Fed-renteforhøjelse tårner sig op efter markedsrallyet går i stå; Tesla-aktien rammer nye lavpunkter, da Elon Musk indrømmer dette

Dow Jones futures steg en smule i løbet af natten sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Alle øjne afventer meddelelsen om Federal Reserve-mødet og Fed-chef Jerome Powell. Fed renteforhøjelsesudsigtssignaler vil være nøglen.

X

Aktiemarkedsstigningen lukkede beskedent højere, men efter først at have gået op på en tamme CPI inflationsrapport. Lovende træk fra førende aktier faldt generelt eller vendte lavere.

Tesla (TSLA) dykkede til friske bjørnemarkeder i tirsdags, da stemningen bliver decideret bearish på EV-giganten. TSLA-aktier er blevet solgt i store mængder. Administrerende direktør Elon Musk så selv ud til at indrømme Tesla-kravsbekymringer onsdag.

Blandt Dow Jones megacap-teknikere, Apple (AAPL) slettede en stærk tidlig gevinst midt i rapporter om en gennemgribende ændring af sin App Store-model. microsoft (MSFT) lukket højere, men efter at have ramt nøglemodstand.

Flyselskabers aktier blev solgt hårdt som en JetBlue (JBLU) advarsel tilføjet til de seneste bekymringer om rejseefterspørgsel på vej ind i 2023. United Airlines (UAL), som har flirtet med købspoint i de sidste par uger, faldt onsdag.

I mellemtiden General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) og Peabody energi (BTU) alle fundet support på nøgleniveauer og er tæt på mulige købe point. Peabody var tirsdagens IBD Stock of the Day.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede tirsdagens markedsaktion og analyserede Tesla-aktier, GE og Peabody Energy.

Fed renteforhøjelse, Outlook

Federal Reserve vil næsten helt sikkert hæve renten med 50 basispoint kl. 2 ET efter fire lige Fed-renteforhøjelser på 75 basispoint. Det, investorerne ønsker, er signaler om Feds rentepolitik i begyndelsen af ​​2023.

Efter tirsdagens CPI-inflationsrapport hælder markederne nu en smule mod en renteforhøjelse på kvart point den 1. februar.

Forbrugerprisindekset for november kom i lysere end forventet med en månedlig stigning på 0.1 % eller 0.2 % eksklusive fødevarer og energi. CPI-inflationen faldt til 7.1 %, den laveste i et år og ned fra oktobers 7.7 %. Kerne-CPI-inflationen faldt til 6 % fra 6.3 %.

Fed vil også offentliggøre kvartalsvise økonomiske fremskrivninger sammen med politikernes renteforhøjelser. Det kan give indsigt i, hvor den politiske beslutningstager ser "terminalen" eller peak fed funds rate.

Fed-chefen Jerome Powell taler klokken 2 ET. Hans kommentarer om inflations- og recessionsrisici og toprenter i Fed vil være kritiske for aktier og statsrenter.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.3 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures steg 0.25 % og Nasdaq 100 futures steg 0.25 %.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen startede stærkt tirsdag, hvor de store indeks alle klarede kortsigtede højdepunkter på CPI-inflationsrapporten. Men gevinsterne faldt markant.

Dow Jones Industrial Average lukkede op 0.3 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 0.7 pct. Nasdaq-kompositen steg 1 pct. Small-cap Russell 2000 steg 0.3 pct.

Apple-aktien steg så højt som 149.97 intradag, men lukkede kun 0.7% til 145.47. Det tog lige 50-dages linjen igen. Apple vil åbne sine iPhone- og iPad-enheder for flere app-butikker i Europa, rapporterede Bloomberg, for at tilfredsstille europæiske regulatorer. Apple har forvandlet App Store til en massiv penge-snuer i løbet af de sidste mange år.

Microsoft-aktien steg 1.75% til 256.92, og lukkede over dens højeste 1. december. Men aktierne var langt fra morgenens højde på 263.92. MSFT-aktien toppede lige ved 200-dages-linjen, et vigtigt modstandsområde.

De amerikanske råoliepriser steg med 3 % til 75.39 USD pr. tønde.

Den 10-årige statsrente faldt med 11 basispoint til 3.5 %, dog fra lave intradag-niveauer på 3.43 %. Den toårige statsrente, der er tættere knyttet til Fed-politikken, faldt med 18 basispoint til 4.22 %.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 0.8 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.9 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.6 %, hvor MSFT-aktien var en vigtig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tilføjet 1.7%. Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 0.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 1.1 pct. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er, men især ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 2.85 %, med UAL-lager og JetBlue begge komponenter. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.8 %, hvor flere bygherrer og boligrelaterede detailhandlere viste styrke. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1.9 pct. Financial Select SPDR ETF (XLF) og Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg begge med 0.3 %.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier at se på

GE-aktien faldt 0.4% til 82.88 efter at have toppet sit 21-dages glidende gennemsnit intradag. General Electric rundede mandag en solid fremgang fra en bundbase med et købspoint på 81.40. På et ugentligt diagram har GE-aktien fundet støtte ved det 10-ugers glidende gennemsnit for første gang siden udbruddet i begyndelsen af ​​november. Et stærkt opspring fra disse niveauer, der måske topper tirsdagens intradag-højde på 84.90, ville tilbyde en købsmulighed.

GEs indtjening, selvom den er ujævn, er steget i 2022, med endnu stærkere vækst næste år.

GS-aktien rundede også for nylig en cup-base breakout og fandt støtte på 10-ugers linje, børstning under 358.72 buy point. Investeringsbanken vender tilbage i denne uge. På et ugentligt diagram arbejder Goldman-aktien på en 13-måneders kop-med håndtag base med et købspoint på 389.68 iflg MarketSmith analyse.

Tirsdag steg aktierne 1.5 % til 368.89, brøkdele over dets 21-dages glidende gennemsnit, men fra intradag-høje på 378.56. Et træk over tirsdagens højdepunkt kunne tilbyde en tidlig indtræden i GS-aktien.

Peabody energiaktie

BTU-aktien steg 2.2% til 28.47 tirsdag og hoppede fra sine 50-dages og 10-ugers linjer, men ramte modstand på 21-dages linje. Peabody-aktien har et købspoint på 32.99 ved en konsolidering, der går næsten otte måneder tilbage. Men BTU-aktier har, ligesom det generelle marked, en tendens til hurtige fremskridt efterfulgt af mere gradvise tilbagetrækninger, der afstår meget af den tidligere gevinst. En bevægelse over tirsdagens intradag-højde på 29.08 kunne tilbyde en tidlig indgang fra både 50-dages og 21-dages linjerne samt bryde den nedadgående trend i håndtaget.

Tesla lager

Tesla-aktien åbnede højere, men gav hurtigt stigninger tilbage og vendte derefter kraftigt lavere for en anden session i træk. Aktier bragede igennem deres 21. november bjørnemarkedsniveauer og lukkede 4.1 % til 160.95. Volumen var den tungeste i over et år med adskillige andre tilbagetrækninger i høj handel i de sidste par uger.

Det er muligt, at nogle store TSLA-aktieinvestorer eller gensidige fonde sælger aktier, efterhånden som de går ned, og efterhånden som året går på hæld.

Mere generelt har Tesla-aktien mistet omtrent halvdelen af ​​sin værdi lige siden slutningen af ​​september. Skarpe frasalg er blevet efterfulgt af lunken, korte afvisninger.

Tirsdag viste data, at Tesla Kina-bilregistreringer i sidste uge kom ind under prognoserne. Det øger bekymringerne i Kinas efterspørgsel og kommer midt i udbredte rapporter om, at Tesla vil bremse Shanghai-fabriksproduktionen og muligvis suspendere produktionen ved årets udgang.

Elon Musk i tirsdags så ud til at erkende, at Teslas efterspørgsel er et problem. "Tesla vil være fantastisk på lang sigt, men kontrollerer ikke makroøkonomiske tidevand," tweetede Musk.

Mens en svag global økonomi sandsynligvis er en faktor, står Tesla også over for voksende konkurrence, især i Kina.

I mellemtiden tynger Elon Musks Twitter-regeringstid på Tesla-aktien. Hans opmærksomhed ser ud til at være fokuseret på Twitter vs. EV-giganten. I mellemtiden har Musks stadig mere partiske, trolling-tweets skadet hans brandimage, især hos demokraterne. Bekymringen for TSLA aktieinvestorer er, at Elon Musks negative sider vil slå potentielle Tesla EV-købere fra.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen dukkede op ved tirsdagens åbning på den tamme CPI-inflationsrapport, men opgav hurtigt meget af disse gevinster.

Alle de store indeks toppede deres 1. december intradag højder kort, før de trak sig tilbage. S&P 500 lukkede tilbage over sit 200-dages glidende gennemsnit. Nasdaq fortsatte med at hoppe fra sine 50-dages og 21-dages linjer.

Russell 2000 åbnede over 200-dages, men falmede et godt stykke under det niveau og sluttede under sin 21-dages linje.

Hvis de store indekser, især S&P 500, kunne bevæge sig over deres højdepunkter fra 1. december, ville det være et bullish tegn, men ikke nødvendigvis endegyldigt. Det aktuelle markedsrally har haft en række store endagsgevinster, snart efterfulgt af tilbagetrækninger, der sletter denne handling. Det har gjort det svært at købe på styrke.

Ikke overraskende viste mange aktier store bullish bevægelser ved tirsdagens åbning, men væltede tilbage for små fremskridt eller direkte tab. Megacaps er i bedste fald neutrale, såsom Microsoft-aktier, efternøler som Apple-aktier eller direkte tabere som Tesla.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Tirsdagens markedsaktion viser, hvorfor investorer ikke bør købe direkte i det åbne, især når de store indekser går op i nyhederne. Det viser også, hvorfor investorer skal holde deres følelser i skak.

Hvis markedet stiger kraftigt på onsdagens Fed-renteforhøjelse og Fed-chef Powells kommentarer, vil der sandsynligvis være nogle købsmuligheder. Men tilføj eksponering gradvist ved at bruge tidlige indgange og tilbagetrækninger for lidt sikrere indgange.

Indtil markedsopgangen skifter fra hakkende handling til vedvarende optrend, er det risikabelt at øge eksponeringen.

En masse aktier fra en række forskellige sektorer er ved at etablere sig. Så du vil være forberedt og arbejde på dine overvågningslister. Hold dig engageret, så du kan fungere som aktier, der klarer købspoint.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag