Sådan finder du den bedste stil-ETF'er 2Q22

Med en stadigt voksende liste over ETF'er med lignende lyde at vælge imellem, er det en stadig sværere opgave at finde de bedste. Hvordan kan investorer ændre spillet for at flytte oddsene til deres fordel?

Stol ikke på ETF-etiketter

Der er mindst 179 forskellige All Cap Blend ETF'er og mindst 701 stilbaserede ETF'er på tværs af tolv stilarter. Har investorer brug for 58+ valg i gennemsnit pr. stil? Hvor forskellige kan ETF'erne være?

Disse 179 All Cap Blend ETF'er er meget forskellige fra hinanden. Med alt fra 22 til 4,097 beholdninger har mange af disse All Cap Blend ETF'er drastisk forskellige porteføljer med forskellige risikoprofiler og præstationsudsigter.

Det samme gælder for ETF'erne i enhver anden stil, da hver tilbyder en meget forskellig blanding af gode og dårlige aktier. Large Cap Value rangerer først for aktievalg. Small Cap Growth rangerer sidst.

Undgå analyselammelse

Jeg tror, ​​at det store antal stil-ETF'er skader investorerne mere end det hjælper. Manuel udførelse af en dyb analyse på ETF-for-ETF-basis er simpelthen ikke en realistisk mulighed, hvilket udsætter investorer for utilstrækkelige analyser og går glip af profitable muligheder. At analysere ETF'er med den rette omhu er langt vanskeligere end at analysere aktier, fordi det betyder at analysere alle aktierne inden for hver ETF. Som nævnt ovenfor kan der være så mange som 4,097 aktier eller mere for en ETF.

Figur 1 viser den bedst bedømte ETF for hver stil.

Figur 1: Den bedste ETF i hver stil

* Bedste ETF'er udelukker ETF'er med TNA'er mindre end $100 millioner på grund af utilstrækkelig likviditet

Blandt ETF'erne i figur 1, VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF VSMV
rangerer den overordnede førsteplads, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
på andenpladsen, og First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
indtager tredjepladsen. iShares Russell Top 200 Growth ETF IWY
rangerer sidst.

Sådan undgår du "faren indeni"

Hvorfor skal du kende beholdningen af ​​ETF'er, før du køber?

Du skal være sikker på, at du ikke køber en ETF, der kan sprænge. At købe en ETF uden at analysere dens beholdning er som at købe en aktie uden at analysere dens forretning og økonomi. Uanset hvor billigt det er, hvis det har dårlige aktier, vil ETF's præstation være dårlig. Tag ikke bare mit ord for det, se hvad Barron siger om denne sag.

RESULTATER AF FONDENS BEHOLDNINGER = FONDENS RESULTATER

Hvis kun investorer kunne finde midler vurderet efter deres besiddelser

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) er ikke kun den højest bedømte All Cap Blend ETF, men er også den overordnede toprangerede (eksklusive ETF'er under 100 mio. USD i aktiver) stil ETF'er ud af de 701 stil ETF'er, som mit firma dækker.

Den dårligste ETF i figur 1 er iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), som stadig får en attraktiv rating.

Videregivelse: David Trainer, Kyle Guske II og Matt Shuler modtager ingen kompensation for at skrive om nogen bestemt bestand, stil eller tema.