Dow Jones Futures: Aktiemarkedet blinker bearish signaler som inflationsspidser; Hvad skal jeg gøre nu

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures med det kommende Fed-møde i fokus.

X

De store indekser solgte hårdt ud i slutningen af ​​sidste uge og faldt under nøgleniveauer, mens de seneste breakouts fejlede dramatisk. Nasdaq dykkede fredag ​​til at lukke under det laveste niveau den 26. maj opfølgningsdag, et meget bearish signal. Den nuværende optrend var allerede "under pres" efter torsdagens frasalg.

Netease (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) og Onsemi (ON) viser alle relativ styrke nær købe point.

Disse er værdige for dine observationslister, men investorer bør være på vagt over for eventuelle nye køb og i stedet reducere den nuværende eksponering.

Albemarle, Northrop og LLY lager er tændt IBD Leaderboard, med PÅ lager på Leaderboard-overvågningslisten. NTES aktie og Eli Lilly er på IBD 50. Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedshandlingen i detaljer, mens den også analyserede NOC-aktier, Onsemi og Albemarle.

I mellemtiden viser megacap-vækstaktier stadig ingen lederskab. Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google-forælder Alfabet (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) og Nvidia (NVDA) led alle alvorlige tab, hvor GOOGL-aktier, Amazon og Nvidia alle vendte lavere fra deres 10-ugers linjer. Tesla (TSLA) havde et relativt beskedent fald på 1 % ugentligt. Men TSLA-aktien lukkede tæt på ugentlige lavpunkter efter at have ramt modstand på sin 21-dages linje flere gange.

Sent fredag ​​annoncerede Tesla planer om at dele TSLA-aktier 3-til-1, med forbehold for aktionærernes godkendelse på årsmødet den 4. august. EV-giganten havde signaleret planer om endnu en aktieopdeling tilbage i marts. Tesla-aktien steg 1 % sent fredag.

Oracles formand og medstifter Larry Ellison vil heller ikke søge genvalg til Teslas bestyrelse.

Oracle (ORCL) melder mandag aften, med Adobe (ADBE) forfalder sent torsdag. Softwaregiganterne vil give en vis indsigt i virksomhedernes IT-udgifter. Men ORCL-aktier og Adobe er i dybe nedadgående tendenser.

Teslas nye Frenemy griber EV-kronen

Fed-møde

Federal Reserve mødes tirsdag og onsdag. Fed vil annoncere sin seneste renteforhøjelse kl. 2 ET på onsdag, efterfulgt af en Fed-chef Jerome Powell-nyhedskonference kl. 2 ET.

En stor udløser for aktiemarkedets frasalg er investorernes frygt for, at Fed-politikerne bliver nødt til at være meget mere aggressive for at tøjle prispresset, hvilket øger risikoen for recession. Efter CPI-rapporten viste inflation uventet stiger til et nyt højdepunkt i 40 år 8.6 %, forventer markederne nu bevægelser på 50 basispoint ved de næste fire Fed-møder frem til november.

Men der er nogle opfordringer på onsdag til Fed om at hæve renten med 75 basispoint på onsdag. Markederne indpriser en lille, men ikke lille chance for en supersize Fed-renteforhøjelse.

Det ville være en stor overraskelse. Fed-chef Powell har haft en tendens til at telegrafere pengepolitiske bevægelser i god tid. Fed-embedsmænd har ikke indikeret, at et tre-kvartpunkts træk var sandsynligt. Faktisk sagde Powell efter mødet i begyndelsen af ​​maj, at 75 basispoint ikke var noget, som politikere "aktivt overvejede."

En mulighed ville være, at centralbanken holder fast i en renteforhøjelse på et halvt point i den kommende uge, men med Fed-chef Powell, der signalerer, at 75 basispoint er på bordet i slutningen af ​​juli.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer markedet og diskuterer aktier, der er værd at følge med i, på IBD Live

Aktiemarkedsanmeldelse

Aktiemarkedet startede ugen inden for et nyligt interval, men brød under disse niveauer torsdag med endnu større tab fredag.

Dow Jones Industrial Average sank 4.6 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset skred 5.1 pct. Nasdaq-sammensætningen faldt 5.6 pct. Small-cap Russell 2000 gav 4.5 pct.

Den 10-årige statsrente steg 20 basispoint til 3.16 % og steg til det højeste niveau siden slutningen af ​​2018. Den 2-årige statsrente, der er tættere knyttet til Fed-rentebevægelser, steg til vejrs til 3.07 %, en stigning på 25 basispoint alene fredag. . Den udfladende rentekurve understreger frygten for stagflation.

Amerikanske råoliefutures steg 1.5 % til 120.67 USD pr. tønde, dens syvende ugentlige stigning i træk.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 5.3 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) trak sig tilbage 4.4 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) rullede 5.9% tilbage, hvor Microsoft, Adobe og ORCL varetager alle bemærkelsesværdige beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dykkede 7.4 %, hvor Nvidia-aktien var en stor komponent.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) smeltede 4.45% ned i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vendte 5.6 % ned. US Global Jets ETF (JETS) faldt 7.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 5.8 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 0.8 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 6.8 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) gik 3.3 % tilbage. LLY aktie er en stor XLV-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 7.1 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4 %. Tesla-aktien er stadig en topbeholdning på tværs af Ark Invest ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

NetEase-aktier sammen med elbilsproducenter BYD (BYDDF) og Li-Auto (LI), er blandt de bedst udseende amerikanske børsnoterede kinesiske firmaer, da disse navne er vokset i løbet af de sidste par uger på grund af optimisme. NTES-aktien steg 1.8% til 105.65 fredag. Aktierne ramte 108.77 i løbet af dagen og brød kortvarigt over et købspunkt på 107.25 samt vigtige modstandsniveauer lige over 108. Mobilspilgiganten er i en stor konsolidering, der går tilbage til slutningen af ​​november eller februar 2021. relativ styrkelinje for NTES-aktien er den højeste i 52 uger.

Kinas aktier stiger igen på grund af lempelse af Covid-restriktioner og internetnedbrud, men det kan hurtigt ændre sig. Hvis du bruger kinesiske aktier som en "sikker havn", er det ikke et godt marked.

NOC-aktien faldt 3% til 463.82 i sidste uge, men fandt støtte på sin 50-dages linje fredag. Forsvarsgigantens aktier clearede 477.36 kop-med-håndtag købspoint den 3. juni, men faldt tilbage under denne post den 8. juni. Alligevel er RS-linjen for Northrop-aktien på et højt niveau.

LLY-aktien sank 1.5% i sidste uge til 297.01, men sank 3.3% torsdag og 2.1% fredag, og lukkede under sin 50-dages linje. Aktierne klarede en 314.10 flad base buy point den 27. maj, men faldt tilbage den følgende session. RS-linjen for Eli Lilly-aktier er stadig tæt på højder. Men Eli Lilly er nødt til at kæmpe hårdt bare for at holde støtte, på trods af fortsatte bullish data om en sandsynlig blockbuster fedme stof.

ALB-aktien faldt 5.5% til 236.87 i sidste uge. Aktierne i lithiumgiganten er tilbage under en tidlig indgang omkring 248. Albemarle-aktien har nu et håndtag til sin kopbase, hvilket giver den et officielt købspunkt på 273.78, ifølge MarketSmith analyse. Investorer kan bruge 259.97, lige over onsdagens høje, som en ny tidlig indgang. I det mindste på et ugentligt diagram ser ALB-aktien ud til at stramme noget op. Et længere håndtag ville give mere tid til at indhente glidende gennemsnit.

ON-aktien sank 4.45 % til 60.14 i sidste uge, og fandt støtte fredag ​​på 21-dageslinjen. På et ugentligt diagram har chipmakeren nu et håndtag med et købspoint på 67.29. Toppen af ​​håndtaget er nogenlunde på linje med en trendlinje med faldende toppe fra toppen af ​​5. januar. Et længere håndtag ville give noget tid for glidende gennemsnit at indhente.

Markedsanalyse

Aktiemarkedet startede ugen med at holde sig inden for et stramt interval, hvor de store indekser fortsatte med at finde støtte ved det 21-dages glidende gennemsnit. Russell 2000 og S&P MidCap 400 rykkede begge over deres 50-dages linjer tirsdag.

I onsdags havde de store indekser en lignende stille dag, men det var et vendepunkt. En række lovende udbrud begyndte at mislykkes, ofte på spektakulær vis. Oceangående skibsfartsbestande dykkede, mens flere andre sektorer faldt. Russell 2000 og S&P MidCap faldt under deres 50-dages linjer.

Salget i førende aktier fortsatte torsdag, mens nøgleindeksene brød under deres 21-dages linjer. Handlingen i de store indekser og førende aktier udløste et træk til "optrend under pres" efter torsdagens handling.

I fredags, efter den chokerede CPI-inflationsrapport, solgte de store indekser hårdt igen.

Nasdaq-kompositen lukkede under det laveste niveau den 26. maj opfølgningsdag. Dette er vigtigt, fordi forskning af Eric Krull viser, at når indekser gør dette, er der en 90% chance for, at markedet i sidste ende vil underbyde sine lavpunkter.

S&P 500 og Dow lukkede et godt stykke under deres laveste 26. maj. Disse indekser iscenesatte dog aldrig opfølgningsdage. S&P 500 markerede sin værste lukning i 14 måneder.

Så slemt som de store indekser ser ud lige nu, er de førende aktiers handling endnu værre

Energiaktier er den ene sektor, der har holdt sig godt i 2022, men LNG-spil var store tabere i den seneste uge. Andre potentielle førende sektorer, herunder metaller, afskibere, rejsefirmaer og kemiske selskaber har alle lidt bemærkelsesværdige tab.

Vækstaktier, med Onsem en sjælden undtagelse, ser forfærdelige ud lige nu. Det er uklart, om AAPL-aktier, Microsoft eller Tesla vil være markedsledere i nogen tid. Det er klart, at de ikke er markedsledere lige nu.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Der er en høj risiko for, at de store indekser vil bryde under de seneste lavpunkter, hvilket udløser et nyt kapitel i bjørnemarkedets historie.

Investorer bør reducere eksponeringen. Markedshandlingen, især i førende aktier, har været svag. Hvis du har aktier, der virker, kan du vælge at hænge på dem. Men i betragtning af markedsskiftet og de voldsomme, pludselige frasalg i mange andre topaktier, vil investorer måske i det mindste overveje at tage delvise overskud.

Investorer bør revidere deres overvågningslister igen. Med mange diagrammønstre beskadiget eller brudt skal du fokusere på aktier med stærk relativ styrke, såsom Northrop, Lilly og Albemarle. Der kan være god tid til, at diagrammer forme sig igen.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Når det er tid til at sælge dine yndlingsaktier