Dow Jones hopper 549 point, mens statsrenterne falder, men hvad nu? Eli Lilly fører 7 bullish aktier

Dow Jones futures vippede lavere i nat, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. De store indekser steg kraftigt onsdag, da statsrenterne faldt fra 12-årige højder, da Bank of England genoptog obligationsopkøb.

X

Biogen (BIIB) og den japanske partner Eisai rapporterede, at deres Alzheimers medicin reducerede kognitivt fald i et sent stadium af forsøget. BIIB-aktien steg 40 pct.

Eli Lilly (LLY) gabet op til et købspunkt på Biogen-nyhederne. Lilly arbejder på en lignende Alzheimers behandling.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) lavede et bullish træk sammen med Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Det samme gjorde stofdistributøren Cardinal Health (CAH). DoubleVerify (DV), Cheniere energi (LNG) og Albemarle (ALB) udviser positiv handling.

Apple (AAPL) solgt fra onsdag morgen på grund af, at den tøjler iPhone-produktionen. Men AAPL-aktien lukkede godt ud af sessions-lavere. Apple iPhone-chipproducenter kom sig for det meste til lidt ændret.

VRTX stock og DoubleVerify er aktiveret IBD Leaderboard. Vertex, Albemarle og DV-aktier er på IBD 50. Vertex og ALB lager er på IBD Big Cap 20.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.1 %, og Nasdaq 100-futures faldt 0.1 %.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 3.74 %.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Børs onsdag

Aktiemarkedet åbnede blandet, men tog hurtigt fart og fik endelig en klart positiv session.

Bank of England meddelte tidligt onsdag, at den ville købe langfristede britiske obligationer, en stor politik vendt om. Forgyldte renter var steget i de seneste dage, mens pundet var faldet, da den nye britiske premierminister Liz Truss annoncerede planer om en stor stigning i låntagningen.

Den 10-årige statsrente, som lige havde toppet 4 % i nat, faldt kraftigt på BoE-bevægelsen. Det gav til gengæld næring til et længe ventet optur på aktiemarkedet.

Dow Jones Industrial Average steg 1.9 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg næsten 2 pct. Nasdaq-sammensætningen steg lidt over 2%. Small-cap Russell 2000 sprang 3.2%.

Apple er angiveligt tøjle iPhone-produktionsplaner, da et forventet efterspørgselsløft tilsyneladende ikke er blevet til noget. Dow tech titan fortalte leverandører, at det sigter mod at lave 90 millioner håndsæt, fladt i forhold til året før. Apple-aktien lukkede i sidste ende 1.3 % til 149.84 efter at have skridet til 144.84 i løbet af dagen.

Den 10-årige statsrente faldt 26 basispoint til 3.71 %. I dag-handel ramte den 10-årige statsrente kortvarigt et 12-årigt højdepunkt på 4.005 % før BoE-obligationskøbsplanen.

Dollaren faldt solidt onsdag, men gav bare en del af sine store gevinster i de seneste dage. Dollaren er steget i løbet af det seneste år.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sprang 3.7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2.2 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 4.6 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sprang 4.8 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 4.4 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 2.2 pct. LLY-aktien er en stor XLV-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sprang 4.7 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 6 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

LLY-aktien sprang 7.5% til 334.38 og gabet over dets 50-dages glidende gennemsnit og nedadgående trend. Intradag nåede aktierne 341.70 og toppede 335.43 flad base køb point før lukning i den nederste halvdel af sit daglige interval. Det relativ styrkelinje, allerede ved højder, steg igen. Alligevel har gap-ups kæmpet på bjørnemarkedet.

Biogens positive nyheder om Alzheimers medicin i sent stadium er et positivt tegn for Lillys egen behandling i kliniske forsøg. Men hvordan bør markedet prissætte opmuntrende nyheder for en rivals lægemiddel, især i betragtning af de historiske kampe med at finde effektive Alzheimers behandlinger? Alligevel ser Lillys pipeline generelt robust ud, hvor analytikere forventer massivt salg fra et nyt fedmemiddel.

VRTX-aktien steg 2.7% til 292.41, hvilket renser sin 50-dages linje og trendlinje, hvilket viser en aggressiv indgang. Vertex aktie har en 306.05 køb point fra en flad base, iflg MarketSmith. RS-linjen for VRTX-aktier er på et nyt højdepunkt. Tirsdag steg Vertex 2.9% på positive nyheder for sin genredigeringsbehandling, med Crispr Therapeutics (CRSP), for seglcelleanæmi og en anden blodsygdom.

REGN-aktien steg 1.5 % til 705.42 og lukkede lige under en kort nedadgående trend efter at have clearet dette niveau i løbet af dagen. Regeneron-aktien konsoliderer sig efter kortvarigt at nå et rekordhøjt niveau i begyndelsen af ​​september på positive kliniske data for dets allerede godkendte Eylea-lægemiddel. RS-linjen er på to års højde.

Cardinal Health-aktien steg 4.65 % til 69.29, hvilket brød en kort nedadgående trend og klarede det 21-dages glidende gennemsnit. Det forlænger tirsdagens bounce fra det 50-dages glidende gennemsnit. CAH-aktien er muligvis ved at danne en ny konsolidering efter at have kørt højere i juli og august.

DoubleVerify-aktien steg 2.9 % til 27.85 og fortsatte med at hoppe fra 50-dages-linjen, omend i let volumen. DV-aktien tilbød en aggressiv tilgang i begyndelsen af ​​september, men trak sig hurtigt tilbage med markedet. RS-linjen er på en 10-måneders høj.

LNG-aktien sprang 6.8% til 162.97 og genvandt sit 50-dages glidende gennemsnit og 21-dages linje. Cheniere Energy og andre LNG-anlæg ser ud til at have en langsigtet væksthistorie.

ALB-aktien steg 3.1% til 277.95 og fortsætter med at finde støtte fra 50-dages linjen. Mens de teknisk set er tæt på et gammelt købspunkt, vil investorerne måske se en ny basisform eller måske holde pause i lidt længere tid, før de rebounder højere.

Aktiemarkedsanalyse

Aktiemarkedet fik endelig et rigtigt opspring for en hel session. De store indekser steg stærkt onsdag som reaktion på faldende statsrenter og en faldende dollar. Treasuries reagerede på Bank of Englands tiltag til midlertidigt at købe britiske obligationer.

Som Bank of England viste, kan centralbanker hurtigt vende politik, når de finansielle markeder kommer under pres. Så det er muligt, at Feds politik på et tidspunkt kan ændre sig brat. Men Fed ser ud til at være komfortabel med "bare" et bjørnemarked og villig til at risikere en klar recession.

Under alle omstændigheder var markedsstigningen ikke så overraskende givet oversolgte forhold, stigende bearish sentiment og andre faktorer. De store indekser er stadig lige på bjørnemarkedets lavpunkter. Investorer bør se efter reelle tegn på markedsstyrke.

A opfølgningsdag at bekræfte et nyt rallyforsøg ville være et positivt signal, selvom investorer stadig bør være meget forsigtige i et sådant scenario. En opfølgningsdag på et eller flere af de store indekser ligger stadig et par dage ude i fremtiden.

Rent praktisk vil ethvert opsving på aktiemarkedet sandsynligvis afhænge af, om statsrenterne fortsætter med at trække sig tilbage. Men statsrenterne vil sandsynligvis forblive i en opadgående tendens, så længe Federal Reserve aggressivt hæver renten.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Det er så længe siden, markedet havde en solid dag, at investorerne er nødt til at holde overblikket. Det er stadig et bjørnemarked. De store indekser er lige ved lavpunkter. Aktier er prisgivet af statsobligationer, som er Federal Reserves nåde. Men Fed tager en Cobra Kai-mentalitet: "Slå først. Slå hårdt. Ingen nåde."

I det miljø bør investorer generelt vente på tegn på, at tyre tager fart.

Hvis du beslutter dig for at købe aktier, der blinker med købssignaler, såsom Eli Lilly eller Vertex, så overvej at behandle dem som swing-handler, og få delvis eller fuld fortjeneste meget hurtigt. Risikoen for tilbageførsel er meget høj, især hvis markedet genoptager salget.

Et markedsrallyforsøg is i gang. Så investorer bør arbejde på deres overvågningslister. Fokuser på relativ styrke, vær særlig opmærksom på aktier over eller test nøgleniveauer såsom 50-dages glidende gennemsnit.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?