Er Big Oil allerede ved at blive stor naturgas? Her er de 5 største naturgasaktier på verdensplan

Nøgleforsøg

• De bedste energiselskaber har en tendens til at være utroligt profitable, uanset om de er offentlige virksomheder, statsdrevne enheder eller privatejede virksomheder.
• De største olie- og gasselskaber i verden har hovedkontor i Saudi-Arabien, USA, England og Kina.
• Naturgas er fortsat en meget nødvendig ressource, men forsyninger er i fare på grund af Ukraine-krigen.

Naturgasproducenter er blandt nogle af de største og mest magtfulde virksomheder i verden. Med en relativt lille gruppe af virksomheder, der skaber en af ​​verdens mest nødvendige ressourcer, kan investering i naturgaslagre give et godt udbytte. Men omkostninger, forbrugernes efterspørgsel efter grøn energi og den igangværende krig i Ukraine er alle store variabler, der driver verdens energimarked.

Hvis du tænker på at investere i energiindustrien, vil naturgas uvægerligt spille en del af dit investeringsmix. Her er et kig på de største operatører, der er aktive på dette område, for at hjælpe dig med at vurdere, om de giver mening for din portefølje.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (også kendt som Saudi Arabian Oil Co.) er den største olieeksportør i verden. Det er også statsejet af den saudiske regering og kongefamilien. For nylig annoncerede virksomheden planer om at øge råolieeksportkapaciteten med 1 million tønder om dagen i 2027 ved at øge sit eget lands brug af naturgas, hentet fra Jafura-feltet.

I 2021 trak Saudi Aramco 110 milliarder dollar ind i form af nettoindkomst. Dette tal er tilbage i nærheden af ​​2018-niveauer, før virksomheden blev offentlig med sin børsnotering i 2019. I 2018 var nettoindkomsten $111.1 milliarder, men i 2019 og 2020 var nettoindkomsten kun $88.2 milliarder og $49 milliarder henholdsvis.

På trods af at Saudi Aramco er et af de mest lukrative virksomheder i verden, kommer investering i denne energigigant med etiske bekymringer og forhindringer, herunder betydelige menneskerettighedsbekymringer.

Hvis du ønsker at investere i denne virksomhed, er der yderligere forhindringer for detailinvestorer, såsom reguleringer, der gør det vanskeligt at investere på det saudiske aktiemarked. Du vil sandsynligvis ikke være i stand til at købe denne aktie direkte – du bliver i stedet nødt til at finde den i en ETF.

Flere ting førte til Saudi Aramcos fald i nettoindkomsten i 2019 og 2020. Oliepriserne var nede, dets anlæg til flydende naturgas begyndte at pådrage sig dyre angreb fra Yemens Houthi-oprørere i 2019, og der var OPEC-relaterede budkrige med Rusland midt i en pandemi. Efterhånden som prisen på råolie steg, steg virksomhedens overskud også. Det er en tendens, man kan antage vil fortsætte i fremtiden.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil er det største amerikanske olie- og gasselskab. Exxon Mobils nettoindkomst for 2021 var 23.04 millioner dollars, op fra et nettotab på 22.44 millioner dollars i 2020. Nettoindkomsten hos Exxon fulgte en lignende tendens til Saudi Aramco i løbet af de sidste par år med lavere nettoindkomst i 2019 og 2020 sammenlignet med 2018 og 2022.

Exxons naturgasproduktion har været på en nedadgående tendens siden 2011. Den nåede sit laveste punkt – 2,574 millioner kubikfod om dagen – i 2018. Den vaflede lige over dette punkt i løbet af de efterfølgende tre år ind i 2021.

I efteråret 2021 arbejdede tre aktivistiske investorer sig ind i Exxon Mobils bestyrelse. Utilfredse med den måde, som virksomheden hidtil havde håndteret sine bidrag til klimaændringer på, har de forsøgt at bruge deres indflydelse til at lukke olie- og gasprojekter ned og i stedet favorisere milliarder af dollars i investeringer i kulstofgenindvindingsprogrammer, brintprojekter og biobrændstoffer som en del af Exxons lavemissionsenhed.

Efterhånden som prisen på olie svinger, kan vi forvente at se Exxons nettoindtægt følge med. Det er fortsat det største olie- og gasselskab baseret i USA, uanset prisen på råolie.

Chevron (CVX)

Chevron er et andet stort amerikansk olie- og gasselskab. Mens Chevron er en amerikansk virksomhed, kommer størstedelen af ​​dens naturgasproduktion faktisk fra dets arbejde i Australien og Asien. I 2021 producerede den 1.69 milliarder kubikfod naturgas om dagen i USA, men 6 milliarder kubikfod om dagen internationalt.

