Dow Jones Futures: Aktiemarkedet sælger ud, da Hawkish Fed ser ny terminalkurs

Dow Jones-futures faldt i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Aktiemarkedet piskede kraftigt ned onsdag, efter at Federal Reserve atter steg aggressivt og signalerede en højere top, eller "terminal" rente.

X

Dette er en børskorrektion. Investorer bør forblive forsigtige, men på udkig efter førende navne.

Celsius Holdings (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) og Indsæt energi (ENPH) viser alle stærk relativ styrke på et svagt marked.

CELH-aktier og Shockwave Medical er på IBD Leaderboard overvågningsliste. Celsius Holdings, Enphase og SWAV aktier er på IBD 50. ENPH lager er på IBD Big Cap 20. Celsius var onsdagens IBD Stock of the Day, mens Shockwave var mandagens.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede onsdagens rutsjebane-markedsaktion og analyserede Celsius-, ATI- og GFS-aktier.

Fed-møde

Som forventet hævede Fed sin styringsrente med 75 basispoint for et tredje møde i træk, hvilket løftede målintervallet til 3%-3.25%.

Feds politiske beslutningstagere ser nu, at fed funds-renten er på 4.4 % ved udgangen af ​​2022, op fra 3.4 % efter mødet i juni. Det er, hvad markederne prissætter: Yderligere 75 basispoint på mødet i november, efterfulgt af 50 basispoint i december, for et ultimo-interval på 4.25 %-4.5 %.

Centralbanken signalerede også en beskeden stramning i 2023 og forudsagde en 4.6 % fed funds-rente ved udgangen af ​​næste år mod en 3.8 % prognose i juni. Det er heller ikke i overensstemmelse med, hvad markedsobservatører har forventet for terminalprisen. Politikerne forventer, at satsen vil falde til 3.9 % i 2024.

Fed-chef Jerome Powell understregede endnu en gang, at centralbanken ikke vil give slip i forhold til inflationen. Han bemærkede, at en "blød landing" vil være vanskelig, men ville ikke sige, hvad oddsene for en recession er. "På et tidspunkt," Fed vil bremse tempoet i renteforhøjelserne, sagde Powell, men angav ikke, hvornår det kunne ske. Han tilføjede, at Feds politik bliver nødt til at forblive "restriktiv" i nogen tid.

Fed-chef Powell sagde, at arbejdsmarkedet fortsat er "ude af balance", selvom han tilføjede, at råvarepriserne ser ud til at have toppet.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.5 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.8 pct. Nasdaq 100-futures faldt 1 pct.

Den 10-årige statsrente steg 5 basispoint til 3.56 %.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Børs onsdag

Aktiemarkedet steg beskedent ind i Fed-mødebeslutningen, og gik derefter på en rutsjebanetur, der endte på sessions-lavepunkter.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.7 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt også 1.7 pct. Nasdaq-kompositen faldt 1.8 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.5 pct.

De amerikanske råoliepriser faldt 1.2 % til 82.94 USD pr. tønde.

Den 10-årige statsrente faldt 6 basispoint til 3.51 % efter kort at have ramt 3.62 % efter Fed-renteforhøjelsen. Det to-årige statsrente steg over 4 % og lukkede omkring 4.04 %, men godt fra sessionshøje.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 1.8 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) opgav 1.4 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tabte 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 2.1 %, mens US Global Jets ETF (JETS) faldt 4 % på en dårlig dag for rejsespil. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.1 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) trak sig tilbage 1.5 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1.7 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 2.65 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

CELH aktie

Celsius-aktien faldt onsdag 3.9 % til 98.23. Aktier har trukket sig tilbage for at finde støtte ved sit 10-ugers glidende gennemsnit efter et løb på 209% fra begyndelsen af ​​maj til slutningen af ​​august. Om endnu et par uger kan CELH-aktien have en ny base med en 118.29 køb point. Investorer kunne bruge 108.47 som en tidlig indgang for energidrikkeproducenten.

relativ styrkelinje for CELH-aktien er lige på rekordhøje.

Shockwave lager

SWAV-aktien sank 1.85% til 284.69 onsdag, og vendte lavere fra 300.96 intradag. Shockwave aktien fortsætter med at finde støtte omkring sin 21-dages linje.

ATI lager

ATI-aktien tabte lidt over 2% til 29.67 og handlede omkring sin 21-dages linje efter at have trukket sig tilbage fra en syv-års højde på 33.31. Aktier i speciallegeringsproducenten har trukket sig tilbage til toppen af ​​en tidligere base og lige over sin 10-ugers linje. Et 10-ugers linjebounce kunne give en tidlig adgang, med en ordentlig base endnu en uge væk.

Mens ATI-aktien har trukket sig tilbage, er dens RS-linje lige på højderne.

GFS aktie

GlobalFoundries-aktien faldt 0.9 % til 56.29. Det er lige over dens 50-dages og splinternye 200-dages linje, mens GFS-aktien er lidt under dens 10-ugers linje. IPO 2021-chipstøberiet har en meget dyb dobbeltbundet bund med et håndtag, der giver et købspoint på 66.06. I slutningen af ​​denne uge vil GFS-aktiers håndtag være langt nok til at være sin egen base med samme 66.06-indgang.

ENPH lager

Enphase-aktien faldt med 15 cent til 304.56, og fortsætter med at finde støtte fra sit 21-dages glidende gennemsnit. ENPH-aktien er stadig udvidet fra sin 50-dages linje, men bliver mindre. RS-linjen for Enphase-aktier har ramt nye højder i ugevis.

Aktiemarkedsanalyse

Som sædvanlig piskede aktiemarkedet efter Fed-beslutningen om renteforhøjelser, nye renteprognoser og Powells kommentarer, hvilket kortvarigt steg kraftigt, før det i sidste ende lukkede med kraftige tab. De store indekser havde i sidste ende grimme, udvendige downside-vendende sessioner.

Mens markederne ikke var blinde onsdag, var den overordnede Fed-tone sandsynligvis lidt mere høgagtig end forventet. Men i sidste ende hæver Federal Reserve renterne aggressivt på trods af stigende recessionsrisici for at sætte inflationen tilbage i sin boks.

Markederne vil ofte have en dag to Fed-reaktion. Men selvom aktierne stiger torsdag, ville det ikke være meningsfuldt.

De store indekser underbyder alle de seneste lavpunkter intradag onsdag og mister deres 50-dages glidende gennemsnit af syne. Junilavene er ikke så langt væk.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

I sidste ende er det ikke nyhederne, men markedets reaktion på nyhederne, der betyder noget. Og aktiemarkedet reagerede ikke godt på onsdagens Fed-mødebeslutning.

Kunne markedet få et kortsigtet bounce, eller endda et anstændigt rally over flere uger? Jo da. Men investorer vil gerne se meget mere bevis.

Ledende aktier som Celsius, Shockwave og Enphase kan blinke med købssignaler tidligt i et forsøg på et markedsrally. Men investorer er nødt til at balancere trangen til at komme hurtigt ind i varme aktier mod at sikre, at en bred optrend er på vej. Hvis markedet er på vej mod laveste juni eller længere, vil selv relative ledere sandsynligvis bryde sammen.

Hvis et rigtigt børsrally slår igennem, vil der være masser af muligheder. Nøglen er at være klar.

Arbejd på disse overvågningslister. Fokuser på aktier med stærk relativ styrke og de navne, der holder eller genvinder vigtige glidende gennemsnit.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag