Dow Jones Futures: Aktiemarkedsrally passerer bøjningspunktet; Apple, Exxon Flash-købssignaler

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen passerede et vendepunkt, hvilket gjorde et afgørende skridt højere i den seneste uge.

X

Investorer bør øge deres positioner med forsigtige køb og ikke skynde sig at øge eksponeringen.

Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) og Chevron (CVX) foretog bullish træk fredag ​​efter indtjening. Exxon- og CVX-aktier tilbød tidlige indgange over deres 50-dages linjer, da de bevæger sig op på højre side af de rigtige baser.

Apple-aktien blev den første megacap til at genvinde 200-dages linje, mens dens relativ styrkelinje er allerede på et nyt højdepunkt. Med indtjeningsrisiko ude af bordet, kunne investorer bruge dette som et potentielt aggressivt køb, måske et sted at starte en position i AAPL-aktier.

ON-aktien bevægede sig forbi en trendlinjeindgang fredag, mens dens RS-linje er på et nyt højdepunkt. Det ville normalt være et købssignal for dette førende jetonspil. Imidlertid, Onsemi (ON) indtjening skal betales inden mandagens åbning, hvilket gør ethvert nyt køb meget risikabelt.

Kina elbilproducenter ni (NIO), xpeng (XPEV) og Li-Auto (LI) skal indberette leveringer i juli inden mandagens åbning. Kina EV og batteri gigant BYD (BYDDF) vil sandsynligvis følge en dag eller to senere. Alle fire øger kapaciteten og starter leveringer af nye modeller i løbet af de næste par uger eller måneder. BYD påbegyndte salget af Seal sedan i fredags og tog fat på Tesla (TSLA) Model 3.

Exxon, Chevron og Tesla aktier er på IBD 50. ON lager er på IBD Big Cap 20. Exxon var fredag IBD Stock of the Day. Apple-aktier og Chevron er Dow Jones-komponenter.

Videoen, der er indlejret i denne artikel, ser på Apple, Exxon Mobil og Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen faldt for at starte ugen midt i en Walmart (WMT) profit advarsel og andre bekymringer. Men de store indekser steg kraftigt i løbet af de sidste tre dage og lukkede på ugentlige højder.

Dow Jones Industrial Average steg 3 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 4.3 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 4.7 pct. Small-cap Russell 2000 sprang 4.25 pct.

Den 10-årige statsrente faldt 14 basispoint til 2.64 %, det laveste siden begyndelsen af ​​april og fortsatte et stejlt fald fra toppen den 14. juni på 3.48 %. Rentekurven er inverteret fra det 1-årige til det 10-årige, med selv seksmånedersrenten (2.89 %) langt over den 10-årige statsrente.

Amerikanske råoliefutures steg 4.1 % til 98.62 USD pr. tønde i sidste uge efter at have toppet 101 USD pr. tønde på et tidspunkt fredag. Den første måneds oliekontrakt faldt stadig 6.8 % i juli.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sprang 6.1 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 4.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2.8 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vandt 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 10.3 % i sidste uge, hvor især stålproducenterne steg op. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sprang 8.5 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 2.7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sprang 10.2%, med XOM-aktier og Chevron to dominerende besiddelser. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2.9 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg relativt afdæmpet 2 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 2.4 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) faldt 0.3 pct. Tesla-aktien er stadig en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Ark ejer også nogle BYD-aktier og Xpeng.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Kina EV salg

Inden mandagens åbning vil de kinesiske elbilproducenter Li Auto, Nio og Xpeng frigive leveringer i juli. Der er rapporter om, at salget af elbiler og hybrider afkølede noget i juli, efter at nye tilskud og afslutningen af ​​lockdowns ansporede et stort bump i salget i sidste måned.

Alle tre udvider kapaciteten aggressivt. Xpeng, som fordoblede den årlige produktionskapacitet til 200,000 tidligere i år, vil ramme 400,000 ved årets udgang, eller 600,000 med dobbeltskift. Men EV-producenten tilbyder angiveligt allerede rabatter for at øge salget. Er det et tegn på svagere køretøjspriser for Kinas EV-marked i de kommende måneder?

En ny EV SUV senere i år kan øge Xpeng-efterspørgslen. Nio tilføjer to nye modeller i tredje kvartal, mens Li Auto begynder leveringen af ​​sin premium L9 hybrid SUV i slutningen af ​​august.

Alle tre aktier har trukket sig betydeligt tilbage siden slutningen af ​​juni. LI-aktien var steget til et højdepunkt på 52 uger, så tilbagetrækningen til 50-dages-linjen ser sundere ud. Om endnu en uge får Li Auto en ny base. Nio-aktier og Xpeng faldt tilbage fra deres 200-dages linjer, med XPEV-aktier afgørende under sin 50-dages linje også nu.

Li Auto parerede tabene for bare at holde sin 50-dages linje på fredag. Nio og Xpeng blev højere, hvor Nio-aktien bevægede sig over sin 50-dages linje.

Et regeringsråd bekræftede, at elbiler og plug-in hybridbiler vil være fritaget for bilkøbsafgifter næste år, ifølge rapporter fredag.

EV-giganten BYD rapporterer sandsynligvis juli-salg tirsdag eller onsdag. BYD fortsætter med at udvide kapaciteten hurtigt, med en enorm ekspansion i Asien og Europa ved at starte. BYD-seglet begyndte salget i fredags, med leveringer sat til at starte i august. Det er det første tydelige tilfælde af, at BYD går head to head med Tesla, hvor Seal koster $10,000 mindre end Model 3.

BYD-aktien handler lige under sin 50-dages linje, men kan også arbejde på en ny base efter at have ramt rekordhøjder i slutningen af ​​juni.

Tesla Kina-salg vil ikke være ude i et par uger. Tesla Shanghai gennemgår nogle opgraderinger, der vil øge kapacitetsproduktionen væsentligt. Tesla-aktien steg 9.15 % i den seneste uge til 891.47 efter at være steget 13 % i den foregående uge med en stærk indtjening. Det ræser mod sin 200-dages linje, men er der ikke endnu.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Den sidste uge var et omdrejningspunkt for aktiemarkedsrallyet, som viste en reel karakterændring. Midt i den største uge i indtjeningssæsonen, vigtige økonomiske data og den seneste Fed-renteforhøjelse og guidance, steg de store indekser højere - selv når nyhederne ikke var positive.

Efter at have testet deres 50-dages linjer tidligt på ugen, steg de store indekser til at bevæge sig afgørende over det nøgleniveau. Nasdaq, som også løb over sine højdepunkter i begyndelsen af ​​juni, havde sin bedste måned siden april 2020, hvor coronavirus-rallyet begyndte.

Nasdaqs 50-dages linje er ved at skrue op, endnu et tegn på, at "tendensen" er positiv.

Markedsstigningen er tilbage til en bekræftet opadgående tendens.

Det er mere og mere sandsynligt, at markedet har nået bunden. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de store indekser vil race tilbage til alle tiders højder.

S&P 500 og Dow Jones står stadig over for deres højdepunkter i begyndelsen af ​​juni. Herudover tegner 200-dages-linjen sig som en væsentlig test for markedsrallyet.

Investorer ser ud til at satse på, at økonomien er midt i en blød landing, der vil afkøle inflationen tilstrækkeligt til at tilskynde Federal Reserve til at bremse og derefter stoppe renteforhøjelserne. Hvis disse udsigter ændrer sig, kan markederne kæmpe.

I den kommende uge vil investorer få jobåbninger i juni og jobrapporten for juli. Er arbejdsmarkederne begyndt at lempes væsentligt?

Et andet potentielt problem er energipriserne. Stigende energipriser er gode nyheder for XOM-aktier og andre olie- og gasaktier. Benzin-futures - der stadig er langt fra deres rekorder i juni - har hoppet af de seneste lavpunkter, hvilket tyder på, at priserne ved pumpen snart vil stoppe deres seneste tilbagetog. Det kan begrænse inflationens fald og forhindre forbrugerne i at flytte udgifterne tilbage til andre områder.

Bortset fra energi ser nogle lithiumnavne dog interessante ud Albemarle (ALB) og Livent. (LTHM) indtjeningen er på tryk i den kommende uge. Nogle stålspil forsøger at bryde nedtrends, mens de genvinder vigtige niveauer.

Lægemiddel- og biotekaktier har trukket sig tilbage, såsom VRTX-aktier, men mange opfører sig stadig godt. Lidt styrke kunne tilbyde nye poster.

Hershey (HSY) og andre fødevarelagre viser styrke.

Vækstnavne bevæger sig fra bunden, men er stadig for det meste godt stillede højder.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Med markedsrallyet, der har taget store fremskridt i de seneste par uger, burde investorerne øge deres eksponering. Gør det gradvist og se efter tidlige tilmeldinger. Der er stadig risiko for, at dette er et bjørnemarkeds-rally, der løber tør for damp, mens sektorrotation stadig er et problem.

Der er ikke mange aktier, der er i stand til at købe. Nogle af dem, der ser interessante ud, har indtjening på tap i de næste par dage, såsom Vertex eller ON-aktier, hvilket komplicerer nye køb.

Med så mange store indtjening ude af vejen, vil den kommende bølge af resultater sandsynligvis være mindre meningsfuld for hele markedet, men de vil stadig være yderst relevante for individuelle aktier og sektorer.

Bred markeds- eller sektor-ETF'er er stadig en god måde at køre på det nuværende marked. Software, chip eller andre teknologiske ETF'er er en måde at komme tilbage til vækstaktier på, som stadig er godt ude af position.

Fortsæt med at arbejde på dine overvågningslister, på udkig efter nye ledere.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fueling Oil Industry Carbon Capture: Produktion, Net Zero, ESG

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

Warren Buffetts favorit fører 5 aktier at se i nærheden af ​​købspoint