Dens nettoindkomst i 2021 var 15.63 millioner dollars, op fra et tab på 5.54 millioner dollars i 2020. Nettoindkomsten var også lav i 2019 til kun 2.92 millioner dollars, men var højere, da markedet betalte mere for olie i 2018 – da Chevron bragte et netto ind. indtægt på 14.82 millioner dollars.

Præsident Biden har for nylig opfordret amerikanske olie- og gasselskaber til at øge produktionen for at reducere en mangel på forsyninger forårsaget af sanktionerne mod russiske virksomheder efter landets invasion af Ukraine. Chevron har entusiastisk besvaret opkaldet. I 1. kvartal af 2022 øgede den sin olie- og gasproduktion i Perm-bassinet med 10 %.

Selskabets 2021-nettoindkomst vendt tilbage er et opmuntrende tegn, selvom overskuddet stadig er meget afhængig af olieprisen. Det bliver interessant at se, hvordan øget Permian Basin-produktion påvirker 2022-overskuddet.

Skal (SHEL)

Shell er et tidligere-hollandsk-nu-britisk olie- og gasselskab. Det leder i øjeblikket det største private byggeprojekt i Canadas historie ved at udbygge naturgasboring, rørledning og væskedannelse langs British Columbias kyst. Det vil ikke være færdigt om et par år, men det forventes at producere og eksportere over 14 millioner tons kølet, flydende naturgas om året.

Shells nettoindkomst for 2021 var 14.62 millioner dollars, og kom sig efter et nettotab på 16.91 millioner dollars i 2020. Dets nettotab i 2019 var ikke så alvorlige, som de var for andre olie- og gasproducenter – 2019s nettoindkomst faldt til 12.42 millioner dollars. fra $17.51 millioner i 2018.

Bare sidste år afsagde Haag dom mod Shell for at overtræde de hollandske love omkring miljøstandarder for pleje. Virksomheden blev beordret til at mere end fordoble sine mål for reduktion af CO2030-emissioner for XNUMX. Afgørelsen førte i sidste ende til, at virksomheden forlod Holland helt og genoprettede sit hovedkvarter i London på dramatisk vis.

Shells nettoindtægt er på linje med andre olie- og gasselskabers i løbet af de seneste fire år, da de faldt i 2019 og 2020, men genoprettede i 2021. Se, hvordan dets nye naturgasanlæg i British Columbia påvirker fremtidige overskud ved færdiggørelsen.

PetroChina

PetroChina er et af Kinas statsdrevne olie- og gasselskaber. Mens mange lande har sanktioneret russisk energieksport i de seneste måneder, har den russiske allierede Kina øget sin import fra landet.

Nettoindkomsten i 2021 var bemærkelsesværdig høj på omkring 12.94 milliarder dollars. Selv før krisen i 2019/2020 var dens nettoindkomst i 2018 ikke så høj på kun 7.46 milliarder dollars. Ud af alle virksomhederne på denne liste har PetroChinas nettooverskud opnået det mest bemærkelsesværdige opsving.

PetroChina og Ruslands Gazprom blev for nylig enige om en rørledningsaftale, der vil importere 10 milliarder kubikmeter russisk naturgas til Kina hvert år, startende i 2023, og fortsætter i de næste 30 år. PetroChina planlægger at øge andelen af ​​sin egen naturgasproduktion til 55% af sin samlede produktion inden 2025.

PetroChinas nettoindtægter for 2022. og 1. kvartal 2 har allerede overskygget, hvad virksomheden indbragte over hele året i 2021l. Dette kan delvist tilskrives en strategi, som Kina brugte til at købe og opbevare olie, mens den var billig tidligere i pandemien, og derefter videresælge den på tværs af Asien, da priserne begyndte at stige. Hvorvidt sådanne strategier vil føre til bæredygtig vækst over tid er tvivlsomt; det kan bare være et ekstremt rentabelt, kortsigtet blip.

Krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine og de efterfølgende sanktioner mod russisk energieksport har påvirket prisen på olie og naturgas i hele verden. Kina kan potentielt tjene endnu flere penge ved at raffinere den russiske import, det modtager, og alle virksomheder vil sandsynligvis se en stigning i efterspørgslen - især fra de vestlige nationer, som primært er dem håndhævelse af disse sanktioner.

Mere efterspørgsel har en tendens til at betyde højere priser, og højere priser betyder mere potentiel profit for virksomheder i denne sektor.

Bundlinjen

Energiaktier er en del af enhver sund portefølje, for at opbygge en diversificeret portefølje inklusive energiaktier og mere, overvej en Investeringssæt fra Q.ai. Ved at udnytte kraften i kunstig intelligens kan du finde den rigtige balance mellem naturgasaktier, teknologiaktier og andre industrier for at tilpasse dig dine investeringsmål.

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du indbetaler $100, tilføjer vi yderligere $100 til din konto.