Indonesiens Blibli vil rejse 528 millioner dollars gennem børsnotering til 3.5 milliarder dollars værdiansættelse

Global Digital Niaga, ejeren af ​​e-handelsgruppen Blibli, planlægger at rejse 8.17 billioner rupiah (528 millioner dollars) næste måned gennem et børsnoteret udbud, der står til at blive årets næststørste.

Blibli sagde i en prospekt indleveret til den indonesiske børs mandag, at det vil tilbyde op til 17.7 milliarder aktier, eller 15% af dets samlede aktier, til et prisinterval på 410-460 rupiah stykket, hvilket giver selskabet en værdiansættelse på så meget som 3.5 milliarder dollars.

Firmaet sagde, at det planlægger at bruge midlerne til at betale ned på sin gæld og genopbygge sin arbejdskapital. Udbudsperioden vil være 1-3 november, og den forventes at blive børsnoteret den 7. november.

Bliblis børsnotering følger noteringen af ​​andre tech unicorn GoTo, som rejste $ 1.1 milliarder i april. GoTo blev dannet af den tidligere fusion af ride-hailing-to-payments-virksomheden Gojek og e-handelslederen Tokopedia.

Global Digital Niaga blev grundlagt i 2011 og tilhører et af Indonesiens største konglomerater, Djarum Group, som kontrolleres af Hartono-brødrene R. Budi og Michael. Brødrene toppede listen over Indonesiens 50 rigeste da den blev offentliggjort i december sidste år, med en nettoværdi på 42.6 milliarder dollars.

Familiens omfattende besiddelse omfatter en kontrollerende aktiepost i Bank Central Asia (BCA), en af ​​de største banker i Indonesien, samt cigaretproducenten Djarum, som blev startet af deres afdøde far, Oei Wie Gwan. Djarum Groups investeringer i teknologi ledes af Budis søn, Martin Hartono, som har investeret i startups som Gojek, 88 Rising og Razer.