Dow Jones Futures: Hvad skal man gøre, når markedsrallyet falder, holder nøgleniveauer; Apple News On Tap

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsstigningen stoppede i en ferieforkortet uge. De store indekser trak sig beskedent tilbage, men holdt nøgleniveauer, selv da Federal Reserves politiske beslutningstagere signalerede, at store renteforhøjelser er sandsynlige for adskillige flere møder. Men det er uklart, om den seneste markedshandling var bullish eller bearish.

Investorer kan have en slank til beskeden eksponering, men skal være klar til at træde tilbage.

Apple afholder sin årlige Worldwide Developers Conference denne kommende uge. Apple (AAPL) vil vise sine seneste operativsystemændringer. Der er buzz om, at Apple WWDC vil afsløre en NFL-streamingpakke. Alligevel faldt Apple-aktien solidt fredag ​​og lukkede lavere for ugen.

Tesla-aktien faldt fredag, og i ugen, da Teslas administrerende direktør Elon Musk angiveligt ønsker at skære 10% af lønnede jobs ned på grund af en "super dårlig følelse" om økonomien.

Ud over den Tesla (TSLA) flytter sig selv, er det en påmindelse om, at flygtige, højt værdsatte vækstnavne kan gøre store træk fra bunden, men også sælge hårdt.

Northrop Grumman (NOC), Dollar Tree (LTRD), Flex LNG (FLNG), Albemarle (ALB) og ZIM integrerede ressourcer (ZIM) er fem aktier, der handler i nærheden købe point. Alle har relative styrkelinjer ved eller nær højdepunkter, et bullish tegn. RS-linjen, den blå linje i de medfølgende diagrammer, sporer en akties præstation i forhold til S&P 500-indekset.

NOC-aktier og Albemarle er på IBD Leaderboard. ZIM lager er på IBD 50. Videoen indlejret i denne artikel diskuterede markedsrally-aktionen i denne uge og analyserede Northrop, DLTR-aktier og ALB-aktier.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen trak sig beskedent tilbage for ugen, dog med nogle store daglige bevægelser i de store indekser.

Dow Jones Industrial Average faldt næsten 1 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset gav op 1.2 pct. Nasdaq-sammensætningen faldt 1 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 0.2 pct.

Det 10-årige statsrente steg med 21 basispoint til 2.96 % og vendte tilbage mod 3 % midt i generelt stærke økonomiske data og høgagtige Fed-kommentarer. Det følger efter tre uger med betydelige fald i det 10-årige udbytte.

Futures på amerikanske råolie steg med 3.3 % til 118.17 USD pr. tønde i sidste uge. Benzinfutures steg 8.7 pct.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.2 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) gav op omkring 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sank 1.5 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) trak sig tilbage 2.2 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dykket 0.2%. US Global Jets ETF (JETS) faldt 4.6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trak sig tilbage 1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.1 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) skred 3.1 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) trådte næsten 5 % tilbage i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7 %. Tesla-aktien er fortsat nr. 1 på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Apple WWDC

Ved Apple WWDC-begivenheden fra den 6.-10. juni vil Dow Jones tech-titan vise ændringer til sine forskellige enheders operativsystemer: iOS, iPadOS, macOS, watchOS og tvOS. Medierapporter spekulerer i, at Apple kunne afsløre en aftale om at bære NFL fodboldkampe, såsom NFL Sunday Ticket-pakke. Apple TV+ annoncerede en aftale om at bære Major League Baseball-spil den 8. marts. Øget sportsindhold er en måde at tiltrække og beholde streamingabonnenter på, men det bliver ikke billigt.

Apple-aktien faldt 2.85% for ugen til 145.38, inklusive fredagens 3.9% for at falde under 21-dages grænsen. AAPL-aktier er langt fra noget købspunkt og er et godt stykke under 50-dages og 200-dages linjerne.

Tesla 'Super Bad' frasalg

Tesla-aktien faldt 7.4% til 703.55 i sidste uge, og faldt 9.2% fredag ​​for at synke tilbage under sin 21-dages linje. Administrerende direktør Elon Musk annoncerede efter sigende en ansættelsesstop og ønsker at skære 10% af Teslas lønnede jobs ned på grund af, hvad han kaldte en "super dårlig følelse" om økonomien. Disse kommentarer var i en torsdags-e-mail til Tesla-chefer, rapporterede Reuters fredag.

Musks e-mail-kommentarer rejste spørgsmål. Store nedskæringer af arbejdspladser tyder på en svagere efterspørgsel. Men den nuværende Tesla-efterspørgsel synes stærk, især med bilindustriens produktion stadig begrænset. EV-giganten har netop tilføjet to nye fabrikker og forventer en vækst på 50 % i de kommende år.

Musk sagde, at han forventer, at antallet af timelønnede produktionsarbejdere vil stige.

I mellemtiden sagde National Highway Transportation Safety Administration fredag, at den har modtaget 758 rapporter om "fantombremsning" - i nogle 2021 og 2022 Model 3 og Y-køretøjer. NHTSA anmodede den 4. maj om oplysninger fra Tesla senest den 20. juni.

Separat vil NHTSA frigive data om automatiserede kørselsulykker denne måned, The Wall Street Journal meldt fredag. NHTSA undersøger en række Tesla-ulykker, der involverer autopilot.

