Inflation, rentestigninger og JPMorgan-indtjening: Forbes AI-nyhedsbrev

TLDR:

1. Falsk inflationsrapport cirkulerer før den officielle meddelelse om 9.1 % CPI i året frem til juni
2. Der forventes yderligere renteforhøjelser fra Fed, hvor nogle analytikere forudsiger en stigning på 1.00 procentpoint til 2.75 % i slutningen af ​​juli
3. Indtjeningssæsonen for 2. kvartal er begyndt med Wall Street-klokkeren JPMorgan, der annoncerede et fald på 28% i overskud

Abonner på Forbes AI-nyhedsbrevet for at holde dig opdateret og få vores AI-støttede investeringsindsigt, seneste nyheder og mere leveret direkte til din indbakke hver weekend.

Større begivenheder, der kan påvirke din portefølje

Der er en første gang for alting, og så vidt vi ved, så vi i denne uge den første forfalskede pressemeddelelse fra US Bureau of Labor Statistics. Økonomiske data som denne kommer normalt ikke med stor fanfare, men inflationen har sjældent været så varm, på mere end én måde.

Med CPI, der kører på historisk høje niveauer, er investorerne meget ivrige efter at kende de mest opdaterede tal. Ved at vide dette cirkulerede tricksters en falsk rapport tirsdagen før den officielle meddelelse, hvori de anførte, at inflationen havde ramt 10.20%.

Rapporten bestod ikke helt snif-testen, med nogle bemærkelsesværdige fejl, herunder dataene i grafikken, der ikke matchede teksten. Alligevel gik det viralt online, og Bloomberg rapporterede, at et marked sent på eftermiddagen blev solgt som et resultat.

Det amerikanske Bureau of Labor Statistics udsendte til sidst en erklæring, der fremlagde rapporten som en fup, der bekræftede, at de officielle tal ville blive offentliggjort om morgenen onsdag den 13. juli. Da den officielle meddelelse kom, var det stadig ikke gode nyheder, da inflationen ramte 9.1 % i de 12 måneder frem til juni, det højeste tal i næsten 41 år.

Hvorfor er dette vigtigt?

Udgivelsen bekræfter næsten, at endnu en stor renteforhøjelse vil være på Feds dagsorden på deres næste møde i slutningen af ​​juli, hvor nogle analytikere nu forventer en stigning på 100 basispoint, hvilket vil bringe basisrenten til 2.75 %.

—

På denne økonomiske baggrund har indtjeningssæsonen for 2. kvartal været meget forudset. JPMorgan startede sagen med en stor miss, som har set deres kvartalsresultat faldt med 28 %. Tallene for omsætning og indtjening pr. aktie var ikke kun lavere end sidste år, men også under analytikernes forventninger.

Virksomhedens administrerende direktør Jamie Dimon ramte overskrifterne i sidste måned med kommentarer om, at en "orkan" var på vej. I et opkald torsdag gentog Dimon sin bekymring over makromiljøet, men bakkede tilbage fra fuldskala undergang og dysterhed og sagde: "Hvis vi går ind i en recession, er forbrugerne i god form. Hvis du talte med virksomheder, ville du høre administrerende direktører sige, at tingene ser godt ud, og jeg er enig."

JPMorgan er den største bank i USA baseret på aktiver, og af denne grund kan de ofte give en indikation om Wall Streets generelle helbred.

Hvorfor er dette vigtigt?

I løbet af de kommende dage og uger vil der være et stort antal meddelelser fra virksomheder på tværs af alle forskellige sektorer. Analytikere er i øjeblikket usikre på, om en recession er på spil, selvom det ikke kan afvises, at mange virksomheder har haft det svært indtil videre i 2022.

Denne uges toptema fra Q.ai

Inflation har været et tema i et stykke tid, men det ser ud til at vokse i betydning hver måned. Mens Fed har forpligtet sig til at gennemføre betydelige renteforhøjelser, vil der sandsynligvis gå noget tid, før dette har en væsentlig indflydelse på inflationsraten.

Noget inflation er en positiv ting, og det signalerer, at en økonomi er i vækst. For investorer betyder det generelt, at virksomheder vil vokse i omsætning og overskud, hvilket på længere sigt sandsynligvis vil afspejle sig i stigende aktiekurser.

Med det sagt, når økonomien oplever en situation, der er uden for normen, såsom rekordhøj inflation, kan investorer blive nervøse. Disse nerver oversættes ofte til en flugt ud af aktiver, der anses for "risikofyldte", såsom aktier, og til aktiver, der menes at være sikrere.

De penge skal gå et sted hen, og der er nogle specifikke aktiver, der har en historie med at holde sig godt op imod virkningerne af inflation. En af de mest brugte er Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), som er amerikanske statsobligationer, som er indekseret til inflation. Efterhånden som udbyttet ændrer sig, justerer TIPS deres pris for at holde deres reelle værdi stabil.

Mere traditionelle aktiver, der har en track record som en inflationssikring, omfatter ædle metaller som guld og sølv samt andre råvarer såsom landbrugsprodukter. Vi har samlet disse aktiver i vores Inflationssæt, som bruger AI til at tilføje en defensiv dimension til en portefølje.

Top handelsideer

Her er nogle af de bedste ideer, som vores AI-systemer anbefaler for den næste uge og måned.

Dream Finders Homes (DFH) – Den nationale boligbygger er på vores Topkøb i næste uge med et B i vores proprietære vækstfaktor og EPS-vækst på 3.46 % over de seneste 12 måneder.

Histogen Inc (HSTO) – Virksomheden med regenerativ medicin er en Top Short til næste uge med vores AI bedømte dem et D i vores tekniske og kvalitetsværdifaktorer. Deres indtjening pr. aktie i de 12 måneder frem til marts 2022 ligger på -5.29 USD.

Xperi Holding Corp (XPER) – Det amerikanske teknologi- og halvlederfirma Xperi er en Topkøb til næste måned med A i kvalitetsværdi og B i lav momentum volatilitet, og analytikere forventede en omsætningsvækst på 6.51 % i 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Kvindesundhedsfirmaet er en Top Short til næste måned og vores AI vurderer Evofem som en F i Technicals og Low Momentum Volatility og havde LTM EPS på -$19.01 til slutningen af ​​marts 2022.

Vores AI'er Top ETF-handel for den næste måned er at investere i teknologiaktier og detailsektoren og samtidig shorte fast rente og sundhedsydelser. Top køb er ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) og SPDR S&P Retail ETF. Top shorts er iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) og Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Nyligt offentliggjorte Qbits

Vil du lære mere om investering eller skærpe din eksisterende viden? Qai udgiver Qbits på vores Læringscenter, hvor du kan definere investeringsvilkår, udpakke økonomiske koncepter og øge dit færdighedsniveau. Qbits er fordøjeligt, snackbart investeringsindhold, der er beregnet til at nedbryde komplekse begreber på almindeligt engelsk.

Se noget af vores seneste her:

Alle nyhedsbrevsabonnenter modtager en $ 100 tilmeldingsbonus når de indbetaler $100 eller mere.