Europæiske bilproducenter står over for 2023-fortjeneste, mens industrien søger Kina-importhandling

Det europæiske bilmarked er ved at falde ud af en klippe, da recessionen sætter ind, og inflationen bider. Med konkurrencen fra Kina, der tager fart, plæderer producenterne nu for beskyttelse mod uretfærdig import og ønsker flere statstilskud til at støtte salget af elektriske køretøjer.

En investeringsbank forventer, at det samlede overskud vil halveres i 2023.

Internationale motorshows betyder normalt, at den globale bilindustri kan gøre sin sag pøbelhærdet, men kun en håndfuld ledere deltog Mondial de l'Automobile i Paris.

Stellantis administrerende direktør Carlos Tavares ønskede, at kinesisk import skulle behandles på lige fod med europæisk eksport til Kina. Europa pålægger en told på 10 % på kinesisk bilimport, men køretøjer, der kører den anden vej, betaler mellem 15 og 25 %. Kina lancerede en stor elektrisk offensiv på messen ledet af BYD, som afslørede den kompakte SUV, Atto, Tang mellemstørrelse SUV og Han mellemstørrelse sedan. Great Wall viste sin Ora Funky Cat. Den europæiske industri virker en smule nervøs for dette, men mange af disse sedaner og SUV'er fra ukendte mærker vil konkurrere direkte mod BMW'er, Audi'er og Mercedeser. Ukendt mærke kontra tyskerne ender normalt kun én vej.

Elbiler dominerer showet, ledet af Renault 4ever kompakte SUV, Stellantis' Jeep Avenger og Fisker Ocean. Der var et par by-runabouts, herunder Renault Mobilize Duo og den nyligt lancerede Microlino fra Italien. Disse er kendt som "quadricykler" i Frankrig og betyder, at de er meget langsomme og derfor ikke kræver et kørekort. Sikkerhedsreguleringen er let. En kinesisk kandidat kaldes XEV Yoyo, som også tilbyder en batteribytteservice. Det er stadig at se, hvordan disse ofte usikre, langsomme og underligt udseende maskiner klarer sig på den voksne markedsplads.

Renaults administrerende direktør Luca de Meo sagde, at det længe forudsagte fald i prisen på batterier, et nøgleelement i elektriske køretøjers langvarige konkurrenceevne med ICE-biler, var gået i bakgear. De Meo sagde, at prisen per kilowatt-time burde være faldet til $100 nu, men dette var ikke sket, og det var usandsynligt, at det ville ske snart.

"Jeg kan ikke se denne paritet komme tæt på," sagde han til journalister ved showet.

Sagen om subsidier til elbiler blev i det mindste fremført for Frankrig, da præsident Emmanuel Macron annoncerede en ordning, der giver folk med lavere indkomst bedre pauser til at købe elbiler.

Mondial de l'Automobile 2022 var den første Paris-udstilling siden 2018 på grund af Covid-pandemien, og mange globale bilproducenter besluttede ikke at deltage. Og ikke kun på grund af coronavirus. Producenter sælges ikke længere på tanken om biludstillinger. De er dyre, og der er bedre måder at lancere nye produkter på. Volvos (ejet af Kinas Geely) Polestar lancerede for nylig sin 3 SUV i København, hvor den ikke behøvede at dele overskrifter. Mercedes optræder ikke på messen, men lancerede sin EQE elektriske SUV på Rodin-museet i Paris. Volvo lancerer sin store EX90 i næste måned. BMW afslørede sin M2 før Paris-udstillingen.

Listen over udeblivelser omfattede Stellantis' Fiat, Maserati og Alfa-Romeo, VW og dets Audi, Porsche, SEAT og Skoda datterselskaber, BMW og Mini, Hyundai og dets Kia datterselskab, Jaguar Land Rover, Toyota og Lexus, Mercedes, Subaru, Volvo og Ford.

De europæiske markeder svækkes, og dette vil sandsynligvis accelerere i 2023. ACEA, den europæiske bilproducentsammenslutning kendt under sit franske akronym, forventer, at salget i Den Europæiske Union (EU) vil falde 1 % i år efter at have forudsagt en tilbagevenden til vækst. I 2022 var markederne i bedste fald stagnerende, men overskuddet var højt på grund af mærkelige forhold. Chipmanglen pressede store overordnede salgsmål og betød, at de fleste bilproducenter måtte skifte til at sælge færre biler, men sørgede for, at de hovedsagelig var biler med høj fortjenstmargen.

Investeringsbanken UBS forventer, at producenterne snart vil rapportere om stærke overskud i 3. kvartal, men de vil forværres kraftigt derefter. Næste år sagde UBS, at indtjeningen pr. aktie for de store europæiske og amerikanske producenter vil falde med omkring 50%.

"Vi sænkede for nylig vores globale produktionsudsigter til nulvækst i 2023 på trods af forbedret chipforsyning. Efterspørgselsødelæggelse ser ikke længere ud til at være en vag risiko, men er begyndt at blive en realitet,” sagde UBS i en rapport.

"Vi forventer (europæiske producenter) at blive ramt fire gange næste år -

1) Globale bilmarkeder, der skifter fra under til overudbud, med et betydeligt prispres til følge.

2) Et svækkende produktmix, da forbrugerne skal nedgradere.

3) Inflationspres, der ikke kan overføres.

4) Højere kreditrisiko og faldende restværdier

Berenberg Bank of Hamburg er enig i, at tingene ser dystre ud for Europa i 2023.

"Selvom der ikke har været en væsentlig udhuling af efterspørgslen efter biler indtil videre i år, forekommer svaghed i 2023 stadig mere sandsynlig. Vi har reduceret vores 2023 2. halvår bil (producenter) indtjeningsudsigter for større prisblanding erosion, især i massemarked køretøjer segmenter," sagde banken i en rapport.

Professor Ferdinand Dudenhoeffer, direktør for Center for Automotive Research (CAR) i Duisberg, Tyskland, sagde, at stemningen i Paris var dyster, med selve showet en skygge af sit tidligere jeg, kombineret med triste økonomiske udsigter for Europa.

“Bilmarkederne i Europa vil sidde i klemme i 2023, mens Kinas bilmarked igen tager fart. Og USA er oppe at køre takket være Biden-administrationens Inflation Reduction Act med dens "grønne" sving. Det betyder, at USA nu også er ved at blive et vigtigt marked for elbiler og kan overhale EU i 2023,” sagde Dudenhoeffer.

Stellantis's Tavares bekymrede sig om, at kinesiske bilproducenter kunne etablere sig i Europa ved at sælge biler med tab.

"Det europæiske marked er vidt åbent for kineserne, og vi ved ikke, om deres strategi er at vinde markedsandele med tab og øge priserne senere," sagde Tavares ifølge Automotive News Europe.

Tavares gentog også sin bøn om, at EU udvander sin plan om at forbyde salg af nye ICE-køretøjer inden 2035, hvilket også bremsede salget af plug-in-hybrid-elbiler fra 2030.

Tavares har før sagt, at hvis nye biler bliver for dyre for europæerne i gennemsnitsindtjening, kan der komme en stor politisk storm.

"Den dogmatiske beslutning, der blev truffet om at forbyde salg af termiske (ICE) køretøjer i 2035, har sociale konsekvenser, som ikke er overskuelige," sagde Tavares.

Paris Motor Show – Mondial de l'Automobile 2022 – “Revolution Is On” – løber til og med den 23. oktober på Paris Expo Porte de Versailles.