Tesla vs. BYD: China EV Maker samler sig mod højder, tager Teslas krone

Aktier i nærheden af ​​købspoint

Northrop-aktien steg 3.35 % til 478.37 i fredags, lige nu med 477.36 kop-med-håndtag køb point. NOC-aktier testede sin 50-dages linje torsdag og havde i det væsentlige dannet et håndtag i et stort håndtag. Northrop-aktien er stadig kun 4.8 % over sin 50-dages linje.

Dollar Tree-aktien faldt 3.1 % i sidste uge til 159.88, men holdt sig over sit 50-dages glidende gennemsnit. Aktierne faldt til ro efter et massivt dyk-og-genoplivning. DLTR-aktien faldt først på grund af svag indtjening og guidance fra Walmart (WMT) og mål (TGT), men steg derefter på Dollar Trees egen indtjening en uge senere. På et ugentligt diagram har Dollar Tree-aktien dannet et håndtag, hvilket giver den et købspoint på 166.45 kop-med-håndtag. På et dagligt diagram skal håndtaget en dag mere for at blive dannet, så ved det mål har Dollar Tree en 177.29 kop-base køb point.

FLNG-aktien steg med 7.6% i sidste uge til 29.74, hvilket steg bullish fra 50-dages-linjen, hvilket giver en tidlig indgang. Det officielle konsolideringskøbspunkt er 32.88 ifølge MarketSmith analyse. Ideelt set ville LNG-spillet holde pause i et par dage, endda danne et håndtag, hvilket ville lade 50-dages linjen vinde noget mere terræn.

ALB-aktien havde en vild uge. Efter at være steget næsten 15% i den foregående uge, sprængning over en tidlig indgang omkring 248, væltede lithiumgiganten så lavt som 232.75 den 1. juni, selvom den fandt støtte på 21-dages-linjen. Albemarle-aktien sluttede ugen med et fald på 7.4 % til 250.76, over den tidlige indgang. På et ugentligt diagram har ALB-aktien nu et handle-købspunkt på 273.78. Det vil dukke op på et dagligt diagram efter mandag. Men en længere pause ville lade 50-dages-grænsen - stadig under 200-dages - indhente. Albemarle-aktien steg i vejret med 35 % i maj, takket være to store opjusteringer af helårs indtjeningsmål midt i skyhøje lithiumpriser.

ZIM-aktien faldt 6.4 % den 31. maj, men vendte tilbage for at lukke ugen ned kun 0.5 % til 67.70. Teknisk set har ZIM-aktien nu et håndtag på et ugentligt diagram, hvilket giver den et købspoint på 68.63. Det håndtag kunne udvikle sig efter mandagens lukning, men bortset fra vælten den 31. maj var der ikke meget af en rystelse. ZIM-aktien er også 11.9% over sin 50-dages linje.

Clamor For Lithium-batterier oplader denne aktie

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen stoppede i sidste uge, hvor de store indekser trak sig beskedent tilbage, mest på grund af fredagens tab. De store indekser holdt deres 21-dages glidende gennemsnit og størstedelen af ​​deres gevinster fra den foregående uge.

Var denne sidste uge konstruktiv for markedsopgangen eller ildevarslende? Det afhænger af, hvad der kommer næste gang. En tilbagetrækning var ikke en stor overraskelse efter stærke gevinster. Det får lov til at danne nogle håndtag. Men var dette en midlertidig pause før de store indekser rebound eller starten på et tilbagetog tilbage til lavpunkter? At skubbe over denne uges højdepunkter ville også være blot et skridt. 50-dages glidende gennemsnit truer for de store indekser, med flere andre vigtige hindringer efter det.

I sidste uge gjorde Fed-embedsmænd det klart, at de ikke vil stoppe med at stramme aggressivt, før de ser inflationen markant lavere og arbejdsmarkederne aftage betydeligt. Men den proces vil være smertefuld for økonomien. Det faktum, at aktiemarkedet fredag ​​solgte ud på Musk, der angiveligt ønskede store Tesla-jobnedskæringer , maj jobrapporten, der viser stærke ansættelser, viser, hvordan investorer ikke er helt sikre på, hvad der er "gode nyheder" lige nu.

Energi er fortsat stærk, med skiferspil, raffinaderier, integrerede giganter, kulproducenter og LNG-spil såsom FLNG-lagre, der alle stadig trives. Solenergiaktier er også på vej op igen. Afsendere som ZIM-aktier, lithiumspil som Albemarle, nogle få detailhandlere som Dollar Tree og forskellige bygningsrelaterede virksomheder ser også interessante ud.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer kan have tilføjet eller reduceret eksponering i den seneste uge, baseret på de store indeksers handlinger og deres egne positioner. Under alle omstændigheder bør eksponeringen stadig være beskeden.

På sigt vil der være enorme muligheder for investorer. Måske er vi ved starten af ​​et stort tyreløb. Eller dette kan være et kortvarigt opspring inden for et udvidet bjørnemarked. Hold det meste af dit pudder tørt, så du kan drage fordel, når tidevandet tydeligt vender.

Investors Business Daily handler om at identificere potentielle ledere. Brug det som byggeklodser til dine egne observationslister. Vær opmærksom og forbliv fleksibel.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Er Elon Musk på vej mod udbrændthed?

Fem aktier i nærheden af ​​købspoint, der er gearet til denne økonomi