Dow Jones Futures: Nasdaq fører rally, men se efter dette; Meta-aktieblink købssignal

Dow Jones futures var lidt ændret tidligt onsdag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures efter blandede kinesiske økonomiske data.

X

Lennar (LEN) overordnet indtjening efter lukningen, hvor LEN-aktien signalerede et sent købssignal.

Aktiemarkedet sprang tirsdag morgen, da banker som f.eks Første Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) og endda KeyCorp (KEY) steg. Men bankerne kom godt ud af at åbne højder.

De store indekser lukkede med robuste stigninger, på trods af at de var visnen det meste af eftermiddagen.

CPI-inflationen var på linje med forventningerne, men rapporten tog anden fakturering til bankerne.

Et markedsrallyforsøg er i gang. Men investorer bør være forsigtige midt i et så ustabilt, nyhedsdrevet miljø.

En række aktier viste bullish action tirsdag. Meta platforme (META) blinkede med et købssignal, da Facebook- og Instagram-forælderen annoncerede endnu en bølge af fyringer. Tesla (TSLA) vendte tilbage fra nøglesupport.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Anvendte materialer (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) og MercadoLibre (MELI) handler alle i nærheden af ​​købspoint efter at have holdt sig godt i den seneste markedsaktion.

META lager er på SwingTrader. FTNT-aktier og MSCI er på IBD Long-Term Leaders. MELI stock, Monolithic Power, Fortinet og Lantheus er på IBD 50. Fortinet og AMAT stock er på IBD Big Cap 20.

Videoen indlejret i artiklen diskuterede tirsdagens markedsaktion og analyserede Meta Platforms, Fortinet og BA-aktier.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures vippede lavere, og Nasdaq 100-futures var fladt.

Den 10-årige statsrente steg 4 basispoint til 3.67 %. Den 2-årige rente steg 9 basispoint til 4.31 %.

Futures på råolie steg 1 pct.

Kinas industriproduktion for januar-februar steg 2.4 % i forhold til et år tidligere, under udsigterne for 2.6 %. Detailsalget steg med 3.5 %, svarende til prognoserne. Investeringer i anlægsaktiver 5.5 %, topper konsensus, men ejendomsinvesteringer sank 5.7 %.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Lennars indtjening

Lennars indtjening slog let finanspolitiske estimater for første kvartal, mens boligbyggeren guidede op på ordrer i andet kvartal.

LEN-aktien steg 3.6% i udvidet handel. Aktierne steg 1.8% til 100.77 i tirsdags, og hoppede fra deres 50-dages linje. Lennar-aktien arbejder på et købspunkt på 109.38. Investorer kunne bruge et træk over tirsdagens intradag-højde på 101.78 som en tidlig indgang.

Aktiemarkedsforsøg

Aktiemarkedet steg kraftigt tirsdag, men med nogle store op og ned bevægelser.

Dow Jones Industrial Average steg 1.1 % i tirsdagens børshandel. S&P 500-indekset steg 1.65 %, med FRC-aktier, Schwab og Meta Platforms de bedste resultater. Nasdaq-indekset steg 2.1 pct. Small-cap Russell 2000 hævdede 1.9%.

De amerikanske råoliepriser faldt med 4.6 % til 71.33 USD pr. tønde. Kobberfutures sank 1.45 pct.

Den 10-årige statsrente steg 12 basispoint til 3.63 pct. Den 2-årige statsrente steg 19 basispoint til 4.22 %. Markederne forventer igen et kvartpoints Fed-renteforhøjelser i marts og maj, men rentenedsættelser hen over sommeren.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er steg Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2.3 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 3%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 0.6 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.4 %, hvor LEN-aktien en XHB-beholdning. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 0.9 %

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Bankaktier vender tilbage i vild dag

First Republic-aktien steg 27% til 39.63 tirsdag, men bakkede op om dagene på 50.97 fra kort efter åbningen. FRC-aktien faldt 62 % i mandags. Tirsdag eftermiddag satte S&P Global Ratings First Republic på vagt for en mulig kreditnedgradering. S&P Global sagde, at banken sandsynligvis vil øge engroslån for at styrke likviditeten, hvilket påvirker avancerne.

S&P Global satte også Western Alliance og fire andre regionale banker på nedgradering. WAL-aktien steg så meget som 53% lige efter åbningen. Men aktierne visnede, hvilket kortvarigt udløste et tocifret tab, før de lukkede 14 %. Western Alliance-aktien faldt 47 % i mandags, men langt fra lavpunkter. Men mens WAL-aktien lukkede med en beskeden stigning, er den handlet så lavt som 7.46 og så højt som 39.96 i blot de sidste to sessioner.

PacWest Bancorp-aktien steg med næsten 34 %, på trods af en nedskæring af intradag-stigninger. PACW dykkede 21 % i mandags, hvilket også er et godt lavpunkt.

SCHW-aktien steg 9.2 pct. Aktier kom fra tidlige højder, men kom fra lavpunkter i løbet af dagen, da Charles Schwabs administrerende direktør Walt Bettinger sagde, at mæglerselskabet ser "betydelige" tilgange. Han sagde, at han købte Schwab-aktier i tirsdags.

KeyCorp-aktien steg med 2.3 %, nær det laveste niveau. NØGLEaktien faldt 27 % i mandags.

JPMorgan Chase (JPM) steg 2.6 % i relativt stabil tirsdagshandel efter mandagens fald på 1.8 %. Wells Fargo (WFC) steg 4.6 pct. Sent tirsdag flygtede Wells for et blandet hyldetilbud på op til 9.5 milliarder dollars, men det betyder ikke, at det vil gå videre med et salg.

Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2 pct. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) steg lidt over 2 %, men langt væk fra morgenhøjderne. JPM-aktier, Wells Fargo og Charles Schwab er store XLF-komponenter. First Republic Bank, WAL-aktier, KeyCorp og Fifth Third er alle KRE-beholdninger.

Moody's Investors Service sænkede udsigterne for banksektoren tirsdag morgen, men det havde ikke den store indflydelse på opsvinget i bankaktier og det overordnede marked.

Banker, især regionale banker, står over for en profitklemme, da de hæver indlånsrenterne eller øger låntagningen til finansieringsbehov. Det kan være en langsigtet bekymring for bankvurderinger, selv når smittefrygt forsvinder.

I begyndelsen af ​​sidste uge, før SVB Financial-kollapset, advarede KeyCorp om nettorentemarginaler.

Tesla lager

TSLA-aktien sprang 5% tirsdag til 183.26 efter at have fundet støtte på sin 50-dages linje i mandags, selvom aktierne stadig er under 21-dages linje. Teslas stærke kinesiske EV-registreringer gav næring til tirsdagens fremgang. EV-giganten arbejder på en mulig bundbase med et købspoint på 217.75. Det dannes under 200-dages grænsen, men et breakout ville næsten helt sikkert involvere at rydde 200-dages.

Meta lager

Meta Platforms annoncerede tirsdag, at de ville nedlægge yderligere 10,000 job i de kommende måneder. Det bekræftede rapporter om endnu en stor bølge af fyringer efter 11,000 nedskæringer i november.

META-aktien steg 7.25% til 194.02. Aktier arbejder på et købspoint på 197.26 fra en flad base smedet efter indtjeningsgabet i 4. kvartal op, ifølge MarketSmith-analyse. . Men investorer kunne have brugt en nedadgående trendlinje eller et træk over 7. marts-højden på 190.36 som en tidlig indgang.

Den relative styrkelinje er på de højeste niveauer siden maj, hvilket afspejler META-aktiens outperformance i de seneste måneder i forhold til S&P 500-indekset.

Aktier i nærheden af ​​købspoint

BA-aktien sprang over sin 50-dages linje tirsdag morgen og flirtede med en trendlinjeindgang efter at have reboundet mandag fra en to-måneders lav intradag. Men Dow Jones-luftfartsgiganten falmede og lukkede kun 1.9 % til 207.28, under 50-dages. Boeing-aktien er på vej til at have en ny flad base efter fredag ​​med et købspoint på 221.43.

Tirsdag vandt Boeing 78 bekræftede ordrer på 787 Dreamliner-jetfly fra to saudiske flyselskaber med muligheder for 43 mere.

LNTH-aktien steg 3.2 % til 73.02 tirsdag, selvom aktierne lukkede ned for lavpunkter. Mandag steg Lantheus-aktien fra 21-dages-linjen. Investorer kunne stadig bruge 75.20 et kop-med-håndtag købspunkt, men 77.04 kan snart være en bedre håndtagsindgang.

AMAT-aktien steg 3.9% til 120.34 tirsdag efter at have hoppet fra sin 50-dages linje mandag. Aktier arbejder på en 125.02 flad base, og er en del af en base-on-base formation. Applied Materials aktie kunne bruge en bevægelse over tirsdagens højdepunkt på 121.24 som en tidlig indgang. RS-linjen for AMAT-aktier er på det højeste i 52 uger.

MSCI-aktien steg 3.8% til 548.25, hvilket forlængede mandagens stigning fra 50-dages linje. MSCI aktie har et købspoint på 572.60 fra en lang, dyb kop med håndtag. Men det blinkede en tidlig indgang fra enten en nedadgående trendlinje eller bevæger sig over den 7. marts intradag-høje på 547.92.

FTNT-aktien steg 2.7% til 60.89, efter en opadgående vending mandag. Fortinet arbejder på et 63.12 handle-købspunkt på en konsolidering, der går tilbage til sidste juli eller april.

MELI-aktien sprang 4.5% til 1,214.96, tilbage over sin 21-dages linje efter at have fundet støtte på 10-ugers linje i mandags. Investorer kunne stadig bruge 1,250.58 som et gyldigt købspunkt fra en nylig flad base.

Aktiemarkedsanalyse

De store indekser steg kraftigt frem til næsten middagstid, visnede om eftermiddagen, før de igen støttede op i de sidste 40 minutter.

Nasdaq-sammensætningen steg tilbage over sine 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit og lukkede ikke langt fra intradag-høje.

S&P 500 og Dow Jones steg, men ramte modstand nær deres 200-dages linjer. Russell 2000, med en tung bankkoncentration, steg i starten, men lukkede godt fra tidlige højder.

Vinderne overtrumfede tabere med 3-til-1 på NYSE og næsten 2-til-1 på Nasdaq.

Bankaktier åbnede kraftigt, men begyndte næsten straks at falde tilbage. Men de rykkede frem, ofte med store gevinster.

Tirsdag markerede dag to i et markedsrallyforsøg på Nasdaq. En opfølgningsdag kan finde sted sent i denne uge eller næste uge for at bekræfte rallyforsøget.

Hvis FRC-aktien, Western Alliance, PacWest og den bredere banksektor fortsætter med at stige, så kan rallyforsøget vise yderligere fremskridt. Men enhver fornemmelse af, at banksmitte vil sprede sig, vil næsten helt sikkert sende økonomien og det overordnede marked markant lavere.

Mange aktier har vist modstandsdygtighed i løbet af den seneste uge. Chips, inklusive AMAT-aktier, klarer sig fortsat godt. Megacaps ser bedre ud, inklusive META-aktier, mens Tesla-aktier er ved at vende tilbage fra nøglestøtte.

Boligbyggere preller af støtten i baser eller håndtag, inklusive LEN-lager.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Et aktiemarkedsrallyforsøg er i gang, men bliv ikke begejstret af en stærk åbning eller endda en stærk lukning. Selv dårlige markeder kan have en eller to gode dage. Lad rallyforsøget bevise sig selv.

Bankaktier og markedet generelt vil sandsynligvis forblive volatile på kort sigt.

Men mange aktier er stærke. Hvis markedsopgangen har en opfølgningsdag, vil mange navne blinke med købssignaler.

Så byg dine overvågningslister op. Se efter aktier, der holder tæt på købspoint. Forsøm dog ikke aktier, der viser relativ styrke, men som er udvidet lige nu.

Læs det store billede hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?