De dage er forbi, hvor skyen plejede at være en "op og op igen"-historie. Det er på tide at acceptere, at det bliver "cyklisk" ligesom resten af det tekniske rum, sagde Jim Cramer her til morgen på CNBC's "Squawk Box".
Skyaktier har klaret sig dårligt i 2022
Det er en interessant bemærkning i betragtning af, at "cloud computing" forventes at opretholde en CAGR på næsten 16% og som et marked være over $1.0 billioner værd i 2028. Alligevel sagde Mad Money-værten:
Cloud er ikke længere i den tidlige omgang. Sådan er det bare ikke længere. Og de virksomheder, der lever og dør af skyen, må erkende, at selve skyen nu er cyklisk.
Hvad han foreslår, afspejles dog ret meget i, hvordan skyaktier har præsteret i 2022. WisdomTree Cloud Computing ETF er blevet halveret i år, da den amerikanske centralbank strammede sin pengepolitik.
Det signalerer fortsatte renteforhøjelser i de kommende måneder vil det sandsynligvis skubbe den amerikanske økonomi ud i en recession. Så Cramers teori kan være klar til en ultimativ test i 2023.
Selv Microsoft viser tidlige tegn på revner
Hans bemærkninger efterfølger Microsofts kvartalsvise opdatering, som vi dækket lige i aftes. Det multinationale havde Azure – dens cloud computing-platform præsterede svagere end forventet i 3. kvartal.
På grund af aftagende vækst siger Cramer, at cloud-selskaberne bør fokusere på at blive "slankere".
De skal fyre. Ikke besætte stillinger, ikke langsom ansættelse, men fyr. Overfloden i denne del af landet er i disse virksomheder. De har for mange ingeniører og sælgere. De har for meget tro på, at der vil være evig vækst. Og det er slut.
Næste i rækken til at rapportere er Amazon.com Inc. Dens indtjeningsrapport i morgen vil give mere indsigt i cloud-industriens tilstand.