Sådan finder du de bedste sektor-ETF'er 1Q23

Med en stadigt voksende liste over ETF'er med lignende lyde at vælge imellem, er det en stadig sværere opgave at finde de bedste. Hvordan kan investorer flytte oddsene til deres fordel?

Stol ikke på ETF-etiketter

Der er mindst 79 forskellige teknologi-ETF'er og mindst 287 ETF'er på tværs af elleve sektorer. Har investorer brug for 26+ valg i gennemsnit pr. sektor? Hvor forskellige kan ETF'erne være?

Disse 79 teknologi-ETF'er er meget forskellige fra hinanden. Med alt fra 22 til 562 beholdninger har mange af disse ETF'er drastisk forskellige porteføljer med forskellige risikoprofiler og præstationsudsigter.

Det samme gælder for ETF'er i enhver anden sektor, da hver af dem tilbyder en meget forskellig blanding af gode og dårlige aktier. Energi rangerer først for aktievalg. Utilities rangerer sidst.

Undgå analyselammelse

Jeg tror, ​​at det store antal sektor-ETF'er skader investorerne mere end det hjælper. Manuel udførelse af en dyb analyse for hver ETF er simpelthen ikke en realistisk mulighed. Som et resultat foretager investorer utilstrækkelige analyser og går glip af profitable muligheder. At analysere ETF'er med den rette omhu er langt mere kompleks end at analysere aktier, fordi det involverer at analysere alle beholdninger inden for hver ETF. Som nævnt ovenfor kan der være så mange som 562 aktier eller mere for en ETF.

Figur 1 viser den højest vurderede ETF for hver sektor.

Figur 1: Den bedste ETF i hver sektor

* Bedste ETF'er udelukker ETF'er med Total Net Assets (TNA) under $100 millioner på grund af utilstrækkelig likviditet

Kilder: New Constructs, LLC og virksomhedsarkiveringer

Blandt ETF'erne i figur 1 rangerer VanEck Steel ETF (SLX) den første overordnede, iShares US Home Construction ETF ITB
på andenpladsen, og Invesco KBW Bank ETF KBWB
indtager tredjepladsen. VanEck Mortgage REIT Income ETF DØD
rangerer sidst.

Sådan undgår du "faren indeni"

Hvorfor skal du kende beholdningen af ​​ETF'er, før du køber?

Du skal være sikker på, at du ikke køber en ETF, der kan sprænge. At købe en ETF uden at analysere dens beholdning er som at købe en aktie uden at analysere dens forretning og økonomi. Uanset hvor billigt det er, hvis det har dårlige aktier, vil ETF's præstation være dårlig.

RESULTATER AF FONDENS BEHOLDNINGER – GEBYRER = FONDENS RESULTATER

Hvis kun investorer kunne finde midler vurderet efter deres besiddelser

VanEck Steel ETF (SLX) er ikke kun den højest bedømte Basic Materials ETF, men er også den overordnede topbedømte sektor ETF ud af de 287 sektor ETF'er, som mit firma dækker.

Den dårligste ETF i figur 1 er VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), som får en uattraktiv rating. Man skulle tro, at ETF-udbydere kunne gøre det bedre for denne sektor.

Offentliggørelse: David Trainer, Kyle Guske II og Italo Mendonça modtager ingen kompensation for at skrive om nogen specifik aktie, sektor eller tema.