Forbrugere med høj indkomst planlægger færre gaver og flere rejser og skærer ind i detailsalget for ferie 2022

I løbet af den kritiske feriesæson i november og december National Retail Federation forudser, at detailindtægterne vil ligge mellem $942.6 til $960.4 milliarder, en stigning på 6% til 8% i forhold til sidste år. Dette skøn udelukker udgifter hos bilforhandlere, benzinstationer og restauranter.

Makro-estimatet inkluderer alle detailudgifter til gaver og andre ferierelaterede indkøb plus alt andet.

Ved at grave i ferierelaterede køb viste NRF-undersøgelsen udført af Prosper Insights & Analytics, at forbrugerne planlægger at bruge 833 USD i gennemsnit på gaver og ikke-gaveartikler såsom dekorationer og mad. Det rapporterede også, at tallet er "i overensstemmelse med gennemsnittet for de sidste ti år."

Gennemsnit er hvad de kan, et kig på sidste års forventede forbrug finder forbrugerne var mere bullish i 2021. Sidste år forventede de at bruge 879 USD på gaver og ikke-gaveartikler, så dette års forventede udgifter repræsenterer et samlet fald på 5 %.

Ved at forudsige, at forbrugere med lavere indkomst kan trække sig tilbage fra udgifter til skønsmæssige ferierelaterede køb til fordel for væsentlige varer i denne periode med høj inflation, forklarede NRF, at forbrugere med højere indkomst mere end vil kompensere for ethvert underskud.

NRF's administrerende direktør, Matthew Shay, kalder det stratificering og sagde, at "husholdninger med højere indkomst planlægger at bruge betydeligt mere i gennemsnit på feriegaver og sæsonbestemte varer."

Imidlertid udfordrer undersøgelser fra Deloitte og IBM denne antagelse. Deres forskning tyder på, at højere indkomst og mere økonomisk sikre forbrugere forventer at købe færre gaver i år, mens de bruger betydeligt mere på at rejse.

Tilsammen kunne disse tendenser tage nogle håbede feriegevinster væk fra detailhandlerne og lægge dem i oplevelsesbøtten.

Deloitte siger

Deloitte har undersøgt forbrugere om deres ferieplaner i næsten 40 år og finder et tilsvarende forventet fald på 5 % samlet på gaver og andre feriekøb, der ikke er gave.

Imidlertid Deloittes undersøgelse omfatter også planlagte udgifter til oplevelser, herunder underholdning og socialt samvær på restauranter, koncertbilletter og rejser tæt på hjemmet. Disse erfaringer repræsenterer en gevinst på 7 %.

Samlet set er forbrugernes planlagte ferierelaterede udgifter, inklusive oplevelser, fladt i forhold til sidste år, på omkring $1,460 i begge år. Deloitte-undersøgelsen udtog svar fra 4,600 amerikanske forbrugere.

Budgetter beskåret blandt højindkomstforbrugere

Ser vi nærmere på husholdningerne med højere indkomst ($100+ indkomst), finder Deloitte, at deres planlagte udgifter vil falde med 7 % samlet, fra $2,624 sidste år til $2,438 dette, med det gennemsnitlige detailrelaterede forbrug på 11%, fra $1,424 mod $1,607 i 2021.

"Gruppen med højere indkomst trækker sig tilbage i kategorier som elektronik og hjem, steder, hvor de tilbragte under Covid," sagde Stephen Rogers administrerende direktør for Deloittes Consumer Industry Center.

”Når det kommer til gaver, trækker de tilbage i alt andet end gavekort. Og de viser et fald på 23 % i feriekøb, der ikke er gave. De har allerede fået så mange julelys og pynt, som de har brug for,” fortsatte han.

Fald i antal gaver

Et andet bekymrende tegn er, at forbrugerne vil købe færre gaver i år, ned fra 16 gaver sidste år til ni i år samlet set. Højindkomstforbrugere viser et tilsvarende fald, fra 19 gaver sidste år til 11 i år.

Selvom højindkomstforbrugere skærer ned på individuelle gaver til fordel for gavekort af større værdi, vil deres udgifter ikke dukke op på forhandlernes bøger, før gavekortet præsenteres for køb.

"I en inflationær periode, hvor alle tænker på værdien af ​​penge, er det at give et gavekort til en værdi af $50 en måde at demonstrere værdien af ​​penge på, eller omvendt, det kunne være en måde at give inflationen videre," fortalte han.

Alt nede undtagen gavekort

Når Deloitte opdeler de samlede ferieudgifter efter produktkategori, ser det generelt ikke pænt ud. Hver af de otte inkluderede kategorier viser et fald på 7 % undtagen gavekort.

For eksempel falder udgifterne til kæledyr med 28 %, sundhed/wellness og hjem/køkken er faldet med 19 %, og elektronik og tøj/tilbehør er faldet med 14 % hver. De forventede udgifter til mad og drikke falder kun med 8 %, og legetøj er faldet 5 %.

"Vi har gennemlevet nogle ekstraordinære tider de sidste par år, hvor inflationen har været på det højeste i 40 år. Alle ziggger og zagger med, hvad verden har givet dem,” fortsatte han.

Hvorvidt højindkomstforbrugerne vil smutte ind i ferien for at støtte detailhandlernes tal ved udgangen af ​​året er nogens gæt, men Deloittes dyk ned i højindkomstforbrugernes forventninger lover ikke godt.

siger IBM

IBM's "2022 Holiday Shopping and Travel Report” giver et andet perspektiv på, hvordan de højere indkomstforbrugere nærmer sig feriesæsonen. Det inkluderer også et overblik over rejserelaterede udgifter ud over Deloittes mere begrænsede blik på oplevelser inden for 75 miles fra hjemmet. Samlet set konstaterer IBM, at rejsebudgetterne er steget med 49 % år-til-år.

Og i stedet for at segmentere sit globale undersøgelsesudvalg på 12,000 voksne alene efter indkomst, inddrager den indkomst sammen med gældsudgifter, bidrag til opsparing og overordnet økonomiske situation for at identificere fire forskellige forbrugergrupper i rækkefølge:

• Isolerede 41 %, som har fastholdt status quo med et beskedent fald i gælden, men alt andet lige.
• Anstrengt 31 % med faldende indkomster og svindende opsparing sammen med stigende gæld.
• Sikkert 18 %, hvis økonomi er på vej op med øget indkomst, flere bidrag til opsparing og investeringer.
• Sparsommelig 11 % er økonomisk konservative med reducerede opsparinger og investeringer, men de har justeret udgifterne for at holde gælden på linje.

Secure-segmentet er mest sammenligneligt med Deloittes højindkomstsegment, og hvor de virkelig kommer til at øge tempoet, er rejser.

Globalt forventer Secure at mere end fordoble deres ferierejseudgifter med US Secure, der planlægger at bruge op mod $22,000 på ferierejser alene.

I erkendelse af, at folk har en tendens til at bruge både før og under rejser i detailhandlen, sagde IBMs Karl Haller, at deres samlede feriebudgetter ville få et løft på 20 %, men nogle af disse udgifter var sandsynligvis blevet trukket frem fra november og december som forberedelse til deres rejser.

De sikre forbrugere er sjældne efter at vende tilbage til normale feriefestligheder, men Haller bemærkede, at de andre tre forbrugersegmenter - Isolated, Strained og Frugal - har beredskabsplaner.

"Secure kommer til at bruge uanset, men alle andre har en backup-plan. Afhængigt af de økonomiske udsigter, hvor slem inflationen er, hvor meget priserne stiger, eller hvis der indføres nye lockdowns, vil resten trække sig nogle steder tilbage for at give plads i andre,” bemærkede Haller.

"Det svarer til en relativt lille gruppe af Secure-folk, der kører mange penge."

Forsigtig optimistisk

Både Deloittes Rogers og IBM's Haller sætter et positivt spin på deres data for den kommende ferie. Samtidig erkender de, at læsningen af ​​tebladene i år er særligt udfordrende, især når det drejer sig om de velhavende, og hvor meget vægt NRF lægger på dem for positive feriedetailresultater.

I Deloittes undersøgelse forventede kun segmentet med højere indkomst at trække ferieudgifterne tilbage, mens forbrugerne med lavere og mellemindkomster signalerede en optur, men ikke nok til at flytte nålen ud over undersøgelsens gennemsnit på 1,460 $ fra sidste år.

"Vi ser lidt af den dikotomi mellem lav- og højindkomstforbrugere i år," sagde Rogers. "Højindkomstgruppen er måske mere opmærksom på økonomien og andre makroindikatorer. Hvis de så på deres pensionsporteføljer for nylig, har de det ikke godt."

Haller sagde, at al støjen i medierne omkring inflation og økonomi gør det svært at få en præcis løsning på, hvordan forbrugerne vil præstere, især da to tredjedele af forbrugerne sagde, at de er mest bekymrede over økonomiske problemer.

"Jeg tror aldrig på dollarbeløbene i forudsigelser, ligesom NRF lægger ud med forbrugsbeløb ned til cents. Det er falsk præcision,” fastholdt han. "For mig opnås et bedre overblik ved at se på forbrugernes holdninger, intentioner og deres humør, når de går ind i ferien."

”Hvis de fleste siger, at de vil skære ned, bliver det nok en dårlig ferie uanset. Hvis folk siger, at de vil bruge, har det en chance for at være en god ferie. Men der sker stadig så meget og så meget usikkerhed.”

Inflation kaster en stemme på forbrugernes stemning

En traditionel Likert-vurderingsskala kan give det bedste billede af, hvordan folk vil gribe deres ferieudgifter an, og det er forvirret af inflationen.

Deloitte finder, at 52 % af forbrugerne forventer at bruge omtrent det samme i år som sidste år. Men i betragtning af den høje inflationsrate vil de enten være tvunget til at skære ned på antallet af købte varer eller købe mere salgsfremmende varer for at holde niveauet.

Lidt flere, 26 %, planlægger at bruge mindre i år end forventer at bruge mere, 22 %. Men både de øgede og faldende forbrugsgrupper nævner inflation som den primære faktor, der påvirker deres valg.

Af dem, der forventer at bruge mere, nævnte lidt over halvdelen højere omkostninger som den primære faktor. Med andre ord, de ønsker ikke nødvendigvis at bruge mere, men forventer det, fordi tingene vil koste mere i år.

For dem, der planlægger at bruge mindre, sagde to tredjedele, at højere omkostninger er årsagen. Deres økonomiske situation tvinger en nedskæring.

Én ting er sikker: folk higer efter en tilbagevenden til normalitet denne feriesæson. Desuden er modstandsdygtigheden hos amerikanske forbrugere noget, detailhandlere regner med. Og det, folk siger, de vil gøre i undersøgelser, er ikke nødvendigvis, hvad de rent faktisk gør.

Men i denne sæson bliver detailhandlere nødt til at læne sig ind i de højere indkomster, økonomisk sikre forbrugere for at trække dem igennem, og om de, der er i stand til at bruge mere, vil bære detailhandlere over målstregen er i luften.

Se også: Forhandlere forventer en 'Ho-Ho-Hum'-ferie 2022