iPhone Maker Wistron advarer om, at elektronikforsyningskæden skifter ansigtstalent, deleforhindringer

Voldelige protester og arbejdskonflikter i Kina på verdens største iPhone-fabrik skabte globale overskrifter i sidste måned. Bekymringer om lavere end forventet leverancer på faciliteten drevet af Taiwan-baserede Hon Hai Precision udløste et fald i Nasdaq-handlede Apples aktier. Elektronikproducenter diversificerer fra fastlandet, men det bliver ikke hurtigt eller nemt, advarer formanden for en anden Taiwan-baseret iPhone-leverandør med et globalt produktionsnetværk.

Blandt årsagerne: Det tager tid at bemande nye lokationer, og deleleverandører skal styres anderledes, efterhånden som fabrikkerne bliver mere spredt rundt i verden, siger Wistron-formand Simon Lin i et interview.

Wistron, der beskæftiger 120,000 mennesker og driver 12 fabrikker globalt, ligesom mange ser Indien som et potentielt alternativ til Kina. Men den forretningstilgang, der fungerede på det kinesiske fastland for Wistron, lykkes muligvis ikke i Indien. "Vi er nødt til at tænke på modellen," sagde Lin.

Allerede før Covid-pandemien havde stigende lønninger i engang lavpris-Kina fået nogle producenter til at begynde at flytte investeringer til sydøstasiatiske lande som Vietnam. USA's toldstigninger under præsident Trump, fortsatte handelsspændinger under Biden og øget militærspænding mellem Beijing og Taipei har yderligere fremmet tendensen. Langsom global økonomisk vækst samt pandemiske nedlukninger og andre Covid-nedfald tilføjer også pres. OECD forudsagde i sidste måned, at den globale BNP-vækst i 2023 vil falde til 2.2 % fra 3.1 % i år.

“Makroøkonomien ser ikke så fantastisk ud (næste år). Jeg tror på, at hele branchen vil møde ret stærk modvind," sagde Lin. "Vi er nødt til at overveje, hvordan vi kan overvinde det," sagde Lin.

Lin, 70, har været igennem nedgangstider før. Kandidaten fra National Chiao Tung University i Taiwan fik sin start i pc-branchen hos Acer i 1979 under det varige Taiwan-fødte mærkes grundlægger Stan Shih. Forretningen var oprindeligt drevet af effektivitet i Taiwan, hvis producenter senere også var godt positionerede til at drage fordel af lave omkostninger, ingeniørtalent og investeringsincitamenter på det kinesiske fastland. Acer omstrukturerede i 2000 og udsprang nøgleenheder, og Lin blev leder af den vigtigste produktionsarm, Wistron. Wistrons salg i år vil stige til NT$975 milliarder fra NT$862 milliarder i 2021, ifølge en prognose fra JP Morgan. I de tre måneder frem til september steg omsætningen med 13 % til NT$250 milliarder; Nettoresultatet steg 347% fra et år siden til NT$3.6 milliarder.

Lin har selv udskilt to Taiwan børsnoterede virksomheder fra Wistron - Wiwynn Corp., en serverleverandør, og Wistron NeWeb, et kommunikationshardware- og softwaredesignhus. Wistrons markedsværdi er 3 milliarder dollars; Wiwynn's er $6 milliarder og NeWeb' $1.2 milliarder. Selvom det er vellykket, er Wistrons tyngde mindre end Hon Hai Precisions, kontraktfremstillingsgiganten med en markedsværdi på 50 milliarder dollars (ikke inklusive dets mange datterselskaber), hvis enorme Kina iPhone-fabrik var i centrum for kontroverser i Kina i november. Udover iPhones, leverer Wistron notebook-computere og pc'er.

Forsyningskæder i elektronikindustrien har ændret sig meget, siden Lin fik sin start i branchen. I årtier har industrien belønnet virksomheder med, hvad Lin kalder en "lang" forsyningskæde, hvor et relativt lille antal destinationer - ofte i Kina - med den bedste effektivitet og omkostninger vandt det meste af forretningen; dele blev derefter sendt globalt til de få steder. "Det var, hvad forsyningskæden plejede at være," sagde Lin.

Nu, sagde han, skal virksomheder som Wistron, der skaber værdi ved at samle dele og sætte dem sammen, i stigende grad bygge flere lokationer rundt om i verden. Selvom Wistron kan udføre den endelige montering næsten hvor som helst, sagde Lin, er det blevet mere et problem at få nøglekomponenter fra sine upstream-leverandører. "Fra vores synspunkt vil der ske et par vanskeligheder" med den nye model, sagde han.

"Det er ikke let for upstream-leverandørerne at gøre dette," fortsatte han. State-of-the-art trykte kredsløbs- og halvlederfabrikker kræver f.eks. store kapitaludgifter, så de ikke kan samle sig og bevæge sig hurtigt, bemærkede han; de kan også stå over for andre miljømæssige og grønne energiregler, hvis de etablerer sig i et nyt land.

Wistron, som et resultat, "kommer til at stå over for en lang forsyningskæde/kort forsyningskæde-mix - en hybridmodel i de næste kommende år," sagde Lin. "Vi er i stand til at betjene vores kunder ud fra et kort forsyningskædesynspunkt, men vi er nødt til at finde en bedre måde at samarbejde med vores upstream-leverandører på."

