Dow Jones Futures: Nasdaq samler op til modstand på Nvidia; Alle øjne på PCE-inflationsrapport

Dow Jones-futures faldt efter timer, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Booking Holdings, MercadoLibre og Square var bemærkelsesværdige indtjeningsrapporter sent torsdag, mens Boeing (BA) standsede 787 Dreamliner-leverancer endnu en gang. Alle øjne vil fredag ​​vende mod Feds foretrukne inflationsmåler, PCE-prisindekset.

X

Aktiemarkedsstigningen havde en op-og-ned-dag, men lukkede tæt på tophøjder. Nvidia (NVDA) steg med indtjening, og mange andre jetonspil steg også.

S&P 500 holdt nøglestøtte, mens Nasdaq og Russell 2000 bevægede sig for at lukke tæt på modstand.

Aktiemarkedsstigningen er fortsat under pres, og investorer bør handle i overensstemmelse hermed.

MercadoLibre (ÆBLER), booking Holdings (BKNG), Autodesk (ADSK), Intuit (Intu), Gulv og indretning (Fundet:) og Square-parent Bloker (SQ) rapporteret sent torsdag.

Boeing standser leverancer af 787 Dreamliner-jetfly for "yderligere analyse af en skrogkomponent," sagde FAA. Leveringerne genoptages ikke, før Boeing viser regulatorer, at problemet er løst. Dow Jones-luftfartsgiganten genoptog 787 leverancer i slutningen af ​​2022 efter et stop på mere end et år. BA-aktien faldt 3% i sen handel, hvilket signalerer en 50-dages linjetest.

MELI lager og Gulv & Indretning er på IBD 50 liste. BKNG lager er på IBD Big Cap 20.

PCE-inflationsrate

Handelsafdelingen vil frigive januar indekset for personlige forbrugsudgifter kl. 8:30 ET, som en del af indkomst- og forbrugsrapporten.

PCE-prisindekset skulle vise en stigning på 0.4 % i forhold til december. Kerne-PCE-indekset, som ekskluderer mad og energi, ses også steget 0.4%. PCE-inflationen skulle falde til 4.9 % fra decembers 5 %, hvor kerne-PCE-inflationen skubbes ned til 4.3 % fra 4.4 %.

Hold et vågent øje med priser på ikke-energitjenester eksklusive boliger. Fed-chefen Jerome Powell har sagt, at han er meget opmærksom på dette super-kerneinflationsmål.

I mellemtiden forventer økonomer en stigning på 1 % for personlig indkomst, hvor forbrugerforbruget stiger med 1.2 %.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.1 % i forhold til fair værdi, hvor Boeing-aktien vejede på blue chips. S&P 500-futures vippede lavere, og Nasdaq 100-futures faldt 0.1 pct.

Det 10-årige statsrente faldt 2 basispoint til 3.86 pct.

PCE-inflationsraten vil med sikkerhed svinge Dow Jones-futures, statsrenter og meget mere.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Nøgleindtjening

MELI-aktien steg 6 % i sen handel, da MercadoLibre-indtjeningen knuste antallet af visninger, og omsætningen toppede også for den latinamerikanske e-handels- og betalingsgigant. Aktierne steg torsdag 1.6 % til 1,136.26, over 21-dages stregen. MELI-aktien var teknisk set i området fra 1,095.44 køb point. Men MercadoLibre-aktien er indstillet til at bryde en kort trendlinje ved torsdagens åbning.

BKNG-aktien var flad efter timer, selv om Booking-indtjeningen toppede antallet af visninger. Aktier underbød 21-dages linje intradag torsdag, men lukkede kun 22 cent til 2,426.49. Booking aktie, som har haft et stærkt 2023, har nu styr på en lang konsolidering med et købspoint på 2537.10.

ADSK-aktien faldt 3% i forlænget handling som Autodesks indtjening steg lidt i antallet af visninger men designsoftwareproducenten guidede generelt lavere. Autodesk-aktien steg 2.1 % torsdag til 221.16. Aktier har et købspunkt på 232.25 på et dobbeltbundet bund.

INTU-aktien vippede højere natten over. Intuit-indtjening slog komfortabelt visninger i 2. kvartal, men TurboTax-softwareproducenten gentog kun in-line finanspolitisk 2023-vejledning. Aktierne steg 1.35 % torsdag til 411.88, tilbage over 200-dages-linjen efter at have gentaget sine 50-dage i onsdags. Intuit-aktien har et konsolideringskøbspunkt på 490.93, men kan have nogle tidlige indgange.

FND-aktien steg 5 % efter Floor & Decor-indtjening toppede visninger, mens omsætningen lige kom til kort. Floor & Decor aktie steg 1.9 % til 90.83, over 88.82 kop-med-håndtag køb point. FND-aktien udslettede en tocifret gevinst tirsdag, ifølge MarketSmith analyse.

SQ aktie sprang 9% i udvidet handel efter Blokeret indtjening gik glip af, men omsætningen toppede. Blokaktien steg 1.6 % til 76.11 torsdag, lidt over 50-dages linjen. Et afgørende træk fra SQ-aktien fra 50-dages-linjen kunne tilbyde en tidlig indtræden i en bundbase.

Aktiemarkedsrally torsdag

Aktiemarkedsstigningen åbnede solidt højere på Nvidia-indtjeningen, vendt til beskedne tab ved middagstid, før den atter genoplivede.

Dow Jones Industrial Average lukkede op 0.3 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 0.5 %, med Nvidia-aktien den bedste. Nasdaq-sammensætningen steg 0.7 pct. Small-cap Russell 2000 steg 0.7 pct.

De amerikanske råoliepriser steg næsten 2 % til 75.39 USD pr. tønde, hvilket afsluttede en seks-dages tabsrække. Naturgassen steg med 6.4 %, en anden solid gevinst i træk.

Kobberfutures faldt 3.1 pct.

Det 10-årige statsafkast faldt 4 basispoint til 3.88%.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.1 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.9 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sprang 3.5 pct. NVDA-aktien er en stor beholdning.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) opgav 1 %. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) hoppede 1.5 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.1 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.3%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) trak sig tilbage 1.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) sank 1.35 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en anstændig afslutning efter en ping-pong-session. Faldende statsrenter har sandsynligvis bidraget til eftermiddagens opsving. I sidste ende er indeksene stadig inden for et stramt handelsområde.

Nasdaq-sammensætningen kom op på sit 21-dages glidende gennemsnit nær det åbne, faldt tilbage til lige over sin 200-dages linje, før det vendte igen og nærmede sig sine morgenhøjder inden for dagen. Nvidia var en nøgledriver. NVDA-aktien steg 14 %, mens den også ansporede en bred chip-fremgang.

S&P 500 faldt under sin 50-dages glidende linje i det meste af dagen, før den igen pressede sig op.

Russell 2000, ligesom Nasdaq, ramte også modstand ved det 21-dages glidende gennemsnit.

En række aktier gabet højere på indtjening som Nvidia. Overordnet set lukkede førende aktier godt, men fulgte bestemt det brede markeds skift inden for dagen.

Aktiemarkedsstigningen er under pres og opfører sig som den. De store indekser forsøger at holde støtte, men rammer hurtigt opadgående modstand.

Bare fordi S&P 500 har holdt 50-dages linjen i de sidste to sessioner, betyder det ikke, at den vil fortsætte med det. Dow Jones testede sin 50-dages linje i fire uger, før den brød ned tirsdag. Dow'en ramte en to-måneders intradag-lav torsdag, før den hoppede.

Fredagens PCE-inflationsrapport lurer. En tam læsning kunne være en positiv katalysator. Men en varm inflationsrate, der får den 10-årige statsrente til at stige mod 4 %, kan sænke det skrøbelige markedsopgang.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Torsdagens markedsaktion er grunden til, at investorer bør afholde sig fra at blive for begejstrede for en stærk åbning. Aktier, der så handlekraftige eller lovende ud i de første par minutter af handel, faldt hurtigt tilbage, med få undtagelser.

Vent på, at de store indekser og førende aktier viser noget reel styrke, hvor Nasdaq beslutsomt genvinder sit 21-dages glidende gennemsnit sammen med big-cap S&P 500 og small-cap Russell 2000. Selv da bør investorer gradvist bringe eksponeringen op igen. , ikke skynde sig ind.

I mellemtiden skal du opdatere dine overvågningslister for mulige køb og gennemgå din portefølje for potentielle ændringer.

Hvis markedet forværres yderligere, skal du være klar til at tage en mere defensiv holdning.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?