Europæiske bilproducenter står over for forhindringer i 2023, da Kina truer

Den europæiske bilindustri står over for et hårdt år. Vil der være en fuldstændig recession eller blot en mild en? En førende producent advarer om fabrikslukninger i 2023, en anden siger, vær forberedt på volatilitet og udfordringer. En investeringsforsker erklærer, at global recession er i luften. En anden industriekspert taler om et usikkert år for den globale bilsektor, mens en anden forventer mere "normalitet" i 2023.

I Europa vil truslen fra Kina være formidabel, især i elbilsektoren.

Da industrien kommer sig efter ødelæggelserne forårsaget af coronavirus-pandemien, er det næppe overraskende, at eksperter er i konflikt. Pandemien medførte alvorlige forsyningskædeforstyrrelser ført af manglen på chips. Den russiske invasion af Ukraine sendte chokbølger rundt i verden, især i Europa, da et spring i energiomkostningerne tog en enorm bid af forbrugernes disponible indkomster.

For at øge usikkerheden befinder den europæiske industri og også den globale industri sig ved foden af ​​den elektriske revolution. Dette kræver massive investeringer, gjort mere farlige af det faktum, at EU's (EU) politikere allerede har besluttet, at batterielektriske køretøjer (BEV) vil vinde det tekniske kapløb, uden tvivl. De har dekreteret nye forbrændingsmotordrevne sedaner og SUV'er persona non grata i 2035. Og det inkluderer plug-in hybrider, forbudt på trods af offentlig tøven med hensyn til all-round kapaciteten af ​​BEV'er.

Ifølge branchekonsulenter LMC Automotive, vil det vesteuropæiske bilsalg springe 7.8 % i 2023 til 10.95 mio. Det lyder lovende, men den foregående måned forventede det en stigning på 9.4 %. LMC Automotive advarer om en "nedgangsperiode" i første halvdel af 2023.

Hvis en af ​​disse fremskrivninger ser solide og sunde ud, bliver de mindre, når du husker præ-coronavirus-tal på 14.29 millioner salg i 2019. Meget af industriens produktion er stadig gearet til at møde et vesteuropæisk marked, der er mere end 3 millioner større end det nuværende forventninger. I 2022 faldt salget i Vesteuropa med 4.1 % til 10.15 mio. Vesteuropa omfatter alle de store markeder som Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og Spanien.

Forsyningsproblemer er ved at blive bedre, men er endnu ikke normaliseret.

"Vi forventer, at forsyningsbegrænsningerne forbedres over tid, og de vil fortsætte med at diktere bilsalget, hvor potentielle købere fortsat har lange ventetider på nye biler. Desuden, på trods af at den underliggende efterspørgsel har været et godt stykke over, hvad (producenter) kan levere, som det fremgår af ordrebeholdningen, forværres efterspørgselsforholdene i sig selv, efterhånden som Vesteuropa bevæger sig ind i en recessionsperiode i løbet af første halvdel af 2023, siger LMC i en rapport.

"Husholdningerne oplever fortsat presset af højere priser og øgede finansieringsomkostninger, hvilket vil påvirke deres appetit til at købe store billetgenstande. Som sådan er der en voksende risiko for, at med et forværrede makroøkonomisk udsigter, vil den svækkede efterspørgselsside snart begynde at påvirke salget af biler," hedder det i rapporten.

Stellaris CEO Carlos Tavares, der talte på CES-teknologimessen i Las Vegas i sidste uge, advarede om, at fabrikslukninger var mulige, da flere dyre elbiler fik det samlede marked til at skrumpe. Tavares påpegede igen, at bilindustrien måtte absorbere BEV's 40% højere omkostninger.

”Hvis markedet skrumper, har vi ikke brug for så mange planter. Nogle upopulære beslutninger bliver nødt til at træffe,” citerede Reuters Tavares for at sige uden at tilføje nogen geografiske detaljer.

Stellantis blev skabt ved sammenlægningen af ​​Peugeot og Fiat Chrysler og omfatter mærker som Citroen, Opel, Vauxhall, Jeep, Dodge, Ram, Lancia, DS, Alfa Romeo og Maserati. Det er nu den næststørste sælger i Europa, efter Volkswagen.

Volkswagen, i en erklæring, efter at den annoncerede, at VW-mærkets salg faldt 6.8% i 2022 til 4.56 millioner, sagde chipmanglen stadig var i gang, og 2023 vil forblive ustabil og udfordrende. Volkswagen-mærkerne omfatter Audi, Porsche, SEAT, Skoda, Bentley og Lamborghini.

Investeringsforsker Evercore ISI sagde i sine 2023-udsigter, at den globale recession er i luften.

"Når vi kigger ind i 2023, er et sandt globalt produktionsopsving stadig uhåndgribeligt, mens priser og volumen/mix fortsat dominerer debatten. Vi ser '23 global produktion spore +4% i øjeblikket, lidt over LMC's +3% prognose og ned fra tidligere +5-6% prognoser," sagde Evercore ISI i en rapport.

"Europa har stadig begrænset synlighed på grund af ubekendte om energipolitikken og Rusland/Ukraine-risikoen. Vi ser lidt højere produktion (+1-4%), men klare risici for flad/down,” sagde Evercore.

Philip Nothard, analytiker hos konsulenterne Cox Automotive, forudser et usikkert år, hvor produktionen forbedres. Væsentlige ingredienser som kobolt, magnesium, platin og lithium bliver dyrere, hvilket er særligt skadeligt for BEV'er.

"Føj dette til høje renter og inflation for de fleste EU-lande, og der er forståelige problemer omkring erhvervslivets og forbrugernes tillid," sagde Nothard i en artikel i Automotive News Europe.

Og pas på kineserne.

"Kinesiske mærker, der ønsker at vinde terræn internationalt, vil udfylde tomrummet efter etablerede bilproducenter, efterhånden som de stopper med overkommelige - men i sidste ende urentable - ældre (ICE) modeller. Indtil videre vil mange kinesiske producenter fokusere på at tilbyde elbiler samt forbrændings- og hybridvarianter. Kina har enorme accelerationsplaner for elbiler, men der er barrierer fra Europa og USA, hvis de ikke har nogen lokal produktion,” sagde Nothard.

Automotive News administrerende redaktør Jamie Butters sagde, at 2022 ikke var det genopretningsår, han havde forventet.

"Ruslands invasion af Ukraine tog benene ud af den europæiske produktion, som fortsat er en væsentlig del af den globalt integrerede bilindustri," sagde han i en klumme.

"Det kommende år kan bringe en tilbagevenden af ​​mere normalitet i form af fabriksproduktion og køretøjer, der sælger til eller under mærkat (pris)," sagde Butters.

"Men det er en ændret branche, vi vender tilbage til: mere digital detailhandel, flere elbiler," sagde han.

Måske kan tyske bilproducenter pege på vejen til et mindre belastet 2023.

Ifølge professor Oliver Falck fra IFO Institute forblev tyske bilproducenter i en "anstrengt" tilstand i december ifølge deres seneste undersøgelse.

"Samlet set ser den tyske bilindustri ud til at være i en bedre position i dag end i sensommeren 2022. Forventningerne til de kommende måneder er dog fortsat forsigtige," sagde Falck.