Dow Jones Futures: Børsrally afventer Fed-chef Powell, nøgleøkonomiske data

Dow Jones-futures steg en smule tidligt onsdag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med Fed-chef Jerome Powell og vigtige økonomiske data på tryk.

X

Børs-rallyet lukkede blandet tirsdag med Apple (AAPL) endnu en gang et træk på de store indekser, sammen med Amazon.com (AMZN) og Tesla (TSLA). I mellemtiden Apples andre Dow-giganter Boeing (BA), Chevron (CVX) og Goldman Sachs (GS) er tæt på købe point.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) og NetApp (NTAP) overordnede indtjeningsrapporter sent tirsdag, med CrowdStrike (CRWD) og arbejdsdagen (WDAG) starter store softwarerapporter i denne uge.

HPE-aktien steg beskedent i førmarkedshandelen efter HPE indtjening toppede udsigter. HP Enterprise-aktien, der er over sin 200-dages linje, arbejder på en lang kopbase. NTAP-aktien dykkede i forlænget handling på svag NetApp-omsætning og vejledning. WDAY lager sprang natten over på et Q3-beat og et tilbagekøb på $500 millioner. CRWD-aktien dykkede på trods af at have slået visninger i 3. kvartal, da abonnementer kom i lyset, og cybersikkerhedsfirmaet antydede et indtægtstab i 4. kvartal.

særskilt, Horisont Terapeutik (HZNP) steg mere end 30 % natten over efter bekræftelse af tre potentielle overtagelsestilbud.

Onsdag morgen vil Arbejdsministeriet frigive jobåbninger i oktober JOLTS-rapporten. Jobåbninger overvåges nøje af Fed-chefen Jerome Powell, som taler onsdag eftermiddag.

Alt det varsler Feds foretrukne inflationsmåler, PCE-prisindekset, torsdag morgen, sammen med jobrapporten fra november fredag, samt adskillige andre bemærkelsesværdige økonomiske udgivelser.

Investorer bør være forsigtige med at åbne nye positioner, indtil der er mere klarhed om økonomien og udsigterne til Fed-renteforhøjelser. Hvis noget, de ønsker måske at lette positioner på meget kort sigt.

CVX-lageret er tændt IBD Leaderboard. BA lager er på SwingTrader.

Fed-chef Powell tale

Fed-chef Jerome Powell taler i Brookings Institution kl. 1:30 ET onsdag. Han forventes at forstærke forventningerne om, at centralbanken vil skifte til en renteforhøjelse på 50 basispoint den 14. december. Markederne ser en chance på 67.5 % for en bevægelse af et halvt point, men stadig en anstændig chance for en femte renteforhøjelse i træk Fed på 75 basispoint. Men han vil sandsynligvis også indikere, at renteforhøjelser vil fortsætte ind i 2023.

Hvad Powell end siger, vil hurtigt blive overhalet af økonomiske data. Hvis inflationen begynder at vise en betydelig afkøling, og arbejdsmarkederne letter, vil selv de mest høgede Fed-politikere gå ind for at bremse tempoet i renteforhøjelserne og slutte tidligere, end markederne kan forvente. Hot pris- og beskæftigelsesdata vil stivne beslutsomheden hos mange Fed-duer. Selvfølgelig kan de økonomiske data i de kommende dage vise blandede resultater eller marginal forbedring.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.15% i forhold til dagsværdien. S&P 500 futures avancerede med 0.3%. Nasdaq 100 futures steg 0.55%.

Futures føjede til gevinster, da ADP sagde, at private lønningslister voksede med kun 127,000 i november mod estimater for 200,000.

Det 10-årige statsafkast faldt 3 basispoint til 3.72%.

Futures på råolie steg med 3 % og bevægede sig tilbage over $80 pr. tønde. Kobberpriserne steg næsten 3 pct.

Kinas officielle produktionsindeks faldt 1.2 point til 48 i november, og faldt yderligere under det neutrale 50-niveau og visninger for 49. Tjenesteindekset sank til 46.7 i forhold til prognoserne for 48. Kinas Covid-lockdowns har taget alvorligt på økonomien.

Alligevel steg Hong Kongs Hang Seng-indeks 2.2% efter at være steget 5.2% tirsdag i håb om lettere Covid-restriktioner forude.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Efter mandagens skarpe salg lukkede aktiemarkedsstigningen blandet tirsdag.

Dow Jones Industrial Average lukkede lige over break-even i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt omkring 0.2 pct. Nasdaq-sammensætningen faldt 0.6 pct. Small-cap Russell 2000 steg 0.3 pct.

