Dow Jones Futures: Microsoft rebounds på vejledning; Aktiemarkedet volatilt Som Fed-møde, Teslas indtjening væver

Dow Jones-futures blev lidt ændret fra den ene dag til den anden, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, hvilket slettede solide tab som microsoft (MSFT) piskede højere efter sin indtjeningsrapport og vejledning. Et nyt aktiemarkedsrallyforsøg havde en skuffende session i tirsdags, især vækstnavne, da et eftermiddagsrebound fra lavpunkter forsvandt til slutningen.

X

Ser vi fremad, afsluttes et afgørende møde i Federal Reserve onsdag eftermiddag. Tesla (TSLA) indtjening forfalder efter afslutningen med Apple (AAPL) truende torsdag.

Microsoft indtjening

Microsofts indtjening og omsætning toppede visningerne i andet regnskabsår. Til at begynde med faldt Microsoft-aktien 2 % efter timer, og steg derefter solidt højere efter stærk guidance, før den faldt til en stigning på 5 %. Aktierne lukkede tirsdag 1 % til 2.7, en indvendig dag efter mandagens store vending fra lavpunkter til små stigninger. MSFT-aktien endte under sit 288.49-dages glidende gennemsnit.

Microsofts indtjening og vejledning er vigtig for cloud-computing-rivaler som f.eks Amazon.com (AMZN) og Google-forælder Alfabet (GOOGL), samt forretningssoftwaregiganter og endda pc-producenter som f.eks HP Inc. (HPQ)

F5 netværk (FFIV) og Texas Instruments (TXN) rapporterede også sent tirsdag. Begge slog udsigterne, men F5 guidede lavt på 2022-indtægterne, mens Texas Instruments gav bullish guidance. FFIV-aktien dykkede natten over, mens TXN-aktien steg beskedent.

Boeing (BA) og Abbott Labs (ABT) afleveres tidligt onsdag.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Fed-møde

Det to-dages Fed-møde afsluttes onsdag eftermiddag med en politisk meddelelse kl. 2 ET. Der er nogle spekulationer om, at Fed's politiske beslutningstagere kunne fremskynde obligationsnedskæringen endnu en gang, hvilket stopper opkøb af aktiver i midten af ​​februar i stedet for midten af ​​marts. Det ville signalere et endnu hurtigere skift til direkte stramninger, hvor Fed-renteforhøjelser og balancereduktioner forventes at starte i de kommende måneder.

Fed-chef Jerome Powell vil holde sin sædvanlige pressekonference efter mødet kl. 2:30 ET. Hans kommentarer vil være afgørende for at forstå, hvor aggressiv centralbanken vil være i de kommende måneder.

I slutningen af ​​2018 var renteforhøjelser og balancenedsættelser med til at udløse et bjørnemarked. Fed vendte hurtigt kursen i begyndelsen af ​​2019, men inflationen var tam dengang. Med inflationen på højder i flere årtier nu, kan Fed føle sig tvunget til at fortsætte med at stramme op, selvom aktiemarkedet fortsætter med at sælge ud.

Under alle omstændigheder vil Fed-meddelelsen og Powells kommentar sandsynligvis anspore til store bevægelser i aktiekurser og statsrenter.

Tesla aktie og Microsoft er på IBD Leaderboard. MSFT-aktier er på IBD Long-Term Leaders.

Videoen, der er indlejret i denne artikel, så på volatile markedshandlinger og analyserede American Express (AXP), Mosaic (MOS) og Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures tabte 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures faldt 0.1 pct. Nasdaq 100-futures steg højere. Alle havde været solidt lavere tirsdag aften - med Nasdaq-futures, der væltede næsten 2% på et tidspunkt - og blev derefter kortvarigt beskedent positive. Microsoft-aktien er en stor vægt i Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq 100.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer handlekraftige aktier på aktiemarkedet på IBD Live

Aktiemarkedsforsøg

Børsrallyforsøget trådte tilbage tirsdag, hvor Nasdaq lukkede i den nederste halvdel af sit interval.

Dow Jones Industrial Average kom godt fra lavpunkter, og blev kortvarigt positivt, før det lukkede 0.2% i tirsdagens aktiemarkedshandel, boostet af indtjeningsrelaterede stigninger i AXP-aktien, IBM (IBM) og Johnson & Johnson (JNJ), med Chevron (CVX) stiger med råoliepriserne. S&P 500-indekset faldt 1.2 pct. Nasdaq-sammensætningen trak sig tilbage 2.3 pct. Small-cap Russell 2000 gav 1.3 pct.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 1.78 %. Amerikanske råoliefutures steg 2.8 % til 85.60 USD pr. tønde.

Blandt de bedste ETF'er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) steg 1.3 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 3.7 %, med MSFT-aktien som en stor IGV-beholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 4 %.

Som følge af mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) 3.7 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.8 %. Tesla-aktien er fortsat nr. 1 på tværs af ARK Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.3 %, og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sank 1.9 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.4 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gav op 1.9 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3.9%, med CVX-aktien en stor aktiepost. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg med 0.4 %, med American Express som en nøglekomponent. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) faldt 0.6 %.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla lager

I mellemtiden faldt Tesla-aktien 1.3% til 918.40 tirsdag. Aktierne faldt under det laveste niveau i december i mandags, før de mindskede tab. TSLA-aktier har ikke længere en dobbeltbundsbase, men er stadig i en konsolidering. Det officielle købspunkt er 1,243.59, selvom 1,208 ville tilbyde en tidlig adgang. Men Tesla-aktien er langt under sin 50-dages linje.

Tesla-aktiers reaktion på indtjening og vejledning om leverancer, produktion og nye produkter kunne drive el-aktier og høje PE-aktier bredt.

Apple lager

Apple-aktien faldt 1.1 % til 159.78, tæt på at runde et udbrud i november og lukke ind på deres 200-dages linje. I sidste uge blinkede Apple-aktien med et salgssignal, da den tumlede gennem sin 10-ugers linje afgørende. Alligevel har den relative styrkelinje for AAPL-aktier holdt sig nær højder, en afspejling af, hvor svagt S&P 500 og bredere marked har været.

Apple-aktier i sig selv kunne flytte markeder, men dens indtjening og vejledning vil sandsynligvis også brænde eller sænke en række chipproducenter og andre navne i det brede iPhone-økosystem.

Analyse af markedsrally

Tirsdag markerede dag to i et børsrallyforsøg. De store indekser modsvarede igen stejle morgentab, især Dow Jones Industrial Average. Men i sidste ende mistede de store indekser alle terræn, især Nasdaq. S&P 500 og Nasdaq-sammensætningen er faldet indtil videre i denne uge, mens Dow Jones kun er en del højere.

Hvis de store indekser kan holde sig over mandagens lavpunkter, kan der forekomme en opfølgningsdag senere på ugen. En FTD ville bekræfte den nye optrend. Bekræftede markedsrallyer virker ikke altid – bjørnemarkedet i slutningen af ​​2018 havde to bekræftede optrends, der slog fejl næsten øjeblikkeligt – men de indikerer institutionel støtte til et begyndende rally.

Dow's outperformance og Nasdaq-efterløbet giver mening. Realøkonomiske sektorer holder sig bedre end vækstaktier.

Energiaktier førte an i tirsdags, hvor råoliepriserne steg solidt. Gødningsaktier klarede sig godt, med MOS-aktier, der vendte tilbage og nye Leaderboard-beholdninger CF Industries (CF) blinker et tidligt købssignal. Nogle forsendelseslagre holder sig rimeligt godt.

Finansielle poster blev solgt i sidste uge, men er ikke brudt sammen, med et par navne såsom AXP-aktier og andre Dow-komponenter Travelers (TRV) ser sund ud.

I mellemtiden fortsætter vækstaktier med at kæmpe, herunder chips, software og historieaktier af ARK-typen. Måske vil teknikere og vækstaktier ikke føre det næste bekræftede markedsopgang, men de bliver nødt til at stoppe med at tabe terræn for en bred fremgang.

Den negative reaktion på Microsoft-aktier på indtjening er ikke et godt tegn for markedsstigningen og især teknologierne. Onsdagens Fed-mødebeslutning og Powells kommentarer kan være afgørende. I mellemtiden vil Tesla, Apple og andre store indtægter spille nøgleroller.

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler søgningen efter de største aktier

Hvad skal jeg gøre nu

Et markedsrallyforsøg er i gang. Men med Fed-mødet på tryk, Tesla og Apples indtjening truende og mange andre store nyheder, der svirrer, er det nuværende markedsmiljø ekstremt farligt. Investorer har chancen for at få hurtige gevinster, hvis du fanger en rebound, men disse afvisninger varer måske ikke. På den negative side kunne du se betydelige tab på få minutter.

Hvis du føler dig tvunget til at spille, så hold dine positioner små og overvej en bred markeds-ETF i forhold til en individuel aktie. Hav din exit-strategi på forhånd, og hæv dine stop, hvis din position får en beskeden gevinst. Men kontanter er stadig en smart strategi, indtil der er et bekræftet markedsopgang.

Når der er en FTD, er der måske ikke mange flotte aktier i stand til at købe. For nu skal du fortsætte med at arbejde på disse overvågningslister, med fokus på aktier med stærk relativ styrke.

Læs det store billede hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?