Vi har alle set overskrifterne på det seneste om, at Rusland skærer ned på sin naturgaseksport til Tyskland – og til Vesteuropa generelt. Nedskæringerne kommer som svar på vestlige sanktioner over Ukraine-krigen, men resultatet er et kapløb i Tyskland for at finde alternative brændstofkilder. Kontinentet klarer en rekordhøj hedebølge, og de kolde vintermåneder er ikke så langt væk.
Resultatet er, at Det Internationale Energiagentur (IEA) har øget sine estimater for olieefterspørgsel med 22 %, hvilket øger vækstestimatet for 2022 med 380,000 tønder om dagen til 2.1 millioner tønder dagligt ved årets udgang. Agenturet forudser også, at det samlede daglige europæisk olieforbrug vil stige med 500,000 tønder om dagen senere i år og ind i 2023.
En ting er klar – hvis efterspørgslen stiger, vil olieselskaberne og energilagrene vinde. Med dette i tankerne har vi brugt TipRanks database at finde to Buy-vurderede aktier, der er godt positioneret til at drage fordel af en øget appetit på råolie. Lad os se nærmere.
energi (ERF)
Vi starter med et canadisk firma, Calgary-baseret Enerplus. Dette selskab fokuserer på eksisterende olie- og naturgasspil i Nordamerika og udnytter kendte reserver i dokumenterede formationer. Enerplus har aktiviteter i Waterfloods-regionen i Saskatchewan og Alberta, hvor det bruger forbedrede udvindingsteknikker til at maksimere produktionen fra kulbrintelege, der har afsluttet deres primære aktiviteter. Virksomheden opererer også i større skala i USA, i Marcellus-andelen i Pennsylvania og Bakken-formationen i North Dakota.
Et kig på Enerplus' andet kvartalstal vil give et godt øjebliksbillede af virksomhedens samlede position. Virksomheden rapporterede $580.4 millioner i samlede indtægter for 2Q22 og en nettoindtægt på $244.4 millioner. Disse tal repræsenterede en betydelig vækst i forhold til kvartalet året før, på 238 % på toplinjen. Bundlinjen var en dramatisk vending fra et kvartalstab på 50 millioner dollars. Per aktie rapporterede selskabet en udvandet EPS på 99 cents, op fra 20-cent EPS-tabet for et år siden.
Når vi ser fremad, ser Enerplus sin stærke operationelle præstation understøtte en stigning i den samlede produktion for dette år, og virksomheden har skubbet sin 2022-guidance op fra et interval på 96,000 BOE/dag – 101,000 BOE/dag (tønder olieækvivalent dagligt) til en ny interval på 97,500 BOE/dag – 101,500 BOE/dag.
Enerplus har også gjort meget ud af at fastholde udbyttet. Selskabets udbytte har været pålideligt i de sidste 22 år – en misundelsesværdig rekord – og ledelsen har prioriteret det omdømme. Betalingen, på 5 cents pr. almindelig aktie kvartalsvis, årligt opgøres til 20 cents og giver et beskedent afkast på 1.5%.
Skriver for BMO Capital, 5-stjernet analytiker Randy Ollenberger fremsætter en stærk argumentation for at købe sig ind i denne aktie nu: ”Enerplus har fortsat konsolideret sin position i Bakken gennem akkreditive opkøb og organisk vækst, samtidig med at den er førende, når det kommer til kapitaldisciplin og aktionærafkast. Vi mener, at virksomheden er i en fordelagtig position til at fremskynde afkast til aktionærerne på grund af dets stærke balance, imponerende frie pengestrømsprofil og salget af dets ikke-kerneaktiver. Disse faktorer, kombineret med Enerplus' diskonterede værdiansættelse, udgør et overbevisende indgangspunkt for aktionærerne."
