Dow Jones Futures: Market Rally Retreats, BBBY Stock Dives på dette; Tid til at bide i æbleaktier?

Dow Jones-futures faldt lidt i løbet af natten sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med Cisco-indtjening og BBBY-aktienyheder i fokus.

X

Aktiemarkedsstigningen trak sig onsdag tilbage på grund af nøglemodstand. De store indekser udlignede oprindeligt tab efter udgivelsen af ​​Fed-protokollen fra mødet den 27.-28. juli, men faldt igen ved afslutningen.

Apple (AAPL) ryddede en trendlinjepost, hvor megacap-aktien teknisk kunne handles forud for et officielt breakout.

Lithium kæmpe Sociedad Quimica og Minera de Chile (SQM), chipdesignfirma Synopsys (SNPs) og haltende Dow Jones-teknologigigant Cisco Systems (CSCO) rapporteret sent onsdag. SNPS-aktien steg en smule, og Cisco-aktien sprang i længere tid på grund af stærk indtjening og guidance. SQM indtjening er stadig på tap.

BJ's Engroshandel (BJ), en rival til Costco Engroshandel (COST), rapporterer inden torsdagens åbning. BJs aktie er ikke langt fra et købspunkt, mens Costco er lige ved et købspunkt.

BBBY lager falder sent

I mellemtiden, nyligt genoplivet meme-lager Bed Bath & Beyond (BBBY) faldt 19 % i sen handel. BBBY-aktien steg 12% til 23.08 i onsdagens session, men lukkede tæt på sessions-lavepunkter efter at have ramt et fem-måneders højdepunkt på 30 intradag.

Aktierne steg 29% i massiv volumen tirsdag som GameStop (GME) Formand Ryan Cohen afslørede, at han stadig ejer BBBY-aktier sammen med betydelige out-of-the-money optioner.

Men sent onsdag afslørede Cohen sin hensigt om helt at forlade BBBY-aktien.

GME-aktien, den oprindelige meme-aktie, trak sig tilbage natten over efter et fald på 4 % onsdag. AMC Entertainment (AMC), en anden meme-aktie, faldt 14 % i den almindelige session.

Fed minutter

Federal Reserves politiske beslutningstagere var på mødet i slutningen af ​​juli enige om, at yderligere renteforhøjelser er nødvendige, ifølge det nyligt udgivne referat fra Fed.

Faldende råvarepriser, inklusive energi, er ifølge Fed-protokollen ikke nok, og politikerne understreger, at inflationspresset er bredt funderet. Men de var også bekymrede for at bremse økonomien for meget.

De virkede ikke bekymrede over, at de finansielle forhold blev lettet siden mødet i juni, herunder lavere statsrenter og et rally på aktiemarkedet.

Alt i alt er det Fed minutter indeholdt ingen høgagtige overraskelser, en let lempelse af forventningerne til renteforhøjelser.

Alligevel ser markederne nu en 64.5 % chance for en 50-basispoints Fed-renteforhøjelse den 21. september. Tidligere onsdag, før Fed-minuternes udgivelse, var odds omtrent ligeligt fordelt mellem et halvt-points træk eller et tredje træk på 75- basispunktsbevægelse.

Costco-aktien er tændt IBD Leaderboard , SwingTrader. SNPS-lageret er tændt IBD langsigtede ledere. Synopsys og SQM-aktier er på IBD 50.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures tabte omkring 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.15 %, og Nasdaq 100-futures faldt 0.2 %. CSCO-aktien er medlem af Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq composite.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally onsdag

Aktiemarkedsstigningen oplevede tab på tværs af de store indekser efter en blandet tur i tirsdags.

Fed minutter ændrede i sidste ende ikke de store indekser meget.

Detailsalget i juli var fladt, rapporterede handelsministeriet før onsdagens åbning. Det var lidt under visningerne. Men salget eksklusive biler og benzin steg 0.7 %, hvilket styrkede forventningerne om, at den amerikanske økonomi vender tilbage til vækst i tredje kvartal.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.5 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset tabte 0.7 pct. Nasdaq-sammensætningen faldt 1.25 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.7 pct.

De amerikanske råoliepriser steg 1.8 % til 88.11 USD pr. tønde, hvilket afsluttede en tre-dages tabsrække. De amerikanske lagre af råolie og benzin faldt kraftigt i den seneste uge, langt mere end forventet. Benzinefterspørgslen i løbet af de sidste fire uger nåede et højdepunkt i 2022.

Den 10-årige statsrente steg 10 basispoint til 2.89 %. Det er et maksimum på fire uger, men stadig under 50-dages grænsen.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt lidt over 1 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) trak sig tilbage 2.15 %. SNPS aktie er i IGV og SMH ETF'erne.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 2.7 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank 1.1 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 2.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.7 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 0.5 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.6 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 5.3 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.1%.

Fem bedste kinesiske aktier at se

Apple lager

Apple-aktien, der er medlem af Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq composite, steg onsdag 0.9 % til 174.55. AAPL-aktien bevægede sig over en nedadgående trendlinje tilbage til begyndelsen af ​​januar. Det giver en købsmulighed.

Den officielle køb point er 183.04, iflg MarketSmith analyse. Investorer kunne se Apples aktiediagram som en akavet dobbeltbundet bund med en indgang på 179.71.

AAPL-aktien steg i volumen, der var lidt over normalen. Men det meste af dens stærke optrend i de seneste to måneder har været handel under gennemsnittet. Teknikeren kunne godt bruge en pause. Et håndtag ville skabe et lavere købspunkt og lade de glidende gennemsnit indhente det.

Apple-aktien klarer sig bedre end andre megacaps og det bredere marked: Dens relativ styrkelinje, den blå linje i de angivne diagrammer, har ramt rekordhøjder i et par uger.

Nøgleindtjening

SQM-indtjeningen var endnu ikke ude onsdag aften. Aktierne faldt 1.2 % til 104.42 i onsdagens ordinære session efter at være faldet 5.1 % tirsdag i en nedadgående vending. SQM-aktier arbejder på et købspoint på 115.86 kop-base efter at have toppet en 99.84 tidlig indgang i sidste uge fra et for lavt håndtag. Et ordentligt håndtag ville være ideelt til SQM-aktier.

Lithium rivaler Albemarle (ALB) og Livent. (LTHM) rapporterede begge en stærk indtjening tidligere på måneden, hvor industrigiganten Albemarle igen kraftigt hævede guidancerne.

Synopsys indtjening toppede visninger mens vejledningen også var stærk. SNPS-aktien steg i den sene handel. Aktierne faldt 1.2% til 381 og holdt over et officielt købspoint på 377.70. Synopsys-aktien ryddede allerede nogle tidlige poster i slutningen af ​​juli og er stadig langt over sin 50-dages linje. Hvis aktier holder pause nær toppen af ​​basen, kan det skabe en købsmulighed.

Konkurrerende Cadence Design Systems (CDN), også over et officielt købspunkt, kantet højere sent.

Cisco toppede 4. kvartals visninger og guidet op til Q1. CSCO-aktien steg solidt i forlænget handel. Aktien faldt 0.2 % til 46.66 onsdag. Cisco-aktien steg beskedent fra de laveste niveauer i begyndelsen af ​​juli, men er langt under den faldende 200-dages linje.

Forud for torsdag morgens indtjening faldt BJ's aktie onsdag 0.2% til 69.13, ikke langt fra et købspoint på 71.10. COST-aktien steg 0.6% til 556.32 onsdag og holdt over et købspunkt på 552.81 kop-med-håndtag.

Analyse af markedsrally

En dag efter at S&P 500 stoppede lige under det 200-dages glidende gennemsnit, trak de store indeks sig tilbage onsdag. Fed-minutterne flyttede aktier, men de lukkede i sidste ende, hvor de var kl. 2 ET.

Small caps og højt værdsatte vækstaktier var de største tabere, men faldet var bredt funderet uden for energi.

Dow Jones holdt støtte på sin 200-dages linje. Russell 2000 underskred det nøgleniveau. S&P 500 og Nasdaq har ikke nået det.

Markedsstigningen er nået langt fra sine laveste juni måned med 200-dages linjen et klart modstandsområde. Så dette er et indlysende tidspunkt og sted for de store indekser at holde pause eller trække sig tilbage.

Indtil videre ser markedsopgangen ud til at være tilbageholdende med at afgive meget jord. En smule mere tilbagetrækning ville formentlig være konstruktiv. Det ville lade Apple og andre aktier, der er løbet op på højre side af baser, tage en pause og danne håndtag.

Men markedet kommer til at gøre, hvad det vil gøre. Indeksene kunne hurtigt løbe forbi 200-dages-linjen eller trække sig kraftigt tilbage til 50-dages-linjen, eller værre.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktier har en tendens til at følge markeds- og industritendenserne. Det er derfor, det er så vigtigt at være opmærksom på det generelle marked, tilføje eksponering i bekræftede optrends og stort set eller udelukkende gå over til kontante korrektioner.

Med markedet, der rammer modstand på 200-dages linje, bør investorer vente, før de øger nettoeksponeringen. De kunne overveje at tage nogle delvise overskud.

Men bliv ved med at arbejde på overvågningslister. En markedspause, der genopfrisker, kan skabe store muligheder.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?