Sådan finder du de bedste sektor-ETF'er 2Q22

Med en stadigt voksende liste over ETF'er med lignende lyde at vælge imellem, er det en stadig sværere opgave at finde de bedste. Hvordan kan investorer ændre spillet for at flytte oddsene til deres fordel?

Stol ikke på ETF-etiketter

Der er mindst 75 forskellige teknologi-ETF'er og mindst 291 sektorfokuserede ETF'er på tværs af elleve sektorer. Har investorer brug for 26+ valg i gennemsnit pr. sektor? Hvor forskellige kan ETF'erne være?

Disse 75 teknologi-ETF'er er meget forskellige fra hinanden. Med alt fra 20 til 565 beholdninger har mange af disse teknologi-ETF'er drastisk forskellige porteføljer med forskellige risikoprofiler og præstationsudsigter.

Det samme gælder for ETF'er i enhver anden sektor, da hver af dem tilbyder en meget forskellig blanding af gode og dårlige aktier. Basic Materials rangerer først for aktieudvælgelse. Fast ejendom rangerer sidst.

Undgå analyselammelse

Jeg tror, ​​at det store antal sektor-ETF'er skader investorerne mere end det hjælper. Manuel udførelse af en dyb analyse for hver ETF er simpelthen ikke en realistisk mulighed, hvilket udsætter investorer for utilstrækkelige analyser og manglende rentable muligheder. At analysere ETF'er med den rette omhu er langt vanskeligere end at analysere aktier, fordi det betyder at analysere alle aktierne inden for hver ETF. Som nævnt ovenfor kan der være så mange som 565 aktier eller mere for en ETF.

Figur 1 viser den højest vurderede ETF for hver sektor.

Figur 1: Den bedste ETF i hver sektor

Kilder: New Constructs, LLC og virksomhedsarkiveringer

Blandt ETF'erne i figur 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
førstepladsen samlet, VanEck Steel ETF (SLX) på andenpladsen, og State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
indtager tredjepladsen. VanEck Mortgage REIT ETF DØD
rangerer sidst.

Sådan undgår du "faren indeni"

Hvorfor skal du kende beholdningen af ​​ETF'er, før du køber?

Du skal være sikker på, at du ikke køber en ETF, der kan sprænge. At købe en ETF uden at analysere dens beholdning er som at købe en aktie uden at analysere dens forretning og økonomi. Uanset hvor billigt det er, hvis det har dårlige aktier, vil ETF's præstation være dårlig. Tag ikke bare mit ord for det, se hvad Barron siger om denne sag.

RESULTATER AF FONDENS BEHOLDNINGER = FONDENS RESULTATER

Hvis kun investorer kunne finde midler vurderet efter deres besiddelser

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) er ikke kun den højest bedømte Financials ETF, men er også den overordnede toprangerede sektor ETF ud af de 291 sektor ETF'er, som mit firma dækker.

Den dårligste ETF i figur 1 er VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), som får en neutral vurdering. Man skulle tro, at ETF-udbydere kunne gøre det bedre for denne sektor.

Afsløring: David Trainer, Kyle Guske II og Matt Shuler modtager ingen kompensation for at skrive om nogen specifik aktie, sektor eller tema.