Fondslegenden Rick Rule siger, at Fed ikke vil fortsætte med at hæve renterne aggressivt for at forhindre "forbløffende skader." Her er 3 steder, han kan lide for dine penge

Fed hæver renten aggressivt i et forsøg på at tæmme den rasende inflation.

Men ifølge den legendariske investor Rick Rule – tidligere præsident og administrerende direktør for investeringsfonden Sprott US Holdings – går tingene muligvis ikke som planlagt for USAs centralbank.

"Jeg tror, ​​de vil blive ude," fortalte han Stansberry Research tidligere på måneden.

"Hvis vi havde en periode med realrenter, ville det helt sikkert kurere inflationen, men det ville ikke kurere inflationen, før det gjorde forbløffende skade på forskellige balancer."

Det er ikke første gang, Rule har udtrykt bekymring over økonomiens evne til at håndtere væsentligt højere renter.

I et interview med MoneyWise tidligere i år sagde han: "Jeg tror ikke på, at det brede aktiemarked vil håndtere flere renteforhøjelser."

Reglen foreslår ikke redning på lagrene fuldstændigt. Her er et kig på tre ting, som superinvestoren stadig ser muligheder i 2022.

Gå ikke glip

Værdifulde metaller

Forbrugerpriserne stiger med det hurtigste tempo i 40 år. Mens Fed strammes, tror Rule ikke på, at inflationstakten vil aftage i den nærmeste fremtid.

"Jeg tror, ​​vi vil fortsætte med at se priserne stige i det meste af resten af ​​årtiet," sagde han til MoneyWise.

For at bevare din købekraft peger Rule på guld og sølv, som ikke kan printes ud af den blå luft som fiat-penge.

"Jeg tror, ​​at en investor, der ikke har noget af sin formue i ædelmetaller eller ædelmetalaktier, begår en ekstraordinær fejl," advarer han.

Du kan købe fysisk guld og sølv i din lokale guldbarrerbutik. Eller du kan købe aktier i virksomheder der producerer ædle metaller.

For investorer, der begynder i sektoren, foreslår Rule at se på de store navne først, såsom Barrick Gold (GOLD) og Wheaton Precious Metals (WPM).

Historien fortsætter

"Den første del af et guldtyrmarked og den mest forudsigelige del af et guldtyrmarked nydes af de største og bedste virksomheder i rummet."

Han tilføjer, at når penge fra detailinvestorer flytter ind på ædelmetalmarkedet, går det ikke til de små spekulative navne. "Det går ind i Barrick."

Globale dominatorer

Når man bygger en inflationssikker portefølje, kan Rule også lide Warren Buffetts idé om at investere i prisskabere: virksomheder, der nemt kan øge prisen på deres produkter og tjenester uden at bringe efterspørgslen i fare.

"Buffett har påpeget at gå helt tilbage til 1970'erne, at der er virksomheder, der er så fremragende, at de har prissætningskraft," siger Rule.

Han bruger Apple som eksempel.

Tidligt sidste år afslørede Apples ledelse, at virksomhedens aktive installerede base af hardware havde oversteget 1.65 milliarder enheder, inklusive over 1 milliard iPhones.

Mens konkurrenter tilbyder billigere enheder, ønsker mange forbrugere ikke at leve uden for Apples økosystem. Det betyder, at når inflationen stiger, kan Apple overføre højere omkostninger til sin globale forbrugerbase uden at bekymre sig for meget om et fald i salgsvolumen.

Men Rule går ikke ind for at købe Apple.

I stedet foreslår han et repræsentativt udsnit af, hvad han kalder "globale dominatorer" gennem den børshandlede fond ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL har S&P 500-selskaber, der har udbetalt stigende udbytte i mindst 25 år i træk.

"[Fonden] har på meget lang sigt vist sig at være en meget effektiv strategi til mere end at bevare købekraften, for at øge din rigdom," siger Rule.

Siden NOBLs start i oktober 2013 har det leveret årlige afkast på over 12 %.

Kontanter

I en tid, hvor høj inflation hurtigt eroderer købekraften, giver det måske ikke mening at have en masse kontanter ved hånden.

Men det er præcis, hvad Rule anbefaler.

Selvfølgelig betaler opsparingskonti næsten ingenting i disse dage. Rule siger dog, at kontanter giver dig muligheden for at drage fordel af øjeblikke med illikviditet.

"Jeg lærte en lektie for nogle år siden i 2008. Da jeg løb ind i krisen godt indkasseret, gav pengene mig både modet og værktøjerne til at udnytte den omstændighed i stedet for at blive udnyttet."

Da de globale finansielle markeder sandsynligvis vil forblive volatile på kort til mellemlang sigt, vil investorer, der flyder med kontanter, ikke mangle købsmuligheder at udnytte.

Hvad skal man læse næste gang

• Tilmeld dig for vores MoneyWise nyhedsbrev at modtage en konstant strøm af handlingsrettede ideer fra Wall Streets bedste firmaer.

• USA er kun et par dage væk fra en 'absolut eksplosion' på inflationen - her er 3 stødsikre sektorer for at hjælpe med at beskytte din portefølje

• 'Der er altid et tyremarked et eller andet sted': Jim Cramers berømte ord antyder, at du kan tjene penge uanset hvad. Her er 2 kraftige medvinde at udnytte i dag

Denne artikel indeholder kun oplysninger og bør ikke opfattes som råd. Den leveres uden nogen form for garanti.