En stille aprilmorgen travede kraner, bulldozere, lastbiler og bygningsarbejdere ned ad gaderne to steder, der lå i modsatte retninger fra Phoenix: dem, der ligger i den nordlige bygning TSMC's $12 mia. spånfabrikation, og dem mod syd, der arbejder på en $20 mia. af Intels 42 år gamle campus.
Kun 80 km fra hinanden i Arizona slog begge projekter jord i 2021, og begge ræser om at begynde produktionen i 2024. Selvom det kan vare et stykke tid, før fabrikkerne kommer online, kæmper de to chipgiganter allerede med hinanden om arbejdskraft - og de vejen frem kan være langt mere rocket for TSMC.
Fabrikationsanlægget i Arizona bliver den taiwanske chiptitans mest avancerede produktionsfacilitet uden for hjemmemarkedet og en af de største investeringer, virksomheden har foretaget i årevis. Det annoncerede planer for ørkenprojektet i 2020 for at imødegå Washingtons voksende geopolitiske bekymringer på trods af de betydeligt højere omkostninger til fremstilling i USA end i Asien.
Det har allerede vist sig at være en udfordring at finde nok arbejdere til at bygge faciliteterne. USA er midt i det strammeste arbejdsmarked i årtier, og Arizona - hvor sommertemperaturerne gennemsnitligt er 38C - har altid kæmpet for at rekruttere bygningsarbejdere i tilstrækkeligt antal.
TSMC planlagde oprindeligt at begynde at flytte chipproduktionsudstyr ind i sit anlæg omkring september i år, men har fortalt leverandørerne, at dette vil blive skubbet tilbage til første kvartal af 2023 på grund af konstruktionsforsinkelser, Nikkei Asia tidligere rapporteret.
Virksomheden arbejder sammen med både amerikanske og taiwanske entreprenører for at bygge Arizona fab. Mere end 6,000 mennesker arbejder på Phoenix-stedet hver dag, fortalte TSMC til Nikkei Asia og tilføjede, at produktionstidslinjen for 2024 var uændret.
Men at finde bygningsarbejdere er kun en smagsprøve på den næste udfordring, der venter: rekruttering af højtuddannede teknikere og ingeniører til at bemande det massive spånanlæg.
Halvlederfremstilling er generelt ikke den mest glamourøse teknologiindustri i USA, især sammenlignet med forbrugervendte virksomheder som Apple, Facebook eller Google. Og da chipfremstilling har været outsourcet i årtier til Asien, er det en karrierevej, som mange amerikanere ikke engang har hørt om.
"Du siger 'halvlederfremstilling' [til potentielle rekrutter], folk ser på dig, som om du har to hoveder. Det er bare ukendt,” sagde Kweilin Waller, vicedirektør for menneskelige tjenester hos Phoenix Business and Workforce Development Board.
Daniel Barajas, en karrieredirektør ved Maricopa County Community Colleges District, gentog denne følelse. "Jeg tror, de studerende, som vi forsøger at rekruttere til i sidste ende at blive medarbejdere, ikke ved, hvad de ikke ved. Så selv før vi overvejer de syv halvlederproducenter, som de kunne arbejde med, skal de forstå, hvad en halvledertekniker er?”
Den manglende kendskab betyder, at selv Intel - en indenlandsk sværvægter med en lang historie i Arizona - skal arbejde hårdt for at tiltrække ansøgere. En måde, det har gjort dette på, er ved at opbygge tætte bånd til lokale universiteter, især Arizona State University. ASU har leveret flere studerende til Intel end noget andet universitet, og den amerikanske chipgigant er den øverste arbejdsgiver for ingeniørskolens studerende.
Schools of Engineering på ASU er den største af sin art i USA, med næsten 27,000 studerende tilmeldt. Spørgsmålet er, om TSMC også kan udnytte den ressource.
"Det er faktisk mere en udfordring [for TSMC at tiltrække studerende]," sagde Kyle Squires, skolens dekan. På grund af den mangeårige historie mellem skolen og Intel, og det store antal studerende og alumner, der arbejder hos den amerikanske chipgigant, "begynder det uformelle netværk [blandt studerende] virkelig at gribe fat".
TSMC er derimod lige begyndt at opbygge den slags relationer med studerende.
Og der er ingen genveje på den front, ifølge Squires. Hvis en virksomhed først kommer ind og forsøger at rekruttere studerende i deres sidste år, ”så er det for sent. Det er forbløffende, hvor konkurrencepræget markedet er.”
Der er tegn på, at TSMC allerede er klar til den konkurrence. Virksomhedens oprindelige plan for bemanding af Arizona-fabrikken var primært at ansætte i USA og sende disse rekrutter til Taiwan for omkring et års træning, fortalte kilder til Nikkei Asia. Men efter at have indset, hvor svært det er at finde nok kvalificerede medarbejdere i USA, har virksomheden besluttet også at begynde at rekruttere i Taiwan, sagde kilderne.
"TSMC er fokuseret på at ansætte medarbejdere, herunder teknikere, lokalt i USA til vores Arizona-fabrik," sagde TSMC. Chipproducenten planlagde at sende et begrænset antal teknikere fra Taiwan til det nye amerikanske websted i de første to eller tre år i løbet af en overgangsperiode, tilføjede virksomheden, hvilket var "en almindelig praksis for os, ikke noget nyt."
Indtil videre er TSMC's menneskelige ressource-team i konstant samtaler med universiteter og lokale community colleges for at udforske flere partnerskaber for at opbygge sin talentpipeline i regionen.
"TSMC rekrutterere har været meget stærkt til stede på campus," sagde Zachary Holman, en lektor ved ASU's ingeniørskole. "TSMC forhandler i øjeblikket med universitetet om nogle udvidede samarbejder, både inden for forskning og udvikling af arbejdsstyrken, og bredere uddannelsesprogrammer."
Ud over at bejle til ingeniører er halvlederproducenter i Arizona endnu mere desperate efter de teknikere, der er nødvendige for at bemande anlæggene døgnet rundt for at sikre, at produktionen kører problemfrit. Dette arbejde er fysisk krævende, herunder at løfte tungt værktøj og gå lange afstande i renrumsdragter.
"For hver ingeniøruddannelse, de har ansat . . . de har formentlig brug for fire til seks teknikere til at komme med,” sagde Squires.
TSMC deltog i Semiconductor Technician Bootcamp, et to-ugers, 40-timers program til hurtigt at træne enkeltpersoner i de færdigheder, der er nødvendige for en sådan karriere, som blev lanceret i marts af Maricopa County Community Colleges District sammen med industripartnere.
"Jeg tror, at TSMC virkelig forsøger at få deres navn kendt på markedet, og de gør faktisk et rigtig godt stykke arbejde med at forsøge at komme i kontakt med forskellige uddannelsespartnere," sagde Jennifer Mellor, innovationschef i Greater Phoenix Chamber.
Selvom det ikke er direkte en forbrugerorienteret virksomhed, sagde TSMC, at dets navn stadig var velkendt i halvlederindustrien.
"Vi modtog masser af CV'er fra førsteklasses universitetsingeniører, og vi er overbeviste om, at styrken og mangfoldigheden af ingeniørtalents pipeline fra colleges og universiteter i hele USA vil give os fremragende rekrutter," sagde TSMC.
På dets hjemmemarked, hvor TSMC er et kendt navn, er en sådan opsøgende indsats langt mindre nødvendig.
Verdens største kontrakt-chipproducent er Taiwans største virksomhed målt på markedsværdi, såvel som dens mest profitable og største skatteyder. Måske den mest sigende statistik: den alene tegner sig for mere end 7 procent af Taiwans bruttonationalprodukt.
TSMC tilbyder også konkurrencedygtige lønninger til sit marked. Nye ingeniører fra lokale topskoler kan forvente en startløn på omkring NT$2 mio. ($67,700), ifølge Nikkei Asias interviews med menneskelige ressourcer.
Og det er endnu et problem for virksomheden: I USA er $67,000 næppe et iøjnefaldende tal.
De ingeniører, som TSMC allerede har ansat i Amerika, tjener i gennemsnit omkring $118,000 om året, ifølge rekrutteringsplatformen Glassdoor. Intels lønninger er endnu højere: Ingeniører kan forvente at tjene mere end $128,000 i gennemsnit, viser data fra Glassdoor.
Denne artikel er fra Nikkei Asien, en global publikation med et unikt asiatisk perspektiv på politik, økonomi, erhvervsliv og internationale anliggender. Vores egne korrespondenter og eksterne kommentatorer fra hele verden deler deres syn på Asien, mens vores Asia300-sektion giver dybdegående dækning af 300 af de største og hurtigst voksende børsnoterede virksomheder fra 11 økonomier uden for Japan.
For at gøre tingene værre, sigter mange Silicon Valley-virksomheder efter de samme kandidater - og tilbyder langt højere løn. Den gennemsnitlige amerikanske årsløn for softwareingeniører i 2021 var $156,000, ifølge en nylig rapport fra Hired, en online rekrutteringsplatform.
"I USA er der massiv og betydelig mangel på personale til ingeniører og teknikere. Vores kunder lider også af en sådan mangel på arbejdskraft,” sagde Roger Liang, formand for BizLink, en amerikansk-baseret nøglestik og kabelleverandør til Tesla, Dell og Siemens, til Nikkei Asia.
"Hvorfor søger Qualcomm, Nvidia, Intel og AMD alle at udvide deres ingeniørteams i Taiwan og Indien? Fordi de også kæmpede for at finde nok kvalificeret personale i USA,” fortalte en chef hos en taiwansk chipudvikler til Nikkei Asia.
TSMC sagde, at det benchmarkede sit løntilbud i forhold til lignende teknologivirksomheder i USA, og da Arizona-fabrikken er ny med et stort vækstpotentiale, giver det også nye ingeniører en mulighed for at "fast-tracke" deres karrierer i halvlederindustrien.
En anden hindring for TSMC er kulturel. Virksomheden er berygtet for sin lange arbejdstid, stramme ledelse og vægt på disciplin og hierarki, ifølge Nikkei Asias interviews med leverandører og nuværende og tidligere medarbejdere, plus en analyse af anmeldelser på jobrekruttering platforme.
Mange medarbejdere har historier om at blive kaldt på arbejde på alle tidspunkter, selv på helligdage, for at håndtere uventede problemer såsom jordskælv, strømafbrydelser eller andre afbrydelser i produktionen.
"Du kan til enhver tid modtage et akut opkald . . . og hvis der er en større hændelse, skal du tilbage til spånværket med det samme,” sagde en medarbejder. "De fleste medarbejdere og leverandører [i Taiwan] tror, det vil være meget udfordrende at duplikere denne smidighed og hurtige responstid i USA."
En leder med en leverandør af chipudstyr fortalte Nikkei Asia, at TSMC's hårde forhold allerede havde slået nogle ansættelser fra.
"I årenes løb har jeg været udstationeret på Intel, Micron, UMC og TSMC's fabrikker, og jeg kan sige, at TSMC har den strengeste og mest disciplinerede virksomhedskultur af dem alle," sagde manageren. “Mine kolleger og jeg mødtes og chattede med nogle af praktikanterne fra USA på TSMC's fabrik i Taiwan sidste år. . . Mange af dem fik kulturchok og spurgte, hvordan TSMC-medarbejdere kunne overleve en så streng, militærlignende kultur. Et par stykker faldt faktisk ud af programmet.”
Holman hos ASU erkendte, at balance mellem arbejde og privatliv var vigtigt for potentielle ansættelser.
"Der er altid ting som, hvad er lønnen? Hvad er fordelene? Hvad er arbejdstiden? Det er den slags ting, som jeg tror, studerende tænker på, når de ser på disse to virksomheder,” sagde Holman om TSMC og Intel.
TSMC sagde, at virksomheden tilbød tværkulturel kommunikation og samarbejdstræning samt relaterede ledelseskurser for at skabe et "åbent, diversificeret og inkluderende" arbejdsmiljø.
"Vi opfordrer også medarbejdere til at pleje og nyde et velafbalanceret liv, mens de forfølger deres karrieremål, og tilbyder et væld af faciliteter, herunder topmoderne faciliteter, bekvemmeligheder på stedet, tilpassede fitness- og sundhedscentre og en varm atmosfære," sagde gruppen.
Hvis TSMC står over for en kamp op ad bakke i talentkrigen i Arizona, står de leverandører, der ønsker at følge den, i en endnu hårdere kamp.
Efter at virksomheden annoncerede sin Arizona fab, begyndte mange af dets leverandører at overveje at udvide i ørkenstaten. Phoenix omlagde endda et område tæt på TSMC's fabrik specifikt for at hjælpe virksomhedens leverandører med at etablere fabrikker der.
Med endnu mindre navneanerkendelse og mindre lønninger på tilbud, kan disse leverandører dog finde det endnu sværere at bemande nye faciliteter i Arizona. Og hvis leverandører kæmper for at få tingene op at køre, kan det yderligere hæmme TSMC's i forvejen dyre tilbud om at udvide aktiviteterne i USA.
"Jeg tror, at nogle af de mere etablerede virksomheder, der har en velkendt tilstedeværelse på markedet, som Intels, har nemmere ved at rekruttere og ansætte end andre organisationer, hvilket bliver en reel udfordring for nogle af leverandørerne i det område." sagde Mellor ved Greater Phoenix Chamber.
For at holde omkostningerne så lave som muligt, skal chipproducenter være omgivet af et stort økosystem. Dette omfatter udstyrsleverandører, som er nødvendige for at opdatere og udføre vedligeholdelse på spånfremstillingsmaskiner, og virksomheder, der leverer kemikalier og andre materialer, der er nødvendige til fremstilling af spåner.
I løbet af de sidste tre årtier har TSMC opbygget en komplet klynge af leverandører omkring sine massive produktionscampusser i det vestlige Taiwan. Virksomheden har også gentagne gange sagt, at dets evne til at mobilisere ingeniører fra dets mange produktionssteder, der ligger inden for få timer fra hinanden, hjælper dets operationelle effektivitet. Men i Arizona er det en helt ny start.
"Ikke alle er på lige vilkår der," sagde Maricopas Barajas.
En version af denne artikel blev første gang udgivet af Nikkei Asia den 27. maj 2022. ©2022 Nikkei Inc. Alle rettigheder forbeholdes
Relaterede historier
Source: https://www.ft.com/cms/s/a369987e-1113-45ed-98b1-3dbf01f457ec,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo