Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. De store indekser faldt solidt i den forløbne uge og satte et loft over en frygtelig september. S&P 500-indekset og Dow Jones er på det laveste marked, hvor Nasdaq er på nippet til at gøre det. De statslige renter faldt fra 4 %, men forlængede deres ugentlige sejrsrække.
X
Investorer bør være ekstremt forsigtige i det nuværende miljø, da bjørnemarkedet ser ud til at starte et tredje ben ned.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Yet Prime
Tesla (TSLA) er i fokus i weekenden. Fredag aften afslørede Tesla en prototype af Optimus-robotten, der viser lemmerbevægelser og hænder, der kan gribe. Men den er ikke i stand til at gå endnu, hvilket indikerer, at Tesla Optimus er mange år bagud, hvad andre robotvirksomheder kan gøre. Tesla brugte tid på at diskutere Optimus mekanik og software.
Administrerende direktør Elon Musk har sagt, at Optimus i sidste ende kunne erstatte fabriksarbejdere. Mange eksperter siger, at en nyttig, generel humanoid robot er årtier væk fra virkeligheden.
AI Day, som Musk sagde primært handler om at rekruttere personale, viste også funktioner relateret til driver-assist software og mere. Teslas Full Self-Driving-system er på trods af sit navn et niveau 2 førerassistentsystem.
EV leveringer
Lørdag eller søndag vil EV-giganten sandsynligvis frigives produktions- og leveringsdata for tredje kvartal. Tesla-leverancer vil nemt slå rekord, men der er bekymringer om Kinas efterspørgsel.
Li-Auto (LI) tidlig lørdag lokal tid rapporterede septemberleverancer, der var solidt bedre end dens nyligt sænkede prognose. Andre Tesla-rivaler ni (NIO), og Xpeng (XPEV) vil også rapportere september-leverancer på lørdag.
EV og batterigigant BYD (BYDDF) vil også frigive salg i de næste par dage. BYD og Nio er lede et Kina EV-skub ind i Europa. Det er blot en del af en massiv international ekspansion for BYD.
Nio stock, BYD, Li Auto og Xpeng kæmper alle sammen. Tesla-aktien ser bedre ud, men har ramt modstand ved sine 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit.
Sammen med Tesla-aktier, Arista Networks (ANET), Indsæt energi (ENPH), På Semiconductor (ON) og Celsius Holdings (CELH) alle har relative styrkelinjer på eller tæt på højder, men med aktierne, der handler under deres 50-dages linjer. Men der er en opside til den tekniske fejl.
ENPH lager, On Semiconductor og Celsius er på IBD 50. Enphase, Arista Networks og ON-aktier er på IBD Big Cap 20. ANET aktie var fredagens IBD Stock Of The Day.
Videoen indlejret i artiklen diskuterede bjørnemarkedets handling i dybden, mens den også analyserede Arista Networks, Wolfspeed (ULV) og Tesla-aktier.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.
Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.
Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live
Aktiemarked i sidste uge
De store indekser forsøgte at springe på forskellige punkter i den seneste uge, men faldt i sidste ende solidt for ugen, lige ved bjørnemarkedernes laveste niveauer.
Dow Jones Industrial Average faldt 2.9 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt også 2.9 pct. Nasdaq-sammensætningen tabte 2.7 pct. Small-cap Russell 2000 gav 1.4 pct. For september tabte Dow 8.8 %, S&P 500 9.3 %, Nasdaq 10.5 % og Russell 2000 10.1 %.
Den 10-årige statsrente steg 11 basispoint i den seneste uge til 3.81 %. Renten vendte tilbage efter at have toppet 4 % tidligt onsdag morgen, men vendte tilbage fra fredagens lave niveauer. Den 10-årige statsrente er steget i ni uger i træk.
Amerikanske råoliefutures steg 1 % til $79.49 per tønde i den seneste uge, selv med fredagens tab på 2.1 %.
ETF'er
Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1.45 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 1.3 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) dykket 0.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 3.8 %.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2.2 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dykket 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) faldt 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) opgav 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 2.2 %, mens Financial Select SPDR ETF (XLF) faldt 2.2 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) gav op 1.3 %.
Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 0.3 % i sidste uge og lukkede tæt på ugentlige lavpunkter. ARK Genomics ETF (ARKG) steg 2.2 pct. TSLA-aktier er fortsat en topbeholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark ejer også nogle BYD-aktier.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Kina EV salg
Li Auto rapporterede leveringer i september på 11,531. Li Auto havde advaret for nylig og signaleret, at september-leverancerne ville være omkring 10,500.
I dens første hele måned steg L9 SUV-hybridleverancerne til 10,123. Den snart ende Li One stod for resten. L8, en nedskaleret L9, begynder leveringen i november. Li Auto den 30. september begyndte også forsalg af en anden hybrid SUV, L7.
Nio har nu tre nye elbiler udgivet i 2022, luksus ET7, ES7 SUV og ET5 sedan. ET5, en model 3-rival, begyndte netop at blive leveret den 30. september. Med nye modeller og en udvidelse af Europa forventer Nio rekordleverancer i hver måned af fjerde kvartal.
Xpeng kæmper lidt med et mindre end frisk lineup. Dens G9 SUV begynder at blive leveret i 4. kvartal.
BYD vil sandsynligvis rapportere endnu en måned med rekordsalg, med leveringer i tredje kvartal langt over 3. Det vil øge sit forspring i forhold til Tesla, selvom BYDs salg groft er delt mellem fuldelektriske "BEV'er" og plug-in hybrider. BYD er kommet ind i Australien, New Zealand, Singapore og Indien i de sidste par uger, med leveringer, der starter Europa og flere nye asiatiske nationer i de næste par måneder. Bilproducenten fortsætter også med at tilføje nye modeller og begynder leveringer af Model 500,000-konkurrenten Seal i slutningen af august.
Kina EV-aktier
Nio-aktien faldt 10.6 % i sidste uge til 15.77, og nåede et lavpunkt i fire måneder efter at have ramt modstand på 200-dages-linjen den 30. september. LI-aktien, en kæmpe vinder fra begyndelsen af maj til slutningen af juni, er faldet til fire måneder. også et fald på 8 % i sidste uge. XPEV-aktien tabte 12.8 % i sidste uge til nye rekordlave niveauer.
BYD-aktier har kæmpet lige siden Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) solgte en del af sine mangeårige besiddelser. BYDDF sank 6.25% i den seneste uge og nåede et lavpunkt på seks måneder.
Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?
Tesla-leverancer
Efter fredag aftens AI-dag, der måske eller måske ikke har store nyheder, vil Tesla sandsynligvis offentliggøre leveringstal for tredje kvartal i løbet af weekenden. Analytikere forventer at se et sted omkring 3-355,000 køretøjer. Det ville nemt være en rekord og en stor gevinst fra shutdown-hittet Q365,000.
Men det er en relativt beskeden stigning fra slutningen af 2021, i betragtning af at Tesla har tilføjet to nye fabrikker i Berlin og Austin og øget kapaciteten på sit enorme Shanghai-anlæg.
Der er tegn på en svagere efterspørgsel i Kina, eller i det mindste efterspørgsel, der ikke holder trit med en nyligt udvidet Shanghai-fabrik. Det er muligt, at Tesla vil sænke Kinas bilpriser noget i oktober. Husk, at Q4-produktionen burde være meget højere end i Q3, især for det bredere eurasiske marked, så efterspørgslen skal også stige.
Det kinesiske el-marked er utroligt konkurrencedygtigt og vokser kun mere.
Tesla lager
Tesla-aktien ramte modstand på sin 50-dages linje i onsdags og faldt til under de seneste lavpunkter fredag. Aktien faldt 3.7 % til 265.25 for ugen. TSLA aktiens bundbase har nu en dobbeltbundsmønster, med et købspoint på 313.90.
Aktier at se på
ANET-aktien arbejder på en base inden for en lang konsolidering med en mulig 132.97 køb point. Der er en trendlinje, der i øjeblikket ligger lidt over 50-dages og 200-dages linjerne, men for nu rammer den modstand ved et glidende 21-dages gennemsnit. Alligevel steg Arista-aktien 2.7% til 112.89 for ugen. RS-linjen er rekordhøj.
