Dow Jones falder næsten 700 point, S&P 500 nærmer sig nøglestøtte; Her er hvad du skal gøre nu

Dow Jones-futures vippede højere efter timer, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Palo Alto Networks og Coinbase rapporterede sent tirsdag, med Wingstop og chipgiganten Nvidia på vej onsdag.

X

Aktiemarkedsstigningen tabte mere terræn, hvor Dow Jones brød under et nøgleniveau, mens S&P 500 og Nasdaq trak sig tilbage mod stor støtte. Den 10-årige statsrente fortsatte med at løbe højere og lukkede igen på 4 %-niveauet midt i stærkere end ventede økonomiske data samt skuffende Home Depot (HD) vejledning.

Investorer bør indtage en mere defensiv holdning i det mindste på kort sigt.

Palo Alto Networks (PANW) og Bompenge brødre (VÆRKTØJ) rapporterede indtjening sent tirsdag. Det samme gjorde tre store Ark Invest-beholdninger: Eksakte videnskaber (EXAS), Crispr Therapeutics (CRSP) og Coinbase (COIN).

Vingestop (WING) og TJX Cos. (TJX) rapport tidligt onsdag. Wingstop faldt tilbage under et købspunkt tirsdag, mens TJX-aktien ikke er for langt fra en tidlig indgang inden for en lavvandet base.

Nvidia (NVDA) indtjening tårner sig op onsdag aften, en nøglerapport for chipsektoren og det samlede markedsopgang.

WING lager er tændt IBD Leaderboard og IBD 50.

Videoen indlejret i artiklen gennemgår tirsdagens markedssalg og analyser autoliv (ALV), Lamb Weston og Wingstop.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures steg 0.1 %, og Nasdaq 100-futures steg 0.15 %.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Nøgleindtjening

PANW aktie sprang i sen handel efter Palo Alto indtjening toppede visningerne i 2. kvartal, men forventningerne var blandede. Palo Alto-aktien faldt 1.4% til 166.89 tirsdag, hvilket trækker sig tilbage mod 200-dages linje. Et afgørende træk over sidste uges højdepunkt på 177.60 ville fjerne modstand, der går flere måneder tilbage, og tilbyde en indgang.

TOL-aktien steg beskedent efter timer, da indtjeningen i finansåret 1. kvartal toppede visningerne. Toll Brothers-aktien faldt tirsdag 2.6 % til 55.70, og nærmede sig 50-dages og 10-ugers linjerne. Efter næsten en fordobling fra oktober sidste år til 2. februar, er aktierne trukket tilbage, efterhånden som statsrenterne er steget. Men TOL-lageret har en 62.71 kop-med-håndtag køb point.

EXAS-aktien faldt beskedent i nattens handel efter Exact Sciences toppede 4. kvartals visninger men gav in-line guidance for 2023. Exact Sciences aktie kunne teste 50-dages linje onsdag efter at være faldet 3.5 % til 61.26 tirsdag.

CRSP-beholdningen steg en smule i forlænget aktion. Crispr rapporterede et mindre end forventet Q4-tab og sagde, at det er på vej til at afslutte sin FDA-indsendelse inden udgangen af ​​Q1 for sin genredigerede terapi til behandling af seglcellesygdom og transfusionsafhængig beta-thalassæmi. Crispr-aktien sank 4.8 % tirsdag til 62.07, hvilket var under 50-dages grænsen.

COIN-aktier var lidt ændret i løbet af natten, da Coinbase rapporterede et lidt mindre end forventet tab i 4. kvartal, da omsætningen faldt med 75 %. COIN-aktien faldt 8.4% til 46.63 tirsdag, tilbage mod 200-dages og 21-dages linjer. Investorer kunne se et afgørende opspring fra disse niveauer som en form for aggressiv adgang.

WING-aktien faldt tirsdag med 4.2 % til 166.21 i kraftig volumen og faldt til under 169.04 kop-med-håndtag buy point clearet i sidste uge, iflg MarketSmith analyse.

TJX-aktien trak sig tilbage med 1.3 % til 78.82, lidt under 50-dages linjen i en dybde på 6 % flad bund. Det officielle købspunkt er 83.23, men et stærkt træk over 50-dages linjen ville også bryde en trendlinje.

Nvidia-aktien faldt 3.4 % til 206.55 tirsdag, lige under dens 21-dages linje. microsoft (MSFT) annoncerede, at deres Xbox-spil vil være på Nvidias clouding-spiltjeneste. NVDA-aktie er forlænget fra en bundbase, men har en tre uger tæt mønster med et købspunkt på 230.59. Ved onsdagens afslutning vil chipgiganten sandsynligvis have styr på et dagligt diagram med den samme indgang, for en konsolidering tilbage til april. Men Nvidia-aktien ville stadig blive udvidet fra 50-dage/10-ugers linjerne.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyet åbnede lavere tirsdag, hvor salget snart accelererede på S&P Globals flash-aflæsning af den amerikanske økonomi, hvor det samlede indeks og servicemål begge bevægede sig over break-even 50-niveauet.

Dow Jones Industrial Average faldt 2.1 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset gav op 2 pct. Nasdaq-sammensætningen faldt 2.5 pct. Small-cap Russell 2000 væltede 2.9 %.

De amerikanske råoliepriser faldt med 0.2 % til $76.16 pr. tønde, hvilket forlængede sidste uges kraftige tab. Futures på naturgas faldt 8.9 % tirsdag og 19 % i løbet af de sidste fire sessioner.

Kobberpriserne steg 2.9 pct.

Den 10-årige statsrente steg 13 basispoint til 3.95 %. Det er det højeste siden november og en stigning på 62 basispoint fra lavpunktet den 2. februar. Noget af dette afspejler optimisme om, at USA ikke vil falde i en recession. Men det betyder også, at inflationen sandsynligvis vil være mere vedvarende, og at Fed kan hælde til at være mere aggressiv. Markederne ser nu mindst en 80 % chance for yderligere tre kvartpoints renteforhøjelser, med en lille, men stigende chance for en bevægelse af et halvt point i marts eller maj.

På onsdag udsender Fed referater fra den 31. januar-feb. 1 møde. På fredag ​​vil investorerne få januar-aflæsningen for PCE-prisindekset, Feds foretrukne inflationsmåler.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gav op 2.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) trak sig 2 % tilbage. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 3 % tilbage. Nvidia-aktien er en stor SMH-beholdning.

Afspejler aktier med mere spekulative historier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 6.1 % og ARK Genomics (ARKG) faldt 6.25 %. CRSP-aktier og Coinbase er to store beholdninger hos Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tabte 2.6 pct. US Global Jets ETF (JETS) faldt 3 %.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) solgte fra 3.9 %, da Home Depots guidance og stigende renter slog boligrelaterede aktier. TOL-aktien er en XHB-beholdning.

Energy Select SPDR ETF (XLE) og Financial Select SPDR ETF (XLF) trak sig hver 2.1 % tilbage. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1.3 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen forlængede sit tilbagetrækning tirsdag. S&P 500, Nasdaq og Russell 2000 faldt alle kraftigt og faldt under deres 21-dages glidende gennemsnit. Dow Jones faldt afgørende under sin 50-dages linje efter at have holdt det nøgleniveau i en måned.

Indtil videre ser markedstilbagetrækningen stadig normal ud på et ugentligt diagram, men det er lidt som at sige, at en persons blodtryk er "normalt", men at nå den øvre grænse.

S&P 500 og Nasdaq vælter tæt på deres henholdsvis 50-dages og 200-dages linjer. At bryde disse niveauer ville være bekymrende.

De seneste breakouts og købssignaler har kæmpet, hvor det samlede marked er falmet siden 2. februar og især i de seneste tre sessioner.

Stigende statsrenter og en stigende dollar tynger aktiekurserne, især vækstnavne. Med nogle kortsigtede afkast, der topper 5 %, er det et ret anstændigt risikofrit afkast i forhold til aktier.

Mere generelt trækker markedsopgangen ikke længere på skuldrene af blandet (i bedste fald) indtjening, guidance og økonomiske data.

Den gode nyhed er, at investorerne ikke længere virker så selvtilfredse. Cboe Volatility Index, eller VIX, er steget til sit højeste niveau siden begyndelsen af ​​januar, lige før 6. januar. opfølgningsdag.

Navne på spekulative vækster, som boomede fra lave priser på bjørnemarkedet i januar, fortsætter muligvis ikke med at føre på opsiden, hvis deres faktiske indtjening ikke stemmer overens.

Nogle mineaktier viste styrke, da priserne på kobber og andet metal steg. Men vil det vare mere end en dag?

Mere defensive navne skiller sig ud igen. Lam Weston (LW) svæver omkring et købspunkt, mens Hershey (HSY) flirtede med en breakout tirsdag. Walmart (WMT) blinkede et købssignal på indtjeningen på trods af svag guidance.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer burde blive mere defensive, måske parre den samlede eksponering. Selvom det ikke er dit eksplicitte mål, bør du trimme eksponeringen ved at reducere individuelle tabere eller tage i det mindste delvise gevinster i nogle vindere.

Den seneste tilbagetrækning kan stadig være positiv. Aktier, der modstod den indledende milde tilbagegang i begyndelsen af ​​februar, tager nu et pusterum eller falder tilbage. Et par gode dage kunne nemt genoplive markedsrallyets formuer og udløse en række købsmuligheder. Så investorer bør være klar til at handle og opbygge deres observationslister.

Men hvis forholdene forværres, bliver du nødt til at træde mere tilbage. Så vær fleksibel og forbliv engageret.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag