Dow Jones Futures stiger på Apple efter seneste markedssalg; Tesla dyksignaler slutter for disse aktier

Dow Jones futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures, som Apple (AAPL) steg på indtjeningen. Aktiemarkedet åbnede solidt højere torsdag, men de store indekser vendte for at lukke lavere, da Tesla-aktien og et par andre teknologier solgte fra efter kvartalsresultater.

X

På oversiden, microsoft (MSFT) udvidede sin post-indtjening bounce over 200-dages grænsen.

I det nuværende stigende rentemiljø, hvor Federal Reserve er indstillet på at stramme politikken aggressivt i de kommende måneder, vil aktier med høje kurs-indtjeningsforhold som f.eks. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) og Zscaler (ZS) kan kæmpe sammen med urentable skuespil som f.eks Lucid (LCID) og Rivian (RIVN).

Microsoft og Apple-aktier med P-E'er på henholdsvis 33 og 28 kan klare sig bedre. I mellemtiden har energi-, gødnings- og især shipping-lagre, områder der har holdt sig rimeligt godt i markedskorrektionen, endnu lavere PE-forhold.

Apples indtjening og omsætning slog beskedent visningerne efter lukningen. Æbleaktien steg i løbet af natten.

Nøgleindtjening

I mellemtiden KLA Corp. (KLAC), Western Digital (WDC), Visa (V), Atlassian (HOLD), Juniper Networks (JNPR) og Robin Hood (HOOD) rapporterede også sent torsdag.

Visa og Juniper Networks steg solidt i løbet af natten på grund af stærk indtjening, mens slået TEAM-aktie sprang på trods af svag EPS-guidning. JNPR-aktien kunne prøve at teste sin 50-dages linje igen.

KLAC-aktien faldt beskedent i forlænget handel på grund af svag guidance - efter at have skredet ud i torsdagens session om peers' skuffende udsigter. I mellemtiden blev Western Digital og HOOD-aktier solgt fra natten over på grund af svage prognoser og andre problemer.

Caterpillar (CAT) rapporterer tidligt fredag. CAT-aktien faldt 1 % til 212.17 torsdag, dykker under sin 200-dages linje, men arbejder på et købspunkt.

Tesla aktie og Microsoft er på IBD Leaderboard. Microsoft aktie og Atlassian er på IBD langsigtede ledere. KLAC-aktien er på IBD 50.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.1 pct. Nasdaq 100-futures steg 0.5 pct. Alle disse er fri for efter-timers højdepunkter. Apple-aktier giver et løft til Dow Jones futures samt S&P 500 og Nasdaq futures. Visa er også en Dow Jones- og S&P 500-komponent.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis udmønter sig i faktisk handel i den næste almindelige børssession. Det gælder især i markedskorrektioner og rallyforsøg, som nu.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer handlekraftige aktier i markedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyforsøget startede med stærke stigninger torsdag, men vendte lavere, ledet af small caps og vækstaktier igen.

Dow Jones Industrial Average lukkede lige under break-even i torsdagens aktiemarkedshandel. S&P 500-indekset faldt 0.5 pct. Nasdaq-kompositen faldt 1.4%, da Tesla-aktien, Teradine (TER) og Lam Research (LRCX) førte vejen ned. Small-cap Russell 2000 skred 2.3 pct.

Den 10-årige statsrente faldt 4 basispoint til 1.81 %, efter at have steget 7 basispoint onsdag. Men den toårige statsrente steg 4 basispoint til 1.19 pct. Den kortere rente steg onsdag med 13 basispoint på Federal Reserves høgagtige signaler.

Råoliepriserne vendte beskedent lavere fra nye multiårige højder og faldt 0.9 % til 86.61 USD pr. tønde. Nærmåneders naturgasfutures steg med 46.5 %, mens kontrakter længere ude viste solide encifrede gevinster.

Blandt de bedste ETF'er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.6 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) trak sig tilbage med 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lukkede lige under break-even. MSFT aktie er en større beholdning i IGV, som også fik et løft torsdag fra ServiceNow (NU). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 4.3 % med Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) og mange andre sælger ud.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trak sig tilbage 1.6 %, og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) gav op 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 1.45 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.5 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.1 %, og Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 0.3 pct.

Som følge af mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) 3.9 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %, og begge nåede friske 19-måneders lukningsniveauer. Tesla-aktien er fortsat nr. 1 på tværs af ARK Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Apple-indtjening

Apples indtjening steg 25 % til 2.10 USD per aktie, mens omsætningen steg 11 % til 123.95 milliarder USD. Begge slog komfortabelt udsigten til ferien Q1.

Apple toppede visningerne for iPhone, Mac-computere og tjenester, selvom den flagrende iPad-forretning kom til kort.

Men tech-titanen forventer, at omsætningsvæksten vil aftage i indeværende kvartal i forhold til finansåret 1. kvartal.

Apple-aktien steg 4% i forlænget handel. Aktierne faldt med 0.3 % torsdag til 159.22 og faldt for en ottende session i træk. I sidste uge brød AAPL aktien afgørende under sine 50-dages og 10-ugers linjer, et oplagt salgssignal. Men den relative styrkelinje for Apple-aktier er lige under rekordhøje, ifølge MarketSmith-analyse. Det er en afspejling af, hvor svag S&P 500 har været midt i markedskorrektionen.

Ud over selve AAPL-aktien er teknologigigantens indtjening også et godt tegn for forskellige iPhone-chipproducenter og andre leverandører.

Tesla lager

Teslas indtjening toppede 4. kvartals visninger sent onsdag og viste stjernevækst, selvom størrelsen af ​​takten var mindre end i tidligere kvartaler. Men den store bekymring var over Teslas lovede "produktkøreplan" eller manglen på samme.

Administrerende direktør Elon Musk bekræftede, at der ikke vil være nogen Cybertruck i 2022, og sagde kun, at "forhåbentlig" vil produktionen starte i 2023. Han sagde også, at Tesla ikke arbejder på en $25,000-bil, som nogle havde spekuleret i.

I stedet sagde Musk endnu en gang, at Full Self-Driving vil nå fuld autonomi i år, en påstand han har fremsat i flere år. Han sagde også, at en masse F&U-indsatser vil gå mod Tesla Bot, en robot af menneskelig type, som virksomheden er ved at udvikle.

Tesla-aktien faldt næsten 12% til 829.10, hvilket underbød mandagens lave niveauer for at nå det værste niveau i tre måneder. Aktier lukker ind på deres 200-dages linje, 33% fra deres højeste 4. november på 1,243.49.

Høj PE Aktier Tumler

Uanset de specifikke årsager til salget, er det et faktum, at TSLA-aktien har et trecifret PE-forhold. På den måde klarer EV-giganten sig rimeligt godt. Aktierne er ikke brudt sammen. Meget få andre trecifrede PE-aktier er over deres 200-dages linje.

Videospilsplatformen Roblox ramte rekorden 141.60 i slutningen af ​​november. Men i torsdags sank RBLX-aktien 9.5% til 57.05, og nåede et rekordlavt post-IPO.

Zscaler-aktien, en stor vinder i 2021, er skredet 41 % fra toppen den 19. november. Cybersikkerhedsudspillet er nu mærkbart under sin 200-dages grænse.

Robinhood-aktien steg op i et par dage, efter at onlinehandelsappen blev offentliggjort i slutningen af ​​juli og er faldet lige siden. HOOD-aktien har aldrig handlet over sin 50-dages linje.

Hvad angår urentable Tesla-rivaler Lucid og Rivian? Lucid aktie dykkede 14% til 28.70 og lukkede lige under sin 200-dages linje. I løbet af dagen faldt LCID-aktien fuldt ud en 103% løb fra et breakout i slutningen af ​​oktober. Rivian-aktien sank 10.5% til 53.94, et friskt lavpunkt nogensinde og et godt stykke under $78 IPO-prisen. RIVN-aktien ramte rekorden 179.47 den 16. november.

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Børsrallyforsøget er ikke dødt, men det er på livsstøtte. Rallyforsøget er gyldigt på de store indekser, så længe de ikke underbyder mandagens lavpunkter, hvilket de ikke har endnu. Small-cap Russell 2000 underskred mandagens lave niveauer i løbet af dagen, hvilket markerede et nyt lavpunkt i 52 uger.

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq composite og Russell 2000 er alle nede for ugen, næppe et positivt tegn. Markedet sidder igen fast i en bearish trend med stærke åbninger og svage lukninger.

Nasdaqs avanceret fald-linje fortsætter med at dykke, mens NYSE A/D-linjen også ser sørgelig ud. På trods af torsdagens negative vending faldt CBOE-volatilitetsindekset beskedent, hvilket tyder på, at markedsfrygten ikke har toppet.

Det er svært at blive begejstret for nogen aktier lige nu.

Energy har gjort det godt, men er gået på løb, med ledere udvidet og efternøler, der kæmper for at bryde ud. Nogle gødnings- og landbrugslagre er sunde. Nogle få lægemidler, f.eks Abbvie (ABBV) klarer sig godt. Oceangående skibslagre som f.eks Matson (MATX), med enorm vækst og encifrede PE-forhold, er hot igen, men udsat for store udsving.

Hvis markedet vender tilbage, kan nogle af disse aktier og grupper være blandt de førende. Så kan Apple aktie og Microsoft, og andre beskedne PE tech navne såsom Juniper.

Men Tesla-aktiens problemer efter indtjeningsrapporten burde sætte en rød linje under højt værdsatte aktiers vækst for nu. De er muligvis ikke i favør, før statsrenterne stabiliserer sig. Med flere Fed-renteforhøjelser og balancenedsættelser, der snart kommer, kan renterne fortsætte med at stige i hele 2022.

RS-linjen til Nasdaq-kompositten er på sit laveste punkt siden maj 2020. ARKKs RS-linje er den svageste siden slutningen af ​​2019, før coronavirus-krakket.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør fortsætte med at holde øje med en opfølgningsdag for at bekræfte et nyt rallyforsøg, men håbet svinder. De store indekser er ikke langt fra at underbyde mandagens lavpunkter. Selvom der er en FTD i den nærmeste fremtid, bør investorer ikke løbe for at øge eksponeringen. En bekræftet optrend kunne mislykkes. Desuden er der ikke mange flotte aktier at købe lige nu.

Fortsæt med at arbejde på dine observationslister, med fokus på aktier, der viser relativ styrke. I en markedskorrektion kan observationslister være som sandslotte, der smuldrer under friske bølger af salg. Men fortsæt med at arbejde på de sandslotte. Når tidevandet vender, vil du være klar til at drage fordel.

Læs The Big Picture hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?

Når det er tid til at sælge din favoritbeholdning