(Bloomberg) — Intel Corp. har ansøgt om et første offentligt udbud af sin selvkørende teknologivirksomhed, Mobileye Global Inc., og trodser det værste marked for nye amerikanske børsnoteringer siden finanskrisen for mere end ti år siden.
Mest læst fra Bloomberg
Selskabet afslørede ikke vilkårene for det planlagte aktiesalg i sin ansøgning fredag til US Securities and Exchange Commission. Mobileye vil fortsat være kontrolleret af Intel efter børsnoteringen, ifølge arkiveringen.
Intel forventer, at børsnoteringen vil værdiansætte Mobileye til så meget som $30 milliarder, mindre end oprindeligt håbet, rapporterede Bloomberg News denne måned.
Hvis børsnoteringen fortsætter i år, ville det være et af de største amerikanske tilbud i 2022. I øjeblikket har kun to virksomheder rejst 1 milliard dollar eller mere på børser i New York siden 1. januar sammenlignet med 45 i 2021. I år har USA's andel af børsnoteringer er skrumpet til mindre end en syvendedel af det globale samlede beløb fra halvdelen i 2021.
Mobileye ville også følge i sporene af Porsche AG's markedstrodsende børsnotering i Frankfurt i denne uge. Denne notering på 9.4 milliarder euro (9.2 milliarder dollars) er verdens næststørste i år og den største siden aktiemarkederne begyndte deres volatilitets- og inflationsdrevne nedadgående spiral i januar.
Intels administrerende direktør Pat Gelsinger forsøger at kapitalisere på Jerusalem-baserede Mobileye, erhvervet i 2017 for 15 milliarder dollars, med en delvis spinoff af sine aktier. Mobileye laver chips til kameraer og kørehjælpefunktioner og ses som et værdsat aktiv, da bilindustrien racer mod fuldautomatiske køretøjer.
EyeQ forsendelser
Nu med omkring 3,100 ansatte, har Mobileye indsamlet data fra 8.6 milliarder miles på vejen fra otte teststeder globalt, ifølge deres arkivering. virksomheden siger, at dets teknologi fører an i kapløbet om at flytte bilindustrien væk fra menneskelige chauffører. Det har afsendt 117 millioner enheder af sit EyeQ-produkt.
Mobileye har været et særligt lyspunkt for Intel og er konsekvent vokset hurtigere end dets moderselskab. I juli havde den 774 millioner dollars i kontanter og likvider. I de 12 måneder, der sluttede 25. december, havde det et nettotab på 75 millioner dollars på en omsætning på 1.39 milliarder dollar.
Selskabet sagde, at det planlægger at bruge provenuet fra børsnoteringen til at nedbetale gæld og til driftskapital og generelle virksomhedsformål.
McCaskill, Huntsman
Mobileye sagde i sin ansøgning, at dens bestyrelse vil omfatte Gelsinger som formand, og også den tidligere amerikanske senator Claire McCaskill, en Missouri-demokrat, og Jon Huntsman, den tidligere republikanske guvernør i Utah samt ambassadør i Kina, som nu er på Ford Motor Co. 's bestyrelse.
I sin ansøgning bemærkede Mobileye, at det købte mobilitets- og transportvirksomheden Moovit fra Intel i år. Moovit, en anden israelsk-baseret virksomhed, var blevet opkøbt af Intel for 900 millioner dollars i 2020.
En succesfuld Mobileye-notering kunne bryde isen for en række nystartede virksomheder, der har ventet på, at årets markedstumult skulle aftage, før de gik videre med børsnoteringer.
Mere specifikt kunne det rydde en voksende blok af chip-relaterede aktiver, der venter på at komme på markedet. SoftBank Group Corp. forsøger også at sælge aktier i halvlederdesigner Arm Ltd. i begyndelsen af næste år. Ampere Computing LLC, en startup, der laver processorer til datacentre, planlægger også en børsnotering.
Mobileye-tilbuddet ledes af Goldman Sachs Group Inc. og Morgan Stanley. Mobileye planlægger, at sine aktier skal handles på Nasdaq under symbolet MBLY.
(Opdateringer med Mobileyes omsætning i ottende afsnit)
Mest læst fra Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/intel-self-driving-technology-mobileye-213841442.html