Aktierne i Palo Alto Networks steg så meget som 12 % den 23. august, efter at netværkssikkerhedsfirmaet rapporterede resultater for sit regnskabsmæssige fjerde kvartal og sagde, at det forventede, at salget ville stige med mindst 25 % i regnskabsåret 2023.
Andre faktorer, der kan have hjulpet med at løfte Palo Altos aktier, omfattede en udvidelse af dets tilbagekøbsprogram og en tre-til-en aktiesplit planlagt til 14. september.
I løbet af regnskabsåret 2022 steg Palo Altos salg med 29% til 5.502 milliarder dollars. Virksomhedens bruttoresultat steg med 27 % til 3.783 milliarder dollar. Men det blev opvejet af driftsudgifter på i alt 3.972 milliarder dollar, til et driftstab på 189 millioner dollars. Det udvandede nettotab pr. aktie for regnskabsåret 2022 var $2.71, en indsnævring fra et tab på $5.18 pr. aktie i regnskabsåret 2021.
For fjerde kvartal af regnskabsåret 2022 var virksomheden rentabel med en EPS på 3 cents. Det forventes også at være rentabelt på GAAP-basis i regnskabsåret 2023.
Men ud fra den umiddelbare reaktion er det tydeligt, at investorerne er fikserede på Palo Altos salgsvækst.
Hvad med sine konkurrenter? I sin årsrapport for regnskabsåret 2021 listede Palo Alto fem "hovedkonkurrenter" ved navn: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
Z'ER,
+ 1.94%
og CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet lister yderligere tre "nøgle" konkurrenter til Palo Alto inden for "netværks- og kommunikationshardware"-området, for hvilke konsensussalgsestimater er tilgængelige frem til 2024. De er inkluderet i skemaet nedenfor.
Hvor hurtigt forventes Palo Altos konkurrenter at vokse?
Palo Alto er ikke alene om at have et regnskabsår, der ikke matcher kalenderen. For at sammenligne dens forventede salgsvækst med konkurrenterne, så vi på konsensusestimater for kalenderår 2022, 2023 og 2024 blandt analytikere adspurgt af FactSet.
Her er de ni virksomheder opført efter forventede toårige sammensatte årlige vækstrater (CAGR) for salg gennem 2024:
| Om os | Ticker | To-årig forventet salg CAGR frem til 2024 | Estimeret salg – 2022 ($mil) | Estimeret salg – 2023 ($mil) | Estimeret salg – 2024 ($mil) | Markedsværdi. ($ mil) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Klasse A | CRWD,
+ 4.15% | 33.9 % | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | Z'ER,
+ 1.94% | 31.2 % | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 21.8 % | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8 % | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | ET NET,
+ 0.28% | 12.3 % | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | M: JA,
-0.74% | 6.5 % | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5 % | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 4.2 % | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1 % | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Kilde: FactSet |
Klik på tickerne for mere om hver virksomhed. Derefter læse Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af information, der er tilgængelig gratis på MarketWatch-tilbudssider.
For forventet salgsvækst over de næste to kalenderår ligger Palo Alto på tredjepladsen, hvor mindre konkurrenter Crowdstrike og Zscaler indtager de to øverste pladser. Den største virksomhed på listen, Cisco Systems, kommer bagud. Så igen forventes Ciscos "End to End Security"-segment at øge salget til $4.625 milliarder i 2024 fra $3.86 milliarder i 2022, til en forventet CAGR på 9.5%.
Forlader virksomhederne i samme rækkefølge, her er et resumé af mening blandt analytikere, der er blevet spurgt af FactSet:
| Om os | Ticker | Del "køb" ratings | Del neutrale ratings | Del "sælge" ratings | Lukkepris - 22. august | Konsensusprismål | Impliceret 12-måneders opadgående potentiale |
| CrowdStrike Holdings Inc. Klasse A | CRWD,
+ 4.15% | 100 % | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27 % |
| Zscaler Inc. | Z'ER,
+ 1.94% | 84 % | 16 % | 0% | $163.00 | $204.83 | 26 % |
| Palo Alto Networks Inc. | PANW,
+ 12.28% | 92 % | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29 % |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69 % | 31 % | 0% | $50.32 | $71.74 | 43 % |
| Arista Networks Inc. | ET NET,
+ 0.28% | 57 % | 39 % | 4% | $127.14 | $149.91 | 18 % |
| Motorola Solutions Inc. | M: JA,
-0.74% | 72 % | 21 % | 7% | $248.66 | $286.44 | 15 % |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40 % | 40 % | 20 % | $28.97 | $33.28 | 15 % |
| Check Point Software Technologies Ltd. | CHKP,
+ 0.48% | 41 % | 37 % | 22 % | $121.71 | $137.77 | 13 % |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45 % | 52 % | 3% | $47.71 | $54.05 | 13 % |
| Kilde: FactSet |
Gå ikke glip af: Hvad er den bedste måde at investere i teknologiaktier på lige nu? Denne strategi fungerer godt for én fondsforvalter.
Hør fra Ray Dalio på MarketWatch's Bedste nye ideer i Money Festival den 21. og 22. september i New York. Hedgefondspioneren har stærke holdninger til, hvor økonomien er på vej hen.
Her er, hvordan Palo Alto Networks klarer sig i forhold til sine vigtigste konkurrenter
Aktierne i Palo Alto Networks steg så meget som 12 % den 23. august, efter at netværkssikkerhedsfirmaet rapporterede resultater for sit regnskabsmæssige fjerde kvartal og sagde, at det forventede, at salget ville stige med mindst 25 % i regnskabsåret 2023.
Palo Alto
+ 12.28%
PANW,
CEO Nikesh Arora beskrev virksomhedens finanspolitiske retningslinjer som "forsigtige". MarketWatchs Wallace Witkowski opsummerede virksomhedens resultater og dets seneste historie med at slå analytikerestimater og sin egen vejledning.
Andre faktorer, der kan have hjulpet med at løfte Palo Altos aktier, omfattede en udvidelse af dets tilbagekøbsprogram og en tre-til-en aktiesplit planlagt til 14. september.
I løbet af regnskabsåret 2022 steg Palo Altos salg med 29% til 5.502 milliarder dollars. Virksomhedens bruttoresultat steg med 27 % til 3.783 milliarder dollar. Men det blev opvejet af driftsudgifter på i alt 3.972 milliarder dollar, til et driftstab på 189 millioner dollars. Det udvandede nettotab pr. aktie for regnskabsåret 2022 var $2.71, en indsnævring fra et tab på $5.18 pr. aktie i regnskabsåret 2021.
For fjerde kvartal af regnskabsåret 2022 var virksomheden rentabel med en EPS på 3 cents. Det forventes også at være rentabelt på GAAP-basis i regnskabsåret 2023.
Men ud fra den umiddelbare reaktion er det tydeligt, at investorerne er fikserede på Palo Altos salgsvækst.
Hvad med sine konkurrenter? I sin årsrapport for regnskabsåret 2021 listede Palo Alto fem "hovedkonkurrenter" ved navn: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
CHKP,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
Z'ER,
og CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet lister yderligere tre "nøgle" konkurrenter til Palo Alto inden for "netværks- og kommunikationshardware"-området, for hvilke konsensussalgsestimater er tilgængelige frem til 2024. De er inkluderet i skemaet nedenfor.
Hvor hurtigt forventes Palo Altos konkurrenter at vokse?
Palo Alto er ikke alene om at have et regnskabsår, der ikke matcher kalenderen. For at sammenligne dens forventede salgsvækst med konkurrenterne, så vi på konsensusestimater for kalenderår 2022, 2023 og 2024 blandt analytikere adspurgt af FactSet.
Her er de ni virksomheder opført efter forventede toårige sammensatte årlige vækstrater (CAGR) for salg gennem 2024:
Klik på tickerne for mere om hver virksomhed. Derefter læse Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af information, der er tilgængelig gratis på MarketWatch-tilbudssider.
For forventet salgsvækst over de næste to kalenderår ligger Palo Alto på tredjepladsen, hvor mindre konkurrenter Crowdstrike og Zscaler indtager de to øverste pladser. Den største virksomhed på listen, Cisco Systems, kommer bagud. Så igen forventes Ciscos "End to End Security"-segment at øge salget til $4.625 milliarder i 2024 fra $3.86 milliarder i 2022, til en forventet CAGR på 9.5%.
Forlader virksomhederne i samme rækkefølge, her er et resumé af mening blandt analytikere, der er blevet spurgt af FactSet:
Gå ikke glip af: Hvad er den bedste måde at investere i teknologiaktier på lige nu? Denne strategi fungerer godt for én fondsforvalter.
Hør fra Ray Dalio på MarketWatch's Bedste nye ideer i Money Festival den 21. og 22. september i New York. Hedgefondspioneren har stærke holdninger til, hvor økonomien er på vej hen.
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo