Dow Jones Futures signalerer markedssalg for at fortsætte; JPMorgan, Wells Fargo Indtjening Top

Dow Jones-futures faldt tidligt fredag, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, selv med JPMorgan, Wells Fargo og Citigroups indtjening toppede visninger. Aktiemarkedsstigningen havde en hård torsdag, da højt værdsatte vækstaktier som Tesla, Roblox og ServiceNow førte tilbagetoget.

X

Nasdaq faldt til sin værste lukning siden oktober, mens S&P 500 gled under nøgleunderstøttelse.

Taiwan Semiconductor (TSM) brød ud torsdag på stærk indtjening og guidance. TSM-aktien steg med 5.3 % til 139.19, og klarede en 11-måneders kop-med-håndtag base med et købspoint på 135.60 ifølge MarketSmith-analyse. Men aktierne lukkede ved lavpunktskurser. Chip-udstyrsproducenter Anvendte materialer (AMAT), Lam Research (LRCX) og ASML (ASML) samlede sig på TSM's stærke investeringsplan, men de slettede gevinster eller vendte lavere

Vækstaktier kæmpede generelt, især højt værdsatte urentable navne eller dem med trecifrede kurs-indtjeningsforhold, bl.a. Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), ServiceNow (NU) og Datahund (DDOG), sammen med mange aktier i ARK-stil.

Tesla faldt 6.75 % torsdag, tilbage under sin 50-dages linje. RBLX-aktien faldt 10%, tilbage under sin 200-dages linje. NOW-aktien faldt 9.1 % til det laveste niveau siden juni. DDOG-aktien skred 7.65 % til den værste lukning siden slutningen af ​​august.

Boeing (BA), Caterpillar (CAT) og Honeywell (HON) forsøgte at holde Dow Jones positiv. BA-aktier og Honeywell generobrede deres 200-dages linjer og brød trendlinjer i løbet af dagen, mens de kort blinkede aggressive poster, før de trak sig tilbage. CAT-aktier sprang efter pause i et par dage efter et hul over 200-dages grænsen.

Bankindtjening

Dow Jones komponent JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) og Citigroup (C) rapporterede en bedre end forventet indtjening i fjerde kvartal tidligt fredag, hvilket satte gang i bankens indtjening, da økonomien har stået højt i det nye år.

JPM-aktien faldt næsten 4 % før åbningen. Aktier er under et traditionelt fast købspunkt. Wells Fargo, lidt forlænget, steg 2%. Citigroup, der stadig forsøger at komme sig, tabte næsten 4 %.

Tesla og Nvidia aktier er på IBD Leaderboard. AMAT-aktier er på SwingTrader. ASML-aktier og ServiceNow er på IBD Long-Term Leaders. Tesla aktie og AMAT er på IBD 50.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterer torsdagens markedssalg og analyserer TSM-aktier, Simon Property Group (SPG) og JPMorgan.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures faldt 0.7 % i forhold til dagsværdi, hvor JPM-aktien virkede som et træk. S&P 500-futures faldt 0.7 %, og Nasdaq 100-futures faldt 0.9 %.

Den 10-årige statsrente steg 2 basispoint til 1.73 %. De amerikanske råoliepriser er steget.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyet åbnede højere, blev blandet og vendte derefter til et vækstdrevet frasalg for at lukke tæt på sessions-lavepunkter.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.5 % i torsdagens aktiemarkedshandel efter at have været oppe i det meste af sessionen. S&P 500-indekset faldt 1.4 %, med ServiceNow den dårligste præstation. Nasdaq-kompositen skred 2.5 pct. Small-cap Russell 2000 tabte 0.8 pct.

Den 10-årige statsrente faldt for tredje dag i træk til 1.71 % torsdag. Fed-guvernør Lael Brainard, der talte ved sin bekræftelseshøring om at blive Fed-næstformand, sagde, at inflation er hendes topprioritet. Det er det seneste bevis på, at selv dueagtige Fed-medlemmer nu går ind for en stramning af pengepolitikken.

Futures på råolie faldt med 0.6 % til 82.12 USD pr. tønde, mens naturgaspriserne faldt efter stigninger i den foregående session.

Nøgle ETF'er

Blandt de bedste ETF'er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 1.3 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tabte 0.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 4.2 %. Både NOW stock og Datadog er IGV-beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank 1.7%, med TSM-aktier, AMAT, LRCX og ASML alle bemærkelsesværdige komponenter.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 1.6 %, og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.2%, med Delta Air Lines (DAL) indtjening og vejledning løfte flyselskaber. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 0.4 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 0.5 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) gav op med 0.3%, med JPM-aktier, Wells Fargo og Citigroup alle bemærkelsesværdige beholdninger. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) gav op med 1.55 %

Som et udtryk for mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) med 5.4 % til et friskt lavpunkt i 18 måneder, og ARK Genomics ETF (ARKG) faldt 4.4 % til et lavpunkt i 19 måneder. Tesla-aktien er fortsat topbeholdningen på tværs af ARK Invests ETF'er. ARKK ejer også nogle RBLX-aktier.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen står over for sin første test siden genopretningen fra mandagens lavpunkter, og det går ikke så godt indtil videre. Efter at have ramt modstand på deres 10-dages linjer onsdag, kæmpede de store gennemsnit torsdag.

Nasdaq-sammensætningen førte til frasalget og faldt til et tre-måneders luknings-lav lige over dets 200-dages glidende gennemsnit.

S&P 500 skred under sine 21-dages og 50-dages linjer. Dow Jones steg i løbet af formiddagen, men da det brede marked solgte fra, faldt blue-chip-indekset også. Alligevel er S&P 500 og Dow Jones kun et par stærke dage fra at være rekordhøje.

Russell 2000 mistede også terræn og faldt længere fra sine 50-dages og 200-dages linjer.

Tabere slog lidt vinderne på NYSE, men førte afgørende på Nasdaq.

Software og højt værdsatte vækstaktier ser stadig forfærdelige ud. Tesla-aktien faldt kraftigt, men i det mindste holder den sig tæt på sin 50-dages linje inden for en base. Softwareledere som DDOG og ServiceNow er faldet et godt stykke under glidende gennemsnit.

Nogle chipaktier holder sig godt, men er tilbøjelige til intradag-vendinger, lige når de begynder at bygge momentum. Imens har store ledere som f.eks Nvidia (NVDA) er tilbage tæt på de seneste lavpunkter. Marvell teknologi (MRVL), som havde holdt sig over sin 50-dages linje, faldt 7.4 % for at underbyde dette nøgleniveau.

Ud over energi og finansielle aktier viser produktionsvirksomheder som Boeing, Caterpillar og Honeywell tegn på liv. Kemikalier kan lide Ashland (ASH) er ved at konfigurere.

Ford Motor (F) og andre traditionelle bilproducenter som f.eks Toyota (TM) og Stellaris (STLA) opfører sig godt. Det samme er shippingfirmaer, med den bemærkelsesværdige undtagelse for de fleste vognmandsfirmaer.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

En blandet, hakkende aktiemarkedsstigning er forræderisk. Realøkonomiske sektorer har holdt sig rimeligt godt. Men et frasalg af vækstaktier kan trække hele markedet ned. Det var, hvad der skete torsdag. Eller investorer kan rotere tilbage til vækst og ud af økonomi eller energi.

Som MarketSmith-produktcoach Harold Morris sagde på torsdagens IBD Live, er positionsstørrelse nøglen i dette volatile, usikre marked. Det samme er at købe tæt på 50-dages linjen i de fleste tilfælde. Lav ikke alt for store væddemål på specifikke aktier eller brede sektorer, og se efter tidlige indtastninger.

Der er heller ikke noget galt med at udligne eksponering eller forblive hele eller det meste i kontanter og vente på reel markedsstyrke. Nasdaq sidder fast under sine 21-dages og 50-dages linjer sammen med mange aktier. Det er ikke et gæstfrit miljø.

Når tyre og bjørne kæmper om markedsdominans, giver det meget mening at holde sig af vejen.

Læs The Big Picture hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler søgningen efter de største aktier

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?

Rally Stående Stadig, 5 Aktier Nær Køb; Hvad skal jeg gøre nu