pause kunne ses som et håndtag til en otte måneders konsolidering. Det købspunkt er 31.10, men investorer kunne se efter en tidlig adgang. Ideelt set ville 21-dages-linjen indhente det, og 50-dages-linjen ville indsnævre kløften med Box-aktier.

Væksten i boksens indtjening er accelereret i de seneste to kvartaler.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen er fortsat under hårdt pres. De store indekser var blandede for ugen, og vendte ikke tilbage efter den foregående uges store, grimme udenomsuge.

Dow Jones steg beskedent i ugen efter at have testet sin 50-dages linje flere gange.

S&P 500 faldt beskedent, men det maskerede nogle store udsving i løbet af ugen. Benchmark-indekset har netop genvundet sit 50-dages glidende gennemsnit i onsdags. Torsdag faldt S&P 500 og andre store indekser til deres værste niveauer i flere uger, men lukkede dog lavpunkter.

Fredag ​​steg S&P 500 en smule, men under sin 50-dages linje. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), med mindre vægt til tech-titaner som Apple, samledes fredag ​​for netop at genvinde sine 50-dages.

Nasdaq var den store efternøler, med Tesla-aktier og Nvidia blandt de bemærkelsesværdige efternøler. Men der var bred svaghed for vækstaktier, især blandt chipnavne efter svage resultater og vejledning fra hukommelseschipproducent micron Technology (MU).

S&P 500 skal genvinde 50-dages linje, men det ville kun være et første skridt.

Det er uklart, om markedet vil vende tilbage, vælte mod bjørnedaks eller bevæge sig sidelæns på en hakkende måde i en længere periode. Sidstnævnte kan være mere sandsynligt, indtil der er en vis klarhed over, hvornår og hvor Fed vil stoppe med at hæve renten, og om økonomien vil glide ind i en klar recession.

Mens vækstaktier som Enphase og Celsius er værd at se, holder mange medicinske aktier og andre defensive vækstaktier stand. Metal- og minedrift, industri, boliger og nogle energispil klarer sig relativt godt.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedet fintede højere og lavere i løbet af ugen, hvor det tekniske billede ikke ændrede sig dramatisk. Bortset fra Dow Jones er de store indekser under de vigtigste glidende gennemsnit. Førende aktier har i bedste fald været svære at holde.

Investorer bør have minimal eksponering og være forsigtige med at tilføje nye positioner. Bliv ikke begejstret af en stærk åben eller endda en bullish session eller to.

Hold dine overvågningslister friske. En masse aktier fra en række forskellige sektorer er ved at oprette eller oprette for at oprette. Nogle navne viser stærk relativ styrke, men har ikke et klart købspunkt. Det er ok lige nu.

I mellemtiden kan du bruge lidt tid på at gennemgå dine handler i løbet af det seneste år, inklusive dine store vindere og tabere, og de handler, du ikke lavede, men ville ønske, du havde. Fulgte du dine regler, og var dine regler sunde?

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?