ENPH-aktien faldt 0.7% til 277.47 i sidste uge, handlede omkring sin hurtigt stigende 50-dages linje, og lukkede under den fredag. Solenergilederen kunne uden tvivl have en indgang fra et afgørende træk over sine 50-dages og 21-dages linjer, selvom en længere pause ville være nyttig.
CELH-aktien brød hårdt under sin 50-dages linje den 22. september. Det igangværende opsving har været svagt med hensyn til pris og volumen, men energidrikkeproducenten steg 2.4 % for ugen. Et afgørende skridt over 50-dages linjen vil sandsynligvis falde sammen med en nedadgående trendlinje, der tilbyder en tidlig indtræden i en kommende ny konsolidering.
ON-aktien brød også på afgørende vis sine 50-dage den 22. september og har ikke gjort meget ud af et hop siden, da de faldt 1.55 % i sidste uge. Den EV-fokuserede chipproducent kunne have en tidlig adgang fra at genvinde 50-dages-linjen og en trendlinje.
Alle disse aktier, inklusive Tesla, skal tilbage over deres 50-dages linjer. Men det er faktisk positivt på det nuværende bjørnemarked. Hvis Onsi-aktien og disse andre kommer til at gøre denne opladning over nøglemodstanden, vil det samlede marked sandsynligvis skulle vise noget mere styrke.
Der er et par aktier, der er handlekraftige nu, som f.eks Vertex Pharmaceuticals (VRTX), men det er uden nogen tydelige tegn på markedsbund.
Aktiemarkedsanalyse
Bjørnemarkedet dykkede ikke, som det gjorde i de foregående to uger, men de store indekser faldt solidt igen, med meget af faldet kommende fredag. S&P 500 og Dow Jones er brudt under deres laveste juni, og gør det igen fredag. Nasdaq og Russell 2000 har endnu til gode at underbyde deres laveste bjørnemarked, men de kommer meget tæt på. Nasdaq 100 underbød sine lavpunkter i juni fredag med Apple (AAPL) og Tesla-aktier blandt de mange store træk.
Bulls forsøgte at kæmpe flere gange i løbet af ugen, men rebounds slog hurtigt. Onsdagens stærke gevinster blev hurtigt slettet næste session.
Nasdaq forsøgte at hoppe igen fredag og steg næsten 1.4 % ved sessionshøje, før den vendte lavere. Det er ikke en tilfældighed, at fredagens opsigelse svimlede, da den 10-årige statsrente slettede tidlige tab og vendte højere.
Ingen af de store indekser rørte endda deres 10-dages glidende gennemsnit i den seneste uge, endsige sprængning over mere signifikante niveauer. Det er svært at se markedet tage et seriøst opsving, hvor statsrenterne trender højere. Og renterne vil sandsynligvis udvikle sig højere, så længe Federal Reserve hæver renten aggressivt.
Ud over den høgagtige Fed, stigende statsrenter og skyhøje dollar, skal investorerne passe på indtjeningsskuffelser i et meget hårdt forretningsmiljø. Nike (NKE) og Carnival Corp. (CCL) er blot de seneste eksempler, hvor indtjeningssæsonen starter om blot et par uger.
Bundlinjen ser det ud til, at bjørnemarkedet er i gang med at starte et tredje ben ned. Hvis det er tilfældet, kan det næste logiske støtteområde være højtiden før Covid i februar 2020.
Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Bjørnemarkedet er lige nede. Investorer burde være alle eller næsten alle i kontanter lige nu. Hvis du vil nappe nogle aktiers blinkende købssignaler, skal du holde positionerne små og være klar til at tage hurtige profitter.
Byg dine overvågningslister op, så du er klar til at springe ind i de store vindere på det næste ægte tyremarked. Fokus på relativ styrke ledere. Mange, såsom Arista Networks, Enphase og Tesla, kan være under deres 50-dages linjer.
Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN OGSÅ LIGE:
Fang det næste store vindende lager med MarketSmith
Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstlagre at købe og se
IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo