Sådan finder du de bedste sektor-ETF'er 3Q22

Med en stadigt voksende liste over ETF'er med lignende lyde at vælge imellem, er det en stadig sværere opgave at finde de bedste. Hvordan kan investorer ændre spillet for at flytte oddsene til deres fordel?

Stol ikke på ETF-etiketter

Der er mindst 78 forskellige teknologi-ETF'er og mindst 297 ETF'er på tværs af elleve sektorer. Har investorer brug for 11+ valg i gennemsnit pr. sektor? Hvor forskellige kan ETF'erne være?

Disse 78 teknologi-ETF'er er meget forskellige fra hinanden. Med alt fra 22 til 564 beholdninger har mange af disse teknologi-ETF'er drastisk forskellige porteføljer med forskellige risikoprofiler og præstationsudsigter.

Det samme gælder for ETF'er i enhver anden sektor, da hver af dem tilbyder en meget forskellig blanding af gode og dårlige aktier. Financials rangerer først for aktievalg. Fast ejendom rangerer sidst.

Undgå analyselammelse

Jeg tror, ​​at det store antal sektor-ETF'er skader investorerne mere end det hjælper. Manuel udførelse af en dyb analyse for hver ETF er simpelthen ikke en realistisk mulighed, hvilket udsætter investorer for utilstrækkelige analyser og manglende rentable muligheder. At analysere ETF'er med den rette omhu er langt vanskeligere end at analysere aktier, fordi det betyder at analysere alle aktierne inden for hver ETF. Som nævnt ovenfor kan der være så mange som 564 aktier eller mere for en ETF.

Figur 1 viser den højest vurderede ETF for hver sektor.

Figur 1: Den bedste ETF i hver sektor

* Bedste ETF'er udelukker ETF'er med TNA'er mindre end $100 millioner på grund af utilstrækkelig likviditet

Blandt ETF'erne i figur 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
på førstepladsen samlet, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
på andenpladsen, og Davis Select Financial ETF DFNL
indtager tredjepladsen. First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU
rangerer sidst.

Sådan undgår du "faren indeni"

Hvorfor skal du kende beholdningen af ​​ETF'er, før du køber?

Du skal være sikker på, at du ikke køber en ETF, der kan sprænge. At købe en ETF uden at analysere dens beholdning er som at købe en aktie uden at analysere dens forretning og økonomi. Uanset hvor billigt det er, hvis det har dårlige aktier, vil ETF's præstation være dårlig.

RESULTATER AF FONDENS BEHOLDNINGER = FONDENS RESULTATER

Hvis kun investorer kunne finde midler vurderet efter deres besiddelser

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) er ikke kun den højest bedømte Basic Materials ETF, men er også den overordnede toprangerede sektor ETF ud af de 297 sektor ETF'er, som mit firma dækker.

Den dårligste ETF i figur 1 er First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), som får en uattraktiv rating. Man skulle tro, at ETF-udbydere kunne gøre det bedre for denne sektor.

Offentliggørelse: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler og Brian Pellegrini modtager ingen kompensation for at skrive om nogen specifik aktie, sektor eller tema.