Apple-aktien faldt 2.1%, dets tredje markante fald i træk, da Kina Covid-sager, lockdowns og protester tynger teknologigiganten. Tirsdag faldt aktierne 2.6 %, under deres 50-dages glidende gennemsnit. Over 50-dages-linjen rager 200-dages modstand for AAPL-aktier. Apple har set uroligheder på en massiv Foxconn iPhone-samlingsfabrik i Zhengzhou midt i en igangværende Covid-lockdown. Kina ophævede Zhengzhou lockdown natten over.

Amazon-aktien faldt 1.6%, og Tesla-aktien faldt 1.1%, begge trak sig tilbage fra tæt på deres 21-dages linjer. Begge er relativt tæt på bjørnemarkedets lavpunkter.

De amerikanske råoliepriser steg 2.4 % til 79.62 USD pr. tønde. Intradag mandag ramte råoliefutures deres laveste niveauer i året.

Den 10-årige statsrente steg 5 basispoint til 3.75 %.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 0.2 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.5 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sank 0.8 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 0.3 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2.3 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 1.8 %. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.6 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.25 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 0.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) dyppet 0.4%. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Dow-aktier i nærheden af ​​købspoint

Boeing-aktien steg 2 % til 175.32 tirsdag, tilbage over 173.95 kop-base købspunkt, iflg MarketSmith analyse. Aktier har handlet tæt i let volumen nær købspunktet efter en stor optakt til optimisme for rumfartsgiganten. Analytikere forventer, at Boeing vender tilbage til rentabilitet i 2023 efter fire år med tab. Den seneste pause i BA-aktien har 21-dages linje indhentet.

Chevron-aktien steg 1.45 % til 180.94, lidt under købspunktet på 182.50 og lige over 21-dages linjen. CVX-aktien har handlet omkring det officielle købspunkt hele måneden. En tidlig indgang nær 167 den 19. oktober var sandsynligvis det sikreste bud i starten. Men med Chevron-aktier lige ved 21-dages og ikke længere forlænget fra 50-dages, ser det mere interessant ud.

GS-aktien steg 0.35% tirsdag til 383.71. Investeringsbanken har et købspoint på 389.68 fra en 35 %-dybde kop-med-håndtag base går tilbage til november 2021. Investorer kunne også se den seneste pause som en hylde lige over købsintervallet fra en bundbase, som Goldman-aktien klarede i begyndelsen af ​​november. Det 21-dages glidende gennemsnit er tæt på at indhente, mens 50-dages linjen begynder at vinde terræn. Det relativ styrkelinje er på et flerårigt højdepunkt, hvilket afspejler GS-aktiens outperformance i forhold til S&P 500.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen trækker sig tilbage med vigtige tekniske tests og økonomiske data i hånden, sammen med usikkerhed om Kinas Covid-politikker.

S&P 500-indekset forlænger en tilbagetrækning fra lige under 200-dages glidende gennemsnit, men stadig over sin 21-dages linje. Russell 2000, som faldt tilbage under 200-dages og 21-dages linjerne i mandags, rykkede tilbage over 21-dagen.

Den efternølende Nasdaq faldt under 21-dages-linjen og nærmer sig sin 50-dages linje.

Apple-aktier, Tesla og andre megacaps har tynget Nasdaq og S&P 500-indekset.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) er stadig over sit 200-dages glidende gennemsnit.

Men overdriv ikke Apples indflydelse. Mange førende aktier tester eller falder under købspoint eller runder anstændige gevinster.

Fordelen er, at aktiemarkedet ikke samler sig i Fed-taler og vigtige økonomiske data. Det kan betyde, at markederne kan hoppe, hvis der ikke er negative overraskelser, med mulighed for større gevinster, hvis de kommende overskrifter er positive.

Men markedsopgangen kommer til at gøre, hvad den vil gøre.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Når markederne trækker sig tilbage, er der ikke en masse aktier, der blinker med købssignaler. Investorer bør sandsynligvis vente på, at Powells tale og de økonomiske data ruller ind, før de foretager betydelige nye køb. Investorer ønsker måske at tage i det mindste nogle delvise overskud i vindere, især hvis de vindende aktier trækker sig tilbage for at købe point.

Hvis markedsrallyet snart stiger højere, vil et stort antal aktier se handlekraftige ud. Men mange interessante aktier i dag vil begynde at se skadede ud, hvis de store indekser falder markant herfra.

Så investorer skal forblive engagerede og fleksible. Hold dine observationslister ajour, men hav også exit-strategier for dine beholdninger.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?