Er denne solaktie en vinder eller bliver den mørke?

Nøgleforsøg

• Med loven om inflationsreduktion, der blev vedtaget i august, er der mange muligheder for forbrugerne for at spare penge ved at gå til solenergi.
• Sunrun indbragte en samlet omsætning på $584.6 millioner i andet kvartal af 2022, med tilføjelsen af ​​34,403 nye kunder.
• Sunrun indbringer betydelige indtægter fra at tilbyde leasingplaner til forbrugere, der ønsker at bruge solenergi uden at bruge penge på forhånd.

Sunrun Inc. (RUN) er det selvudråbte #1 boligsolpanelfirma. Sunrun fokuserer på at levere solceller, batteriopbevaring og energitjenester i hele landet. Virksomheden tilbyder også hjemmesolar-serviceplaner for at gøre ren energi tilgængelig for folk uden at bruge penge på forhånd.

Sunrun blev etableret i 2007, og virksomheden servicerer sine kunder gennem direkte-til-forbruger-salg, solcelle-partnerskaber og strategiske partnerskaber. Med kun 4 % af de 77 millioner adresserbare hjem i USA, der i øjeblikket bruger solenergi, mener Sunrun, at vækstmulighederne for denne industri er massive. Da virksomhedens mission er at skabe en planet drevet af solen og levere energisystemer til en overkommelig pris til alle, er det værd at være opmærksom på denne aktie.

Vi vil se på Sunrun-aktier for at se, hvordan virksomheden genererer indtægter, og hvad der er det næste for virksomheden.

Hvordan er indtjeningen for Sunrun?

Sunrun udgav sin indtjeningsrapport for andet kvartal af 2022 den 3. august, de rapporterede en omsætning på 584.6 millioner dollars for kvartalet, en stigning på 46 % i forhold til året før. Nettotabet var $12.4 millioner eller $0.06 per aktie.

Virksomheden deler sin omsætning op i to segmenter:

1. Omsætningen fra kundeaftaler og incitamenter var $259.9 millioner, en stigning på 18 % i forhold til året før. Dette inkluderer penge fra kundeaftaler, solenergirabatincitamenter og salg af Solar Renewable Energy Certificates (SREC'er).
2. Omsætningen fra solenergisystemer og produktsalg var $324.7 millioner, en stigning på 79% år-til-år. Dette er indtægterne fra salg af solpaneler, invertere, reolsystemer og forskelligt andet solrelateret udstyr til detailhandlere.

Kundeaftaler og incitamentsindtægter omfatter også skattefradrag. Virksomheden er også berettiget til føderale eller statslige skattefradrag, hvor installationerne foretages. Sunrun tilbyder to kundeaftaler: solcelle-lejeaftaler og elkøbsaftaler (PPA).

Med et solcelle-lejemål betaler du et fast månedligt beløb for at bruge energien fra det solcelleanlæg, der er installeret på dit tag.

Med solenergi PPA betaler du en fast sats per kWh for den strøm, der genereres af solcelleanlægget på dit tag. Begge disse muligheder er populære, fordi du kan få installeret et solcelleanlæg på dit tag uden penge ned. Den årlige tilbagevendende omsætning fra abonnenter er på $917 millioner pr. 30. juni 2022.

Solenergisystemerne og produktsalgsindtægterne kommer fra salget af solpanelerne og alt, der er forbundet med dem. Virksomheden tilføjede 34,403 nye kunder i andet kvartal, hvoraf 25,339 var abonnenter. Mange mennesker søger at bruge solenergi, men er ikke sikre på forhåndsinvesteringen.

Hvordan er balancen for Sunrun?

For at give yderligere økonomiske oplysninger om virksomheden har vi kigget balanceresultaterne fra andet kvartal 2022 igennem. Her er tallene, der er værd at være opmærksomme på:

• Kontanter og kortsigtede investeringer: $862.98 mio.
• Samlet tilgodehavende: $216.82 mio.
• Samlede omsætningsaktiver: 1.71 mia.
• Samlede aktiver: 17.8 milliarder dollars.
• Kreditorer: 259.2 millioner dollars.
• Samlet kortfristede gæld: $991 mio.
• Langfristet gæld: 7.74 mia.
• Samlede forpligtelser: $9.99 mia.

For nogle analytikere ser det ud til, at Sunrun har for meget gæld, da det ser ud til, at de stadig er i vækst-for enhver-pris-stadiet af virksomheden. Da virksomheden bærer så meget, er det let at se, hvorfor nogle analytikere er bekymrede.

Fremtidig indtjening er dog vigtigere. At tilføje flere kunder er nøglen til Sunrun for at opretholde en sund balance. Vi vil være opmærksomme på den næste indtjeningsrapport for at se, om virksomheden vil være i stand til at skabe overskud i den nærmeste fremtid.

Hvem er Sunruns konkurrenter?

Sunrun har i øjeblikket en markedsværdi på 5.95 milliarder dollars. Solindustrien opererer under sektionen Olie-Energi. Der er mange konkurrenter, når det kommer til vedvarende energi. Det, der hjælper Sunrun med at forblive konkurrencedygtig, er, at de fokuserer på boligsalg, og de tilbyder leasingmuligheder til kunderne.

Nogle bemærkelsesværdige konkurrenter til Sunrun inkluderer:

• SunPower (SPWR) er en udbyder af solteknologi og energitjenester til kunder i hele USA og Canada.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) genererer elektricitet med vandkraft-, vind-, sol- og biomassekilder med en globalt diversificeret portefølje af vedvarende energiaktiver.
• Tesla (TSLA), elbilproducenten, er på forkant med grøn energi og innovation i dette rum.
• Clearway Energy (CWEN) er en af ​​de største operatører og udviklere af ren energi i USA, med fokus på sol- og vindenergiproduktion.
• First Solar Inc. (FSLR) er en global leder, der fremstiller solpaneler med fokus på tyndfilmssolpaneler.

Der er mange andre Sunrun-konkurrenter, der arbejder med solcelletjenester til boliger, men vi præsenterer blot nogle få af de andre aktier, du måske er interesseret i. Vi har for nylig set på topflight grønne energiaktier hvis du er interesseret i et bredere syn på sektoren for vedvarende energi.

Med Inflation Reduction Act, der allokerer 369 milliarder dollars i finansiering til at bekæmpe klimaændringer ved at finansiere og udvikle grøn energi, er håbet, at der vil blive investeret nok penge i denne sektor til at booste alle disse aktører.

Hvad er analytikernes udsigter for Sunrun?

Vi så på, hvad nogle betroede ekspertanalytikere sagde om Sunrun-aktien.

Ifølge CNN anså 17 ud af 27 analytikere, at Sunrun-aktien var et køb. Treogtyve analytikere tilbød et etårigt kursmål for Sun, og medianmålet var $48 per aktie. Det højeste estimat var $79, og det laveste skøn var $30. Denne information kom fra Wall Street-analytikere, som har lavet forudsigelser om Sunrun-aktien i de seneste tre måneder.

Det er vigtigt at minde dig om, at selvom analytikere gør deres bedste for at forudsige en virksomheds økonomiske resultater, er det svært at sige, hvordan den overordnede økonomi vil se ud om et år med frygten for en global recession, der truer med at mindske forbrugernes forbrug og forsinke. vækst for enhver virksomhed, især dem med et forbrugerfokus.

Er Sunrun-aktier en vinder?

Sunrun (RUN) lukkede på $30.47 den 4. oktober, efter at være steget 7% ($1.99) for dagen. Aktien steg, fordi sektoren for vedvarende energi generelt klarede sig bedre. Når oliepriserne stiger, er det normalt, at aktierne i denne sektor (vind-, sol- og elbiler) stiger, efterhånden som folk henvender sig til naturlige energikilder. I går, den 5. oktober, lukkede de kl. 28.03, stadig op med mere end 4 % over 5 dage.

Det er også værd at nævne den rolle, som Inflation Reduction Act spiller, som blev underskrevet af præsident Joe Biden den 16. august. Dette er det største lovforslag, der nogensinde er blevet vedtaget for at bekæmpe global opvarmning. Lovforslaget vil tilbyde store skattefradrag til solcelleinstallationsprojekter, der dækker alt fra paneler til arbejde og opbevaring af batterier. Du vil være i stand til at trække 30% af de solrelaterede udgifter fra dine skatter, hvilket sandsynligvis vil øge efterspørgslen efter solenergiprojekter.

Da Sunrun er en af ​​de største forhandlere til solcelleprojekter, ladestationer til elektriske køretøjer og batteriopbevaring, forventes denne nyhed at øge omsætningen for det næste år, hvor mange mennesker forhåbentlig forsøger at drage fordel af skatteincitamenterne.

Vi kan dog ikke ignorere vigtigheden af ​​de seneste renteforhøjelser fra Fed og den rolle, som rentespekulation har på det samlede aktiemarked. Med kamp mod inflation stadig bliver lønnet, er der ingen at sige, hvordan fremtiden for forbrugerforbrug vil se ud, især hvis vi falder ind i en recession.

Hvordan skal du investere?

Der har været masser af volatilitet på aktiemarkedet, men energisektoren har mærket det dybt med stigende inflation og efterfølgende rentestigninger. Oliepriserne og den overordnede markedsustabilitet vil have indflydelse på virksomheder inden for vedvarende energi.

Hvis du vil finde de rigtige grønne investeringer uden at gå igennem en masse research, Q.ai's Clean Tech Kit kan være hvad du leder efter. Vores kunstige intelligens gennemsøger markederne for de bedste investeringer til alle mulige risikotolerancer og økonomiske situationer.

Bottom Line

Vi vil være meget opmærksomme på den næste indtjeningsrapport, der er planlagt til den 2. november 2022. Hvis forbrugerne beslutter sig for at drage fordel af de skattemæssige incitamenter, der tilbydes for at skifte til solcelle, så kan Sunrun øge sin omsætning som førende inden for solcelleanlæg til boliger.

Download Q.ai i dag for adgang til AI-drevne investeringsstrategier. Når du indbetaler $100, tilføjer vi yderligere $100 til din konto.