Det kunne omfatte en langsigtet forpligtelse til at købe dele, der kan opbevares tæt på Wistrons voksende fabriksnetværk. Men det involverer også mere lagerplanlægning af begge. "De kan bygge lager i nærheden af ​​vores fabrikker, så vi alle kan nyde den såkaldte korte forsyningskæde. Så er vanskeligheden, hvordan man nøjagtigt kan projicere, sagde han.

"Det er den næste udfordring for de fleste" leverandører, sagde Lin. "Hvis din virksomhed ikke er god nok med digitale teknologier - og jeg taler ikke om produktion, men din driftsstruktur - så vil du ikke være i stand til at overleve, hvis du er uorganiseret."

I stedet for at investere i nye fabrikker næste år, vil Wistron i første halvår fokusere på at øge faciliteterne, som det allerede er begyndt at bygge og tiltrække en talentfuld arbejdsstyrke til dem.

"Vi har allerede, hvad jeg vil sige er 'første fase forberedelse' af et globalt fodaftryk i forskellige stadier af beredskab. I Mexico har vi for eksempel fuld drift. Men vi er netop ved at bygge vores nye fabrik i Vietnam og har også lige bygget en anden i Malaysia. Det betyder, at for disse to regioner er vi nok ikke på et spædbarnsstadium, men måske i folkeskolen. Det er stadig et tidligt stadie. Vi skal stadig bruge tid, og vi skal stadig overveje, hvordan vi skal opbygge denne kapacitet."

"Fuldløbende operationer, der kan støtte vores kunder fra hver region, har brug for indtil midten af ​​året," sagde Lin.

Det er også vigtigt at opretholde en god kommunikation med lokalsamfundene, sagde han. "Smidig drift kræver kommunikation med lokalsamfundet og lokale myndigheder, såvel som gode talenter," sagde han. "Vi er nødt til at overveje, hvordan vi kan normalisere vores talent. Vi kan ikke sende alt talentet fra Taiwan. Vi bygger samtidig tre nye fabrikker i Taiwan. Talent er altid en udfordring.” En fjerdedel af Wistrons 120,000 arbejdere er hjemmehørende i Taiwan.

Hvad angår Indien, der af mange ses som et stigende alternativ til Kina, ser Lin to styrker. "Indien har bestemt stadig en stor mængde menneskelige ressourcer til at etablere produktionsoperationer," sagde han. "Det har også et stort hjemmemarked, der i nogle henseender er mere åbent for internationale virksomheder end Kinas," sagde Lin.

Men Indien har nogle forskelle fra Kina. "For omkring 20 år siden, da vi første gang rejste til Kina, talte vi med den lokale regering i Kina, vi oprettede vores fabrik, og så havde vi vores aktiviteter i Kina," huskede han. Regeringens effektivitet var ret stærk i løbet af tiden - Kina havde ivrigt brug for investeringen "og var aggressive til at gøre, hvad de kunne gøre for at fremskynde alle processerne."

"I Indien afhænger det af, hvilken statsregering" du henvender dig til, sagde Lin. "Vi kan ikke have den slags hastighed, vi plejede at have i Kina." Wistron har ikke kommenteret en rapport i sidste uge om, at den planlægger at sælge en fabrik i Indien til Tata; Lin nævnte ikke en rapporteret tvist med arbejdere i landet i 2020. Lin bemærkede dog, at det ville være nyttigt at have en lokal partner der.

”En stor udfordring for os er, hvordan vi skal vælge en god partner. Ikke kun én, for vi har ret forskellige forretninger. Vi kunne have flere virksomheder i Indien. Vi kunne også have forbrugerelektronikforretninger og el-relaterede virksomheder," såvel som medicinsk udstyr, sagde han.

Selv Kina har vist sig kompliceret i nutidens geopolitiske og omkostningsmæssige miljø. Wistron solgte i 2020 to kinesiske subsidier til fastlandskonkurrenten Luxshare for 472 millioner dollars, en sag udforsket af Singapore Management University sidste år under en rapporttitel, "Wistron vs. Luxshare: USA-Kina handelskrig og dens afkoblingseffekter fra Kina."

"Sagen udforsker bredt den globale forsyningskæde og potentielle kinesiske opkøbere og deres hurtige magtstigning," ifølge et resumé. Rapporten bemærker, at Wistrons afkoblingsstrategier efterfølgende stod over for udfordringer i sin arbejdsledelse og "videnoverførselsproces" i Indien.

Den iværksætter- og teknologikyndige, der bragte Lin op i rækken hos Acer for årtier siden, tester ham stadig i deres afkom i dag.

Se relaterede indlæg:

Global Supply Chain Shocks åbner nyt rum for forretningsforbindelser mellem USA og Taiwan

USA's handelsminister deltager i ceremoni ved TSMC's nye $12 mia chipfabrik i Arizona den 6. december

Taiwans GlobalWafers bryder gruppe på den første amerikanske siliciumwafer-fabrik i mere end to årtier

Taiwans milliardærbank bekymret, men ikke bange for anstrengte forbindelser med det kinesiske fastland

@rflannerychina