Ollenbergers Outperform (dvs. Køb) rating og $20 prismål burde ikke komme som nogen overraskelse i betragtning af disse bullish kommentarer. Hans kursmål antyder ~42 % opside i de næste 12 måneder. (For at se Ollenbergers track record, Klik her)
Denne mellemstore energiproducent har hentet 6 nylige analytikeranmeldelser - og de er alle positive, hvilket gør Strong Buy-konsensusvurderingen enstemmig. Aktierne handles for 14.07 USD, og det gennemsnitlige kursmål på 24.86 USD indikerer et stærkt 77 % opsidepotentiale på den etårige tidsramme. (Se Enerplus prognose på TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Næste på vores liste er Marathon Oil, som med en markedsværdi på $16 milliarder er en af branchens giganter. Marathon Oil er kulbrinteudforsknings- og produktionsgrenen af 2011 Marathon Petroleum-spinoffet, hvor moderselskabet splittede sine E&P- og midstream-virksomheder. Baseret i Houston, Texas, opererer Marathon Oil i nogle af de rigeste olie- og naturgasbassiner i USA, herunder Bakken i North Dakota, Eagle Ford-skiferen i det sydlige Texas, det nordlige Delaware-bassin på grænseområdet mellem Texas og New Mexico. , og Stack/Scoop spiller i Oklahoma.
Sidste år genererede Marathon Oils aktiver cirka 274,000 BOE/dag, og virksomheden så sin omsætning og indtjening stige i hvert kvartal af året. I hele 2021 indbragte MRO 5.6 milliarder dollars i samlet omsætning.
Ser vi på de seneste kvartalsregnskaber for 2Q22, finder vi, at virksomheden holder sin høje præstation op. De samlede indtægter kom på 2.3 milliarder dollar, og justeret indkomst blev rapporteret til 1.32 dollar per udvandet aktie. På årsbasis repræsenterer disse tal gevinster på henholdsvis 27 % og 29 %. Baseret på disse stærke resultater genererede Marathon Oil også et rekord kvartårligt frit cash flow på $1.2 milliarder, og år til dato har været i stand til at returnere omkring $1.7 milliarder til aktionærerne gennem en kombination af udbytte og aktietilbagekøb. Samlet set har Marathon Oil returneret cirka 75 % af det justerede frie cash flow til sine investorer.
På udbyttefronten udbetaler MRO 8 cents pr. aktie, med den sidste betaling i slutningen af maj. Dette udbytte af almindelig aktie årligt stiger til 32 cents og giver 1.5 %. MRO har en historie med at holde pålidelige udbyttebetalinger tilbage til 1962.
Truists Neal dingmann, bedømt 5-stjernet af TipRanks, ser Marathon som et køb og beskriver det som en outperformer i sin liga: "I modsætning til alle andre større E&P'er til dato, fastholdt virksomheden både sin 2022-produktion og CAPEX-vejledning, da den var i stand til at holde omkostningerne indeholdt på trods af det nuværende miljø. MRO fortsætter med at føre an med et CFO-leveret aktionærafkast, der burde give investorerne mere komfort, efterhånden som investeringsplaner trænger ind i branchen af forskellige årsager. Virksomheden er fortsat fokuseret på et vedligeholdelseskapitalprogram, der er i stand til at levere et fortsat bemærkelsesværdigt aktionærafkast."
Dingmanns positive kommentarer understøtter hans Køb-rating på MRO-aktier, og hans kursmål på $43 indebærer et et-årigt opsidepotentiale på 79%. (For at se Dingmanns track record, Klik her)
I de seneste uger har Marathon Oil hentet 12 anmeldelser fra Streets analytikerkorps, fordelt på 8 Køb, 2 Hold og 2 Sells – for en moderat Køb-konsensusvurdering. Aktien sælges for $23.95, og dens gennemsnitlige kursmål på $32.92 indikerer, at den har ~37% gevinst foran sig i de næste 12 måneder. (Se MRO-aktieprognose på TipRanks)
For at finde gode ideer til handel med energiaktier til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks' Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html