Dow Jones Futures: Nyt markedsrally kæmper for retning; 5 aktier i nærheden af ​​købspoint

Dow Jones futures vippede højere tidligt torsdag, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Børsrallyforsøget kæmpede for retning onsdag, da Fed-chefen Jerome Powell talte. De store indekser trak på skuldrene af solide tidlige tab, men opgav senere anstændige gevinster for at lukke lidt lavere.

X

Fed-chef Powell, der onsdag talte for Senatets Bankudvalg, bekræftede, at centralbanken er "stærkt forpligtet" til at bekæmpe inflationen aggressivt. Men han gav blandede signaler om recessionsrisici.

Råoliefutures, kobberpriser og statsrenter faldt markant onsdag, selvom de lukkede deres værste niveauer.

Sundhedsplejenavne er blandt de mere robuste sektorer lige nu. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) og Harmony Biosciences (HRMY) er i eller i nærheden af ​​købsområder. Alle har relative styrkelinjer på højder.

I mellemtiden Tesla (TSLA) Fabrikken i Shanghai vil efter sigende lukke ned igen, men denne gang angiveligt på grund af udstyrsopgraderinger. Tesla-aktien faldt tilbage under et nøgleniveau efter en stigning tirsdag.

Kinas elbilaktier har været stærkt stigende i flere uger. Start op Li-Auto (LI) steg beskedent onsdag til blot at holde af en rekordhøj. EV og batterigigant BYD (BYDDF) har smedet et håndtag på et dagligt diagram.

UNH-aktier og andre fire medicinske aktier her er alle på IBD 50, sammen med LI-aktier. Vertex, Eli Lilly og BMY-aktier er også på IBD Big Cap 20.

LLY lager er tændt IBD Leaderboard , SwingTrader. Bristol Myers Squibb var onsdagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede onsdagens markedsaktion og analyserede UNH-aktien, Bristol Myers Squibb og Halozyme (GLORIE).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg en brøkdel i forhold til dagsværdi og svingede mellem små gevinster og beskedne tab. S&P 500-futures steg 0.2 %, og Nasdaq 100-futures steg 0.6 %.

Råolieprisen faldt 1 pct. Kobberfutures faldt 2%, hvilket forlængede deres seneste fald

Det 10-årige statsrente faldt 4 basispoint til 3.12 pct.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Fed-chef Powell om recessionsrisici

"Hos Fed forstår vi de vanskeligheder, høj inflation forårsager," sagde Fed-chef Powell i sine forberedte bemærkninger. "Vi er stærkt forpligtet til at bringe inflationen ned igen, og vi bevæger os hurtigt for at gøre det."

Powell sagde, at USA er "godt positioneret" til at håndtere en strammere Fed-politik. Han sagde senere, at risikoen for en recession "ikke er særlig høj lige nu." Men han sagde også, at en økonomisk blød landing er "betydeligt mere udfordrende" nu.

I de seneste måneder har Powell jublet på Wall Street med kommentarer, der minimerer recessionsrisici, kun for aktier at sælge ud af den næste session. Investorer kan føle, at han ikke fortæller hele sandheden, eller blot tvivler på hans prognoser.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyet åbnede solidt lavere, steg hurtigt igen, som Fed-chef Powell vidnede, men lukkede derefter med små tab.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.15 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.1 pct. Nasdaq-sammensætningen gav op 0.15 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 0.2 %

De amerikanske råoliepriser faldt 3 % til 106.19 USD pr. tønde, men efter at have væltet mere end 6 % på et tidspunkt.

Den 10-årige statsrente faldt 15 basispoint til 3.16 %, men vendte tilbage fra det 21-dages glidende gennemsnit.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt lidt over 4 %, hvilket afspejler tab i energi- og råvareaktier. Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 1.7 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.2 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 1.2 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 3.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 0.6 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 0.7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) tabte 4 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV), med UNH-aktier en stor komponent sammen med Eli Lilly, Bristol Myers og Vertex, tilføjede 1.4 %.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 1.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85 %. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

VRTX-aktien steg 0.8% til 272.31, hvilket bryder en trendlinje for en tidlig indtræden, med 279.23 som et andet aggressivt købsområde. Den officielle køb point er 292.85.

LLY-aktien steg med 3.1 % til 306.69 og vendte tilbage fra 50-dages-linjen i volumen over gennemsnittet, mens den lukkede lige på en kort trendlinje. Investorer kunne købe aktier her eller bruge onsdagens højeste på 309.65 som en aggressiv indgang. Eli Lilly-aktien arbejder på en ny konsolidering.

HRMY-aktien steg 4.6% til 47.82 og toppede 47.21 kop-med-håndtag købspunkt, iflg MarketSmith analyse. Lydstyrken var dog et godt stykke under normalen.

UnitedHealth-aktien steg næsten 2 % til 489.68 onsdag efter tirsdagens stigning på 6.25 %. UNH-aktien er stadig inden for rækkevidde af en nedadgående trendlinje. Men investorer kunne se konsolideringen som en dobbeltbundet bund med et købspoint på 507.35.

Bristol Myers-aktien steg 0.1 % til 76.55 efter at have genvundet sin 50-dages linje tirsdag. BMY-aktien blinker formentlig en tidlig indgang. Lægemiddelgiganten er på vej til at have en flad bund efter denne uge med et købspoint på 78.71. Men investorer kunne se BMY-aktien som værende i en rodet flad base tilbage til begyndelsen af ​​april.

Tesla Shanghai

Tesla-fabrikken i Shanghai vil suspendere produktionen i et par uger nær starten af ​​juli, rapporterede Reuters onsdag. Det vil give Tesla mulighed for at opgradere udstyr og måske i sidste ende øge fabrikkens produktionskapacitet. På kort sigt vil det hindre Teslas bestræbelser på at vende tilbage til rekordhøje produktionsniveauer, selvom fabrikkerne i Berlin og Austin langsomt skulle få damp.

Fra 28. marts til 18. april var Tesla Shanghai lukket på grund af byens strenge lockdown. Fra 19. april til begyndelsen af ​​juni kørte anlægget på delvis kapacitet. Det vil sandsynligvis reducere den globale produktion i andet kvartal med langt over 2. Tesla vil offentliggøre Q50,000 produktion og leveringstal i begyndelsen af ​​juli.

I mellemtiden sænkede Morgan Stanley sit TSLA-aktiemål til 1200 fra 1,300, med henvisning til svagere leveringer og marginer i andet kvartal. Det fastholdt en overvægtsvurdering.

Tesla-aktien faldt 0.4 % til 708.26, lige under dets 21-dages glidende gennemsnit efter at have steget 9.35 % i tirsdags. TSLA-aktien har en vis afstand til at nå sine 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit.

Kina EV-aktier

Li-aktien steg 2.9% til 36.80, lige under decembers 52-ugers højeste på 37.45. Teknisk set har aktien et købspoint på 37.55, men den har kørt op i flere uger og kunne bruge en lang pause. Li Auto afslørede tirsdag L9, en ny hybrid SUV, der begynder at blive leveret i august. Den er dyrere end den nuværende Li One hybrid.

BYD-aktien faldt 0.9% til 38.30. På et dagligt diagram har BYDDF nu et kop-med-håndtag købspunkt på 39.81. Håndtaget har allerede været der på et ugentligt diagram. BYD vil begynde at sælge i Australien i tredje kvartal og vil begynde forsendelser af Seal, som kan prale af lignende funktioner som en Model 3, men for $10,000. BYD-salg af elbiler og plug-in hybrider vil nemt toppe Teslas salg af alle elbiler i andet kvartal. Den kinesiske gigant kan snart levere batterier til Tesla, selvom den amerikanske EV-gigant ikke har bekræftet dette.

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Efter et opmuntrende morgenopsving var det lidt skuffende at se de store indekser lukke lavere onsdag. Men et tilbagetræk var ikke en overraskelse efter tirsdagens store rebound på let lydstyrke. opmuntrende at se de store indekser stige fra tidlige tab med beskedne gevinster.

Alligevel er dette ikke et bekræftet markedsopgang. Onsdag markerede dag tre i et markedsrallyforsøg for S&P 500 og Nasdaq-sammensætningen, så investorer kan begynde at lede efter en opfølgningsdag. Dow Jones er kun to dage inde i sit rallyforsøg.

Selvom der snart er et bekræftet rally, ville skepsis være på sin plads. Adskillige bekræftede optrends har hurtigt vaklet på det nuværende bjørnemarked. Og der er ikke meget at købe.

Nogle lægemiddelaktier og andre medicinske aktier som Bristol Myers og UnitedHealth klarer sig relativt godt, men ellers er det slanke valg.

Energilagrene svækkedes igen, mens metaller og minelagre blev hamret.

Mange af onsdagens fremgang kom i slået ned teknologier.

Markederne skifter fra at fokusere på varm inflation til recessionsrisici og tilbage igen.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør vente på en opfølgningsdag for at komme ud af sidelinjen. På det tidspunkt kunne investorer spidse tæer tilbage til markedet via nogle få aktier eller brede ETF'er. Men skynd dig ikke ind på markedet.

Indtil videre skal du holde dig engageret i markedshandlingen og arbejde på dine observationslister. Fokuser på aktier med stærk relativ styrke og handel over eller tæt på de vigtigste glidende gennemsnit. Få aktiediagrammer vil se pæne ud i det nuværende markedsmiljø.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag