Hvordan vi "stjæler" et månedligt udbytte på 7 % fra Amazon

For bare et par uger siden troede mange, at de havde masser tid til at få fat i nedslåede aktier som Amazon
AMZN
.com (AMZN) , microsoft
MSFT
(MSFT). Siden da er disse blue-chips virkelig poppet!

Heldigvis er der en måde, vi kan stadig køb AMZN og MSFT til "pre-lancering" priser. Og opsaml også 7%+ udbytte!

Vi køber ikke aktierne direkte. Vi er klogere end det. Vi samler disse aktier op med de typer af 7 %+ udbytte, vi foretrækker Rapport om modstridende indkomst—til høje rabatter til deres markedspriser.

Denne "udbytterabat"-metode lader os "dreje tiden tilbage" og købe dippen efter at dykket allerede er sket!

Vi kan også hente disse lagre med overdimensionerede udbytteafkast på 7%+. Og vores udbetalinger kommer ofte også din vej hver måned. Det er langt fra at købe Microsoft alene, med dets praktisk talt ikke-eksisterende udbytte på 0.88 %. Og Amazon giver selvfølgelig præcis 0% i dag - og vil sandsynligvis altid gøre det.

Sådan køber vi vores favoritudbytte billigt

Jeg bringer dette op nu, fordi det er en lignende situation som en, vi stod over for for lidt mindre end to år siden, i oktober 2020. Dengang, vil du huske, var verden for det meste indespærret, men aktierne havde bundet måneder før – og var river højere næsten dagligt.

At Modsat indkomstrapport, vi ønskede at samle nogle forbrugernavne op for at drage fordel af opsvinget, for ikke at nævne de billioner af dollars, som Jay Powell & Co. (med hjælp fra den amerikanske regering) pumpede ind i forbrugernes lommer.

Men vi ønskede bestemt ikke at betale de høje priser, disse aktier gik efter på det tidspunkt! Og fordi vi er en højtydende service, krævede vi stort udbytte -ideelt stor nok til at lade os trække os tilbage på vores udbetalinger alene, uden at skulle sælge en eneste aktie på pension.

Så her er hvad vi gjorde.

Brug af lukkede midler til at "dreje uret tilbage" på aktiekurser

I stedet for at købe disse aktier direkte eller gennem en S&P 500-indeksfond med lavt afkast, gik vi med en absurd overset enhed kaldet en lukket fond eller CEF.

Konkret hentede vi Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), som gav uhørte 10 % på det tidspunkt og sendte det udbytte ud som en stabil månedligt udbetaling også!

For det andet handlede EXG, som havde både Amazon og Microsoft dengang, med en latterlig rabat på 12 % i forhold til indre værdi (NAV).

Hold dig til mig her, for disse rabatter er nøglen til at "dreje tiden tilbage" og købe vores CEF'ers aktier til priser, der ligger langt under dem, vi ville betale på markedet. Fordi de 12 % rabat betød, at vi i realiteten fik Amazon, Microsoft og resten af ​​EXGs aktier for 88 cent på dollaren!

CEF'er er kun hjørne af markedet med denne søde ineffektivitet. I modsætning til deres investeringsforenings- og ETF-fætre har CEF'er faste puljer af aktier. Hvilket betyder, at de kan handle til præmier og rabatter til værdierne af deres underliggende aktiver.

EXG havde også et værktøj mere i sit sæt: det skriver dækkede købsoptioner på sine beholdninger. Hvis du nogensinde selv har skrevet dækkede opkald, ved du sikkert, at det er en fantastisk måde at generere ekstra indtægt på. Det er også en smerte at håndtere, fordi det kræver konstant opkaldsskrivning (for ikke at tale om en option-velsignelse på din konto!). EXG er en et-klik måde at outsource denne strategi på.

Jeg er sikker på, at du kan se, hvor jeg er på vej hen her: Køb en CEF med en særlig stor rabat, og du har et godt skud på "bonus"-opadrettede, da disse handler forsvinder, hvilket slynger CEF's aktiekurs højere, som de gør!

Det var præcis, hvad der skete med EXG: Vi kørte dets afsluttende rabatvindue højere og klokkede ud i februar 2022, på hvilket tidspunkt fondens rabat næsten var forsvundet og indsnævret til 3.7 %.

Og prisen, hvalpe-lignende, fulgte lukkerabatten hele vejen og steg 28%. Smid vores 10 % udbytte ind, og vi opnåede et sødt afkast på 42 % på under tre år!

Dette mønster er nemt at få øje på i CEF'er: Se blot efter en rabat, der er bredere end normalt, og køb derefter - og kør med, mens dit lukkede rabatvindue driver aktiekursen op. Og selvfølgelig vil du indsamle dit høje - og ofte månedlige - udbytte hele tiden!

En ting at bemærke er dog, at jeg ikke anbefaler EXG, som handles til en præmie på 1.5 % i forhold til NAV, i dag. Men der er stadig masser af andre store rabatter på tavlen, inklusive dem jeg anbefaler i Modstridende indkomstrapport.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen