Dow Jones Futures: Market Rally viser styrke, modstandsdygtighed; Hvorfor disse 2 Chip-aktier betyder noget

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen viste styrke og modstandsdygtighed i sidste uge. De store indekser steg i vejret onsdag i en bullish reaktion på Fed-chef Jerome Powells tale, hvor S&P 500 gentog sit 200-dages glidende gennemsnit. I fredags testede og holdt S&P 500 det nøgleniveau for en anden session i træk, på trods af en varm jobrapport.

Investorer kan øge eksponeringen trinvist, men 200-dages linjen er stadig i spil. Bliv ikke for aggressiv, før der er en afgørende clearing af det langsigtede niveau.

Dow Jones kæmpe Boeing (BA), lithiumgigant SQM (SQM), Dexcom (DXCM), Cheniere energi (LNG) og Invesco Solar ETF (TAN) er alle i nærheden købe point. Boeing, Dexcom, SQM-aktier og TAN ETF — som omfatter Første Solar (FSLR), Enphase Energy (ENPH) og mange andre topnavne - er handlekraftige nu. LNG lager har en ny flad bund.

Chip-giganter Taiwan Semiconductor (TSM) og Nvidia (NVDA) er steget kraftigt i løbet af de sidste par uger og har lukket ind på deres 200-dages glidende gennemsnit. Taiwan Semi- og Nvidia-aktier tilbage over 200-dages linjerne ville ikke tilbyde købsmuligheder, men ville være et positivt tegn for teknikere og det samlede markedsopgang. Chips deltager næsten altid i de seneste markedsoptrends på grund af deres markedsstyrke og deres nøglerolle i så mange industrier.

Enphase og DXCM lager er tændt IBD Leaderboard. BA lager er på SwingTrader. ENPH lager er på IBD 50. TAN ETF var fredagens IBD Stock of the Day.

Indtjeningssæsonen er endelig ved at lette, mens den økonomiske kalender er mindre intens i den kommende uge. Men på søndag mødes OPEC+, hvor oliekartellet og nøgleallierede beslutter sig for råproduktionskvoter for at starte det nye år.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en stærk uge. Indeksenes fremgang var beskeden til solid, men fandt støtte og brød over nøglemodstanden.

Dow Jones Industrial Average steg med 0.2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 1.1 pct. Nasdaq-indekset steg 2.1 pct. Small-cap Russell 2000 1.3%.

Det 10-årige statsrente faldt 18 basispoint til 3.51 %, det laveste siden slutningen af ​​september. 10-renten steg fredag ​​med den stærke jobrapport, men lukkede i sidste ende lidt lavere den dag

Amerikanske råoliefutures steg 4.9 % til 79.98 USD pr. tønde i sidste uge, men faldt tilbage til under 80 USD fredag. Naturgassen faldt mere end 14 pct.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2%.

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.1 % i sidste uge, men faldt tilbage under sin 200-dages linje fredag. TSM-aktier og Nvidia er begge hovedkomponenter. Taiwan Semi steg 0.1 % for ugen. Nvidia-aktien steg 3.7 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sprang 4.4 %% i sidste uge til det bedste niveau i næsten seks måneder. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg op. 0.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 0.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 1.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 1.7 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 1.9 % og nærmede sig et rekordhøjt niveau. DXCM-aktie er en XLV-komponent.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 6 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 4%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier i nærheden af ​​købspoint

Boeing-aktien steg 2.5 % til 182.87 for ugen. Boeing steg 4 % fredag, på en Wall Street Journal rapporter det United Airlines (UAL) er tæt på at købe "snesevis" af 787 Dreamliner-jetfly. BA-aktien er lige ud over 5% jagtzonen på 173.95 kop-base buy point, men investorer kunne behandle clearing af de seneste niveauer som en alternativ indgang.

SQM-aktien 7.8 % til 99.85 i sidste uge, vendte tilbage fra tæt på sin 200-dages linje og genvinder sine 50-dages. Mens lithiumgiganten har et officielt købspunkt på 112.45 kop-med-håndtag, kan en tidlig indtræden omkring de nuværende niveauer være sikrere.

DXCM-aktien vendte tilbage fra sin 21-dages linje i sidste uge, hvilket brød nedtrenden af ​​en kort konsolidering for at tilbyde en tidlig indgang. Aktierne lukkede op med 5.5 % til 118.11, stadig relativt tæt på dens 21-dages linje, med dens 10-ugers linjeløb for at indhente det. Dexcom-aktien har nu en flad base på et ugentligt diagram med et købspoint på 123.46, ifølge MarketSmith analyse. Den flade base kunne ses som et håndtag til en dyb kop tilbage til begyndelsen af ​​april.

LNG-aktien steg næsten 1% til 174.72 og fandt støtte på sin 50-dages linje. Aktierne er steget i tre uger i træk, men på anæmisk volumen, hvilket ikke er stort. På et ugentligt diagram har Cheniere Energy nu en flad base med et købspoint på 182.45, lige ved siden af ​​en mislykket base kop-med håndtag base. LNG-aktien kunne have en tidlig indgang over torsdagens højdepunkt på 178.12, hvilket svarer til nogle vigtige seneste handelsniveauer.

Invesco Solar ETF ligger inden for et 83.20 kop-med-håndtag købspunkt, og stiger 1.5% til 83.76 for ugen. FSLR-aktien og Enphase er de klare ledere, men hele gruppen er igen på vej op. TAN er lidt mindre volatil end individuelle solenergiaktier, men kan stadig gøre store bevægelser.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en imponerende uge, selv om den efternølende Nasdaq var det eneste store indeks med en stærk fremgang.

Onsdag gentog Fed-chef Powell stort set forventningerne om langsommere renteforhøjelser, men ingen hurtig ende på stramningen. Men de store indekser sprang den dag, hvor S&P 500 genvinder sin 200-dages linje for første gang siden begyndelsen af ​​april.

Et skadeligt udsalg på markedet ville ikke have været chokerende fredag ​​i betragtning af rapporten om varme jobs og onsdagens store træk. Men indeksene lukkede snævert blandet. S&P 500 reducerede tab og holdt støtte på sin 200-dages linje. Russell 2000, som også rykkede tilbage over sin 200-dages linje onsdag, vendte hurtigt tilbage fra en 200-dages test fredag ​​for at lukke højere

Nasdaq vendte tilbage fra omkring sit 50-dages glidende gennemsnit midtuge til at nå to måneders højder. Dow Jones, som har ført til markedsopgangen, steg højere, lige på syv måneders højder.

Alligevel har S&P 500-indekset endnu ikke endeligt ryddet sin 200-dages linje og er lige på en faldende top-trendlinje.

I slutningen af ​​marts så S&P 500 ud til at være afgørende over sine 200 dage. Men Nasdaq ramte modstand på sin 200-dages linje, faldt tilbage og trak de andre indekser ned.

I dag har Nasdaq en vis afstand, før den når sit 200-dages gennemsnit, men det vil også tjene som en stor test. Det er endnu en grund til, at investorer ønsker at se Taiwan Semiconductor- og NVDA-aktier klare deres 200-dages linjer, selvom TSM-aktien er NYSE-noteret.

Alligevel, mens nogle chipnavne har været førende, og andre er ved at konfigurere, fører halvledere og teknologier generelt ikke det nuværende markedsopgang.

Industri-, infrastruktur-, solenergi-, finansielle og medicinske grupper er blandt dem, der klarer sig godt.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen fortsætter med at fungere godt og kommer frem efter en stor uge med Fed-relaterede nyheder.

Men optrenden er ikke klar, med S&P 500 stadig meget i spil.

Investorer kan gradvist tilføje eksponering her, selvom stående klap med nuværende beholdninger fortsat er en solid strategi. Hvis dette markedsrally ender med at have rigtige ben, har du masser af tid til at blive fuldt investeret.

I begge tilfælde skal du være klar til at skalere ud, hvis forholdene vender. At tage delvis overskud relativt hurtigt giver stadig meget mening.

Når du scanner for mulige køb, skal du fortsætte med at lede efter tidlige poster. Med individuelle aktier, sektorer og det overordnede marked, der stadig er udsat for store udsving, har køb med for meget styrke ofte betydet køb nær en kortsigtet top.

Fortsæt med at arbejde på dine overvågningslister. Se ud over traditionelle teknologivækstnavne, som forbliver efternøler generelt.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?